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蓝天白云
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蓝天白云
2026-06-18 23:14:07
键邦股份8%:拓展高端设备制造第二曲线[庆祝]260618
(个股引用:国金电新)键邦股份8%:拓展高端设备制造第二曲线[庆祝]260618 [太阳]事件:公司公告以现金方式分别取得深圳市鑫浩自动化和深圳市浩瀚宇腾自动化55%股权,总金额不超过3.2亿元。本次交易有望延伸公司环保助剂在电子制造链的应用,实现从传统化工迈向高端装备,优化业务结构。 鑫浩自动化:主营激光直接成像曝光设备、全自动字符喷印设备,25年总资产9225万元,净资产3562万元,营收7601万元,净利润2238万元。 宇腾自动化:主营精密贴合、视觉检测类自动化装备,25年总资产1827
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蓝天白云
2026-06-18 13:58:23
【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期,重视低位的国内车载存储龙头!
[红包]【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期,重视低位的国内车载存储龙头! 行业:汽车存储价格26年有望持续上涨! 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,同时汽车存储涨价滞后,去年涨价幅度弱于消费和企业级,预计今年价格持续上涨。 公司:大陆汽车存储龙头! 全球车规DRAM市场第四大供应商,24年开始布局16/18/20nm DDR4、LP4,26年已陆续批量供货,今年产能升级叠加销量增长。 26Q1利润3.2亿元,qoq+165%,毛利率43%,qoq+10pcts,Q1业绩大超预
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蓝天白云
2026-06-18 13:47:56
诺唯赞
[玫瑰]AD检测收费落地在即,有望打造第二成长曲线。 截至2025年底,公司已有11项AD检测产品获批,是目前我国基于化学发光平台,通过血液样本检测AD核心生物标志物获证数量最多的试剂厂商;截至2026年一季度末,公司化学发光免疫分析仪已完成300余家等级医院或科研机构装机,AD血检试剂产品完成130余家医院的正式入院工作。随着后续AD检测收费编码落地,公司的AD血检产品有望快速放量进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]口服GLP-1生物法酶和中间体供应能力行业领先。 公司 GLP-1 酶及司美格鲁肽
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蓝天白云
2026-06-18 13:00:37
凌云光
(个股引用:天风电子)凌云光12% :机器视觉随下游光通+消电加速放量,物理AI+OCS打开远期增量空间 📍物理AI领域:公司实现机器视觉的零部件➕整机➕算法能力全覆盖。 能力上,公司从机器视觉代理入手,10年研发积淀,实现零部件、整机、算法的全覆盖。 具身智能领域,公司动捕系统渗透头部客户数据采集环节。同时机器人量产检测环节亦有公司产品覆盖。 📍OCS:光互联卡位头部客户。 代理Polatis OCS全光交换机,采用压电陶瓷方案具备速度快、精度高、低功耗、高可靠性等优势,有望成为OCS的关
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蓝天白云
2026-06-17 12:00:21
江海股份
【国金计算机&科技】#江海股份涨超8%:电Ram首推标的_MLPC/电解电容/超级电容三连击 【1】#AI电源革命_电容电Ram将迎全面通胀 ——AI服务器功耗继续非线性提升,GPU训推过程中的瞬时电流波动,正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。 ——公司在AI牛角电容、超级电容、MLPC及上游高比容铝箔均有卡位,弹性可观。 【2】#AI牛角电容涨价预期较强_利润弹性巨大 ——明年北美大客户AI牛角月需求量
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蓝天白云
2026-06-17 11:05:12
新锐股份
[红包]#持续强推【新锐股份(慧联电子)】: #估值: 主业(矿用工具&数控刀具&硬质合金等,200e)+PCB钻针(450e)+PCB铣刀(中国电子电路行业协会盖章认证第一,100e)+PCB棒材(已中国台湾某头部PCB钻针企业打样,50e)=800e #注: 慧联电子(原厦门钨业PCB刀具业务&核心装备团队);全球唯一同时拥有PCB棒材(烧结炉)+磨床(无心磨/粗精磨一体机/开槽磨)+涂层(含金刚石涂层炉)+检测设备等自研自自制自用厂商。 #继续强推PCB钻针“四杰”:新锐股份&中钨高新&欧
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蓝天白云
2026-06-16 12:05:55
液冷板块
(板块转发:国金电新)液冷板块2%,大涨点评0616 🔥今日液冷板块大涨,除整体受益于科技资金情绪外,行业趋势势不可挡也是不容忽视的重要因素。 💡我们判断→26Q3国内进入真正的批量订单落地阶段(主要来自北美客户);→26Q4进入稳定批量交付阶段,同时有业绩体现;→27年业绩增速显著提升。 此外,市场担忧的行业格局问题,我们认为在客户壁垒、验证壁垒等多方面制约下,当前市场格局、供需关系有1-2年的支撑,#率先进入供应链的企业有望获得较长时间的超额收益、以及在新技术对接上的领先。 [红包]投资
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蓝天白云
2026-06-16 10:10:01
湘潭电化
猛材全球龙头,高端电子级溴化锰国内唯一,26年价格涨幅120%!看300亿3倍! 【1】电子级溴化锰(MLCC液态前驱,国内独家)25年底8.5–9万→2026年6月18.4万,涨幅100%+,公司目前产能3000吨/年(技改后5000吨/年),半年涨价边际贡献利润3亿。 【格局好】高端电子级溴化锰全球唯二供应:昭和电工,湘潭电化。扩产周期长,难度大,价格弹性大! 【2】海外澳洲锰矿断供+国内环保限产+新能源抢锰+海运费与电价暴涨,四重因素把锰价推涨30-40%。算涨价26年业绩预期调高至8-1
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蓝天白云
2026-06-16 10:06:40
碳化硅SiC大涨-0616
【HXZXP】碳化硅SiC大涨-0616 昨日,在韩国将功率半导体提升至核心战略地位、AI电源提前等消息影响。海内外SiC标的普遍大涨。 #A股: 四核心--天岳、晶升、三安、晶盛均大涨+10%左右,新洁能、士兰微涨停。 #海外: 安森美+8%,wolfspeed+14%等。 接连涨价,行业景气度高 ➠英飞凌、意法先后宣布7月起将开启第二轮涨价,缺货、交期拉长已频繁出现。 ➠15日,日本半导体制造设备协会预测,日本产设备销售额本财年有望创历史新高,化合物半导体(SiC等)投资是主要驱动力。 我们
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蓝天白云
2026-06-16 09:35:48
【亿纬锂能】业绩超预期,景气攀升 中泰电新
【亿纬锂能】业绩超预期,景气攀升 中泰电新 1.公司公告上半年归母净利润31.3-33.7亿元,同比增长95-110%;扣非净利润24.3-26.0亿元,同比增长110-125%。其中Q2预计归母净利润在16.8-19.2亿元,取中位数为18亿元,同比增长261%,环比增长25%,扣非净利润13.2-14.8亿元,中位数为14亿元,同比增长313%,环比增长25.5%;2季度公司股权激励费用在2亿元出头,若加回归母净利润在20亿元左右,扣非净利润在16亿元左右;业绩超预期。 2.公司2季度出货量
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蓝天白云
2026-06-15 14:41:25
罗曼股份
国产芯片大势所趋,公司AI算力业务乘风加速车 [太阳]我们在深度报告中重点分析了公司的业务布局、商业模式、核心优势以及市场竞争格局。 [玫瑰]业务布局与发展节奏:公司2025年完成收购武桐树高新,AI算力板块成为战略新增长极,驱动主业结构性转型。25年公司该部分业务收入达到8.7亿元,占比总收入46%。 [玫瑰]商业模式:武桐树高新以国产芯片增值服务提供商为核心定位,构建了“上游芯片-定制化交付-下游客户”的完整业务闭环。公司向上游采购沐曦等国产GPU及配套硬件,依托自研组网技术、服务器定制化设
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蓝天白云
2026-06-15 14:38:28
中控技术
工业AI通用大模型(TPT):泛化能力全系列梳理(9):造纸制浆[玫瑰]20260615 行业大类:造纸行业 细分领域:制浆造纸 采购客户:仙鹤股份有限公司 客户性质:民营企业 产线名称:仙鹤股份14万点制浆造纸全流程智能管控项目 TPT 作用:搭建全域智控平台,构筑工业立体安全网络。 1)数据互联:基地内14万个控制点位深度嵌入统一平台,彻底打通异构系统间的信息壁垒,实现全厂数据的互联互通与高效共享。 2)安全运维:实时收集分析网内安全事件,集中管理配置安全设备和工作站,提升整体安全预警能力及
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蓝天白云
2026-06-15 13:11:42
氟化工
推荐点评:主流制冷剂价格持续上涨,含氟聚合物盈利改善,高端氟聚合物突破打开新的成长空间 [玫瑰] 2027年配额维持稳定,主流制冷剂价格持续上涨。根据征求意见稿,2027年度HCFCs(二代)和HFCs(三代)配额方案与2026年保持一致,在国际公约大框架下,制冷剂长期向好趋势不变。根据卓创资讯,截止6月10日,浙江主流大厂 R32/R125/R134a 报价分别为 6.55/6.00/6.30 万元/吨(内外贸同价),较 26Q1 均价分别提升 3144/5267/5700 元/吨。目前主流品
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蓝天白云
2026-06-15 11:29:19
MLCC专题报告测算行业供需和核心公司盈利弹性
【国信互联网&海外科技】MLCC专题报告测算行业供需和核心公司盈利弹性 🔥报告亮点 1)从全球加速卡的出货趋势,详细梳理TPU、Trainium和NV最新一代产品对MLCC的用量和料号变化,实际上NV在全球来看对MLCC的方案反而偏保守,其他厂商用料更加激进! 2)深入探讨MLCC的技术壁垒与当前AI服务器MLCC的竞争格局、最新扩产&转产计划梳理! 3)回顾本轮行情与18年MLCC行情的比较,18年行情高点台股MLCC单月收入同比增速达到200%,当前仍然站在本轮行情上半场! 4)详细测算村
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蓝天白云
2026-06-15 11:23:33
劲拓股份
PCB设备预期差之【劲拓股份】,NV进展超预期 1️⃣#Rubin放量在即,#产能成最大瓶颈 NV要求下游第一大JDM厂(越南+墨西哥)扩产应对海外人力短缺导致的AI服务器产能不足问题,SMT产线需扩1000条线以上; 2️⃣#高端PCB设备三合一定制化设备三阶测试顺利通过 1)传统回流焊设备无法解决AI大板 M8、M9翘曲等问题,尺寸、配件、精度提出更高要求。 2)#送样设备下游验证通过,集成定制化设备提升单位产能。贴片、点膏、回流焊自动化整合设备+AOI智能检测为最终方案。 3)单套价值量预
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