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蓝天白云
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蓝天白云
2026-03-11 13:03:59
【储能】全球战略地位升级-260311
📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位: 新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越,当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%,参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期: 不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化,也不用过度博弈每日的战争预期,欧洲能源独
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德业股份
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蓝天白云
2026-03-09 12:42:20
推荐绿联科技:AI+NAS大有可为,AI NAS更具优势
[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技:AI+NAS大有可为,AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年,围绕NAS系统进行开发,具备较大研发优势壁垒,且经过长时间开发,公司NAS系统成熟且稳定,并抢先布局AI+NAS结合,与PC部署相比,#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势,未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端
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绿联科技
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蓝天白云
2026-03-09 12:03:30
维立志博持续推荐:正式被纳入港股通,26年数据读出值得期待
维立志博(9887.HK)持续推荐:正式被纳入港股通,26年数据读出值得期待 今日公司迎来港股通的纳入,后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据,26年催化多多,持续推荐! 公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者,依托三大技术平台,建立优质研发管线 公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病,布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点,已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线,研发思路清晰,扎根于肿瘤免疫,临床转化与推进效
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蓝天白云
2026-03-07 06:26:36
上美股份2025业绩预告点评:业绩大超预期
[红包]【申万美护】上美股份(02145HK)2025业绩预告点评:业绩大超预期,多品牌多品类战略兑现,持续看好公司推新能力 [玫瑰]#公司发布2025年正面盈利预告,营收利润双高增,盈利质量持续优化,核心经营数据表现亮眼。#营收端:预计2025年营收区间为91-92亿元,2024年营收为68亿元,同增34.0%-35.4%,营收规模稳步扩张,突破90亿元大关。利润端:预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元,2024年为8.03亿元,同增41.9%-44.4%,利润增速显著高于营
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上美股份
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蓝天白云
2026-03-06 16:54:06
中国能建:受益两会绿色燃料主题,“四新”转型带动估值提振
📈📈【东财建筑】中国能建:受益两会绿色燃料主题,“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停,判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致,此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究,公司战略性前瞻布局氢能、储能,当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间,我国新型能源体系有望加速建设,其重要性源于1)维护国家能源安全,目前中国油气对外依存度仍然较高,2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2)支撑我国碳达峰、碳
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蓝天白云
2026-03-05 13:49:15
【天风机械】海鸥股份:新挖燃气轮机优质标的,冷却塔隐形冠军,看好AIDC+燃机双轮驱动
【天风机械】海鸥股份:新挖燃气轮机优质标的,冷却塔隐形冠军,看好AIDC+燃机双轮驱动 看点1:#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定,冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务:重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环,海鸥股份为全球冷却塔龙一,海外收入占比50%以上,与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组(593MW)对应冷却塔总价值970万欧元,即13.3万RMB/MW,预估全球市场50亿元以上,中期份额可见30%+,净利率15%,净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务:新挖
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海鸥股份
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蓝天白云
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赤子城科技2025年盈利预告
[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引,预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告:预计2025年总收入67.6~70.0亿元(YoY+32.8%~37.5%),归母净利润约为9.0~9.4亿元(YoY+87.5%~95.8%);经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元(YoY+22.5%~26.7%)。 [咖啡]社交业务:预计2025年收入60.30~62.30亿元(YoY+30.4%~34.8%),其中旗舰产品强势扩张,SUGO位列Sensor Tower 2025年
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蓝天白云
2026-02-28 10:24:19
华熙生物(688363.SH):归母净利润2.91亿元,
[红包]【申万化妆品】华熙生物(688363.SH):归母净利润2.91亿元,同比增长67.03%,看好战略变革效果凸显,预计26年持续向上🔥 [烟花]公司公布2025年业绩快报,2025年度预计实现营收42.17亿元,同比下滑21.49%;归母净利润2.91亿元,同比增长67.03%。结合三季报,预计25Q4单季度营业收入10.54亿元,同比下滑29.55%;归母净利润为0.39亿元,同比扭亏为盈。 [烟花]2025年实现扣非净利润1.88亿元,同比增长75.28%。结合三季报,预计25Q4
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蓝天白云
2026-02-27 14:05:03
【杰瑞股份】HALO+AIDC估值重塑
[庆祝]【杰瑞股份】HALO+AIDC估值重塑 #公司传统油气业务具备重资产与低淘汰特点并拥有引领全球的技术护城河 #有望从发电供应商成为数据中心电力解决方案巨头 [太阳]#短期催化: 1. 25Q4英伟达财报验证AI算力强劲需求 2.特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺,保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本 3.能源安全作为全球核心关注点不论是油还是气公司作为卖铲人都具备优秀卡位 🔥#持续推荐已斩获美国数据中心大厂订单的核心龙一【杰瑞股份】 1.杰瑞已在SMR小型模块化反应堆供电、燃
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杰瑞股份
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惠泰医疗:看好PFA新产品快速放量,回购股份将用于员工持股计划或股权激励
惠泰医疗:看好PFA新产品快速放量,回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [太阳]昨晚披露25年业绩快报,季度收入连续5个季度环比增长 2025年营业收入为25.84亿元,同比增加25.1%;归母净利润为8.21亿元,同比增长21.9%;扣非归母净利润为7.91亿元,同比增长23.0%。收入和净利润符合我们前瞻报告的预期。经计算,25Q4营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为7.16亿元(同比增长32.4%,环比增长9.6%)、1.97亿元(同比增长36.1%,环比下降0.4%)、1.89亿
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蓝天白云
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永鼎股份
【GJJX】再call永鼎股份,我们过去一年在3次关键的节点精准推荐 #涨价就是最好的逻辑,珍惜未被定价的光纤一线标的,看千亿‼ 我们今天与公司光线事业部领导交流认为公司目前在光纤的定价明显低于板块,这次定价是利润的上修。最新光棒产能400t,26Q3扩产后达到950t/年,对应3600w芯公里。 ‼#过去1个月光纤涨价之陡峭: 1️⃣ 652B 从1月份28元/芯公里涨价至70块/芯公里; 2️⃣ 657A2 从1月份30元/芯公里张价至110块/芯公里; 3️⃣ 空心光纤处于研发阶段,有望成
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蓝天白云
2026-02-27 05:22:56
【长江电子杨洋团队】继续强CALL 精测电子
【长江电子杨洋团队】继续强CALL# 精测电子 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年先进封装业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 3、精测电子是国内首家突破先进明场设备的厂商,2026H1有望拿到核心客户先进制程订单;先进封装领域则通过增资湖北星辰进行战略布局,未来可以实现全套封装检测设备的覆
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蓝天白云
2026-02-26 14:05:14
【中泰机械】海联讯:国产50MW燃机龙头,后市场服务持续发力
【中泰机械】海联讯:国产50MW燃机龙头,后市场服务持续发力 事件:亚马逊宣布计划投资 120 亿美元在路易斯安那州新建数据中心园区及配套基础设施,用于支撑人工智能与云计算业务。同时于2月宣布,预计今年CAPEX超 2000 亿美元,超过其他任何一家超大规模云服务商;所有头部厂商 2026 年合计CAPEX预计接近 7000 亿美元。#公司作为工业透平机械龙头+中小功率燃机成套+自研重燃新贵,出海窗口在即,有望进入高增阶段。 1、主机——有望承接西门子的外溢订单:公司于 26 年 2 月 11
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汽轮科技
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银轮股份:景气继续上修,北美缺电逻辑下最大预期差白马
银轮股份:景气继续上修,北美缺电逻辑下最大预期差白马|国金具身cch团队 #卡特彼勒订单继续上修。公司自24年起为卡特供应柴发备用电源的冷却模块,25年出货超600台,26年原规划交付2000台。受益于行业高景气,#大客户订单上修至4000台。按照asp2w美金,20%净利率测算,业绩增量1亿+。 #电力将成AI最大瓶颈。此前马斯克在长达3小时的访谈中提到,#“AI的关键问题是能源的可获得性”。据其测算,每11万个GB300(包括网络、CPU、存储、冷却、电力维护余量)大约需要300兆瓦的发电能
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鸿路钢构:顺周期弹性标的,看好转债转股价下修催化股价弹性
[太阳]【申万建筑】鸿路钢构:顺周期弹性标的,看好转债转股价下修催化股价弹性 [玫瑰]●1、公司经营改善,机器人带来的协同效果在有序释放 2025年公司新签同比+2.84%,钢结构加工量502万吨,同比+11.3%。近两年通过应用焊接机器人等扩张实际有效产能,在行业承压的情况下,公司钢结构加工量2024年同比+0.5%,2025年同比+11.3%,反映出公司在市场开拓以及内部管理角度的较强优势。 [玫瑰]●2、智能化产线改造有序推进,机器人协同效果加深 公司积极推进钢结构加工产线智能化改造,近年
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