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蓝天白云
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蓝天白云
2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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蓝天白云
2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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蓝天白云
2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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蓝天白云
2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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蓝天白云
2025-12-19 09:18:52
奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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蓝天白云
2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝天白云
2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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蓝天白云
2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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蓝天白云
2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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上海瀚讯
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蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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蓝天白云
2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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蓝天白云
2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝天白云
2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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蓝天白云
2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝天白云
2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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2025-12-18 14:36:07
上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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蓝天白云
2025-12-18 14:08:20
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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蓝天白云
2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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2025-12-18 08:07:37
印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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蓝天白云
2025-12-17 15:15:10
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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蓝天白云
2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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蓝天白云
2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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蓝天白云
2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击
() 上海瀚讯大涨虽晚但到:智能化+商业航天双击 公司12月5日发布定增预案,拟募资不超10亿投向: 1)大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 2)异构专用智能机器人研制及产业化项目 3)“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 无人化、信息化、智能化三者互为支撑:信息化连接无人装备,为人工智能提供神经网络;智能化提高无人装备边缘决策能力,增强网信体系运行效率;无人装备将成为信息化、智能化运作平台。通过本次定增,公司实现“通信技术—AI决策—实战应用”的完整技术链的延伸,市场地位进一步稳固
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铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代
铂力特688333:金属3D打印全产业链龙头,拥抱航空航天黄金时代 核心观点: 铂力特是国内唯一具备金属增材制造(3D打印)全产业链能力的龙头企业,业务覆盖设备、原材料、产品制造及技术服务,是航空航天高端制造升级的核心受益者,成长路径清晰且确定。 核心逻辑: 1. 卡位顶级赛道,绑定航空航天黄金成长。 · 公司深度参与国内航空航天重点型号的研发与批产,产品广泛应用于新型战机、商用飞机、火箭发动机等关键部位。随着航空航天装备轻量化、高性能需求爆发,金属3D打印技术从“可选”变为“必选”,公司作为主
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2025-12-18 09:07:08
伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产
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印尼拟大幅收紧镍矿配额助力镍价触底回升事件 印尼镍矿商协会APNI
[红包]【镍】印尼拟大幅收紧镍矿配额,助力镍价触底回升 #事件: 印尼镍矿商协会(APNI)表示,政府在2026年工作计划和预算(RKAB)中提出的镍矿石产量目标约为 2.5亿吨,较2025年RKAB设定的3.79亿吨大幅下降。目前该产量目标尚处于规划阶段。 #影响量级: 全球镍供给/需求为380/350万吨,过剩约30万吨;印尼占全球供应60%。据我们了解,今年实际发放的RKAB量级或为3亿吨水平,低于设定目标。若2026年产量目标下调至2.5亿湿吨,或导致17%供应下滑,减量近40万吨。如政
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2025-12-18 07:35:14
奥瑞金向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶
[太阳]【奥瑞金】向波尔出售欧洲产能,深度全球化再迈一阶 [拳头]公司公告向波尔子公司Rexam出售贝纳比利时80%股权,贝纳比利时为原中粮包装比利时两片罐产能,标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.10亿欧元,对现金、负债调整后交易金额约为5,000万至6,000万欧元。 [强]并购中粮包装后,奥瑞金成全球第三大金属包装企业,本次合作标志着奥瑞金通过与波尔的战略合作进一步深度全球化。 [庆祝]梳理奥瑞金两片罐全球化路线图: 1️⃣海外产能规划:收购波尔沙特65.5
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伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
() 【招商机械】伟隆股份:液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领
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2025-12-17 08:10:59
持续推荐英维克
#持续推荐英维克 谷歌份额大概率超预期,上调26年北美收入预期,从原来30-40亿调整至40-50亿,或进一步具备弹性。26年总体利润预期,从15-20亿调整至20+亿。持续推荐。 并且预期27年公司成长性也非常好,明年放量的项目持续,叠加新的项目,预期27年北美收入有望达到百亿以上,总体利润有望达到40亿。 建议重视英维克液冷起量的爆发性 1)液冷市场规模3年10倍。 2)实际份额其实比较集中。 3)拿到入场券有突破之后,起量有希望非常快。简单参考比如台达,台达24年液冷预计10亿人民币左右收
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