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蓝天白云
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蓝天白云
2026-10-08 17:34:52
(比音勒芬)重点鞋服品牌抖音数据9月跟踪
(比音勒芬)重点鞋服品牌抖音数据9月跟踪 [月亮]抖音平台数据显示,9月份鞋服品牌抖音增速较8月整体略有回落,行业分化延续。 注:由于蝉妈妈已不再显示GMV绝对值及同比增速,我们选取销售额指数(蝉妈妈平台基于商品成交相关数据综合计算生成)进行大致测算,不代表品牌实际销售情况,存在一定误差,同比数据仅供参考~ #男装品牌增速整体回落,但比音勒芬延续高增并进一步提速。 哈吉斯+5%/报喜鸟-24%/比音勒芬+265%/海澜之家-1%/九牧王-5%/利郎+24%/TOMMY HILFIGER+24%/
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蓝天白云
2026-10-08 15:02:01
10月是中欧谈判迎关键窗口,汽车将是核心受影响的行业
10月是中欧谈判迎关键窗口,汽车将是核心受影响的行业 #出口已成利润核心,欧洲是最关键增量市场 [烟花] 内需承压、出口高增:2026年1-7月国内汽车批发1146万辆,同比-21%;整车出口614万辆,同比+67%,欧盟占中国汽车出口接近13% [烟花] 欧盟是除北美外全球盈利能力最高的汽车市场,我们预计2026年可为中国车企贡献约200-300亿元净利润,关税政策已成为板块盈利和估值的核心变量 [烟花] 10月进入关键窗口:10月15-16日欧洲理事会或讨论对华贸易立场,长期规则落地有望结束
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蓝天白云
2026-10-08 14:49:22
【长江石化】当前我们重点提示#海油工程的布局机会,欢迎私信交流
【长江石化】当前我们重点提示#海油工程的布局机会,欢迎私信交流 🔥海油工程强call:打破周期定价,海外高毛利订单重塑成长 #1、财务安全垫充足,整体估值显著低估 公司当前市值290 亿元,现金等近 200 亿元,几无刚性有息负债。扣除现金后,以 90 亿定价公司全套稀缺海工重资产、海上作业能力与全球 EPIC 总包资质,资产性价比突出。 #2、重资产壁垒扎实,具备稳定现金流属性 公司手握四大临港基地,合计近 400 万平米码头、滑道、大型起重设施,配套 20 艘亚洲顶级海上工程船队,覆盖深水
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蓝天白云
2026-10-08 13:19:17
(金银河)"温固知新"固态周报1008:规划定调2030、海外竞合提速、材料产线落地!
(金银河)"温固知新"固态周报1008:规划定调2030、海外竞合提速、材料产线落地! 1、近期,固态电池板块政策端利好频频,叠加资金驱动下走出一轮修复行情,假期期间海外固态市场表现相对稳定,SLDP(+0.8%)、QS(-2.8%)、FAC(-20.2%)、AMPX(3.3%),不过,#固态进度仍依赖于政策牵引和头部示范效应、这是判断板块能否延续强势的关键变量。 2、要闻速递: #政策 1)9月28日,工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》,系我国电池领域首个国家级专项规划,
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蓝天白云
2026-10-08 12:05:55
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,
(紫竹高科)固态设备板块重点推荐:《新型电池产业发展“十五五”规划》发布,明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件:9月28日,工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,《规划》提出到2030年,我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读: 1、核心工艺:“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术,研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确
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蓝天白云
2026-10-08 09:31:04
【长江家电—直击亮点】节后家电板块如何配置?-建议重点把握白电红利和两轮车反转机会
【长江家电—直击亮点】节后家电板块如何配置?-建议重点把握白电红利和两轮车反转机会 在当前内需难有改善,同时美债收益率上行阶段,建议从胜率维度把握配置机会,家电板块建议重点把握两方面机会: 1)确定性红利:内需相对有韧性,海外贡献持续增量,短期成本&汇率等压力有望缓释,中期实现确定性增长,同时加大分红回购的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器; 2)底部反转: 以更新需求为主奠定刚需属性,新国标影响压制需求预期及龙头估值到绝对低位,9月份终端零售迎来改善增长,后续有望趋势向上同时迎来回补高增长,
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蓝天白云
2026-10-08 09:14:32
🌞继续重申PCB板块确定性✅1008
🌞继续重申PCB板块确定性✅1008 10月金股,我们围绕业绩确定性&技术升级思路继续选择【德福、凌玮、呈和】,9月同理 1️⃣首先,#PCB板厂能够兼顾业绩确定性&技术升级线的是mSAP,相对弹性【景旺电子】、【深南电路】、【红板科技】等,#如果只关注业绩确定性,小PCB【崇达技术】【博敏电子】【四会富仕】。 2️⃣其次在PCB板块找技术升级,市场正在演绎我们上半年持续讲的树脂+化学法硅微粉,•#原因在于这两块技术升级标签重涨价标签弱,#同时CCL升级过程中升级变化最为明显量价齐升; •另外
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蓝天白云
2026-10-08 05:55:19
🔥美股科技股复盘及假期全球AI产业动态(9/28–10/7)@华泰计算机(1007)
🔥美股科技股复盘及假期全球AI产业动态(9/28–10/7)@华泰计算机(1007) 🚀#美股行情:利率压制与AI基本面叙事拉锯,AI硬件独立走强。 📈9月28日–10月2日,美股呈"先抑后扬、结构分化"格局。第一周长端美债收益率飙升(10Y升至5.28%,30Y盘中触及5.70%创2002年以来新高)压制指数,但核心PCE同比降至3.0%(2月以来新低)、9月非农仅增2.9万人(预期约9万)令10月加息概率从约70%骤降至22.7%,纳指周线三连涨,费半周涨3.7%创三个月新高。光通信领
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蓝天白云
2026-10-08 05:52:27
【招商宏观 张静静团队】10月第1期:全球流动性迎来回涌窗口期
【招商宏观 张静静团队】10月第1期:全球流动性迎来回涌窗口期 1、 国内高频。1)上游:高炉、铁水、沥青开工率下行,水泥磨机小幅上行;螺纹钢、热轧卷表消回升。2)节前一周六大发电集团日均耗煤量环比继续回升,与国内企业生产加快表现一致。3)中游:PTA、聚酯切片、涤纶长丝、半钢胎开工率下行。4)价格:蔬菜、猪肉、阴极铜、原油下行,水果、水泥、螺纹钢上行。5)外贸:出口运价分化,9月至今,出口货物量依然显著高于去年同期。 2、 国庆假期数据看点:1)出行:全社会跨区域人员流动日均3.11亿人次,基
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蓝天白云
2026-10-07 21:44:01
[红包]【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月
[红包]【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月 布鲁可26H1超预期中海外业务表现尤为亮眼(26H1海外收入3.66亿元,同比增长228%),为了洞察海外销售趋势,我们整理了海外亚马逊销售数据供参考。 #核心观察1:26年9月线上亚马逊销量数据同比高增、环比微降 根据sorftime,汇总美/英/德/法/意/墨/巴/日/澳/阿/加国家线上亚马逊布鲁可销量数据(进入Best Seller Top100产品),9月销量达到6998件,环比-6%,同比+2943%; #
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蓝天白云
2026-10-07 21:14:43
天风通信 | 假期事件梳理和观点:#期待优质资产的“拨乱反正”,才能真正带动市场有效正反馈
天风通信 | 假期事件梳理和观点:#期待优质资产的“拨乱反正”,才能真正带动市场有效正反馈 1、#美股表现: 纳指创新高,#其中GPU、CPU龙头英伟达和AMD、光芯片龙头Lite、芯片制造龙头台积电都创出新高走势。我们认为,一方面反映全球AI硬科技龙头韧性十足,抗住了外部压力(美债、加息、地缘政治、AI叙事担忧等);另一方面AI产业尽头交易脱敏,产业内在逻辑、趋势和成长性在持续定价修复股价,交易方向逐步明朗。 2、#FCC:大摩报告所述内容比预期温和很多。 首先,FCC并未有正式文件,相关内容
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蓝天白云
2026-10-07 18:35:07
[红包]AI制药行业动态(9.28-10.6)
[玫瑰]9月28日,罗氏投资者日上提出公司目标在药物研发领域实现“人工智能独立”,目前AI自动化实验室已启动建设,该实验室采用“Lab in the Loop”循环模式,形成干湿实验闭环。从25Q4到26Q2,40%的管线决策都得到了可追踪的AI支持。AI赋能下,罗氏三期临床试验的成功率已从2025年的65%跃升至80%以上。公司的靶点评估Agent有望在2026Q4前参与80%的研究组合决策。公司计划将约20亿瑞士法郎研发结余资金重新调配,投向研发项目与效能提升。目标到2030年,最多向市场推
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蓝天白云
2026-10-07 14:36:52
【广发机械】周观点更新:继续看好半导体设备、光通信设备及船舶-20261007
【广发机械】周观点更新:继续看好半导体设备、光通信设备及船舶-20261007 10月1-6日,期间主要指数涨跌幅:纳指2.75%、标普500 2.19%、费半4.67%、KOSPI100 1.24%、日经225 5.89%、恒生科技-0.72%。 1.#科技方向。(1)Marvel投资者日展望,26财年收入82亿美金,28财年200亿美金、31财年700-900亿美金,5年收入增长10倍,CAGR 55%-60%,显著高于市场预期。公司预计可触及TAM约4000亿美金,CAGR约45%,其中:
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蓝天白云
2026-10-05 20:32:16
十一SiC标的大涨
十一SiC标的大涨 📈十一期间科技普涨,SiC标的涨幅居前 Wolfspeed两日涨超25%,台股嘉晶再创新高,一个月内涨超84%。 🔥SiC需求上行,供给紧张 根据电子产品世界,SiC衬底目前呈现供货吃紧状态,客户若要加量购买,更「必须加价」,近日已难负荷加量订单。 💰瀚天获客户大额增购,需求再度确认 根据瀚天天成9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 🌟10月6日上午
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蓝天白云
2026-10-04 21:24:40
[红包]芒果超媒:《后西游记》战天宫篇6-7集观感更新【中信传媒】
[红包]芒果超媒:《后西游记》战天宫篇6-7集观感更新【中信传媒】 《后西游记》战天宫篇6-7集观感较此前进一步改善,场景丰富度与角色辨识度均有所提升。地府、天宫呈现了更多不同场景,环境细节更加精细,大招特效也更为丰富;地府角色、天庭各类神仙的形象更加多元可辨。叙事节奏与情节衔接更为顺畅,连续观看体验有所改善。但部分动作与表情的自然度、人物塑造及剧情展开仍有提升空间。 考虑到战天宫篇制作周期更短,上述进步体现出制作效率与产能的提升,也反映制作组在边审边播过程中及时吸取观众反馈、持续优化内容的能力
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