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蓝天白云
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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蓝天白云
2026-05-20 10:27:42
法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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蓝天白云
2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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蓝天白云
2026-05-14 14:48:40
宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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蓝天白云
2026-05-14 10:36:00
蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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蓝天白云
2026-05-12 18:49:04
唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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蓝天白云
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唯特偶
wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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2026-05-20 10:27:42
法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
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毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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2026-05-14 10:36:00
蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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蓝天白云
2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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蓝天白云
2026-05-14 14:48:40
宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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蓝天白云
2026-05-14 10:36:00
蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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蓝天白云
2026-05-12 18:49:04
唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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蓝天白云
2026-05-08 10:33:21
唯特偶
wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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蓝天白云
2026-05-20 10:27:42
法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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2026-05-08 10:33:21
唯特偶
wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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蓝天白云
2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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蓝天白云
2026-05-14 14:48:40
宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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蓝天白云
2026-05-14 10:36:00
蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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蓝天白云
2026-05-12 18:49:04
唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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蓝天白云
2026-05-08 10:33:21
唯特偶
wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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蓝天白云
2026-05-20 10:27:42
法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
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锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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2026-05-15 11:20:05
路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展
🔥【长城TMT侯宾】路维光电持续推荐:26Q1业绩持续高增,产能有序提升助力未来发展 1️⃣26Q1实现收入3.27亿元,同比增长25.56%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长38.81%。 2️⃣OLED用掩膜版、G8.6以及G11等高附加值掩膜版的增速明显,带动平板显示掩膜版的整体增长;厦门高世代高精度光掩膜版生产基地项目一期设备已开始有序采购,预计26年将陆续到厂并进行安装调试、投入生产,项目投产后将进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。 3️⃣路芯半导体掩膜版项目25年已实现90n
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2026-05-14 14:48:40
宝胜国际
2026Q1业绩会要点 [太阳]裕元制造:Q1承压,逐季改善可期 #毛利率下探:Q1制造毛利率14.8%(同比-2.9pct),为近年低点。主因:①三地假期重叠致产能利用率降至90%(同比-1pct);②4个品牌延续关税分摊(去年5个,今年预计1个到8月停止分摊);③印尼、越南两个新厂爬坡,产效未达预期;④人力同比+5800人(+2.2%),印尼/越南工人薪资+6~7%。 #Q2展望:出货量同比跌幅收窄,毛利率逐季修复,但原材料涨价(EVA/橡胶/胶水涨20-41%)及关税不确定性仍存扰动。成本
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蓝天白云
2026-05-14 10:36:00
蔚蓝锂芯
业绩超预期,大幅上修,AIDC的BBU出货也上修指引-05.13(晚) 🍒业绩超预期。蔚蓝锂芯的4月单月利润1亿元+,大超预期。2026年业绩将从10亿元上修到14亿元。#上修40%。 🍒BBU明年指引上修。BBU明年出货预计可达1.5亿颗+,直供亚马逊和谷歌为40%;moli合作30%;代工30%。对应单位利润7元/3.5元/2元+/颗。2027年BBU利润为7亿元。 2028年预计出货3亿颗,直供比例50%,moli30%,代工20%。#2028年BBU利润为15亿元。 🍒工艺迭代升级
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唯科科技
[红包]浙商大制造 周艺轩【唯科科技】#0512封板涨停: 光连接需求大幅向上,公司MPO业务未来可期! #事件: 截至2026年5月12日收盘,唯科科技封板涨停! #解读: [太阳]一、怎么看唯科成长方向:不断打通MPO跳线各环节,未来有望是出货量、ASP共振提升的过程 1⃣️4月公司披露计划并购久腾科技。据海西晨报,该标的公司#已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 2⃣️此前,公司MPO光纤连接头零部件、适配器已实现#小批量出货且销售正爬坡(合作康普),MT插芯#已送样
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2026-05-08 10:33:21
唯特偶
wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507)——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥——再次强调wto 锡膏 光外溢“锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。产品结构迭代升级,每升级一代、价值量至少增加一倍:焊点集成度高时、需要粉的颗粒越细。800G光模块用T4-T7(即四号粉到七号粉),1.6T
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