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新题材挖掘
无人扶我青云志,我自踏雪至山巅,乾坤未定你我皆是黑马
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-02 10:10:37
7月1日,马斯克实地视察擎天柱试生产流水线特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量
7月1日,马斯克实地视察擎天柱试生产流水线特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进。马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特),已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段,第一条生产线相当模块化,因此启动速度很快,一条生产线需要2-3天安装,一个星期就能运转。 芯片半导体全面退潮,下半年人形机器人开始量产 2026年下半年人形机器人量产进入关键落地期,特斯拉、小鹏等头部企业供应链备货+政策推动,工业
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五洲新春
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三花智控
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埃斯顿
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-01 20:48:22
全球领先的半导体封装测试日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%
据MoneyDJ报道,全球领先的外包半导体封装测试(OSAT°)供应商日月光已再度调整封装报价,涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术,包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS),其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期,其他封测厂商也有望跟进。 关于涨价原因,日月光首席执行官吴田玉表示,涨价首先反映了原材料价格上涨,这类涨价有其必要性;其次,涨价反映了资本开支增加,即投资成本的考量。其补充道,日月光过去每年资本支出大约20亿美元,2025年提升至53亿美
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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太极实业
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-01 10:23:23
长电砸78亿建厂 先进封装到底在抢什么??
长电科技硬核逻辑,区分事实基本面与题材炒作,聚焦可验证落地能力。 一、行业地位&规模底座:全球第三、国内绝对龙头,全品类+全球化布局 全球外包封测(OSAT)排名第三,仅次于日月光、安靠,全球市占约12%,中国大陆市占断层领先(超35%),营收规模显著高于通富微电、华天科技等同行 ;布局江阴、新加坡、韩国等八大生产基地,海外收入占比高,覆盖全球头部IC设计(英伟达、AMD、SK海力士、高通、华为昇腾、寒武纪、长江/长鑫存储等),能承接算力、存储、射频、功率、汽车电子全场景封测需求,具备从低端成熟
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长电科技
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太极实业
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-29 11:02:38
日本或将暂停对华出口光刻胶,国产光刻胶需要重点关注
南大光电(300346)核心逻辑,聚焦平台型关键半导体材料龙头、国产替代刚需、业务梯队互补主线。 一、核心定位:稀缺多品类半导体关键材料平台 南大光电是国内少数同时规模化落地金属有机前驱体(MO源/先进前驱体)、高纯电子特气、193nm ArF光刻胶三大晶圆制造核心耗材的企业,直击芯片制造“卡脖子”环节,客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹等头部晶圆厂,绑定大基金、02专项等国家重点项目,战略供应链价值突出。 二、三大业务分层逻辑:稳基本盘、提盈利、拉弹性 1. 先进前驱体(MO源为主,利润压舱
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南大光电
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彤程新材
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深科技
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雅克科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-28 11:56:46
光刻胶周末发酵消息汇总,彤程新材
彤程新材在半导体光刻胶方面,公司目前已经是国内半导体光刻胶领域龙头企业,也是拥有自主知识产权的本土供应商,产品涵盖ArF光刻胶、KrF光刻胶、I线光刻胶和G线光刻胶以及抗反射层、EBR等光刻辅助材料,依托全面的产品矩阵,公司能够满足半导体制造全价值链中不同制程节点与多元应用场景的材料需求,为客户提供稳定、可靠、自主可控的光刻胶解决方案,是国内8-12英寸集成电路产线核心本土材料供应商。 在电子化学品领域, 公司聚焦于打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台, 旨在为我国集成电路产业提供全
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彤程新材
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深科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-26 14:16:04
深科技=长鑫存储,市值严重低估
深科技工厂都建设长鑫旁边了,长鑫存储最大委外封测商,承接长鑫60%+DRAM封测订单;同步配套长江存储,合肥基地就近配套晶圆厂,锁定长期增量订单 深科技(000021)完整核心逻辑 一、底层身份壁垒:存储封测央企国家队(核心稀缺标签) 1. 实控人国家级背书 实控人国务院国资委(中国电子CEC),国内存储产业链核心国资平台,是国家存储自主可控战略核心承载主体,政策、融资、项目资源倾斜力度拉满。 2. 大基金二期战略重仓 大基金二期出资9.5亿入股子公司合肥沛顿,持股超30%,是国内为数不多获得大
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深科技
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长电科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-25 10:25:45
康宁玻璃桥新概念发布取代传统CPO颠覆性时代科技大变革
康宁与京东方签订三年战略合作,聚焦CPO玻璃桥相关产品分工协同。康宁输出玻璃光波导材料、离子交换及TGV通孔核心工艺,开放Glass Bridge设计标准;京东方依托成熟UTG超薄玻璃产线,本土化量产玻璃桥超薄晶圆与CPO封装大尺寸玻璃基板,成为国内该技术落地核心载体。 合作补齐康宁国内基材产能短板,助力京东方从显示玻璃跨界半导体光电子赛道。依托合肥基地及安徽"芯屏汽合"产业集群,联动本地硅光、封装企业,搭建玻璃基CPO本土供应链,降低海外供货成本,适配国内AI算力光互连长期需求。 康宁玻璃桥:
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京东方A
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-22 10:24:07
被严重低估的氮化硅、氮化铝,碳化硅,硅基材料,楚江新材
公司去年营收705亿,绝对的核心龙头,严重被低估 氮化铝 据2023年8月5日互动易,子公司顶立科技的高端热工装备在超导陶瓷材料(如氮化硅、氮化铝等)上有广泛应用。 印制电路板 2025年9月1日互动易:公司《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》和《年产 6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)》计划今年年内建成产,建成后将实现紫铜带箔的量产,紫铜带箔具备优异的导电性和导热性,是PCB制造中的关键材料。 收起 碳化硅 全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套
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楚江新材
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-19 18:41:52
稀土出口管制或导致氧化钇海外断供,推动海外氧化锆粉体厂商涨价,氧化锆是MLCC的重要主材
●稀土出口管制或导致氧化钇海外断供,推动海外氧化锆粉体厂商涨价 (氧化钇是氧化锆核心原料),粉体涨价进一步向下游瓷块传导。中国高 端陶瓷厂商迎来历史机遇。氧化锆是MLCC的重要主材,也是种植牙的 重要粉体; 昨天艾迪特证实日本东曹氧化锆粉体暂停供应,其高端纳米氧化锆全球 市占19.6%、粉体全球市占44%; 三祥新材 接下来科技分支核心龙头潜力 氧化错 据2025年年报,公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列,产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、锆基刹车片、电子、机械、钢铁、化工、核极锆材
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三祥新材
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-01 13:08:34
140年以来最强厄尔尼诺现象,接下来重视电力方向
粤电力A 一、核心时间轴(2026) · 5月:厄尔尼诺启动,预期升温,情绪传导(资金提前布局)。 ● 6月中下旬:首轮高温,北方先热,需求初起,电厂补库,第一轮涨价。 ● 7月下旬﹣8月上旬(峰值):全国极端高温(38-40°℃常态化),用电负荷破16亿千 瓦;西南干旱 →水电大降 (-20%~-40%);火电顶满,日耗400万吨+,最强传导。 . 8月中下旬:高温延续但边际减弱,高位震荡。 . 9月:秋老虎+水电恢复期偏紧,二次脉冲,强度次于7-8月。 一、核心时间轴(2026) · 5月:
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为国接盘的龙头选手
2026-05-25 16:17:39
华为滔定律新题材新概念新主线,接下来华为封装基板要重视了
人民锐评"公众号5月25日下午发文称,今天,中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华为正式发表"韬(t)定律",提出以"时间缩微"替代"几何缩微",通过逻辑折叠等创新技术,实现半导体与电子系统的持续演进。并且,华为以量产的381款芯片,证明了该定律的可行性、有效性以及商业前景。 这不只是一次技术定律的发布,更是一次产业发展路径的宣示,给中国建设科技强国、实现科技自立自强带来多重启示。 与其被路径依赖锁死,不如另辟蹊径通向"珠穆朗玛"。 近年来,摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战,
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-03-26 14:18:54
史上最大IPOSpaceX计划最早于本周提交IPO申请
财联社3月25日电,据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆◇马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO 的认购热情,其体量将远超以往。该人士称,参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。公司最新估值为1.25万亿美元,实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 SpaceX IPO核
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为国接盘的龙头选手
2026-03-25 10:49:37
词元新题材开始发酵,美利云要重视了
美利云,公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。目前已与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》,各方将加强业务联动,在中卫西部云基地大数据中心落地。其中,誉成云创将根据客户需求尽快启动中卫数据中心后续项目 建设,用于金山云、乐宁科技部署服务器,开展云服务,金山云将协助誉成云创研发自有公有云平台,提供SAAS、PAAS服务。金山云、乐宁科技和誉成云创三方将共同开展数据中心等云服务相关软硬件标准制定、
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大位科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-03-25 00:15:26
词元经济新概念要重视了 美利云最正宗
央视新闻 2026-03-24 23:40:52 评论 10 热度 6269 【官媒定调"Token"翻译为"词元"】 据央视新闻24日消息,AI热潮中,一个概念的地位正在渐渐凸显﹣-Token,它是排行榜上大模型调用量的评估标准,也是大模型厂商销售套餐的计费单位。在中国发展高层论坛2026年年会上,国家数据局局长刘烈宏表示,Token"词元"不仅是智能时代的价值锚点,更是连接技术供给与商业需求的"结算单位",为商业模式的落地提供了可量化的可能;也从官方角度上为Token给出了翻译:"词元"。
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美利云
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-03-19 12:54:11
阿里云、百度智能云等部分产品纷纷上调价格,奥瑞德
【全球AI需求激增刺激产品涨价 机构称算力需求仍有望进一步上行】 财联社3月18日电,全球AI需求激增、Token调用量上扬,阿里云、百度智能云等部分产品纷纷上调价格。综合研报观点,尽管当前AI应用大规模商业化落地能见度仍然不足,但研报普遍预判未来3至6个月,随着推理端AI应用的密集落地催化叠加训练端模型的持续选代,算力需求仍有望进一步上行。 奥瑞德(600666)本轮算力涨价炒作,是行业供需硬缺口+公司算力业务兑现+资金情绪共振的结果,核心逻辑如下👇 一、行业大背景:算力涨价潮(直接催化剂)
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