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蓝天白云
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蓝天白云
2026-07-22 14:16:38
淡水河谷(VALE-US)2Q26运营数据速览:铜矿销量略超市场预期,
淡水河谷(VALE-US)2Q26运营数据速览:铜矿销量略超市场预期,Sossego铜矿计划如期于8月启动磨机改造 📍铁矿:季度产量环比+20.9%至0.84亿吨,主要受S11D产量提升及Capanema、VGR1项目增量带动,销量环比+16.1%至0.80亿吨,产销量基本符合市场预期;销售均价环比基本持平于95.0美元/湿吨,符合市场预期;综合溢价环比-1.8美元/吨至4.4美元/吨,主要由于中品位卡拉加斯产品占比上升 📍铜:季度产量环比-3.8%至9.84万吨,主要由于Sossego产量
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蓝天白云
2026-07-22 14:13:16
南方铜业(SCCO-US)2Q26业绩速览:铜销量及副产品产量不及预期,
南方铜业(SCCO-US)2Q26业绩速览:铜销量及副产品产量不及预期,El Pilar即将启动建设准备工作 📍财务表现:收入环比+1%至42.89亿美元,经调整EBITDA环比+5%至28.56亿美元,净利润环比+6%至16.70亿美元(折合2.01美元/股),业绩整体符合市场预期 📍铜产销量:铜产量环比基本持平于23.1万吨,符合市场预期,销量环比-5%至22.1万吨,略低于市场预期 📍副产品产量:矿产锌产量环比-2%至3.93万吨,矿产银产量环比-5%至576万盎司,矿产钼产量环比-
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蓝天白云
2026-07-22 12:52:19
XB 中小盘】关注DRMOS产业链投资机会!国产算力新贵[太阳]
XB 中小盘】关注DRMOS产业链投资机会!国产算力新贵[太阳] 一颗GPU至少80个DRMOS,一颗CPU至少20个DRMOS,芯片功率提升,带来电源管理芯片的爆发式需求。不局限于DRMOS涨价,积极拥抱产业趋势,重视电源管理对于算力芯片的保护! 客户需求:昇腾/HWJ/Intel/NV/Google/AMD等主流GPU/CPU芯片厂商,带来三次测电源管理DRMOS的爆发式需求。国产链+海外链市场空间潜力巨大,具体测算可随时交流! 产业链重点推荐:杰华特/芯朋微。
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蓝天白云
2026-07-21 19:27:57
【广发宏观陈礼清】2026年7月W3黄金交易面指标概览(0715-0721):
【广发宏观陈礼清】2026年7月W3黄金交易面指标概览(0715-0721): #黄金仍缺乏广泛支撑 1、价格与市场情绪方面,周内伦敦现货黄金从4001美元/盎司上行至4008美元/盎司,纽约期货黄金从3997美元/盎司上行至4014美元/盎司,沪金Au9999从886元/克下行至873元/克,伦敦金现年内累计亏损收窄,年初至今收益率由-7.34%涨至-7.18%,海外金价小幅回升,国内金价有所下行,内外盘表现分化。COMEX黄金期货的6日相对强弱指数(RSI)升至40.15,仍处于中性区间。
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蓝天白云
2026-07-21 13:28:13
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,多增长极打开成长空间
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,多增长极打开成长空间 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。 #CPU增量逻辑确定 大模型从"回答问题"走向"自主执行多步任务"的过程中,大量工作落回到CPU上——编排调度、数据搬运、并行任务分发,以及智能体运行
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蓝天白云
2026-07-21 09:30:39
【DBJX|AI设备】金刚石散热专家交流要点0720
【DBJX|AI设备】金刚石散热专家交流要点0720 玫瑰金刚石散热材料技术路线与性能:主要分为三类,金刚石铜复合材料热导率600-800W/mK,可制备大尺寸产品,价格相对较低;金刚石多晶片热导率800-2000 W/mK,目前4英寸相较成熟,价格较高;金刚石单晶热导率2000-2300W/mK,产品尺寸受限,价格居中。 玫瑰应用场景与技术路线选择:芯片热流密度≥500W/平方厘米时,必须使用金刚石散热方案; 金刚石铜复合材料成本较低,多用于冷板中心部位;金刚石多晶/单晶热导率更高,适合贴近芯
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蓝天白云
2026-07-21 09:24:26
【浙商AI战队冯翠婷】杰创智能公告:百亿采购有望年内交付,新增回购传递管理层信心
【浙商AI战队冯翠婷】杰创智能公告:百亿采购有望年内交付,新增回购传递管理层信心 事件:7月20日,公司公告拟采购不超过100亿元IT设备及零配件,进一步加码智算云集群建设与运营能力,与此同时公告拟以1500~3000万元回购股份的方案,回购价上限115.14元/股,用于维护股价或后续激励/员工持股。 此前公司先后启动不超6亿元/40亿元设备采购、申请不超200亿元综合授信(已获近100亿元),并公告19.65亿元定增预案(其中14.8亿元投向智算云)。 7月15日,杰创智能中报业绩预告,预计上
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蓝天白云
2026-07-20 17:07:25
【东吴汽车】重卡海关出口数据跟踪:6月出口同比+43%,非洲出口增幅较大
【东吴汽车】重卡海关出口数据跟踪:6月出口同比+43%,非洲出口增幅较大 根据海关数据,6月重卡出口4.1万辆,同比+43%,增速重回高位,环比+9%;其中非洲1.6万辆,同比+86%;亚洲1.1万辆,同比+33%;中东0.6万辆,同比+8%,发货受美伊冲突影响下滑后持续缓解;拉美0.4万辆,同比+43%。 26前6个月重卡累计出口22.4万辆,同比+41%;其中非洲9.1万辆,同比+75%,拉美2.0万辆,同比+68%,亚洲6.4万辆,同比+37%。
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蓝天白云
2026-07-20 15:52:52
【国金商社】出口链大涨点评:Q2业绩预期改善,重点关注优质出口龙头!
【国金商社】出口链大涨点评:Q2业绩预期改善,重点关注优质出口龙头! 🔥昨日电话会重点提示出口链Q2超预期机会,今日板块集体走强! 其中安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8%。 1)海外通胀驱动线上化加速,叠加库存去化,优质跨境出海龙头Q2业绩有望超预期; 2)AI应用带动增收降本已有多维数据验证,优化电商模型效果显著,有望成为消费板块重点增长驱动,估值抬升空间大~ 🔥Q3 市场内外环境有望趋向风格平衡,主线从单一科技抱团切换至业绩稳健、估值低位的消费赛
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蓝天白云
2026-06-18 23:14:07
键邦股份8%:拓展高端设备制造第二曲线[庆祝]260618
(个股引用:国金电新)键邦股份8%:拓展高端设备制造第二曲线[庆祝]260618 [太阳]事件:公司公告以现金方式分别取得深圳市鑫浩自动化和深圳市浩瀚宇腾自动化55%股权,总金额不超过3.2亿元。本次交易有望延伸公司环保助剂在电子制造链的应用,实现从传统化工迈向高端装备,优化业务结构。 鑫浩自动化:主营激光直接成像曝光设备、全自动字符喷印设备,25年总资产9225万元,净资产3562万元,营收7601万元,净利润2238万元。 宇腾自动化:主营精密贴合、视觉检测类自动化装备,25年总资产1827
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蓝天白云
2026-06-18 13:58:23
【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期,重视低位的国内车载存储龙头!
[红包]【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期,重视低位的国内车载存储龙头! 行业:汽车存储价格26年有望持续上涨! 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,同时汽车存储涨价滞后,去年涨价幅度弱于消费和企业级,预计今年价格持续上涨。 公司:大陆汽车存储龙头! 全球车规DRAM市场第四大供应商,24年开始布局16/18/20nm DDR4、LP4,26年已陆续批量供货,今年产能升级叠加销量增长。 26Q1利润3.2亿元,qoq+165%,毛利率43%,qoq+10pcts,Q1业绩大超预
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蓝天白云
2026-06-18 13:47:56
诺唯赞
[玫瑰]AD检测收费落地在即,有望打造第二成长曲线。 截至2025年底,公司已有11项AD检测产品获批,是目前我国基于化学发光平台,通过血液样本检测AD核心生物标志物获证数量最多的试剂厂商;截至2026年一季度末,公司化学发光免疫分析仪已完成300余家等级医院或科研机构装机,AD血检试剂产品完成130余家医院的正式入院工作。随着后续AD检测收费编码落地,公司的AD血检产品有望快速放量进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]口服GLP-1生物法酶和中间体供应能力行业领先。 公司 GLP-1 酶及司美格鲁肽
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蓝天白云
2026-06-18 13:00:37
凌云光
(个股引用:天风电子)凌云光12% :机器视觉随下游光通+消电加速放量,物理AI+OCS打开远期增量空间 📍物理AI领域:公司实现机器视觉的零部件➕整机➕算法能力全覆盖。 能力上,公司从机器视觉代理入手,10年研发积淀,实现零部件、整机、算法的全覆盖。 具身智能领域,公司动捕系统渗透头部客户数据采集环节。同时机器人量产检测环节亦有公司产品覆盖。 📍OCS:光互联卡位头部客户。 代理Polatis OCS全光交换机,采用压电陶瓷方案具备速度快、精度高、低功耗、高可靠性等优势,有望成为OCS的关
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蓝天白云
2026-06-17 12:00:21
江海股份
【国金计算机&科技】#江海股份涨超8%:电Ram首推标的_MLPC/电解电容/超级电容三连击 【1】#AI电源革命_电容电Ram将迎全面通胀 ——AI服务器功耗继续非线性提升,GPU训推过程中的瞬时电流波动,正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。 ——公司在AI牛角电容、超级电容、MLPC及上游高比容铝箔均有卡位,弹性可观。 【2】#AI牛角电容涨价预期较强_利润弹性巨大 ——明年北美大客户AI牛角月需求量
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蓝天白云
2026-06-17 11:05:12
新锐股份
[红包]#持续强推【新锐股份(慧联电子)】: #估值: 主业(矿用工具&数控刀具&硬质合金等,200e)+PCB钻针(450e)+PCB铣刀(中国电子电路行业协会盖章认证第一,100e)+PCB棒材(已中国台湾某头部PCB钻针企业打样,50e)=800e #注: 慧联电子(原厦门钨业PCB刀具业务&核心装备团队);全球唯一同时拥有PCB棒材(烧结炉)+磨床(无心磨/粗精磨一体机/开槽磨)+涂层(含金刚石涂层炉)+检测设备等自研自自制自用厂商。 #继续强推PCB钻针“四杰”:新锐股份&中钨高新&欧
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