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蓝天白云
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蓝天白云
2026-02-28 10:24:19
华熙生物(688363.SH):归母净利润2.91亿元,
[红包]【申万化妆品】华熙生物(688363.SH):归母净利润2.91亿元,同比增长67.03%,看好战略变革效果凸显,预计26年持续向上🔥 [烟花]公司公布2025年业绩快报,2025年度预计实现营收42.17亿元,同比下滑21.49%;归母净利润2.91亿元,同比增长67.03%。结合三季报,预计25Q4单季度营业收入10.54亿元,同比下滑29.55%;归母净利润为0.39亿元,同比扭亏为盈。 [烟花]2025年实现扣非净利润1.88亿元,同比增长75.28%。结合三季报,预计25Q4
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华熙生物
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蓝天白云
2026-02-27 14:05:03
【杰瑞股份】HALO+AIDC估值重塑
[庆祝]【杰瑞股份】HALO+AIDC估值重塑 #公司传统油气业务具备重资产与低淘汰特点并拥有引领全球的技术护城河 #有望从发电供应商成为数据中心电力解决方案巨头 [太阳]#短期催化: 1. 25Q4英伟达财报验证AI算力强劲需求 2.特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺,保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本 3.能源安全作为全球核心关注点不论是油还是气公司作为卖铲人都具备优秀卡位 🔥#持续推荐已斩获美国数据中心大厂订单的核心龙一【杰瑞股份】 1.杰瑞已在SMR小型模块化反应堆供电、燃
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杰瑞股份
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蓝天白云
2026-02-27 12:26:44
惠泰医疗:看好PFA新产品快速放量,回购股份将用于员工持股计划或股权激励
惠泰医疗:看好PFA新产品快速放量,回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [太阳]昨晚披露25年业绩快报,季度收入连续5个季度环比增长 2025年营业收入为25.84亿元,同比增加25.1%;归母净利润为8.21亿元,同比增长21.9%;扣非归母净利润为7.91亿元,同比增长23.0%。收入和净利润符合我们前瞻报告的预期。经计算,25Q4营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为7.16亿元(同比增长32.4%,环比增长9.6%)、1.97亿元(同比增长36.1%,环比下降0.4%)、1.89亿
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蓝天白云
2026-02-27 08:23:18
永鼎股份
【GJJX】再call永鼎股份,我们过去一年在3次关键的节点精准推荐 #涨价就是最好的逻辑,珍惜未被定价的光纤一线标的,看千亿‼ 我们今天与公司光线事业部领导交流认为公司目前在光纤的定价明显低于板块,这次定价是利润的上修。最新光棒产能400t,26Q3扩产后达到950t/年,对应3600w芯公里。 ‼#过去1个月光纤涨价之陡峭: 1️⃣ 652B 从1月份28元/芯公里涨价至70块/芯公里; 2️⃣ 657A2 从1月份30元/芯公里张价至110块/芯公里; 3️⃣ 空心光纤处于研发阶段,有望成
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永鼎股份
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蓝天白云
2026-02-27 05:22:56
【长江电子杨洋团队】继续强CALL 精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL# 精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆
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精测电子
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蓝天白云
2026-02-26 14:05:14
【中泰机械】海联讯:国产50MW燃机龙头,后市场服务持续发力
【中泰机械】海联讯:国产50MW燃机龙头,后市场服务持续发力 事件:亚马逊宣布计划投资 120 亿美元在路易斯安那州新建数据中心园区及配套基础设施,用于支撑人工智能与云计算业务。同时于2月宣布,预计今年CAPEX超 2000 亿美元,超过其他任何一家超大规模云服务商;所有头部厂商 2026 年合计CAPEX预计接近 7000 亿美元。#公司作为工业透平机械龙头+中小功率燃机成套+自研重燃新贵,出海窗口在即,有望进入高增阶段。 1、主机——有望承接西门子的外溢订单:公司于 26 年 2 月 11
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汽轮科技
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银轮股份:景气继续上修,北美缺电逻辑下最大预期差白马
银轮股份:景气继续上修,北美缺电逻辑下最大预期差白马|国金具身cch团队 #卡特彼勒订单继续上修。公司自24年起为卡特供应柴发备用电源的冷却模块,25年出货超600台,26年原规划交付2000台。受益于行业高景气,#大客户订单上修至4000台。按照asp2w美金,20%净利率测算,业绩增量1亿+。 #电力将成AI最大瓶颈。此前马斯克在长达3小时的访谈中提到,#“AI的关键问题是能源的可获得性”。据其测算,每11万个GB300(包括网络、CPU、存储、冷却、电力维护余量)大约需要300兆瓦的发电能
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鸿路钢构:顺周期弹性标的,看好转债转股价下修催化股价弹性
[太阳]【申万建筑】鸿路钢构:顺周期弹性标的,看好转债转股价下修催化股价弹性 [玫瑰]●1、公司经营改善,机器人带来的协同效果在有序释放 2025年公司新签同比+2.84%,钢结构加工量502万吨,同比+11.3%。近两年通过应用焊接机器人等扩张实际有效产能,在行业承压的情况下,公司钢结构加工量2024年同比+0.5%,2025年同比+11.3%,反映出公司在市场开拓以及内部管理角度的较强优势。 [玫瑰]●2、智能化产线改造有序推进,机器人协同效果加深 公司积极推进钢结构加工产线智能化改造,近年
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2026-02-26 11:25:35
【玖龙纸业FY26H1交流要点】260226
【玖龙纸业FY26H1交流要点】260226 #纸浆 中期产量230万吨,FY26H2预计产量250万吨(化机浆+20万吨)。自产化学浆较进口便宜1500元/吨,化机浆便宜500元/吨。 #造纸 中期1240万吨,同比增加100万吨,全年销量2440万吨,增长源于文化纸从同期52万吨增长至90万吨,白卡从40万吨增长至90万吨。 #产能规划&资本开支&木片 造纸产线建造完成,新增东莞纸浆规划,主要为了降低运输成本100元。全年资本开支125亿元,预计FY27随着纸浆产线前期投入结束后将回落至70
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2026-02-25 20:33:19
PCB钻针观点
PCB钻针观点 我国PCB钻针前五大企业:鼎泰高科、中钨高新、慧联电子(新锐股份拟收)、永鑫精工(未上市)、厦门夏芝(民爆光电拟收)。 其中鼎泰高科(今日市值已超800e)、中钨高新(今日10%涨停)均为华创机械团队25年上半年以来重推的AI设备及耗材“五朵金花”。 慧联电子(新锐股份拟收):我国第三大PCB刀具(钻针、铣刀)供应商,拥有胜宏、生益、鹏鼎等全球头部企业AIPCB钻针供货资质,同样拥有0.1-0.3mm(长径比15-45倍)PCB超细微钻技术实力及产能,正大量扩产,且为全球第一大P
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鼎泰高科
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蓝天白云
2026-02-24 14:14:46
涨价第一枪,重视粘胶短纤板块!
涨价第一枪,重视粘胶短纤板块! 1、据CCF信息,今日三友化工粘胶短纤报价涨300元/吨。涨价符合我们预期,节奏快于预期。 2、粘胶短纤过去5年及未来2年没有新增产能,去年开工率86%历史高位,库存历史低位。CR4约76%集中度高易协同。丝丽雅停产搬迁影响3%产能,粘胶涨价确定性强。 3、棉价大涨。今年新疆棉花目标种植面积3600万亩,较去年大幅缩减500-700万亩。受此影响,棉花期货现货近期涨幅明显,今日郑棉期货大涨3.3%。现货棉涨至1.61万/吨,较粘胶短纤高3400元。高价差将带动粘胶
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江南高纤
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蓝天白云
2026-02-16 18:14:21
【赛恩斯•铼深度🆕】铼技术+资源共振=解决航天核心资源瓶颈的钥匙❗️
【赛恩斯•铼深度🆕】铼技术+资源共振=解决航天核心资源瓶颈的钥匙❗️【东吴环保与您共迎新春熠熠】 #铼:航空战略金属供需矛盾突出=价格持续上升❗️价格复盘:供给侧刚性叠加航天航空业需求复苏,24年以来铼价重回上升通道。25年初以来高铼酸铵涨至2.5万元/kg(+181%),同期铼涨至4.5万元/kg(+122%)。铼酸铵与铼价差逐步缩小,反映供需中的#资源瓶颈! #铼需求:航空航天需求爆发。全球铼消费量75吨(79%应用航空发动机),中国铼消费约8吨。随民航+军机出货与商业航天爆发,我们测算2
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蓝天白云
2026-02-13 14:47:33
【华创电新】迈为股份:存储用半导体前道设备需求高增,公司光伏&半导体两轮驱动
【华创电新】迈为股份:存储用半导体前道设备需求高增,公司光伏&半导体两轮驱动 🍁受AI算力爆发驱动,2026年全球存储芯片迎来15年最严重紧缺,DRAM与NAND供需缺口分别达4.9%、4.2%,Q1合约价环比大涨80%-100%,原厂全面进入配额制供货。为缓解缺口,三星、SK海力士、美光三大存储巨头2026年资本开支同比大增11%-42%,重点投向HBM与先进DRAM扩产,其中设备投资占晶圆厂总资本开支70%-85%,直接引爆上游半导体设备需求。#全球存储扩产带动刻蚀、薄膜、CMP、量检、封
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2026-02-13 14:12:08
电子组:【芯原股份】ASIC龙头,订单&收入齐飞的一年
‼️电子组:【芯原股份】ASIC龙头,订单&收入齐飞的一年 美股博通:英伟达市值稳定在1:3,但A股Gpu4家公司(寒武纪、海光、沐曦、摩尔)合计约1.5万亿市值,而ASIC龙头【芯原股份】当前仅1500亿市值不到,其他asic【翱捷科技】&【灿芯股份】合计也仅500多亿市值,今年ASIC一定是国产算力弹性最大的一年!其中,【芯原股份】有望最早兑现收入、利润大弹性!
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蓝天白云
2026-02-12 14:48:15
联想集团FY25/26三季报点评:业绩超预期、基础设施在手订单155亿美元
📮联想集团FY25/26三季报点评:业绩超预期、基础设施在手订单155亿美元 【申万计算机】 #存储冲击负面预期已体现、建议关注低PE的AIICT标的! 🔥#业绩超预期! 本财季实现营业收入222亿美元YoY+18%,市场预期约205-210亿。 经调归母净利润5.89亿美元YoY+36%,预期~5.2亿。 整体看,收入利润均超预期。 🔥#IDG:PC业务亮眼、AIPC加速渗透 IDG板块营收158亿美元YoY+14%; PC收入~114亿美元YoY+14%,高于全球行业增速10%; PC
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