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蓝天白云
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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京北方
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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太辰光
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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中钨高新
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蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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包钢股份
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蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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广日股份
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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宏和科技
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2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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天阳科技
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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宏和科技
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蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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卧龙电驱
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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天阳科技
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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重庆啤酒
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2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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京北方
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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太辰光
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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宏和科技
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蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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卧龙电驱
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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天阳科技
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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天阳科技
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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重庆啤酒
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2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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天阳科技
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
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蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
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蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
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宏和科技
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蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
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蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
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蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
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2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
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