异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
蓝天白云
2026-01-14 20:20:10
当前必须要思考的几点问题
() 【中金军工|商业航天】当前必须要思考的几点问题 1️⃣商业航天行情结束了吗? (1)25年7月我们提出“政策、技术、资本”三维度分析框架,认为行业已经迎来加速发展的拐点。(2)26年可复用火箭技术突破、手机直连星座启动建设、商业火箭登陆科创板等等,产业加速发展的趋势没有变化,对太空的探索利用才刚开始起步。(3)大国间商业航天的竞争,会从战略、技术、商业等维度,进一步向资本市场拓展,资本市场也将是商业航天的角力场,26年二级市场商业航天仍然大有可为。 2️⃣该怎么应对板块的调整? (1)周末
S
华力创通
3
1
0
0.03
蓝天白云
2026-01-14 14:21:32
hd-2025销量更新
hd-2025销量更新: 1、2025年:总量增长约22%。其中,水产料同比+20%(普水、高膨、虾蟹各增长20%左右);禽料同比+15%,猪料同比约35-40%。 2、12月:总量增长约15%左右。其中,水产料高基数下仍保持同增40%(11月增10-15%);禽料同增5-10%(11月增不到10%);猪料增25%-30%(11月增30%)。 #12月水产料明显提速,含德海并表的部分影响(据产业反馈,年产量约20-25万吨,为特水和虾蟹),大致影响月度增速的3-5%。 #Q4数据显著好于市场预期
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 14:17:36
东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放
[烟花]东鹏饮料|25年预告速评:收入符合预期,辩证看待费用投放 [红包]事件: <2025年>公司预计营业收入207.6-211.2亿元(同比增长31%至33%),归母净利润43.4-45.9亿元(同比增长30%至38%),扣非归母净利润41.2-43.5亿元(同比增长26%至33%)。 <2025Q4>公司预计营业收入39-43亿元(同比增长19%至30%),归母净利润5.8-8.3亿元(同比-6.5%至+34%),扣非归母净利润5.8-8.1亿元(同比-3.2%至+35%)。 [太阳]点评
S
东鹏饮料
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
S
中国动力
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
S
易事特
7
6
8
0.31
蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
S
焦点科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
S
拓尔思
4
7
7
0.23
蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
S
港湾数字
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
S
光云科技
0
0
0
0.00
蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
S
虹软科技
0
0
2
0.02
蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
S
明阳智能
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
S
国博电子
0
0
1
0.01
蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
S
新锐股份
2
3
2
0.07
蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
S
浔兴股份
0
0
0
0
蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
S
奥比中光
1
2
1
0.07
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
60
下一页
前往
页
5
关注
1537
粉丝
79.44
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62