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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-16 07:58:17
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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海格通信
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蓝天白云
2026-01-16 04:50:05
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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洛阳钼业
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蓝天白云
2026-01-15 13:46:05
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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兴福电子
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蓝天白云
2026-01-15 13:06:49
携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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陕西旅游
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蓝天白云
2026-01-15 13:00:21
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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鼎龙股份
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蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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华力创通
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蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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中信证券
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蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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东鹏饮料
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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中国动力
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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易事特
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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蓝天白云
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AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
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虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
2026-01-16 07:58:17
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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兴福电子
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携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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易事特
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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拓尔思
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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洛阳钼业
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蓝天白云
2026-01-15 13:46:05
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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兴福电子
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蓝天白云
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携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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陕西旅游
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蓝天白云
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鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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鼎龙股份
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蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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蓝天白云
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hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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中信证券
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蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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蓝天白云
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【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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蓝天白云
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焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
2026-01-16 07:58:17
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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蓝天白云
2026-01-16 04:50:05
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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蓝天白云
2026-01-15 13:46:05
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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兴福电子
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蓝天白云
2026-01-15 13:06:49
携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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蓝天白云
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鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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蓝天白云
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焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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拓尔思
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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蓝天白云
2026-01-15 13:06:49
携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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陕西旅游
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蓝天白云
2026-01-15 13:00:21
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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鼎龙股份
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蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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华力创通
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蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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中信证券
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蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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东鹏饮料
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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易事特
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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虹软科技
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蓝天白云
2026-01-16 07:58:17
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头
【中金军工商业航天】产业加速趋势不改,积极布局核心龙头 这周商业航天板块分化、调整明显,部分龙头回调幅度接近30%,充分的回调是行情更健康发展的基础。 全球商业航天竞争白热化,国内商业航天发展不断加速。接下来半个月内,国内多款商业火箭将陆续首飞、发射。26年我们将见证可复用火箭突破、手机直连系统启动建设、商业火箭公司登陆科创板等行业里程碑事件,深空探测、月球科研站、载人登月将陆续启动,中国对太空探索利用才刚起步。 ———————————— 2026年政策、技术、资本协同驱动,商业航天板块仍有明确
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海格通信
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蓝天白云
2026-01-16 04:50:05
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上
【浙商金属】洛阳钼业:2025年归母净利润预计200亿以上,2026年预计产铜76-82万吨,同增2-8万吨 【业绩快报】 🔥2025年归母净利润200亿~208亿元,较2024年同期135亿元增加65亿~73亿元,同比增长48%~54%; 🔥2025Q4归母净利润57~65亿元(人民币),环比基本持平,同比增长8%~24%; 【业绩分析】 ⭐主要产品量价齐升 1️⃣2025年公司主要产品产量均达预期,铜金属74.1万吨(同比增长9.08万吨,同增12%)、钴金属11.75万吨、钼金属1.3
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洛阳钼业
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蓝天白云
2026-01-15 13:46:05
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块 #存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后,半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《经济日报》报道,2026年1月12日起,力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价,涨幅最高达30%。 #再Call半导体材料板块 【雅克科技】全球第一梯队前驱体供应商,长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心材料供应商,平台化&国际化布局国内领先。 【鼎
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兴福电子
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蓝天白云
2026-01-15 13:06:49
携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块
()携程遭遇反垄断调查,建议关注酒店、旅游等板块 [玫瑰]近日,携程接到国家市场监管总局通知,依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。昨晚,携程美股大跌17%。2024年,以GMV计算,携程、同程、美团、飞猪在OTA领域的市占率分别为56%、15%、13%、8%。携程在机票,酒店预订领域的垄断地位。 [玫瑰]携程反垄断调查,可能是清除消费领域不合理限制的其中一步。当前国内内需尤其线下实体经营较为低迷,大型互联网平台具备流量垄断、供应链等显著优势,对实体经营挤出明显。此前监管部门调查淘宝闪购加大补贴等
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陕西旅游
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蓝天白云
2026-01-15 13:00:21
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局
鼎龙股份简评:筹划发行H股,加速全球化战略布局 [玫瑰]#公司公告,筹划发行H股股票并在港交所上市,搭建国际化资本运作平台,加速海外业务拓展进程。 [玫瑰]#创新新材料实现平台化发展、聚焦卡脖子/高附加值领域继续发力。目前公司已经成为国内半导体CMP抛光垫供应龙头,25Q1-3实现收入7.95亿元,同比+52%;同时抛光液、清洗液,YPI、PSPI等产品市场份额持续提升,25Q1-3分别实现收入2.03亿元,同比+45%/4.13亿元,同比+47%;此外公司深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶
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鼎龙股份
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蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
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2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
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蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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蓝天白云
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焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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拓尔思
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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