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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-11 15:24:25
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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蓝天白云
2026-01-10 20:08:09
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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蓝天白云
2026-01-10 10:34:13
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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蓝天白云
2026-01-09 18:10:53
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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蓝天白云
2026-01-09 15:28:07
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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蓝天白云
2026-01-09 15:03:06
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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蓝天白云
2026-01-09 14:47:06
Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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2026-01-09 14:41:20
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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蓝天白云
2026-01-09 12:33:29
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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2026-01-09 12:14:30
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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2026-01-09 11:04:52
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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2026-01-09 10:50:10
出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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三安光电
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蓝天白云
2026-01-10 10:34:13
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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蓝天白云
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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蓝天白云
2026-01-09 15:28:07
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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蓝天白云
2026-01-09 14:47:06
Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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蓝天白云
2026-01-09 12:33:29
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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蓝天白云
2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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2026-01-09 10:50:10
出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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2026-01-09 09:54:31
1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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蓝天白云
2026-01-11 15:24:25
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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2026-01-11 15:24:25
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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2026-01-09 15:28:07
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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2026-01-09 15:03:06
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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蓝天白云
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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蓝天白云
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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蓝天白云
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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蓝天白云
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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