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新题材挖掘
无人扶我青云志,我自踏雪至山巅,乾坤未定你我皆是黑马
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-06 13:22:45
华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片,长电科技
华为"韬定律" 1、2026年7月4日讯,何庭波7月3日发布韬定律V2版论文。有券商解读认为V2版把市场担心的集中做了解答﹣﹣路标给了、数据给了、精度给了、光互联方案给了、制程路标也给了。381颗芯片6年验证,不是纸上谈兵。信心有望显著提振!! 2、2026年5月25日,华为正式发表"韬(T)定律",提出以"时间缩微"替代"几何缩微",通过逻辑折叠等创新技术,实现半导体与电子系统的持续演进。并且,华为以量产的381款芯片,证明了该定律的可行性、有效性以及商业前景。 收 华为为Mate90系列有望
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-05 18:32:41
苹果印度系列负面事件(泄密、劳工、环保、品控、监管处罚)对国内果链的重大利好 领益智造
一、正面利好(核心逻辑,短期+长期) 1. 苹果放缓印度扩产,高端iPhone产能回流中国大陆 1)塔塔630GB新机绝密泄密、印度工厂常年良品率低(国内97%+,印度仅90%-93%,结构件甚至仅50%)、劳工暴乱、排污火灾频发,让苹果意识到印度厂区保密、品控、稳定性不达标。 2)苹果明确:Pro系列、折叠屏、新一代自研芯片配套整机、工程样机测试全部留在中国;原本计划转移至印度的高端机型扩产计划延后2-3年 。 3)利好领益智造,立讯精密、富士康、比亚迪电子等国内头部组装厂,高端机型订单确定性
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领益智造
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立讯精密
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工业富联
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-03 23:41:23
人形机器人完整产业链核心领益智造在手订单2.5万台2030年达50万台
领益智造机器人业务完整核心逻辑分析 一、底层根基逻辑:20年精密制造工艺复用,构筑独一无二成本&工艺壁垒 1. 同源工艺迁移,大幅降本、缩短研发周期 公司深耕消费电子精密加工(CNC、MIM、冲压、模切、钛合金铰链、高精度组装)近20年,把手机0.01~0.1mm级超精密加工直接平移至机器人关节、减速器壳体、灵巧手结构件: - 手机铰链钛合金工艺用于机器人关节,研发周期缩短40%; - 重复定位精度可达0.03mm,适配3C精密组装、AOI检测等高要求工业场景; - 自有全制程产线(压铸、注塑、
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领益智造
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宁波韵升
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五洲新春
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中大力德
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三花智控
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为国接盘的龙头选手
2026-07-03 10:50:59
宇树科技特斯拉智元人形机器人核心部件磁材宁波韵升
宁波韵升(600366)完整核心投资逻辑 一、基础定位:全球高端钕铁硼第一梯队,四大壁垒构筑护城河 1. 技术壁垒(核心差异化优势) - 晶界扩散低重稀土工艺:成熟量产,重稀土镝铽用量下降40%-70%,大幅对冲中重稀土涨价;磁体耐温180℃+,适配新能源车800V平台、人形机器人高频启停需求,高端牌号毛利率25%-30%,远高于低端普通磁材5%-8%。 - 全流程自主产线:铸片-气流磨-烧结-精密加工-镀层一体化,CNAS实验室,100+项发明专利,5项国家863课题,2次国家科技进步二等奖
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宁波韵升
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-02 10:10:37
7月1日,马斯克实地视察擎天柱试生产流水线特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量
7月1日,马斯克实地视察擎天柱试生产流水线特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进。马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特),已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段,第一条生产线相当模块化,因此启动速度很快,一条生产线需要2-3天安装,一个星期就能运转。 芯片半导体全面退潮,下半年人形机器人开始量产 2026年下半年人形机器人量产进入关键落地期,特斯拉、小鹏等头部企业供应链备货+政策推动,工业
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五洲新春
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三花智控
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埃斯顿
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-01 20:48:22
全球领先的半导体封装测试日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%
据MoneyDJ报道,全球领先的外包半导体封装测试(OSAT°)供应商日月光已再度调整封装报价,涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术,包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS),其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期,其他封测厂商也有望跟进。 关于涨价原因,日月光首席执行官吴田玉表示,涨价首先反映了原材料价格上涨,这类涨价有其必要性;其次,涨价反映了资本开支增加,即投资成本的考量。其补充道,日月光过去每年资本支出大约20亿美元,2025年提升至53亿美
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长电科技
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太极实业
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-07-01 10:23:23
长电砸78亿建厂 先进封装到底在抢什么??
长电科技硬核逻辑,区分事实基本面与题材炒作,聚焦可验证落地能力。 一、行业地位&规模底座:全球第三、国内绝对龙头,全品类+全球化布局 全球外包封测(OSAT)排名第三,仅次于日月光、安靠,全球市占约12%,中国大陆市占断层领先(超35%),营收规模显著高于通富微电、华天科技等同行 ;布局江阴、新加坡、韩国等八大生产基地,海外收入占比高,覆盖全球头部IC设计(英伟达、AMD、SK海力士、高通、华为昇腾、寒武纪、长江/长鑫存储等),能承接算力、存储、射频、功率、汽车电子全场景封测需求,具备从低端成熟
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长电科技
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-29 11:02:38
日本或将暂停对华出口光刻胶,国产光刻胶需要重点关注
南大光电(300346)核心逻辑,聚焦平台型关键半导体材料龙头、国产替代刚需、业务梯队互补主线。 一、核心定位:稀缺多品类半导体关键材料平台 南大光电是国内少数同时规模化落地金属有机前驱体(MO源/先进前驱体)、高纯电子特气、193nm ArF光刻胶三大晶圆制造核心耗材的企业,直击芯片制造“卡脖子”环节,客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹等头部晶圆厂,绑定大基金、02专项等国家重点项目,战略供应链价值突出。 二、三大业务分层逻辑:稳基本盘、提盈利、拉弹性 1. 先进前驱体(MO源为主,利润压舱
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彤程新材
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为国接盘的龙头选手
2026-06-28 11:56:46
光刻胶周末发酵消息汇总,彤程新材
彤程新材在半导体光刻胶方面,公司目前已经是国内半导体光刻胶领域龙头企业,也是拥有自主知识产权的本土供应商,产品涵盖ArF光刻胶、KrF光刻胶、I线光刻胶和G线光刻胶以及抗反射层、EBR等光刻辅助材料,依托全面的产品矩阵,公司能够满足半导体制造全价值链中不同制程节点与多元应用场景的材料需求,为客户提供稳定、可靠、自主可控的光刻胶解决方案,是国内8-12英寸集成电路产线核心本土材料供应商。 在电子化学品领域, 公司聚焦于打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台, 旨在为我国集成电路产业提供全
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彤程新材
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深科技
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为国接盘的龙头选手
2026-06-26 14:16:04
深科技=长鑫存储,市值严重低估
深科技工厂都建设长鑫旁边了,长鑫存储最大委外封测商,承接长鑫60%+DRAM封测订单;同步配套长江存储,合肥基地就近配套晶圆厂,锁定长期增量订单 深科技(000021)完整核心逻辑 一、底层身份壁垒:存储封测央企国家队(核心稀缺标签) 1. 实控人国家级背书 实控人国务院国资委(中国电子CEC),国内存储产业链核心国资平台,是国家存储自主可控战略核心承载主体,政策、融资、项目资源倾斜力度拉满。 2. 大基金二期战略重仓 大基金二期出资9.5亿入股子公司合肥沛顿,持股超30%,是国内为数不多获得大
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-25 10:25:45
康宁玻璃桥新概念发布取代传统CPO颠覆性时代科技大变革
康宁与京东方签订三年战略合作,聚焦CPO玻璃桥相关产品分工协同。康宁输出玻璃光波导材料、离子交换及TGV通孔核心工艺,开放Glass Bridge设计标准;京东方依托成熟UTG超薄玻璃产线,本土化量产玻璃桥超薄晶圆与CPO封装大尺寸玻璃基板,成为国内该技术落地核心载体。 合作补齐康宁国内基材产能短板,助力京东方从显示玻璃跨界半导体光电子赛道。依托合肥基地及安徽"芯屏汽合"产业集群,联动本地硅光、封装企业,搭建玻璃基CPO本土供应链,降低海外供货成本,适配国内AI算力光互连长期需求。 康宁玻璃桥:
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-22 10:24:07
被严重低估的氮化硅、氮化铝,碳化硅,硅基材料,楚江新材
公司去年营收705亿,绝对的核心龙头,严重被低估 氮化铝 据2023年8月5日互动易,子公司顶立科技的高端热工装备在超导陶瓷材料(如氮化硅、氮化铝等)上有广泛应用。 印制电路板 2025年9月1日互动易:公司《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》和《年产 6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)》计划今年年内建成产,建成后将实现紫铜带箔的量产,紫铜带箔具备优异的导电性和导热性,是PCB制造中的关键材料。 收起 碳化硅 全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套
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楚江新材
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为国接盘的龙头选手
2026-06-19 18:41:52
稀土出口管制或导致氧化钇海外断供,推动海外氧化锆粉体厂商涨价,氧化锆是MLCC的重要主材
●稀土出口管制或导致氧化钇海外断供,推动海外氧化锆粉体厂商涨价 (氧化钇是氧化锆核心原料),粉体涨价进一步向下游瓷块传导。中国高 端陶瓷厂商迎来历史机遇。氧化锆是MLCC的重要主材,也是种植牙的 重要粉体; 昨天艾迪特证实日本东曹氧化锆粉体暂停供应,其高端纳米氧化锆全球 市占19.6%、粉体全球市占44%; 三祥新材 接下来科技分支核心龙头潜力 氧化错 据2025年年报,公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列,产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、锆基刹车片、电子、机械、钢铁、化工、核极锆材
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三祥新材
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-06-01 13:08:34
140年以来最强厄尔尼诺现象,接下来重视电力方向
粤电力A 一、核心时间轴(2026) · 5月:厄尔尼诺启动,预期升温,情绪传导(资金提前布局)。 ● 6月中下旬:首轮高温,北方先热,需求初起,电厂补库,第一轮涨价。 ● 7月下旬﹣8月上旬(峰值):全国极端高温(38-40°℃常态化),用电负荷破16亿千 瓦;西南干旱 →水电大降 (-20%~-40%);火电顶满,日耗400万吨+,最强传导。 . 8月中下旬:高温延续但边际减弱,高位震荡。 . 9月:秋老虎+水电恢复期偏紧,二次脉冲,强度次于7-8月。 一、核心时间轴(2026) · 5月:
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晋控电力
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新题材挖掘
为国接盘的龙头选手
2026-05-25 16:17:39
华为滔定律新题材新概念新主线,接下来华为封装基板要重视了
人民锐评"公众号5月25日下午发文称,今天,中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华为正式发表"韬(t)定律",提出以"时间缩微"替代"几何缩微",通过逻辑折叠等创新技术,实现半导体与电子系统的持续演进。并且,华为以量产的381款芯片,证明了该定律的可行性、有效性以及商业前景。 这不只是一次技术定律的发布,更是一次产业发展路径的宣示,给中国建设科技强国、实现科技自立自强带来多重启示。 与其被路径依赖锁死,不如另辟蹊径通向"珠穆朗玛"。 近年来,摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战,
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