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蓝天白云
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蓝天白云
2026-08-22 07:55:07
【华创AI新材料孙维容团队】从长存招股书看半导体材料
🌹#长存产能利用率接近满载,材料需求景气度具备支撑。2023年营业收入187.44亿元,归母净利润亏损191.81亿元;2024年收入增至452.03亿元,同比增长141.2%,归母净利润转正至67.70亿元;2025年收入进一步增至631.85亿元,同比增长39.8%,归母净利润142.11亿元。2026年一季度,公司实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元,NAND Flash产品毛利率升至78.73%。2026年1-3月NAND Flash产能利用率达98.02%,较20
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蓝天白云
2026-08-20 12:13:28
牛磺酸再度涨价,今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg
据百川盈孚,今日牛磺酸价格涨至26.5元/kg,较昨日上涨2元/kg,年初以来上涨10.5元/kg。需求端,厄尔尼诺扰动下,鱼粉价格高位存上涨预期,牛磺酸为低鱼粉配方中理想的营养方案。供给端,行业格局清晰,协同有序推进。后续价格有望继续上涨。关注#永安药业,年报显示,公司牛磺酸产能7.8万吨,为全球最大的牛磺酸生产基地。当前市场环境下,可重视涨价小品种。
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蓝天白云
2026-07-29 05:35:02
【国泰海通食饮】 每日跟踪 2026/07/28
【国泰海通食饮】 每日跟踪 2026/07/28 [玫瑰]本日公告 1.【优然牧业】正面盈利预告:截至2026H1公司实现归母净利润7.39-9.03亿元,同比扭亏为盈。 2.【山西汾酒】董秘变更:许志峰先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务;同时公司聘任陈曦先生为董事会秘书。 3.【五粮液】董秘变更:公司解聘章欣先生董事会秘书职务,聘任李剑伟先生为董事会秘书。 4.【熊猫乳品】股票激励计划:公司拟向25名核心人员授予106.5万股(授予价9.50元/股),以
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蓝天白云
2026-07-28 09:38:32
PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻【东北计算机】
PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻【东北计算机】 [红包]核心逻辑:股价超调回Q2主升前,基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调,部分标的股价已跌至Q2起点,仿佛行业从未发生过涨价。但现实是:涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区,Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性? #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升: 海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变,同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价: 新一代芯片对信号传输损耗要
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蓝天白云
2026-07-27 05:13:09
【广发环保 陈龙&郭鹏】低配+绩优,重视AI转型及运营资产
【广发环保 陈龙&郭鹏】低配+绩优,重视AI转型及运营资产 [玫瑰]#建议关注 瀚蓝环境、光大环境、上海实业控股、粤海投资、盈峰环境、大地海洋、朗坤科技等 [烟花]#26Q2末环保持仓仅0.12%,已接近2013年来最低位 截至2026Q2末广发环保样本股基金配置占比#仅0.12%,同比下降0.24pct、环比下降0.12pct,已经接近2013年以来的最低位。从环保板块机构持仓比重前十大来看,主要为有成长预期的运营类股息资产#瀚蓝环境、伟明环保 等,以及成长风格公司#英科再生(再生塑料)、山高
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蓝天白云
2026-07-26 20:54:45
杭州园林:传统转型科技,股权绑定国产算力全产业链:清微智能+道客智算+芯计源信息
杭州园林:传统转型科技,股权绑定国产算力全产业链:清微智能+道客智算+芯计源信息 [烟花]股权转让背景:根据公告,杭州园林将持有的6.87%股权转让给盛金安磐,已于7月16日过户完毕,且公司在7月3日有多笔大宗交易,约占总股本2% [烟花]#切入国产算力黄金赛道、卡位加速替代窗口期 [玫瑰]绑定清微智能、道客智算、芯计源信息等公司。公司做7月24日晚间公告,成立合资公司,其中杭州园林持股51%占控股地位、清微智能15%、道客智算15%、芯计源信息19%,支持园林垂直领域软件模型的技术与数据安全,
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蓝天白云
2026-07-26 19:09:10
[太阳]【东吴计算机】AI投资下半场:自主可控底座筑基,物理AI打开长期空间
[太阳]【东吴计算机】AI投资下半场:自主可控底座筑基,物理AI打开长期空间 [庆祝]2026世界人工智能大会开幕式重要讲话指明国内人工智能产业两大核心发展主线: 1️⃣筑牢人工智能安全可靠、自主可控发展底线; 2️⃣推动AI技术由数字虚拟世界,加速向物理现实世界延伸落地。 🚀两条主线将构成AI产业下半场核心投资脉络。 💡自主可控:算力底座是产业发展根基,中长期具备配置价值 外部供应链环境持续存在不确定性,构建安全自主的算力基础设施,是国内人工智能产业持续发展的先决条件,国产算力、本土大模型
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蓝天白云
2026-07-25 16:08:14
汇报1❗【天风电新】洁美科技董事长调研更新(8):
汇报1❗【天风电新】洁美科技董事长调研更新(8):MLCC产品升级带来利润持续向上-0725 —————————— ⭐核心观点:不考虑涨价的情况下,洁美自身产品结构变化带来的盈利能力提升十分明显,26-28年低粗产品占比有望从15%提升到60%再到80%,对应离型膜单平价格从1.5元提升到2.2元再到2.6元,具体如下: 第一, 先论扩产计划,公司6月出货量已超过4.5kw平,7月预计出货超5kw平,同时投产3条日本进口涂布线,爬满后单月产能到6kw+,订单已排满,27年3月前均处于供不应求状态
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蓝天白云
2026-07-24 18:01:05
(三七互娱)2026年7月游戏版号发放,数量创年内新高,网易、三七互娱、
(三七互娱)2026年7月游戏版号发放,数量创年内新高,网易、三七互娱、世纪华通等头部新品稳步推进 国家新闻出版署公布7月网络游戏审批信息。本批次共下发版号197款,其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款。截至7月底,2026年累计下发版号1147款,其中国产1110款、进口37款,月度发放数量创年内新高,供给端高位常态化趋势延续。 重点产品方面,国产版号包括:网易《梦幻西游:再续前缘》、灵游坊《影之刃零》、三七互娱《花花农场》《主公快上马》、星辉娱乐《守卫穹顶》、波克《妖怪哪里跑》、雷霆互
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蓝天白云
2026-07-23 08:35:39
【国金汽车】特斯拉2026Q2业绩会AI部分要点-20260723
【国金汽车】特斯拉2026Q2业绩会AI部分要点-20260723 【FSD&Robotaxi】 1、FSD付费用户人数达到148w,Q2新增20w(刨除早期买断用户,目前FSD订阅ARR~7.9e美金);北美新购车用户中渗透率超过55%。 2、Robotaxi Q2累计付费行驶里程~240万英里;今年以来车队每周无监督行驶里程保持两位数增速增长。 3、Robotaxi车队已在运行FSD V15软件的早期版本,目前大致规划了针对V15的七条改进路线;V15的安全性会大幅度提升。 4、生产版Cyb
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蓝天白云
2026-07-23 07:52:55
特斯拉2026Q2要点:自动驾驶AI应用逐渐闭环 -20260723
特斯拉2026Q2要点:自动驾驶AI应用逐渐闭环 -20260723 #财务 26Q2汽车业务收入205亿美元,同比+23%,环比+26%;汽车毛利率15.7%,同比+1.6pct,环比-2.8pct;单车毛利0.65万美元,同比+700美元环比-1500美元。影响利润的主要因素:AI相关研发投入大幅增长;新车ASP下降;碳积分收入下降等 #FSD 开始明显带动汽车消费。二季度末FSD累计用户148万人,同比+56%,环比+16%,我们测算已占北美用户的51%;第二季度FSD净新增订阅量创历史新
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蓝天白云
2026-07-23 07:24:20
特斯拉2026Q2业绩会机器人相关速递20260723【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】#
特斯拉2026Q2业绩会机器人相关速递20260723【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】#整体符合预期,首次提到V4 1Optimus将会是特斯拉有史以来规模最大的产品,核心目标是打造无需编程、仅通过指令或演示就能完成通用任务的自主人形机器人,当前该领域尚无成功落地先例。 2Optimus的量产将遵循常规制造S曲线,由于所有零部件均为全新设计,初期爬坡周期会相对较长,最终Optimus将实现等同人类的手部灵巧度。 3Optimus Gen4将在奥斯汀工厂生产,供应链将大幅提升垂直整合程度,PCB
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蓝天白云
2026-07-23 05:16:23
英伟达Vera Rubin全球加速部署,坚定看好CCL上游高端材料放量【东北计算机】
英伟达Vera Rubin全球加速部署,坚定看好CCL上游高端材料放量【东北计算机】 🌟事件:7月21日,英伟达宣布Vera Rubin平台正于全球扩大部署(已覆盖全球350多个工厂节点),CoreWeave、谷歌云、微软Azure等头部CSP已开始采用其NVL72系统。新系统相比Blackwell,每兆瓦Token吞吐量提升达10倍。该平台全面整合了NVLink 6、ConnectX-9及BlueField-4 DPU等新一代通信与网络架构。 [太阳]Rubin如期加速部署,上游材料预期迎来
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蓝天白云
2026-07-22 22:21:33
我国风光装机数据:6月光伏、风电单月装机环比明显提升
我国风光装机数据:6月光伏、风电单月装机环比明显提升 🌟光伏装机:截至2026年6月末,我国光伏发电累积装机规模为1273.8GW,6月新增装机规模12.48GW,同比下降13%,环比上升44%,1-6月新增装机规模为72.07GW,同比下降66%。 🌟风电装机:截至2026年6月末,我国风电发电累计装机规模为678.63GW,6月新增装机规模13.57GW,同比上升166%,环比上升258%,1-6月新增装机规模38.62GW,同比下降25%。
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2026-07-22 20:16:59
浙商机械 重大推荐【优利德】仪器仪表步入高增长通道,光通信测试设备打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 重大推荐【优利德】仪器仪表步入高增长通道,光通信测试设备打开成长空间,持续推荐! 1、公司为仪器仪表民企龙头,具芯片自研能力,业绩拐点向上。2026一季度实现营收4亿元,同比增长27%;归母净利润0.73亿元,同比增长32%。 2、越南产能新布局打开成长空间:AI数据中心驱动美国电力需求及投资双增,公司越南生产基地已于25H1投产,可有效承接美国增量需求,进入成长快车道。 3、公司收购信测通信51%股权,切入光通信测试设备领域,打开成长空间。2025 年信测通信实现营收 8443 万元
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