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蓝天白云
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蓝天白云
2025-06-09 20:34:43
内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章
【天风军工-核心推荐】内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章 ———— 公司抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇,除了交付中的巴基斯坦VT4坦克外,#公司或与多个国家就VT4、VT5坦克形成意向,有望在今年形成交付,同时高毛利的外贸产品也将极大的改善了公司的盈利能力,公司业绩有望保持较好的增长态势。 公司将出资1.83亿元与关联方共同出资参股爱生集团,事项已获得国务院国资委的批复。参股爱生标志着双方在技术合作与产业转型升级方面的新起点,内蒙一机作为地面主战装备主机厂加速新域新质
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蓝天白云
2025-06-09 07:27:51
最新周观点
❗️❗️【最新周观点】——【兴证社服美护零售】 社服:看好暑期旅游布局机会和苏超热度带来的短期机会。景区:24Q3低基数+暑期临近景气度提升+服务消费政策潜在催化,核心推进九华/黄山/天目湖/长白山/西域旅游;酒店:24Q2数据跌幅环比收窄,行业筑底,24Q3有望转正,看好开店速度和质量改善的首旅酒店;“苏超”联赛火爆出圈,粤超、川超等联赛的快速跟进,热度不断提升,核心关注金陵体育、金陵饭店、天目湖、南京商旅。 黄金珠宝:板块走强来自金价预期变化和新消费情绪共振,考虑到①行业由渠道转向品牌的逻辑
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蓝天白云
2025-06-08 18:50:06
明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608
【天风电新】 明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608 ——————————— 前期我们更新了公司订单超预期,支撑公司全年9亿元+净利润预期。 市场对公司的主要担忧为下半年及后续看担心光伏装机影响公司后续业绩增长,而我们认为除公司后续出海、AIDC等的增量外,市场忽视了公司的重大增量——深远海海风的低频交流输电方案渗透率有望提升、带动公司海风变压器价值量提升2.5-3倍。 低频交流输电是什么?70km+深远海风输电方案之一(与柔直并列),通过变频装置将50 Hz工频交流电降低为
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明阳电气
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蓝天白云
2025-06-07 12:43:00
重要农产品价格202566
重要农产品价格2025/6/6 - - - - - - - - - - - - - - - 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.1元/公斤,环比-0.8%; 仔猪:41.0元/公斤,环比-0.5%; 香港生猪(拍卖均价):17.6元/公斤,环比+1.4%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:2.49元/羽,环比-1.5%; 白羽肉鸡:3.71元/公斤,环比-0.2%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2388元/吨,环比+0.1%; 豆粕:2940元/吨,环比+1.2%; 小麦:2434元/吨,环比-0.1%; 粳
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2025-06-07 12:40:01
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 事件:公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议,拟发行H股并在香港联交所主板上市,上市方案需在股东会决议有效期内(18个月或延长期限)选择适当时机完成。 公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵,并在主流价格段重点突破。内销方面,公司核心扫地机品类内销表现出色,根据奥维数据显示25年年初至今(截止至6.1)石头线上扫地机销额同比+72%,市占率同比+3.54pct;洗地机成为增长新引擎,25年年初至今(截止至6.1)石头线上洗地机销额同
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蓝天白云
2025-06-06 10:46:34
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:可灵AI在今年3月(推出10个月之后)年化收入ARR已突破1亿美金,今年4月和5月月度付费金额均超过1亿人民币,营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。 自2024年6月发布以来,快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月,快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型,其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底,快手可灵AI推出可灵2
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蓝天白云
2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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蓝天白云
2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-09 20:34:43
内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章
【天风军工-核心推荐】内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章 ———— 公司抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇,除了交付中的巴基斯坦VT4坦克外,#公司或与多个国家就VT4、VT5坦克形成意向,有望在今年形成交付,同时高毛利的外贸产品也将极大的改善了公司的盈利能力,公司业绩有望保持较好的增长态势。 公司将出资1.83亿元与关联方共同出资参股爱生集团,事项已获得国务院国资委的批复。参股爱生标志着双方在技术合作与产业转型升级方面的新起点,内蒙一机作为地面主战装备主机厂加速新域新质
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蓝天白云
2025-06-09 07:27:51
最新周观点
❗️❗️【最新周观点】——【兴证社服美护零售】 社服:看好暑期旅游布局机会和苏超热度带来的短期机会。景区:24Q3低基数+暑期临近景气度提升+服务消费政策潜在催化,核心推进九华/黄山/天目湖/长白山/西域旅游;酒店:24Q2数据跌幅环比收窄,行业筑底,24Q3有望转正,看好开店速度和质量改善的首旅酒店;“苏超”联赛火爆出圈,粤超、川超等联赛的快速跟进,热度不断提升,核心关注金陵体育、金陵饭店、天目湖、南京商旅。 黄金珠宝:板块走强来自金价预期变化和新消费情绪共振,考虑到①行业由渠道转向品牌的逻辑
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2025-06-08 18:50:06
明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608
【天风电新】 明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608 ——————————— 前期我们更新了公司订单超预期,支撑公司全年9亿元+净利润预期。 市场对公司的主要担忧为下半年及后续看担心光伏装机影响公司后续业绩增长,而我们认为除公司后续出海、AIDC等的增量外,市场忽视了公司的重大增量——深远海海风的低频交流输电方案渗透率有望提升、带动公司海风变压器价值量提升2.5-3倍。 低频交流输电是什么?70km+深远海风输电方案之一(与柔直并列),通过变频装置将50 Hz工频交流电降低为
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2025-06-07 12:43:00
重要农产品价格202566
重要农产品价格2025/6/6 - - - - - - - - - - - - - - - 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.1元/公斤,环比-0.8%; 仔猪:41.0元/公斤,环比-0.5%; 香港生猪(拍卖均价):17.6元/公斤,环比+1.4%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:2.49元/羽,环比-1.5%; 白羽肉鸡:3.71元/公斤,环比-0.2%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2388元/吨,环比+0.1%; 豆粕:2940元/吨,环比+1.2%; 小麦:2434元/吨,环比-0.1%; 粳
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石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 事件:公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议,拟发行H股并在香港联交所主板上市,上市方案需在股东会决议有效期内(18个月或延长期限)选择适当时机完成。 公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵,并在主流价格段重点突破。内销方面,公司核心扫地机品类内销表现出色,根据奥维数据显示25年年初至今(截止至6.1)石头线上扫地机销额同比+72%,市占率同比+3.54pct;洗地机成为增长新引擎,25年年初至今(截止至6.1)石头线上洗地机销额同
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快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:可灵AI在今年3月(推出10个月之后)年化收入ARR已突破1亿美金,今年4月和5月月度付费金额均超过1亿人民币,营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。 自2024年6月发布以来,快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月,快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型,其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底,快手可灵AI推出可灵2
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2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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艾迪药业
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-09 20:34:43
内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章
【天风军工-核心推荐】内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章 ———— 公司抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇,除了交付中的巴基斯坦VT4坦克外,#公司或与多个国家就VT4、VT5坦克形成意向,有望在今年形成交付,同时高毛利的外贸产品也将极大的改善了公司的盈利能力,公司业绩有望保持较好的增长态势。 公司将出资1.83亿元与关联方共同出资参股爱生集团,事项已获得国务院国资委的批复。参股爱生标志着双方在技术合作与产业转型升级方面的新起点,内蒙一机作为地面主战装备主机厂加速新域新质
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内蒙一机
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蓝天白云
2025-06-09 07:27:51
最新周观点
❗️❗️【最新周观点】——【兴证社服美护零售】 社服:看好暑期旅游布局机会和苏超热度带来的短期机会。景区:24Q3低基数+暑期临近景气度提升+服务消费政策潜在催化,核心推进九华/黄山/天目湖/长白山/西域旅游;酒店:24Q2数据跌幅环比收窄,行业筑底,24Q3有望转正,看好开店速度和质量改善的首旅酒店;“苏超”联赛火爆出圈,粤超、川超等联赛的快速跟进,热度不断提升,核心关注金陵体育、金陵饭店、天目湖、南京商旅。 黄金珠宝:板块走强来自金价预期变化和新消费情绪共振,考虑到①行业由渠道转向品牌的逻辑
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蓝天白云
2025-06-08 18:50:06
明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608
【天风电新】 明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608 ——————————— 前期我们更新了公司订单超预期,支撑公司全年9亿元+净利润预期。 市场对公司的主要担忧为下半年及后续看担心光伏装机影响公司后续业绩增长,而我们认为除公司后续出海、AIDC等的增量外,市场忽视了公司的重大增量——深远海海风的低频交流输电方案渗透率有望提升、带动公司海风变压器价值量提升2.5-3倍。 低频交流输电是什么?70km+深远海风输电方案之一(与柔直并列),通过变频装置将50 Hz工频交流电降低为
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蓝天白云
2025-06-07 12:43:00
重要农产品价格202566
重要农产品价格2025/6/6 - - - - - - - - - - - - - - - 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.1元/公斤,环比-0.8%; 仔猪:41.0元/公斤,环比-0.5%; 香港生猪(拍卖均价):17.6元/公斤,环比+1.4%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:2.49元/羽,环比-1.5%; 白羽肉鸡:3.71元/公斤,环比-0.2%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2388元/吨,环比+0.1%; 豆粕:2940元/吨,环比+1.2%; 小麦:2434元/吨,环比-0.1%; 粳
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2025-06-07 12:40:01
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 事件:公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议,拟发行H股并在香港联交所主板上市,上市方案需在股东会决议有效期内(18个月或延长期限)选择适当时机完成。 公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵,并在主流价格段重点突破。内销方面,公司核心扫地机品类内销表现出色,根据奥维数据显示25年年初至今(截止至6.1)石头线上扫地机销额同比+72%,市占率同比+3.54pct;洗地机成为增长新引擎,25年年初至今(截止至6.1)石头线上洗地机销额同
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2025-06-06 10:46:34
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:可灵AI在今年3月(推出10个月之后)年化收入ARR已突破1亿美金,今年4月和5月月度付费金额均超过1亿人民币,营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。 自2024年6月发布以来,快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月,快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型,其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底,快手可灵AI推出可灵2
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2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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蓝天白云
2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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蓝天白云
2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-09 20:34:43
内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章
【天风军工-核心推荐】内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章 ———— 公司抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇,除了交付中的巴基斯坦VT4坦克外,#公司或与多个国家就VT4、VT5坦克形成意向,有望在今年形成交付,同时高毛利的外贸产品也将极大的改善了公司的盈利能力,公司业绩有望保持较好的增长态势。 公司将出资1.83亿元与关联方共同出资参股爱生集团,事项已获得国务院国资委的批复。参股爱生标志着双方在技术合作与产业转型升级方面的新起点,内蒙一机作为地面主战装备主机厂加速新域新质
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蓝天白云
2025-06-09 07:27:51
最新周观点
❗️❗️【最新周观点】——【兴证社服美护零售】 社服:看好暑期旅游布局机会和苏超热度带来的短期机会。景区:24Q3低基数+暑期临近景气度提升+服务消费政策潜在催化,核心推进九华/黄山/天目湖/长白山/西域旅游;酒店:24Q2数据跌幅环比收窄,行业筑底,24Q3有望转正,看好开店速度和质量改善的首旅酒店;“苏超”联赛火爆出圈,粤超、川超等联赛的快速跟进,热度不断提升,核心关注金陵体育、金陵饭店、天目湖、南京商旅。 黄金珠宝:板块走强来自金价预期变化和新消费情绪共振,考虑到①行业由渠道转向品牌的逻辑
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2025-06-08 18:50:06
明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608
【天风电新】 明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608 ——————————— 前期我们更新了公司订单超预期,支撑公司全年9亿元+净利润预期。 市场对公司的主要担忧为下半年及后续看担心光伏装机影响公司后续业绩增长,而我们认为除公司后续出海、AIDC等的增量外,市场忽视了公司的重大增量——深远海海风的低频交流输电方案渗透率有望提升、带动公司海风变压器价值量提升2.5-3倍。 低频交流输电是什么?70km+深远海风输电方案之一(与柔直并列),通过变频装置将50 Hz工频交流电降低为
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2025-06-07 12:43:00
重要农产品价格202566
重要农产品价格2025/6/6 - - - - - - - - - - - - - - - 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.1元/公斤,环比-0.8%; 仔猪:41.0元/公斤,环比-0.5%; 香港生猪(拍卖均价):17.6元/公斤,环比+1.4%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:2.49元/羽,环比-1.5%; 白羽肉鸡:3.71元/公斤,环比-0.2%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2388元/吨,环比+0.1%; 豆粕:2940元/吨,环比+1.2%; 小麦:2434元/吨,环比-0.1%; 粳
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2025-06-07 12:40:01
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 事件:公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议,拟发行H股并在香港联交所主板上市,上市方案需在股东会决议有效期内(18个月或延长期限)选择适当时机完成。 公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵,并在主流价格段重点突破。内销方面,公司核心扫地机品类内销表现出色,根据奥维数据显示25年年初至今(截止至6.1)石头线上扫地机销额同比+72%,市占率同比+3.54pct;洗地机成为增长新引擎,25年年初至今(截止至6.1)石头线上洗地机销额同
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2025-06-06 10:46:34
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:可灵AI在今年3月(推出10个月之后)年化收入ARR已突破1亿美金,今年4月和5月月度付费金额均超过1亿人民币,营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。 自2024年6月发布以来,快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月,快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型,其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底,快手可灵AI推出可灵2
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2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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蓝天白云
2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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艾迪药业
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蓝天白云
2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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蓝天白云
2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-09 20:34:43
内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章
【天风军工-核心推荐】内蒙一机:军贸产品厚积薄发,参股爱生开启转型升级新篇章 ———— 公司抓住俄乌冲突和部分国家地区需求增加机遇,除了交付中的巴基斯坦VT4坦克外,#公司或与多个国家就VT4、VT5坦克形成意向,有望在今年形成交付,同时高毛利的外贸产品也将极大的改善了公司的盈利能力,公司业绩有望保持较好的增长态势。 公司将出资1.83亿元与关联方共同出资参股爱生集团,事项已获得国务院国资委的批复。参股爱生标志着双方在技术合作与产业转型升级方面的新起点,内蒙一机作为地面主战装备主机厂加速新域新质
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2025-06-09 07:27:51
最新周观点
❗️❗️【最新周观点】——【兴证社服美护零售】 社服:看好暑期旅游布局机会和苏超热度带来的短期机会。景区:24Q3低基数+暑期临近景气度提升+服务消费政策潜在催化,核心推进九华/黄山/天目湖/长白山/西域旅游;酒店:24Q2数据跌幅环比收窄,行业筑底,24Q3有望转正,看好开店速度和质量改善的首旅酒店;“苏超”联赛火爆出圈,粤超、川超等联赛的快速跟进,热度不断提升,核心关注金陵体育、金陵饭店、天目湖、南京商旅。 黄金珠宝:板块走强来自金价预期变化和新消费情绪共振,考虑到①行业由渠道转向品牌的逻辑
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若羽臣
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蓝天白云
2025-06-08 18:50:06
明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608
【天风电新】 明阳电气:重视低频交流新技术带来的海风变压器弹性-0608 ——————————— 前期我们更新了公司订单超预期,支撑公司全年9亿元+净利润预期。 市场对公司的主要担忧为下半年及后续看担心光伏装机影响公司后续业绩增长,而我们认为除公司后续出海、AIDC等的增量外,市场忽视了公司的重大增量——深远海海风的低频交流输电方案渗透率有望提升、带动公司海风变压器价值量提升2.5-3倍。 低频交流输电是什么?70km+深远海风输电方案之一(与柔直并列),通过变频装置将50 Hz工频交流电降低为
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明阳电气
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蓝天白云
2025-06-07 12:43:00
重要农产品价格202566
重要农产品价格2025/6/6 - - - - - - - - - - - - - - - 🐷🐷🐷🐷 生猪:14.1元/公斤,环比-0.8%; 仔猪:41.0元/公斤,环比-0.5%; 香港生猪(拍卖均价):17.6元/公斤,环比+1.4%. 🐔🐔🐔🐔 白羽鸡苗:2.49元/羽,环比-1.5%; 白羽肉鸡:3.71元/公斤,环比-0.2%. 🌽🌽🌾🌾 玉米:2388元/吨,环比+0.1%; 豆粕:2940元/吨,环比+1.2%; 小麦:2434元/吨,环比-0.1%; 粳
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蓝天白云
2025-06-07 12:40:01
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
石头科技筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 事件:公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议,拟发行H股并在香港联交所主板上市,上市方案需在股东会决议有效期内(18个月或延长期限)选择适当时机完成。 公司进一步丰富了产品矩阵和价格矩阵,并在主流价格段重点突破。内销方面,公司核心扫地机品类内销表现出色,根据奥维数据显示25年年初至今(截止至6.1)石头线上扫地机销额同比+72%,市占率同比+3.54pct;洗地机成为增长新引擎,25年年初至今(截止至6.1)石头线上洗地机销额同
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石头科技
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蓝天白云
2025-06-06 10:46:34
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间
快手可灵AI流水持续超预期,看好AI打开估值空间【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:可灵AI在今年3月(推出10个月之后)年化收入ARR已突破1亿美金,今年4月和5月月度付费金额均超过1亿人民币,营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。 自2024年6月发布以来,快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月,快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型,其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底,快手可灵AI推出可灵2
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蓝天白云
2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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蓝天白云
2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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蓝天白云
2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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蓝天白云
2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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华翔股份
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蓝天白云
2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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蓝天白云
2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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蓝天白云
2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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艾迪药业
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蓝天白云
2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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蓝天白云
2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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