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无名小韭83810519
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无名小韭83810519
2026-06-02 19:57:25
华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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无名小韭83810519
2026-06-02 12:37:08
华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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华金资本
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无名小韭83810519
2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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无名小韭83810519
2026-05-25 12:20:48
股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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正业科技
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无名小韭83810519
2026-05-24 18:12:37
新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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锐捷网络
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智谱
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无名小韭83810519
2026-05-22 16:31:55
炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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无名小韭83810519
2026-05-12 12:16:18
福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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福晶科技
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无名小韭83810519
2026-04-16 14:42:25
50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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无名小韭83810519
2026-04-16 12:45:51
三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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无名小韭83810519
2026-03-26 14:21:15
三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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无名小韭83810519
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拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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无名小韭83810519
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昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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昆仑万维
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无名小韭83810519
2026-03-13 12:16:11
中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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无名小韭83810519
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这种走势叫做没人注意吗?
#查看图片#
@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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无名小韭83810519
2026-02-11 09:45:27
再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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网宿科技
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无名小韭83810519
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华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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无名小韭83810519
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50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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无名小韭83810519
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三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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无名小韭83810519
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昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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这种走势叫做没人注意吗?
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@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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2026-02-11 09:45:27
再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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网宿科技
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无名小韭83810519
2026-06-02 19:57:25
华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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无名小韭83810519
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华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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国瓷材料
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三环集团
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无名小韭83810519
2026-05-25 12:20:48
股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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正业科技
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2026-05-24 18:12:37
新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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福晶科技
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无名小韭83810519
2026-04-16 14:42:25
50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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无名小韭83810519
2026-04-16 12:45:51
三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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无名小韭83810519
2026-03-26 14:21:15
三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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无名小韭83810519
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拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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无名小韭83810519
2026-03-19 13:54:12
昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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昆仑万维
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无名小韭83810519
2026-03-13 12:16:11
中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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无名小韭83810519
2026-02-25 13:48:09
这种走势叫做没人注意吗?
#查看图片#
@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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这种走势叫做没人注意吗?
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@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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2026-02-11 09:45:27
再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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网宿科技
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无名小韭83810519
2026-06-02 19:57:25
华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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无名小韭83810519
2026-06-02 12:37:08
华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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无名小韭83810519
2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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国瓷材料
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三环集团
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无名小韭83810519
2026-05-25 12:20:48
股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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正业科技
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2026-05-24 18:12:37
新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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2026-05-22 16:31:55
炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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2026-05-12 12:16:18
福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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福晶科技
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无名小韭83810519
2026-04-16 14:42:25
50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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无名小韭83810519
2026-04-16 12:45:51
三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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无名小韭83810519
2026-03-26 14:21:15
三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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无名小韭83810519
2026-03-26 11:05:46
拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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无名小韭83810519
2026-03-19 13:54:12
昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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昆仑万维
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无名小韭83810519
2026-03-13 12:16:11
中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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无名小韭83810519
2026-02-25 13:48:09
这种走势叫做没人注意吗?
#查看图片#
@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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华金资本,超正宗电容补涨票,位置超低
铝电容概念股涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+191%、艾华集团+90%、海星股份+141%、华金资本-6.7%。 产业信息: 1、2026年5月27日盘前,据券商纪要,随着功耗提升,MLPC未来渗透率有望进一步提升,松下占据80%-90%的市场份额,NV AI服务器需求年产10e只,松下年产6e,缺口明显。 2、2026年5月27日盘中,据券商纪要,电解电容器纸是电解电容器的核心原料之一,行业格局看,目前高端纸种主要由日系海外龙头NKK等垄断(价格10万元/t+),国内纸企积极进行高端产品
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华金资本,电容最后的沧海遗珠,超级补涨需求
涨幅对比(4月1日至今): 江海股份+185%、艾华集团+89.02%,华金资本-8.8% 1、华冠电容(股票代码:873198)成立于2002年,全系列铝电解电容器的产品研发、生产及销售,华金资本持股89%绝对控股。 2、电容产品毛利率高达30%+,比江海股份(20%)、艾华集团(20%)还要高。 3、车规级电容专业玩家: 4、AI服务器电容进度: (1)电容可用于AI服务器冷却 (2)AI服务器已送样 5、产能无忧,巴东项目预计月产量1亿只铝电容: 总结:股价12块、自由市值20亿、正宗铝电
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2026-05-28 14:54:49
国瓷材料,MLCC唯一真龙的逻辑梳理
1、在MLCC(多层陶瓷电容器)的上游原材料中,陶瓷粉料的成本占比最高,低容MLCC占比25%,高容MLCC占比40%,是决定产品性能和成本的核心环节。 2、国瓷材料陶瓷粉料国内市占70%,全球市占20%。其余80%份额为Sakai Chemical (日本堺化学)、美国Vibrantz Technologies、Nippon Chemical (日本化学工业)、Fuji Titanium (日本富士钛工业)。国瓷材料替代空间极大。 3、国瓷材料的陶瓷粉技术全球领先,达到国际一流水平,涵盖了国际
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股价10元的超级补涨—正业科技,没涨过的PCB、半导体、锂电池检测公司
1、40亿市值,先看月K线: 2、PCB检测:公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀,积累了丰富的项目经验和客户资源,拥有鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、沪电股份、美维电子、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。 2、半导体检测: 拥有自主可控的X射线检测核心技术,在0.1μm级精度、三维CT成像、AI算法等方面具备竞争力;技术获得头部客户实战验证(0%漏判率、降低18%不良率等硬指标);专利布局清晰,核心技术受保护至204
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新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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炸裂新技术,锐捷网络助力提升15%GPU算力,减少三分之一光模块。
背景:从千卡到万卡,算力规模的跃升支撑了大模型从 GPT-4 到 DeepSeek V4、GLM-5 的一路狂飙。不过我们都忽略了一个现实,在 GPU 硬件规模达到一定程度的时候,将算力相连的链路就成了不能忽视的性能变量。 事件:智谱率先在 GLM-5.1 线上生产集群中完成了新一代组网架构 ZCube 的规模化落地。(ZCube是智谱、驭驯网络与清华大学在网络领域会议ACM SIGCOMM2025上发表的网络架构) 这是该技术首次大规模运用于生产推理集群中,智谱联合驭驯网络与负责网络架构升级和
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福晶科技,信息整理,法拉第旋片紧缺,
福晶科技:唯一全流程自主量产:福晶科技是国内唯一一家实现从磁光晶体(TGG/TSAG)生长,到法拉第旋光片成品(定向、切片、抛光、镀膜等)全流程自主量产的上市公司。 1、《东山精密交流会要点总结》:Q:刚才袁总提到光通信产业链上游物料紧缺,除了光芯片外,磷化铟衬底、法拉第旋光片等物料也处于紧缺状态,想请教公司对上游物料的储备和采购计划,以及公司新聘任资深副总后,在上游物料布局上的相关安排。 2、日本Guanpot法拉第旋转片已经停供,而东山用Eml向Coherent换法拉第旋转片。 3、全球法拉
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无名小韭83810519
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50亿市值的平治信息:24亿元算力订单,1.5万P算力,极致被低估
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值,机不可失! 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供
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无名小韭83810519
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三倍空间,平治信息,官方1.5万P,50亿市值,自行对比
1、官方口径:1.5万P算力,24亿订单,按 季度/月 收费 2、主营业务:通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务,充分受益于AI浪潮 这不比味精公司(莲花控股)、金属结构件公司(利通电子)、染料公司(锦鸡股份)、电商公司(行云科技)、风电公司(恒润股份)、化工公司(航锦科技)等等等等靠谱吗? 3、还是正宗昇腾GPU供应商: 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商,50亿市值绝对被低估了。 1.5
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三倍空间,新宝股份,全球顶级IP+小家电,价格重估。
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍,市净率低至1.3;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定,市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公
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拉布布+小家电=功夫+足球,有没有搞头??
背景: 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份: 2、泡泡玛特两日大跌近30%:泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑,但顶部是否已现?当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后,哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗? 几点: 1、新宝股份基本面极好(低PE + 高分红):2025年利润总额10亿,PE仅10倍;近几年分红均在2%以上,公司业绩近年保持稳定。 2、新宝股份海外营收占比近80%,已在印尼设立两出生产基地,泡泡玛特2025年海外营收占比超四成,两家公司的出海战略非常契合。 3、小家电行业平均
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昆仑万维,三月绝对龙头,你还在犹豫啥呢?
昆仑万维,三月绝对龙头。当时Sora和Seedance2.0出来,没有什么可以精准炒作的标,A股都是一片沸腾,当时盛况历历在目。A股出了个AI视频全球第一且可以直接买标的,这下好了,你开始犹豫了。 况且,智谱和MiniMax在港股涨成啥样了,智谱3000亿,Minimax 3400亿,昆仑万维才不到700亿。 - 都是多模态大模型:昆仑万维天工,视频/音乐/智能体全都有 - 都是C端+出海:天工AI短剧、海外App,变现路径一模一样 - 都是自研算力降本:昆仑有自己NPU芯片,成本比MiniMa
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中国核建,4倍空间,世界三倍核能计划,谷歌亚马逊Meta承诺,周末发酵
背景: 1、2026年3月10日,在法国巴黎举行的第二届核能峰会上,中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》,这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力: 2、世界核能协会周三宣布,包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头,已经签署承诺书,支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标: 3、欧盟主席冯德莱恩承认欧盟弃核系战略错误,“欧盟完全依赖昂贵且波动剧烈的进口化石燃料,这使得欧洲在全球竞争中处于结构性劣势。”
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这种走势叫做没人注意吗?
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@无名小韭76011119:分散染料涨价没人注意到吗
S闰土股份(sz002440)S闰土股份发涨价涵没人注意到?期货涨了快20个点了
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无名小韭83810519
2026-02-11 09:45:27
再次:网宿科技,为何是这次AI应用唯一最大确定性标的
昨天有减持,金额5个亿,对于每日百亿成交的票来说,对股价无实质性影响,只有情绪端的影响,今日强势高开已证实。 背景: (1)字节Seedance 2.0 生成的视频为 4K/60秒/电影级画质,单条视频文件可达 数百MB至数GB,相比普通短视频(约10–50MB),带宽需求提升10倍以上。 (2)Seedance 2.0 史诗级的好用,互联网上的视频必然会指数级爆炸性增长(而且单视频的容量还大!),用户生成后需实时分发、预览、下载、分享,产生海量CDN请求。 1、CDN是什么东西: 想象你要在网
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