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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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明阳智能
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蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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国博电子
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蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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新锐股份
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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浔兴股份
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蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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奥比中光
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蓝天白云
2026-01-13 08:25:04
【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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长源东谷
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蓝天白云
2026-01-12 22:51:59
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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ST臻镭
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蓝天白云
2026-01-12 19:37:39
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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芒果超媒
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2026-01-12 19:36:02
AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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2026-01-12 18:38:51
01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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青木科技
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2026-01-12 10:26:16
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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2026-01-12 09:04:05
五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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蓝天白云
2026-01-12 08:48:18
AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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2026-01-12 08:34:13
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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欧普泰
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