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蓝天白云
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蓝天白云
2025-07-14 13:38:33
可控核聚变新标的推荐——新风光!!!
【GJJX】可控核聚变新标的推荐——新风光!!! 一句话总结逻辑:主业二季度业绩拐点+核聚变磁控&加热电源潜在供应商。 业务简介:新风光核心主业是SVG、储能相关业务; 受益于中西部需求提升+海外需求提升, 今年以来订单同比40-50%,上半年业绩有望实现正增长(单Q2业绩拐点),属于核聚变领域极少数二季度业绩拐点+有市值安全垫的20X标的。 核聚变:公司在核聚变领域电源的历史具有历史经验,十几年前参与EAST装置的等离子体垂直位移快速控制电源项目; 根据我们跟踪,未来公司具备切入磁控电源、加热
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新风光
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蓝天白云
2025-07-14 12:38:40
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714 维持观点,继续看好国产链&应用&轻量化 1️⃣复盘板块近期动作,6月-7月我们统计的国产链中16家公司相继回购彰显上市公司发展信心;2️⃣产业链调研发现,人形板块市场活跃,投资并购依然值得关注,产业链上下游整合加速;3️⃣国内头部机器人厂订单加速,国内商业化落地并非艰难;4️⃣机器人板块企稳,关注8月月机器人后续催化 1)HW/SLS:祥鑫科技、长源东谷、神驰机电、瑜欣电子、秦安股份 2)宇树:豪江智能、远东股份 3)智元:宁波华翔、均胜电子
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东土科技
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蓝天白云
2025-07-14 12:25:25
消费C端+机器人
顺便补充下,在我们这个消费C端+机器人场景下,我们看到的通用零部件机会: 1.【奥比中光】:几乎所有复杂交互场景,视觉方案都很刚需,特别是现在很多传统激光雷达方案也在加视觉(移动机器人/3D打印扫描),这都是人形外的增量市场 2.【浙江荣泰/兆威机电】:都是精密齿轮传动 3.暂时还没开发的,触觉/视触觉,这个有可能会被用到,不确定 注:以上这些是我们看到的技术迁移的新增量市场。人形那块是公司老的科技赛道核心盘
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蓝天白云
2025-07-14 10:06:54
造纸行业更新
造纸行业更新:浆纸价格窄幅震荡,玖龙文化纸机开机 [玫瑰]木浆:Arauco新一轮7月阔叶浆报500$/吨;#本周卓创阔叶浆/针叶浆分别+26/+38元/吨 [玫瑰]文化纸:本周价格稳定为主,市场整体需求一般,北海玖龙新纸机本周开机;#本周卓创双胶/铜版纸分别-25/-0元/吨 [玫瑰]白卡纸:本周价格持稳,终端需求一般,下游备货意愿不足;#本周卓创白卡纸-15元/吨 [玫瑰]箱板瓦楞:本周价格盘整,下游备货积极性一般,纸厂排产正常;#本周卓创箱板/瓦楞纸分别-19/+2元/吨
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太阳纸业
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蓝天白云
2025-07-14 08:39:36
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、7月10日,xAI正式发布Grok 4,在众多测试中表现优异。Grok4 在性能上的强势提升与模型版本的快速迭代,这背后离不开强大的算力支撑,xAI在美国田纳西州孟菲斯建立了超级计算中心“Colossus”,到2025年2月,GPU数量达20万块。 2、本周,以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告,均实现较快增长,反映出算力行业景气度依然较高。当前,我们认
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中际旭创
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蓝天白云
2025-07-14 07:21:15
中油资本:像是金融股里的“军工股”
⭕️中油资本:像是金融股里的“军工股”? 🌐石油基础+昆仑银行的关键卡位,有价值重估潜力。由于昆仑银行作为能源银行的特殊性,实际经营及结算数据较难找到公开信息,我们更多从经营实施的角度出发来剖析公司。 ♦️1、独特的“产业+金融”护城河:公司深度绑定中石油,形成独特的“产融结合”模式。其核心金融业务(中油财务、昆仑银行、昆仑金融租赁等)服务于中石油庞大的能源产业链,客户资源稳定,业务基本盘扎实。2024年来自中石油集团及其成员单位的销售额占总销售额的13.20%,采购额占总采购额的41.53%
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蓝天白云
2025-07-11 15:27:14
电新板块更新711
【招商电新】板块更新7.11 #欧洲工商储爆发 1、 欧洲工商储拐点到来:欧洲工商业电价较户用更低,配套储能经济性要求更高。近年随着产业链降价及针对性的行业激励政策,欧洲工商储经济性拐点已经到来。 2、 动态电价催化爆发:欧洲工商储目前需求主要在荷兰,因为最早推动态电价。今年1月德国也开始推动态电价,Q2欧洲工商储开始爆量,多家公司3季度环比数倍增长。 3、 核心推荐:【艾罗能源,阳光/德业】,关注首航新能,昱能/派能/固德威 #继续推荐aIDC 1、 持续推荐,海外好上加好,算力开启一轮新景气
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蓝天白云
2025-07-11 14:17:21
山大地纬
山大地纬: 公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理。RDA是锚定实数融合的实体资产,以区块链等可信技术为基础,通过资本市场等多渠道赋能数据价值化进程的重要引擎。随着实数融合制度不断创新完善,RDA正突破实体资产融资的核心瓶颈,将为进一步推动资产价值化提供新的赛道,RDA通过强调锚定实数融合的实体资产将真数据变为金资产。
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山大地纬
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蓝天白云
2025-07-10 18:38:39
消费级3D打印材料最正标的家联科技
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的 #拓竹是3D打印消费级市场绝对龙头,市占率超50%。创立3年保持翻倍增速,24年收入规模40亿元,材料销售和设备收入大约4:1,预计随着25年设备销售增长,材料业务收入可达20亿元以上。拓竹设备以出口为主,美国、欧洲是主要海外市场。 #公司技术实力强大,负责代工海外市场需求,潜力巨大。技术壁垒:1)结合发货季节、海运情况调整配方保持材料稳定性,避免潮解。2)海外产能率先布局,改性塑料产能国内第一。3)技术积累全面,此前在其他餐具品类已经有PLA各
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家联科技
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蓝天白云
2025-07-10 14:36:23
瑞联新材业绩预告点评
瑞联新材业绩预告点评 [太阳]7月10日公司发布2025H1业绩预告:公司预计2025H1实现营业收入8.06亿元,同比增长16.27%;预计2025H1归母净利润为1.62元,同比增长69.93%;预计扣非归母净利润为1.57亿元,同比增长80.12%,业绩增长显著。 [太阳]公司医药板块收入增长,带动整体业绩提升。公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务,并将业务从创新药中间体CDMO延伸至原料药CDMO。公司的医药
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瑞联新材
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2025-07-10 07:54:52
上汽集团调研总结
【上汽集团调研总结】 经营:Q2利润环比超+17%增速,上半年扣非增速表现好(24H1有50亿出售印度公司股权一次性非经损益)。 新车:(1)下半年:智己:两款增程(LS6的增程和C级SUV增程);荣威M7 DMH;MG4换新上第二代半固态电池;尚界首款车(20万级SUV);别克GL8向上下延展;用到自主品牌技术推出的纯电+增程车型(类似汉的车型)9月推;凯迪拉克年底推PHEV的SUV;奥迪A5L和E5(电动) (2)明年:智己两款(1款增程MPV、1款增程+纯电小SUV);尚界两款(轿车、SU
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上汽集团
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蓝天白云
2025-07-10 07:00:10
特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石
【申万建材】特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石 ⭐覆铜板领域当前经历深刻变革,AI、云计算等大大提高高频高速覆铜板性能要求,带动特种玻纤布需求快速上升。 1⃣低介电玻纤纱持续供不应求。一代低介电玻纤纱均价30-40元/米,月度需求600万米,头部企业毛利率50%以上;二代低介电玻纤纱100元/米,月度需求15万米左右但持续快速增长,据日东纺,二代将逐步替代一代低介电玻纤纱。 2⃣三代玻纤纱(Q布、石英纤维布)或随下游M8到M9代覆铜板升级换代而逐步放量,预计随英伟达
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中国巨石
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中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要
【天风建材新材料】中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要(CTE及q布指引超预期,今日小调带来再次买入机会!!!) 一、泰玻技术突破与发展历程 1. 一代低介电玻纤布 - 2019年华为受制裁后寻求国产替代,因国际辅材、林州光远产品气泡问题转与泰玻合作。 - 2020年4月点火产线,2021年初解决气泡获华为奖,2023年AI爆发后订单起量。 - 良率80%+,性能接近日东纺。 2. 二代低介电玻纤布 - 2021年华为牵头研发,2023年底测试通过,2024年底量产,当前产能2-3万米/月,202
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长白山定增注册获批
长白山定增注册获批 [玫瑰]事件:7月8日长白山公告称,公司收到中国证监会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将根据批复文件和相关法律法规要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 [咖啡]根据公司25年2月19日公告《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次定增拟募集资金不超过2.3585亿元,资金使用方向包括两项:
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游戏各家还有哪些新品看点
[烟花]游戏 | 各家还有哪些新品看点 看好游戏作为全年主线:1)《超自然》等游戏暑期高频数据向好;2)游戏Q2业绩趋势向好;3)2H各家新品较多;4)目前板块20x估值较新消费仍然便宜。 👉我们梳理后续游戏看点: #腾讯 无畏契约手游(2H25),预约人数超4000万 #巨人网络 超自然行动组(暑期大版本,7~8月),代号杀(2H) #吉比特 仗剑传说(日服) #心动公司 伊瑟(国服,9.25) #完美世界 诛仙2(8.7),异环 #三七互娱 斗罗大陆(7.11) #友谊时光 暴吵萌厨(暑期
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可控核聚变新标的推荐——新风光!!!
【GJJX】可控核聚变新标的推荐——新风光!!! 一句话总结逻辑:主业二季度业绩拐点+核聚变磁控&加热电源潜在供应商。 业务简介:新风光核心主业是SVG、储能相关业务; 受益于中西部需求提升+海外需求提升, 今年以来订单同比40-50%,上半年业绩有望实现正增长(单Q2业绩拐点),属于核聚变领域极少数二季度业绩拐点+有市值安全垫的20X标的。 核聚变:公司在核聚变领域电源的历史具有历史经验,十几年前参与EAST装置的等离子体垂直位移快速控制电源项目; 根据我们跟踪,未来公司具备切入磁控电源、加热
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2025-07-14 12:38:40
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714 维持观点,继续看好国产链&应用&轻量化 1️⃣复盘板块近期动作,6月-7月我们统计的国产链中16家公司相继回购彰显上市公司发展信心;2️⃣产业链调研发现,人形板块市场活跃,投资并购依然值得关注,产业链上下游整合加速;3️⃣国内头部机器人厂订单加速,国内商业化落地并非艰难;4️⃣机器人板块企稳,关注8月月机器人后续催化 1)HW/SLS:祥鑫科技、长源东谷、神驰机电、瑜欣电子、秦安股份 2)宇树:豪江智能、远东股份 3)智元:宁波华翔、均胜电子
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2025-07-14 12:25:25
消费C端+机器人
顺便补充下,在我们这个消费C端+机器人场景下,我们看到的通用零部件机会: 1.【奥比中光】:几乎所有复杂交互场景,视觉方案都很刚需,特别是现在很多传统激光雷达方案也在加视觉(移动机器人/3D打印扫描),这都是人形外的增量市场 2.【浙江荣泰/兆威机电】:都是精密齿轮传动 3.暂时还没开发的,触觉/视触觉,这个有可能会被用到,不确定 注:以上这些是我们看到的技术迁移的新增量市场。人形那块是公司老的科技赛道核心盘
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造纸行业更新
造纸行业更新:浆纸价格窄幅震荡,玖龙文化纸机开机 [玫瑰]木浆:Arauco新一轮7月阔叶浆报500$/吨;#本周卓创阔叶浆/针叶浆分别+26/+38元/吨 [玫瑰]文化纸:本周价格稳定为主,市场整体需求一般,北海玖龙新纸机本周开机;#本周卓创双胶/铜版纸分别-25/-0元/吨 [玫瑰]白卡纸:本周价格持稳,终端需求一般,下游备货意愿不足;#本周卓创白卡纸-15元/吨 [玫瑰]箱板瓦楞:本周价格盘整,下游备货积极性一般,纸厂排产正常;#本周卓创箱板/瓦楞纸分别-19/+2元/吨
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Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、7月10日,xAI正式发布Grok 4,在众多测试中表现优异。Grok4 在性能上的强势提升与模型版本的快速迭代,这背后离不开强大的算力支撑,xAI在美国田纳西州孟菲斯建立了超级计算中心“Colossus”,到2025年2月,GPU数量达20万块。 2、本周,以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告,均实现较快增长,反映出算力行业景气度依然较高。当前,我们认
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中油资本:像是金融股里的“军工股”
⭕️中油资本:像是金融股里的“军工股”? 🌐石油基础+昆仑银行的关键卡位,有价值重估潜力。由于昆仑银行作为能源银行的特殊性,实际经营及结算数据较难找到公开信息,我们更多从经营实施的角度出发来剖析公司。 ♦️1、独特的“产业+金融”护城河:公司深度绑定中石油,形成独特的“产融结合”模式。其核心金融业务(中油财务、昆仑银行、昆仑金融租赁等)服务于中石油庞大的能源产业链,客户资源稳定,业务基本盘扎实。2024年来自中石油集团及其成员单位的销售额占总销售额的13.20%,采购额占总采购额的41.53%
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电新板块更新711
【招商电新】板块更新7.11 #欧洲工商储爆发 1、 欧洲工商储拐点到来:欧洲工商业电价较户用更低,配套储能经济性要求更高。近年随着产业链降价及针对性的行业激励政策,欧洲工商储经济性拐点已经到来。 2、 动态电价催化爆发:欧洲工商储目前需求主要在荷兰,因为最早推动态电价。今年1月德国也开始推动态电价,Q2欧洲工商储开始爆量,多家公司3季度环比数倍增长。 3、 核心推荐:【艾罗能源,阳光/德业】,关注首航新能,昱能/派能/固德威 #继续推荐aIDC 1、 持续推荐,海外好上加好,算力开启一轮新景气
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山大地纬
山大地纬: 公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理。RDA是锚定实数融合的实体资产,以区块链等可信技术为基础,通过资本市场等多渠道赋能数据价值化进程的重要引擎。随着实数融合制度不断创新完善,RDA正突破实体资产融资的核心瓶颈,将为进一步推动资产价值化提供新的赛道,RDA通过强调锚定实数融合的实体资产将真数据变为金资产。
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消费级3D打印材料最正标的家联科技
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的 #拓竹是3D打印消费级市场绝对龙头,市占率超50%。创立3年保持翻倍增速,24年收入规模40亿元,材料销售和设备收入大约4:1,预计随着25年设备销售增长,材料业务收入可达20亿元以上。拓竹设备以出口为主,美国、欧洲是主要海外市场。 #公司技术实力强大,负责代工海外市场需求,潜力巨大。技术壁垒:1)结合发货季节、海运情况调整配方保持材料稳定性,避免潮解。2)海外产能率先布局,改性塑料产能国内第一。3)技术积累全面,此前在其他餐具品类已经有PLA各
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瑞联新材业绩预告点评
瑞联新材业绩预告点评 [太阳]7月10日公司发布2025H1业绩预告:公司预计2025H1实现营业收入8.06亿元,同比增长16.27%;预计2025H1归母净利润为1.62元,同比增长69.93%;预计扣非归母净利润为1.57亿元,同比增长80.12%,业绩增长显著。 [太阳]公司医药板块收入增长,带动整体业绩提升。公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务,并将业务从创新药中间体CDMO延伸至原料药CDMO。公司的医药
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上汽集团调研总结
【上汽集团调研总结】 经营:Q2利润环比超+17%增速,上半年扣非增速表现好(24H1有50亿出售印度公司股权一次性非经损益)。 新车:(1)下半年:智己:两款增程(LS6的增程和C级SUV增程);荣威M7 DMH;MG4换新上第二代半固态电池;尚界首款车(20万级SUV);别克GL8向上下延展;用到自主品牌技术推出的纯电+增程车型(类似汉的车型)9月推;凯迪拉克年底推PHEV的SUV;奥迪A5L和E5(电动) (2)明年:智己两款(1款增程MPV、1款增程+纯电小SUV);尚界两款(轿车、SU
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2025-07-10 07:00:10
特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石
【申万建材】特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石 ⭐覆铜板领域当前经历深刻变革,AI、云计算等大大提高高频高速覆铜板性能要求,带动特种玻纤布需求快速上升。 1⃣低介电玻纤纱持续供不应求。一代低介电玻纤纱均价30-40元/米,月度需求600万米,头部企业毛利率50%以上;二代低介电玻纤纱100元/米,月度需求15万米左右但持续快速增长,据日东纺,二代将逐步替代一代低介电玻纤纱。 2⃣三代玻纤纱(Q布、石英纤维布)或随下游M8到M9代覆铜板升级换代而逐步放量,预计随英伟达
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中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要
【天风建材新材料】中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要(CTE及q布指引超预期,今日小调带来再次买入机会!!!) 一、泰玻技术突破与发展历程 1. 一代低介电玻纤布 - 2019年华为受制裁后寻求国产替代,因国际辅材、林州光远产品气泡问题转与泰玻合作。 - 2020年4月点火产线,2021年初解决气泡获华为奖,2023年AI爆发后订单起量。 - 良率80%+,性能接近日东纺。 2. 二代低介电玻纤布 - 2021年华为牵头研发,2023年底测试通过,2024年底量产,当前产能2-3万米/月,202
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长白山定增注册获批
长白山定增注册获批 [玫瑰]事件:7月8日长白山公告称,公司收到中国证监会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将根据批复文件和相关法律法规要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 [咖啡]根据公司25年2月19日公告《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次定增拟募集资金不超过2.3585亿元,资金使用方向包括两项:
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2025-07-09 09:09:47
游戏各家还有哪些新品看点
[烟花]游戏 | 各家还有哪些新品看点 看好游戏作为全年主线:1)《超自然》等游戏暑期高频数据向好;2)游戏Q2业绩趋势向好;3)2H各家新品较多;4)目前板块20x估值较新消费仍然便宜。 👉我们梳理后续游戏看点: #腾讯 无畏契约手游(2H25),预约人数超4000万 #巨人网络 超自然行动组(暑期大版本,7~8月),代号杀(2H) #吉比特 仗剑传说(日服) #心动公司 伊瑟(国服,9.25) #完美世界 诛仙2(8.7),异环 #三七互娱 斗罗大陆(7.11) #友谊时光 暴吵萌厨(暑期
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【GJJX】可控核聚变新标的推荐——新风光!!! 一句话总结逻辑:主业二季度业绩拐点+核聚变磁控&加热电源潜在供应商。 业务简介:新风光核心主业是SVG、储能相关业务; 受益于中西部需求提升+海外需求提升, 今年以来订单同比40-50%,上半年业绩有望实现正增长(单Q2业绩拐点),属于核聚变领域极少数二季度业绩拐点+有市值安全垫的20X标的。 核聚变:公司在核聚变领域电源的历史具有历史经验,十几年前参与EAST装置的等离子体垂直位移快速控制电源项目; 根据我们跟踪,未来公司具备切入磁控电源、加热
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人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714 维持观点,继续看好国产链&应用&轻量化 1️⃣复盘板块近期动作,6月-7月我们统计的国产链中16家公司相继回购彰显上市公司发展信心;2️⃣产业链调研发现,人形板块市场活跃,投资并购依然值得关注,产业链上下游整合加速;3️⃣国内头部机器人厂订单加速,国内商业化落地并非艰难;4️⃣机器人板块企稳,关注8月月机器人后续催化 1)HW/SLS:祥鑫科技、长源东谷、神驰机电、瑜欣电子、秦安股份 2)宇树:豪江智能、远东股份 3)智元:宁波华翔、均胜电子
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消费C端+机器人
顺便补充下,在我们这个消费C端+机器人场景下,我们看到的通用零部件机会: 1.【奥比中光】:几乎所有复杂交互场景,视觉方案都很刚需,特别是现在很多传统激光雷达方案也在加视觉(移动机器人/3D打印扫描),这都是人形外的增量市场 2.【浙江荣泰/兆威机电】:都是精密齿轮传动 3.暂时还没开发的,触觉/视触觉,这个有可能会被用到,不确定 注:以上这些是我们看到的技术迁移的新增量市场。人形那块是公司老的科技赛道核心盘
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蓝天白云
2025-07-14 10:06:54
造纸行业更新
造纸行业更新:浆纸价格窄幅震荡,玖龙文化纸机开机 [玫瑰]木浆:Arauco新一轮7月阔叶浆报500$/吨;#本周卓创阔叶浆/针叶浆分别+26/+38元/吨 [玫瑰]文化纸:本周价格稳定为主,市场整体需求一般,北海玖龙新纸机本周开机;#本周卓创双胶/铜版纸分别-25/-0元/吨 [玫瑰]白卡纸:本周价格持稳,终端需求一般,下游备货意愿不足;#本周卓创白卡纸-15元/吨 [玫瑰]箱板瓦楞:本周价格盘整,下游备货积极性一般,纸厂排产正常;#本周卓创箱板/瓦楞纸分别-19/+2元/吨
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蓝天白云
2025-07-14 08:39:36
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、7月10日,xAI正式发布Grok 4,在众多测试中表现优异。Grok4 在性能上的强势提升与模型版本的快速迭代,这背后离不开强大的算力支撑,xAI在美国田纳西州孟菲斯建立了超级计算中心“Colossus”,到2025年2月,GPU数量达20万块。 2、本周,以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告,均实现较快增长,反映出算力行业景气度依然较高。当前,我们认
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蓝天白云
2025-07-14 07:21:15
中油资本:像是金融股里的“军工股”
⭕️中油资本:像是金融股里的“军工股”? 🌐石油基础+昆仑银行的关键卡位,有价值重估潜力。由于昆仑银行作为能源银行的特殊性,实际经营及结算数据较难找到公开信息,我们更多从经营实施的角度出发来剖析公司。 ♦️1、独特的“产业+金融”护城河:公司深度绑定中石油,形成独特的“产融结合”模式。其核心金融业务(中油财务、昆仑银行、昆仑金融租赁等)服务于中石油庞大的能源产业链,客户资源稳定,业务基本盘扎实。2024年来自中石油集团及其成员单位的销售额占总销售额的13.20%,采购额占总采购额的41.53%
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2025-07-11 15:27:14
电新板块更新711
【招商电新】板块更新7.11 #欧洲工商储爆发 1、 欧洲工商储拐点到来:欧洲工商业电价较户用更低,配套储能经济性要求更高。近年随着产业链降价及针对性的行业激励政策,欧洲工商储经济性拐点已经到来。 2、 动态电价催化爆发:欧洲工商储目前需求主要在荷兰,因为最早推动态电价。今年1月德国也开始推动态电价,Q2欧洲工商储开始爆量,多家公司3季度环比数倍增长。 3、 核心推荐:【艾罗能源,阳光/德业】,关注首航新能,昱能/派能/固德威 #继续推荐aIDC 1、 持续推荐,海外好上加好,算力开启一轮新景气
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蓝天白云
2025-07-11 14:17:21
山大地纬
山大地纬: 公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理。RDA是锚定实数融合的实体资产,以区块链等可信技术为基础,通过资本市场等多渠道赋能数据价值化进程的重要引擎。随着实数融合制度不断创新完善,RDA正突破实体资产融资的核心瓶颈,将为进一步推动资产价值化提供新的赛道,RDA通过强调锚定实数融合的实体资产将真数据变为金资产。
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山大地纬
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蓝天白云
2025-07-10 18:38:39
消费级3D打印材料最正标的家联科技
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的 #拓竹是3D打印消费级市场绝对龙头,市占率超50%。创立3年保持翻倍增速,24年收入规模40亿元,材料销售和设备收入大约4:1,预计随着25年设备销售增长,材料业务收入可达20亿元以上。拓竹设备以出口为主,美国、欧洲是主要海外市场。 #公司技术实力强大,负责代工海外市场需求,潜力巨大。技术壁垒:1)结合发货季节、海运情况调整配方保持材料稳定性,避免潮解。2)海外产能率先布局,改性塑料产能国内第一。3)技术积累全面,此前在其他餐具品类已经有PLA各
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蓝天白云
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瑞联新材业绩预告点评
瑞联新材业绩预告点评 [太阳]7月10日公司发布2025H1业绩预告:公司预计2025H1实现营业收入8.06亿元,同比增长16.27%;预计2025H1归母净利润为1.62元,同比增长69.93%;预计扣非归母净利润为1.57亿元,同比增长80.12%,业绩增长显著。 [太阳]公司医药板块收入增长,带动整体业绩提升。公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务,并将业务从创新药中间体CDMO延伸至原料药CDMO。公司的医药
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上汽集团调研总结
【上汽集团调研总结】 经营:Q2利润环比超+17%增速,上半年扣非增速表现好(24H1有50亿出售印度公司股权一次性非经损益)。 新车:(1)下半年:智己:两款增程(LS6的增程和C级SUV增程);荣威M7 DMH;MG4换新上第二代半固态电池;尚界首款车(20万级SUV);别克GL8向上下延展;用到自主品牌技术推出的纯电+增程车型(类似汉的车型)9月推;凯迪拉克年底推PHEV的SUV;奥迪A5L和E5(电动) (2)明年:智己两款(1款增程MPV、1款增程+纯电小SUV);尚界两款(轿车、SU
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上汽集团
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蓝天白云
2025-07-10 07:00:10
特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石
【申万建材】特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石 ⭐覆铜板领域当前经历深刻变革,AI、云计算等大大提高高频高速覆铜板性能要求,带动特种玻纤布需求快速上升。 1⃣低介电玻纤纱持续供不应求。一代低介电玻纤纱均价30-40元/米,月度需求600万米,头部企业毛利率50%以上;二代低介电玻纤纱100元/米,月度需求15万米左右但持续快速增长,据日东纺,二代将逐步替代一代低介电玻纤纱。 2⃣三代玻纤纱(Q布、石英纤维布)或随下游M8到M9代覆铜板升级换代而逐步放量,预计随英伟达
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中国巨石
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中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要
【天风建材新材料】中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要(CTE及q布指引超预期,今日小调带来再次买入机会!!!) 一、泰玻技术突破与发展历程 1. 一代低介电玻纤布 - 2019年华为受制裁后寻求国产替代,因国际辅材、林州光远产品气泡问题转与泰玻合作。 - 2020年4月点火产线,2021年初解决气泡获华为奖,2023年AI爆发后订单起量。 - 良率80%+,性能接近日东纺。 2. 二代低介电玻纤布 - 2021年华为牵头研发,2023年底测试通过,2024年底量产,当前产能2-3万米/月,202
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蓝天白云
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长白山定增注册获批
长白山定增注册获批 [玫瑰]事件:7月8日长白山公告称,公司收到中国证监会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将根据批复文件和相关法律法规要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 [咖啡]根据公司25年2月19日公告《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次定增拟募集资金不超过2.3585亿元,资金使用方向包括两项:
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蓝天白云
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游戏各家还有哪些新品看点
[烟花]游戏 | 各家还有哪些新品看点 看好游戏作为全年主线:1)《超自然》等游戏暑期高频数据向好;2)游戏Q2业绩趋势向好;3)2H各家新品较多;4)目前板块20x估值较新消费仍然便宜。 👉我们梳理后续游戏看点: #腾讯 无畏契约手游(2H25),预约人数超4000万 #巨人网络 超自然行动组(暑期大版本,7~8月),代号杀(2H) #吉比特 仗剑传说(日服) #心动公司 伊瑟(国服,9.25) #完美世界 诛仙2(8.7),异环 #三七互娱 斗罗大陆(7.11) #友谊时光 暴吵萌厨(暑期
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蓝天白云
2025-07-14 13:38:33
可控核聚变新标的推荐——新风光!!!
【GJJX】可控核聚变新标的推荐——新风光!!! 一句话总结逻辑:主业二季度业绩拐点+核聚变磁控&加热电源潜在供应商。 业务简介:新风光核心主业是SVG、储能相关业务; 受益于中西部需求提升+海外需求提升, 今年以来订单同比40-50%,上半年业绩有望实现正增长(单Q2业绩拐点),属于核聚变领域极少数二季度业绩拐点+有市值安全垫的20X标的。 核聚变:公司在核聚变领域电源的历史具有历史经验,十几年前参与EAST装置的等离子体垂直位移快速控制电源项目; 根据我们跟踪,未来公司具备切入磁控电源、加热
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蓝天白云
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人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714 维持观点,继续看好国产链&应用&轻量化 1️⃣复盘板块近期动作,6月-7月我们统计的国产链中16家公司相继回购彰显上市公司发展信心;2️⃣产业链调研发现,人形板块市场活跃,投资并购依然值得关注,产业链上下游整合加速;3️⃣国内头部机器人厂订单加速,国内商业化落地并非艰难;4️⃣机器人板块企稳,关注8月月机器人后续催化 1)HW/SLS:祥鑫科技、长源东谷、神驰机电、瑜欣电子、秦安股份 2)宇树:豪江智能、远东股份 3)智元:宁波华翔、均胜电子
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消费C端+机器人
顺便补充下,在我们这个消费C端+机器人场景下,我们看到的通用零部件机会: 1.【奥比中光】:几乎所有复杂交互场景,视觉方案都很刚需,特别是现在很多传统激光雷达方案也在加视觉(移动机器人/3D打印扫描),这都是人形外的增量市场 2.【浙江荣泰/兆威机电】:都是精密齿轮传动 3.暂时还没开发的,触觉/视触觉,这个有可能会被用到,不确定 注:以上这些是我们看到的技术迁移的新增量市场。人形那块是公司老的科技赛道核心盘
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造纸行业更新
造纸行业更新:浆纸价格窄幅震荡,玖龙文化纸机开机 [玫瑰]木浆:Arauco新一轮7月阔叶浆报500$/吨;#本周卓创阔叶浆/针叶浆分别+26/+38元/吨 [玫瑰]文化纸:本周价格稳定为主,市场整体需求一般,北海玖龙新纸机本周开机;#本周卓创双胶/铜版纸分别-25/-0元/吨 [玫瑰]白卡纸:本周价格持稳,终端需求一般,下游备货意愿不足;#本周卓创白卡纸-15元/吨 [玫瑰]箱板瓦楞:本周价格盘整,下游备货积极性一般,纸厂排产正常;#本周卓创箱板/瓦楞纸分别-19/+2元/吨
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Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、7月10日,xAI正式发布Grok 4,在众多测试中表现优异。Grok4 在性能上的强势提升与模型版本的快速迭代,这背后离不开强大的算力支撑,xAI在美国田纳西州孟菲斯建立了超级计算中心“Colossus”,到2025年2月,GPU数量达20万块。 2、本周,以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告,均实现较快增长,反映出算力行业景气度依然较高。当前,我们认
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中油资本:像是金融股里的“军工股”
⭕️中油资本:像是金融股里的“军工股”? 🌐石油基础+昆仑银行的关键卡位,有价值重估潜力。由于昆仑银行作为能源银行的特殊性,实际经营及结算数据较难找到公开信息,我们更多从经营实施的角度出发来剖析公司。 ♦️1、独特的“产业+金融”护城河:公司深度绑定中石油,形成独特的“产融结合”模式。其核心金融业务(中油财务、昆仑银行、昆仑金融租赁等)服务于中石油庞大的能源产业链,客户资源稳定,业务基本盘扎实。2024年来自中石油集团及其成员单位的销售额占总销售额的13.20%,采购额占总采购额的41.53%
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电新板块更新711
【招商电新】板块更新7.11 #欧洲工商储爆发 1、 欧洲工商储拐点到来:欧洲工商业电价较户用更低,配套储能经济性要求更高。近年随着产业链降价及针对性的行业激励政策,欧洲工商储经济性拐点已经到来。 2、 动态电价催化爆发:欧洲工商储目前需求主要在荷兰,因为最早推动态电价。今年1月德国也开始推动态电价,Q2欧洲工商储开始爆量,多家公司3季度环比数倍增长。 3、 核心推荐:【艾罗能源,阳光/德业】,关注首航新能,昱能/派能/固德威 #继续推荐aIDC 1、 持续推荐,海外好上加好,算力开启一轮新景气
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山大地纬
山大地纬: 公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理。RDA是锚定实数融合的实体资产,以区块链等可信技术为基础,通过资本市场等多渠道赋能数据价值化进程的重要引擎。随着实数融合制度不断创新完善,RDA正突破实体资产融资的核心瓶颈,将为进一步推动资产价值化提供新的赛道,RDA通过强调锚定实数融合的实体资产将真数据变为金资产。
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消费级3D打印材料最正标的家联科技
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的 #拓竹是3D打印消费级市场绝对龙头,市占率超50%。创立3年保持翻倍增速,24年收入规模40亿元,材料销售和设备收入大约4:1,预计随着25年设备销售增长,材料业务收入可达20亿元以上。拓竹设备以出口为主,美国、欧洲是主要海外市场。 #公司技术实力强大,负责代工海外市场需求,潜力巨大。技术壁垒:1)结合发货季节、海运情况调整配方保持材料稳定性,避免潮解。2)海外产能率先布局,改性塑料产能国内第一。3)技术积累全面,此前在其他餐具品类已经有PLA各
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瑞联新材业绩预告点评
瑞联新材业绩预告点评 [太阳]7月10日公司发布2025H1业绩预告:公司预计2025H1实现营业收入8.06亿元,同比增长16.27%;预计2025H1归母净利润为1.62元,同比增长69.93%;预计扣非归母净利润为1.57亿元,同比增长80.12%,业绩增长显著。 [太阳]公司医药板块收入增长,带动整体业绩提升。公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务,并将业务从创新药中间体CDMO延伸至原料药CDMO。公司的医药
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上汽集团调研总结
【上汽集团调研总结】 经营:Q2利润环比超+17%增速,上半年扣非增速表现好(24H1有50亿出售印度公司股权一次性非经损益)。 新车:(1)下半年:智己:两款增程(LS6的增程和C级SUV增程);荣威M7 DMH;MG4换新上第二代半固态电池;尚界首款车(20万级SUV);别克GL8向上下延展;用到自主品牌技术推出的纯电+增程车型(类似汉的车型)9月推;凯迪拉克年底推PHEV的SUV;奥迪A5L和E5(电动) (2)明年:智己两款(1款增程MPV、1款增程+纯电小SUV);尚界两款(轿车、SU
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特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石
【申万建材】特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石 ⭐覆铜板领域当前经历深刻变革,AI、云计算等大大提高高频高速覆铜板性能要求,带动特种玻纤布需求快速上升。 1⃣低介电玻纤纱持续供不应求。一代低介电玻纤纱均价30-40元/米,月度需求600万米,头部企业毛利率50%以上;二代低介电玻纤纱100元/米,月度需求15万米左右但持续快速增长,据日东纺,二代将逐步替代一代低介电玻纤纱。 2⃣三代玻纤纱(Q布、石英纤维布)或随下游M8到M9代覆铜板升级换代而逐步放量,预计随英伟达
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中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要
【天风建材新材料】中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要(CTE及q布指引超预期,今日小调带来再次买入机会!!!) 一、泰玻技术突破与发展历程 1. 一代低介电玻纤布 - 2019年华为受制裁后寻求国产替代,因国际辅材、林州光远产品气泡问题转与泰玻合作。 - 2020年4月点火产线,2021年初解决气泡获华为奖,2023年AI爆发后订单起量。 - 良率80%+,性能接近日东纺。 2. 二代低介电玻纤布 - 2021年华为牵头研发,2023年底测试通过,2024年底量产,当前产能2-3万米/月,202
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长白山定增注册获批
长白山定增注册获批 [玫瑰]事件:7月8日长白山公告称,公司收到中国证监会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将根据批复文件和相关法律法规要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 [咖啡]根据公司25年2月19日公告《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次定增拟募集资金不超过2.3585亿元,资金使用方向包括两项:
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游戏各家还有哪些新品看点
[烟花]游戏 | 各家还有哪些新品看点 看好游戏作为全年主线:1)《超自然》等游戏暑期高频数据向好;2)游戏Q2业绩趋势向好;3)2H各家新品较多;4)目前板块20x估值较新消费仍然便宜。 👉我们梳理后续游戏看点: #腾讯 无畏契约手游(2H25),预约人数超4000万 #巨人网络 超自然行动组(暑期大版本,7~8月),代号杀(2H) #吉比特 仗剑传说(日服) #心动公司 伊瑟(国服,9.25) #完美世界 诛仙2(8.7),异环 #三七互娱 斗罗大陆(7.11) #友谊时光 暴吵萌厨(暑期
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可控核聚变新标的推荐——新风光!!!
【GJJX】可控核聚变新标的推荐——新风光!!! 一句话总结逻辑:主业二季度业绩拐点+核聚变磁控&加热电源潜在供应商。 业务简介:新风光核心主业是SVG、储能相关业务; 受益于中西部需求提升+海外需求提升, 今年以来订单同比40-50%,上半年业绩有望实现正增长(单Q2业绩拐点),属于核聚变领域极少数二季度业绩拐点+有市值安全垫的20X标的。 核聚变:公司在核聚变领域电源的历史具有历史经验,十几年前参与EAST装置的等离子体垂直位移快速控制电源项目; 根据我们跟踪,未来公司具备切入磁控电源、加热
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人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714
人形机器人板块渐行渐稳,继续推荐国产链板块0714 维持观点,继续看好国产链&应用&轻量化 1️⃣复盘板块近期动作,6月-7月我们统计的国产链中16家公司相继回购彰显上市公司发展信心;2️⃣产业链调研发现,人形板块市场活跃,投资并购依然值得关注,产业链上下游整合加速;3️⃣国内头部机器人厂订单加速,国内商业化落地并非艰难;4️⃣机器人板块企稳,关注8月月机器人后续催化 1)HW/SLS:祥鑫科技、长源东谷、神驰机电、瑜欣电子、秦安股份 2)宇树:豪江智能、远东股份 3)智元:宁波华翔、均胜电子
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消费C端+机器人
顺便补充下,在我们这个消费C端+机器人场景下,我们看到的通用零部件机会: 1.【奥比中光】:几乎所有复杂交互场景,视觉方案都很刚需,特别是现在很多传统激光雷达方案也在加视觉(移动机器人/3D打印扫描),这都是人形外的增量市场 2.【浙江荣泰/兆威机电】:都是精密齿轮传动 3.暂时还没开发的,触觉/视触觉,这个有可能会被用到,不确定 注:以上这些是我们看到的技术迁移的新增量市场。人形那块是公司老的科技赛道核心盘
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造纸行业更新
造纸行业更新:浆纸价格窄幅震荡,玖龙文化纸机开机 [玫瑰]木浆:Arauco新一轮7月阔叶浆报500$/吨;#本周卓创阔叶浆/针叶浆分别+26/+38元/吨 [玫瑰]文化纸:本周价格稳定为主,市场整体需求一般,北海玖龙新纸机本周开机;#本周卓创双胶/铜版纸分别-25/-0元/吨 [玫瑰]白卡纸:本周价格持稳,终端需求一般,下游备货意愿不足;#本周卓创白卡纸-15元/吨 [玫瑰]箱板瓦楞:本周价格盘整,下游备货积极性一般,纸厂排产正常;#本周卓创箱板/瓦楞纸分别-19/+2元/吨
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Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现
Grok4性能表现优异,国产算力公司业绩逐步兑现【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、7月10日,xAI正式发布Grok 4,在众多测试中表现优异。Grok4 在性能上的强势提升与模型版本的快速迭代,这背后离不开强大的算力支撑,xAI在美国田纳西州孟菲斯建立了超级计算中心“Colossus”,到2025年2月,GPU数量达20万块。 2、本周,以工业富联、沪电股份、华工科技、光迅科技、锐捷网络等为代表的算力链公司相继发布业绩预告,均实现较快增长,反映出算力行业景气度依然较高。当前,我们认
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蓝天白云
2025-07-14 07:21:15
中油资本:像是金融股里的“军工股”
⭕️中油资本:像是金融股里的“军工股”? 🌐石油基础+昆仑银行的关键卡位,有价值重估潜力。由于昆仑银行作为能源银行的特殊性,实际经营及结算数据较难找到公开信息,我们更多从经营实施的角度出发来剖析公司。 ♦️1、独特的“产业+金融”护城河:公司深度绑定中石油,形成独特的“产融结合”模式。其核心金融业务(中油财务、昆仑银行、昆仑金融租赁等)服务于中石油庞大的能源产业链,客户资源稳定,业务基本盘扎实。2024年来自中石油集团及其成员单位的销售额占总销售额的13.20%,采购额占总采购额的41.53%
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中油资本
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蓝天白云
2025-07-11 15:27:14
电新板块更新711
【招商电新】板块更新7.11 #欧洲工商储爆发 1、 欧洲工商储拐点到来:欧洲工商业电价较户用更低,配套储能经济性要求更高。近年随着产业链降价及针对性的行业激励政策,欧洲工商储经济性拐点已经到来。 2、 动态电价催化爆发:欧洲工商储目前需求主要在荷兰,因为最早推动态电价。今年1月德国也开始推动态电价,Q2欧洲工商储开始爆量,多家公司3季度环比数倍增长。 3、 核心推荐:【艾罗能源,阳光/德业】,关注首航新能,昱能/派能/固德威 #继续推荐aIDC 1、 持续推荐,海外好上加好,算力开启一轮新景气
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聚和材料
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蓝天白云
2025-07-11 14:17:21
山大地纬
山大地纬: 公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可实现对现实世界资产的链上映射与数字化管理。RDA是锚定实数融合的实体资产,以区块链等可信技术为基础,通过资本市场等多渠道赋能数据价值化进程的重要引擎。随着实数融合制度不断创新完善,RDA正突破实体资产融资的核心瓶颈,将为进一步推动资产价值化提供新的赛道,RDA通过强调锚定实数融合的实体资产将真数据变为金资产。
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山大地纬
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蓝天白云
2025-07-10 18:38:39
消费级3D打印材料最正标的家联科技
【再call家联科技】消费级3D打印材料最正标的 #拓竹是3D打印消费级市场绝对龙头,市占率超50%。创立3年保持翻倍增速,24年收入规模40亿元,材料销售和设备收入大约4:1,预计随着25年设备销售增长,材料业务收入可达20亿元以上。拓竹设备以出口为主,美国、欧洲是主要海外市场。 #公司技术实力强大,负责代工海外市场需求,潜力巨大。技术壁垒:1)结合发货季节、海运情况调整配方保持材料稳定性,避免潮解。2)海外产能率先布局,改性塑料产能国内第一。3)技术积累全面,此前在其他餐具品类已经有PLA各
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家联科技
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蓝天白云
2025-07-10 14:36:23
瑞联新材业绩预告点评
瑞联新材业绩预告点评 [太阳]7月10日公司发布2025H1业绩预告:公司预计2025H1实现营业收入8.06亿元,同比增长16.27%;预计2025H1归母净利润为1.62元,同比增长69.93%;预计扣非归母净利润为1.57亿元,同比增长80.12%,业绩增长显著。 [太阳]公司医药板块收入增长,带动整体业绩提升。公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,将技术应用延伸至医药领域,成功拓展了医药CDMO业务,并将业务从创新药中间体CDMO延伸至原料药CDMO。公司的医药
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瑞联新材
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蓝天白云
2025-07-10 07:54:52
上汽集团调研总结
【上汽集团调研总结】 经营:Q2利润环比超+17%增速,上半年扣非增速表现好(24H1有50亿出售印度公司股权一次性非经损益)。 新车:(1)下半年:智己:两款增程(LS6的增程和C级SUV增程);荣威M7 DMH;MG4换新上第二代半固态电池;尚界首款车(20万级SUV);别克GL8向上下延展;用到自主品牌技术推出的纯电+增程车型(类似汉的车型)9月推;凯迪拉克年底推PHEV的SUV;奥迪A5L和E5(电动) (2)明年:智己两款(1款增程MPV、1款增程+纯电小SUV);尚界两款(轿车、SU
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上汽集团
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蓝天白云
2025-07-10 07:00:10
特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石
【申万建材】特种玻纤布持续高景气,关注中材科技、国际复材、宏和科技、中国巨石 ⭐覆铜板领域当前经历深刻变革,AI、云计算等大大提高高频高速覆铜板性能要求,带动特种玻纤布需求快速上升。 1⃣低介电玻纤纱持续供不应求。一代低介电玻纤纱均价30-40元/米,月度需求600万米,头部企业毛利率50%以上;二代低介电玻纤纱100元/米,月度需求15万米左右但持续快速增长,据日东纺,二代将逐步替代一代低介电玻纤纱。 2⃣三代玻纤纱(Q布、石英纤维布)或随下游M8到M9代覆铜板升级换代而逐步放量,预计随英伟达
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中国巨石
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蓝天白云
2025-07-09 15:27:02
中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要
【天风建材新材料】中材科技(泰玻)高端电子布交流纪要(CTE及q布指引超预期,今日小调带来再次买入机会!!!) 一、泰玻技术突破与发展历程 1. 一代低介电玻纤布 - 2019年华为受制裁后寻求国产替代,因国际辅材、林州光远产品气泡问题转与泰玻合作。 - 2020年4月点火产线,2021年初解决气泡获华为奖,2023年AI爆发后订单起量。 - 良率80%+,性能接近日东纺。 2. 二代低介电玻纤布 - 2021年华为牵头研发,2023年底测试通过,2024年底量产,当前产能2-3万米/月,202
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蓝天白云
2025-07-09 09:56:57
长白山定增注册获批
长白山定增注册获批 [玫瑰]事件:7月8日长白山公告称,公司收到中国证监会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将根据批复文件和相关法律法规要求,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 [咖啡]根据公司25年2月19日公告《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次定增拟募集资金不超过2.3585亿元,资金使用方向包括两项:
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长白山
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蓝天白云
2025-07-09 09:09:47
游戏各家还有哪些新品看点
[烟花]游戏 | 各家还有哪些新品看点 看好游戏作为全年主线:1)《超自然》等游戏暑期高频数据向好;2)游戏Q2业绩趋势向好;3)2H各家新品较多;4)目前板块20x估值较新消费仍然便宜。 👉我们梳理后续游戏看点: #腾讯 无畏契约手游(2H25),预约人数超4000万 #巨人网络 超自然行动组(暑期大版本,7~8月),代号杀(2H) #吉比特 仗剑传说(日服) #心动公司 伊瑟(国服,9.25) #完美世界 诛仙2(8.7),异环 #三七互娱 斗罗大陆(7.11) #友谊时光 暴吵萌厨(暑期
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