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蓝天白云
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蓝天白云
2025-12-09 11:20:27
胜宏科技:高阶数通PCB核心供应商,H200升级直接受益
胜宏科技:高阶数通PCB核心供应商,H200升级直接受益 核心推荐逻辑: 公司是国内高端数通PCB领军企业,产品广泛应用于服务器、交换机等。H200对PCB层数、材料及信号完整性要求更高,将加速高阶PCB产品迭代与需求,公司技术储备深厚,有望核心受益。 关键看点: 1. 技术匹配度高: 在高多层、HDI、高频高速PCB领域技术领先,能满足H200及配套交换机对PCB的升级需求。 2. 客户资源优质: 已导入国内外主要云服务商及设备商供应链,与AI服务器头部客户合作紧密。 3. 产能准备充分: 近
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胜宏科技
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蓝天白云
2025-12-09 10:24:23
2025年12月第1周酒店数据跟踪
()2025年12月第1周酒店数据跟踪 · 核心结论:12月第1周RevPAR同比增速(+1.0%)较上周(+1.5%)回落,主要系入住率下降主导(-2.3%),但整体降幅符合预期。我们近期提示过12月份会展会议需求环比减少以及基数抬高下,我们预计RevPAR修复程度较10、11月增速或略有回落,目前整体供给环比未见明显出清。成本端看,10月样本城市商业地产月租金转正(但主要是深圳高增影响),写字楼租金同比仍在下探(-8.7%),成本对开店放缓的支撑结论仍不明确。我们认为当前行业经营数据处于相对
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锦江酒店
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蓝天白云
2025-12-08 21:01:17
立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司
【ZXDZ】立昂微(605358.SH):硅片芯片一体化半导体平台型公司,涨价周期+AI需求共振,pHEMT、BiHEMT芯片为星网、千帆低轨卫星核心供应商 1⃣硅片业务(约占2/3收入):半导体硅片行业经历2年下行周期后,正在迎来新一轮上行周期,其中全球出货量Q2同比环比均增长10%+,Q3维持高位,我们认为在量增背景下SUMCO等龙头企业却处于微利甚至亏损状态,后续提价逻辑将较为顺畅。尽管中国本土硅片企业在前两年大幅扩产,但是结构性的供需紧张仍会存在,看好12寸重掺硅片的需求和价格弹性。目前
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蓝天白云
2025-12-08 14:51:06
瑞华泰太空算力需求爆发,太阳翼PI膜稀缺标的
【中泰机械 | 瑞华泰】太空算力需求爆发,太阳翼PI膜稀缺标的 #柔性太阳翼是低轨商业卫星和深空探测的主流方案。①低轨:柔性太阳翼已成主流且占比持续攀升。柔性太阳翼可实现十几颗甚至几十颗卫星层层堆叠发射,成为低轨商业卫星发射的重要方式;②深空:柔性太阳翼应用占比快速提升。柔性太阳翼展开面积大、功率重量比高的优势突出。目前柔性太阳翼正逐渐成为深空探测主流形式。 #PI膜在柔性和刚性太阳翼中确定性强,需求广阔。①透明PI薄膜可作为柔性太阳能电池底板,加速渗透;②刚性太阳电池阵表面还敷有一层聚酰亚胺薄
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瑞华泰
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蓝天白云
2025-12-08 14:26:01
欧洲7国新能源车:2025年11月产销速递
欧洲7国新能源车:2025年11月产销速递 欧洲7个主要国家11月数据已披露完毕,合计汽车销量为81.7万辆,同比+2.8%,环比-0.6%;其中电动车销量27.2万辆,同比+40.7%,环比+9.2%,渗透率为33%,同比+9.0pct,环比+3.0pct。其中EV销量18.5万辆,同比+42.2%,环比+15.0%,PHEV销量8.7万辆,同比+37.8%,环比-1.5%。 1⃣ #英国 11月销量同比增速放缓,新能源车同环比分别增长6.8%和6.5%;政府预算增加资金以延长电动汽车补助金、
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蓝天白云
2025-12-08 13:51:35
豪能股份商业航天特种阀门全球龙头,蓝箭核心供应商,单箭价值量500万
(豪能股份) ❗️底部重大推荐【豪能股份】:商业航天特种阀门全球龙头,蓝箭核心供应商,单箭价值量500万+! 🚀发动机特种阀门 目前单台发动机阀门约50万,朱雀三共10台发动机,#目前单箭价值量约500万元,未来价值量随着发动机数量而上升;根据互动易回复,目前公司已与包括#蓝箭航天在内的多家头部航天企业开展了交流与合作,部分项目己完成项目定点。 🚀拓展碳纤维壳体 另布局碳纤维壳体,用于未来火箭减重降本,目前预计替代结构件价值量约1000w。
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豪能股份
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蓝天白云
2025-12-08 09:39:47
近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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中钨高新
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2025-12-08 09:06:23
人形机器人周观点:审厂行程开启,首日高度肯定XJ在丝杠、灵巧手上的能力
【XB机械】人形机器人周观点:审厂行程开启,首日高度肯定XJ在丝杠、灵巧手上的能力 1208 [红包]本次审厂第一家杭州XJ,给予高度评价:北美团队6号落地,7号在杭州XJ开启第一天高规格审厂行程。对XJ给予高度评价,多年合作0事故、0失误,目前双方已探讨丝杠+灵巧手模组环节相关产品标准,后续或将共同制订相关产品、行业“蓝皮书”。 [礼物]T目前聚焦大模型,随时可能突破量产。T目前全力聚焦大模型泛化能力,26M1要求相关硬件产能基本到位。目前T全力聚焦大模型泛化能力,进展较为顺利,一旦突破,T核
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蓝天白云
2025-12-08 08:59:59
覆铜板供应链评级切换
() 覆铜板供应链评级切换 📈 🔄 因深南电路股价受市场资金轮动从高贝塔人工智能板块流出,自 10 月年内高点下跌 26%,花旗将评级排序从 “建滔积层板>深南电路” 调整为 “深南电路>建滔积层板”; 📌 深南电路管理层预计,未来 2-3 年获得英伟达 / ASIC 认证的中国覆铜板供应商仍较少(覆铜板行业集中度高于印刷电路板:全球前五大覆铜板企业份额超 55%,而前五大印刷电路板企业份额仅 23-24%); 🌱 建滔积层板获得英伟达 / ASIC 认证可能需要更长时间,但即将获得联茂
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蓝天白云
2025-12-07 23:00:04
AKK为矛,益生菌国产化加速
🐏【食健谈 | Key-Call】AKK为矛,益生菌国产化加速 #保健品到底是什么样的生意? 保健品大单品模式的本质是供给端驱动,主要分三步走: (1)原料端技术变化与本地产能扩产 (2)众多白牌趋利参与推广完成0-1 (3)主流品牌营销完成1-100实现蛋糕做大 #为什么现在推荐AKK产业链机会? (1)产能端扩产后具备主动推广动机 我国菌粉市场85%为科汉森/杜邦占有,主要系核心菌株具备专利认证/临床实验数据积累的壁垒,很难直线超车。然而AKK菌属是近10年新兴优质菌属,中国研发与海外进度
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仙乐健康
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蓝天白云
2025-12-07 20:07:34
玻纤周盘点:电子布继续提涨
() 【玻纤周盘点:电子布继续提涨】国泰海通建材 鲍雁辛20251207 本周国内无碱粗纱市场价格整体稳定为主,一方面临近年底,中下游部分存一定收款压力;另一方面,现阶段国内多数池窑厂逐步进行产品结构调整,大号数缠绕纱供应量有所缩减,价格短期存小幅支撑。电子纱市场受供需紧俏提振,加之终端市场成本上涨明显,下游PCB市场价格纷纷提涨,而价格提涨向上传导,近期D、E系列产品涨幅明显,传统G75电子纱及7628电子布价格亦有相应上调。 目前,2400tex无碱缠绕直接纱市场主流成交价维持3250-37
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中材科技
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蓝天白云
2025-12-05 22:48:03
工程机械11月挖掘机、装载机销量跟踪
【招商机械】工程机械11月挖掘机、装载机销量跟踪 ●挖机 单月:内+9.1%、外+18.8% 累计:内+18.6%、外+14.9% #内外销均超预期: 边际变化系俄语区出口额已连续3个月大幅转正,海外区域结构性由分化走向统一 ●装机 单月:内+29.4%、外+34.8% 累计:内+22.5%、外+11.9% #电动化持续贡献增量: 单月电装销量2935台,同比+192%,电动化渗透率26% 招商机械 郭倩倩/高杨洋/朱鹏丞
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亚联机械
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蓝天白云
2025-12-05 14:40:20
共创草坪经营要点总结
共创草坪经营要点总结 [太阳]景气跟踪:Q4销量维持30%增长预期,由于原材料价格下降、公司同步调价,收入增速预计不及量增;利润方面,盈利能力受价格&成本影响,环比小幅承压,但预计仍表现优异。26年收入&利润分别维持15%/20%增长预期。 [太阳]行业供给:竞争压力趋于缓和,除公司近期越南三期(4000万平)落地,全球无大型产能规划。欧美本土休闲草产能逐步退出市场(成本较国内高30%-50%,全球产能占比约10%+),主要竞对墨西哥新工厂已关闭转至越南。 [太阳]行业需求:欧美本土产能退出后,
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共创草坪
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2025-12-05 14:40:04
钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司
()钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月5日,65%黑钨精矿价格报35.3万元/标吨,较年初涨146.9%。碳化钨粉价格报795元/公斤,较年初涨155.6%。 [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定,钨矿涨价大幅增厚矿企利润,利好旗下有钨矿资产及潜在注入预期的公司:中钨
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蓝天白云
2025-12-05 14:37:12
流感样病例占比快速爬坡,建议关注呼吸道检测
()流感样病例占比快速爬坡,建议关注呼吸道检测、流感用药等相关个股 [玫瑰]流感数据更新:国家流感中心公布2025 年第 48周(2025年11月24日-2025年11月30日)哨点医院流感病例占比数据。南方省份哨点医院报告的ILI%为10.3%,高于前一周水平(7.8%),高于2022年、2023年和2024年同期水平(3.2%、8.7%和3.5%)。北方省份哨点医院报告的ILI%为9.1%,高于前一周水平(8.6%),高于2022年、2023年和2024年同期水平(2.0%、7.3%和4.4
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英诺特
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