异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
S
上海瀚讯
0
5
4
0.15
蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
S
铂力特
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
S
伟隆股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
S
华友钴业
2
4
2
0.08
蓝天白云
2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
S
奥瑞金种业
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
S
伟隆股份
1
0
2
0.08
蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
S
英维克
4
4
8
0.22
蓝天白云
2025-12-16 16:31:46
宏景科技B300算力租赁订单落地
() 宏景科技B300算力租赁订单落地 根据12月15日公司交流会信息,宏景科技确认已落地杭州大客户的B300算力租赁新订单,预计于明年Q1末至Q2初交付。此订单不仅验证了公司在最先进算力迭代中持续获取大单的能力,更重要的是B系列芯片的净利润率将超过H系列的15%,直接提升了盈利质量和业绩确定性,巩固了其在高端算力租赁市场的核心供应商地位。 关注:宏景科技(B300新订单落地,利润率提升,头部地位稳固),协创数据(同为算力租赁核心标的,受益于行业高景气与业绩兑现逻辑),大位科技/奥飞数据/润泽科
S
宏景科技
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-12-16 14:40:20
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好!
阳光电源:基本面无虞,AIDC配储再添增量,继续坚定看好! 近期阳光电源有所调整,我们认为主要是资金因素所致。公司基本面稳中向好。 1、AIDC配储相关进展顺利。近期多家海外云厂商和公司积极对接,商谈数据中心配储需求,其中亚马逊相关合作或更快落地。我们认为美国AIDC配储的产业趋势已经得到明确,预计今年年底到明年上半年或有GWh级别订单集中释放,公司作为全球龙头率先受益于此,中长期业绩预期有望抬升,构成下一波行情催化。 2、传统储能方面,公司近期国内外均有储能订单斩获,国内方面河北1.2GWh储
S
阳光电源
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-16 10:40:03
美年健康蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口
🌞 【美年健康】蚂蚁“阿福”推进 AI 体检消费入口,阿里系核心线下履约平台定位进一步清晰 🌹 公司定位 美年健康不仅是体检行业龙头,同时也是阿里系(阿里网络及一致行动人)作为第一大股东的重要战略投资标的。在体检消费作为服务消费重要组成部分的背景下,公司具备全国化体检网络与规模化履约能力,是少数能够承接大规模体检消费需求的线下平台。 🌹 体检消费场景协同 随着蚂蚁 AI 健康入口“蚂蚁阿福”推进,蚂蚁侧重线上流量与 AI 交互,美年健康承接线下体检消费与后续健康管理服务。该模式有助于降低体
S
美年健康
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 11:25:46
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐
从“火锅自由”到“中餐自由”解决一日四餐,关注明年小炒新店型、同店增长&加速开店戴维斯双击 #同店:四季度同店延续中个位数同比增长,场景化+多品类+私域运营助力单店增长 2024年下半年起锅圈同店已转正,根据我们测算,锅圈2025H1单店销售额同比增长9.8%,三、四季度延续中个位数同比增长,三大抓手: 1)套餐场景化,将食材与解决方案结合,推出“99元毛肚自由”套餐、“30分钟三菜一汤”套餐,大幅提升居家烹饪效率及简易度。 2)增加烧烤等多品类,乘户外露营之风,2025上半年烧烤占比提升至22
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-15 05:22:03
诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点
【兴证医药】诺诚健华:BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点 近日,公司的BTK抑制剂奥布替尼治疗SLE的IIb期临床达到主要终点,并获CDE批准开展III期注册性临床试验。 该III期研究将评估每日一次(QD)75毫克的给药方案,该方案已在IIb期临床试验中获得的数据支持。 有效性(临床IIb): 第48周, 75毫克奥布替尼剂量组的SRI-4应答率显著高于安慰剂组(57.1%vs.34.4%),具有统计学意义(p<0.05),达到主要终点。 第48周时,75毫克奥布替尼剂量
S
诺诚健华
0
0
0
0
蓝天白云
2025-12-14 19:43:41
和顺石油
() 新增推荐国产算力标的【和顺石油】,奎芯价值被严重低估,看2倍市值空间 #一句话解释为什么奎芯是严重低估:奎芯(和顺石油)跟数渡(万通发展)业务非常类似,芯片和芯片分成。但奎芯在产品矩阵、客户资源和业绩承诺三方面都优于数渡,#目前和顺石油50亿市值vs万通发展250亿市值,市场对和顺严重低估 1、算力高速接口产品比数渡全:数渡主要是PCE5.0,奎芯是国内目前最全的AI芯片连接协议企业,PCIE 5.0+UCIE 2、客户阵容比数渡更强:国内AI客户/存储厂商全覆盖(沐曦/璧刃/隧源,互联网
S
和顺石油
4
3
2
0.04
蓝天白云
2025-12-14 16:17:19
申万军工通信商业航天核心观点
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251214:龙头不止,行情不熄 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议,持续坚定看好本轮行情持续性及高度。近期新一轮催化有望陆续演绎,对于后市我们依然看好, #重点关注本轮最大边际变化的商业火箭高价值环节和算力星座核心受益环节,以及能够兑现业绩的卫星制造配套标的及应用终端龙头标的。 #为什么看好龙头标的? 1)首先我们认为当前市场交易核心在于远期弹性空间,若按照两个星座远期常态化年均6000颗卫
S
超捷股份
19
11
15
0.48
蓝天白云
2025-12-12 15:59:02
恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改
[红包]【申万地产】恒隆地产深度报告:高端商业典范,主动调改、经营稳步改善,首次覆盖,给予买入(袁豪/陈鹏) [玫瑰]1、恒隆地产:聚焦核心商圈,打造高端商业典范 公司业务以投资物业租赁为主、物业销售及酒店为辅,业务布局在中国大陆及香港。公司IP聚焦在核心城市核心商圈,成为城市重奢典范,上海两大恒隆广场已成为地标建筑,坪效高位、租金稳定。2024年公司营收112亿港元,同比+9%,2011-24年CAGR增速+5%;内地IP租金、香港IP租金、香港开发、酒店分别占比58%、27%、13%、2%。
S
恒隆地产
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
54
下一页
前往
页
5
关注
1425
粉丝
69.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56