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蓝天白云
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蓝天白云
2025-10-10 09:38:14
恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
🏆【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,#灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,#产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业进度较快。 ①柔性关节保护件,防护手套、腰封件、颈部包覆件等已实现交付使用; ②腱绳,立
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蓝天白云
2025-10-09 14:59:43
思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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蓝天白云
2025-10-09 11:40:50
奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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蓝天白云
2025-10-09 11:38:17
雅克科技重点推荐
【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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蓝天白云
2025-10-09 08:32:03
国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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2025-10-08 19:33:38
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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蓝天白云
2025-10-08 18:21:25
锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
🏆【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,#灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,#产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业进度较快。 ①柔性关节保护件,防护手套、腰封件、颈部包覆件等已实现交付使用; ②腱绳,立
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思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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2025-10-09 11:40:50
奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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雅克科技重点推荐
【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
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思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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蓝天白云
2025-10-09 11:38:17
雅克科技重点推荐
【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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雅克科技
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蓝天白云
2025-10-09 08:32:03
国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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2025-10-08 19:33:38
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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2025-10-08 18:21:25
锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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蓝天白云
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
🏆【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,#灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,#产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业进度较快。 ①柔性关节保护件,防护手套、腰封件、颈部包覆件等已实现交付使用; ②腱绳,立
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思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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2025-10-09 11:38:17
雅克科技重点推荐
【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
🏆【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,#灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,#产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业进度较快。 ①柔性关节保护件,防护手套、腰封件、颈部包覆件等已实现交付使用; ②腱绳,立
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思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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蓝天白云
2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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蓝天白云
2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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蓝天白云
2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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蓝天白云
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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蓝天白云
2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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中信证券
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蓝天白云
2025-10-10 09:38:14
恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商
🏆【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,#灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,#产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业进度较快。 ①柔性关节保护件,防护手套、腰封件、颈部包覆件等已实现交付使用; ②腱绳,立
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恒辉安防
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蓝天白云
2025-10-09 14:59:43
思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上
【信达消费-速评】思摩尔国际:短期回调无需担心,多业务线共振向上 [太阳]今日股价波动主要系1)某外资券商再发沽售评级(截止目前全年已发四次沽售评级),2)市场对于日本HILO营销力度产生疑虑。我们认为,#短期回调无需担心,建议逐步加强低位布局。根据我们跟踪,1)公司Q3实际经营情况表现优异,收入逐月创新高,Q3&4均有望维持20%+收入增长;2)英美强调#HILO在日本是有史以来是预算最大、团队支持资源最大的产品,我们预计Q4英美烟草将在日本市场高频率/高幅度展开营销推广。 [太阳]波兰如期上
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蓝天白云
2025-10-09 11:40:50
奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长
🎁【中信电新】奥特维深度跟踪报告:技术引领与多元布局驱动设备龙头持续成长 🎉#光伏设备:海外市场与多分片技术成增长新引擎。当前国内光伏行业资本开支明显放缓,而海外光伏产能建设周期刚刚启动,需求将在未来几年持续释放。2024年公司实现海外收入15.3亿元(+53.4% YoY),毛利率43.2%(高出国内市场12.5ppts)。25H1公司新签订单中海外占比达43%,纯海外客户占比达80%创历史新高。三分片/四分片有望成为TOPCon电池未来重要升级方向,我们测算在乐观/中性/悲观场景下,到2
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蓝天白云
2025-10-09 11:38:17
雅克科技重点推荐
【申万宏源化工】雅克科技重点推荐:存储景气持续上行,估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看,1)全球存储全面涨价,DRAM、NAND厂商纷纷涨价,此轮涨价与上半年控产不同,更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价,将拉动材料需求;2)国内HBM持续加速,长鑫HBM3已经送样,26年HBM3E也有望量产,华为公开白鹿、朱雀自研HBM系统,明年Q1推出的950PR昇腾芯片将搭载自研HBM:HiBL 1.0;3)两长IPO越来越近,存储扩产确定性高,国产光刻机持续突破,未来先进制
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雅克科技
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蓝天白云
2025-10-09 08:32:03
国庆更新part2—观点更新
国庆更新part2—观点更新 总结:AI催化密集,机器人立足产业趋势 1️⃣10月1日, OpenAI推出Sora2,AI创作迎来新时代;OpenAI CEO 奥特曼访韩,与三星、SK 海力士签合作协议,最利好是#算力基建#存储 2️⃣ 10月4日,阿里云通义千问宣布开源 Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型,并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本,利好#阿里产业链 3️⃣ 10月6日,AMD与OpenAI共同宣布
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蓝天白云
2025-10-08 19:33:38
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破
固态电池跟踪:全固态金属锂电池实现技术突破,建议关注硫化物电解质和锂金属负极20251008 #事件。 今日,新华社报道,我国科研人员开发出一种阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题,为其走向实用化提供了关键技术支撑。主要方式是在电解质中引入碘离子,在电池工作时,这些碘离子会在电场作用下移动至电极界面,形成一层富碘界面。这层界面能够主动吸引锂离子,自动填充所有的缝隙和孔洞,让电极和电解质始终保持紧密贴合。 #我们认为、固固界面接触问题是制约固态电池产业化的主
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蓝天白云
2025-10-08 18:21:25
锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化?
【天风金属】锡板块跟踪二:印尼事件是供给减少还是贸易流变化? 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多:由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私,打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂,导致最后供应总量无影响? 据我们了解,本次行动对非法采矿和贸易流都有影响。 -总量上,非法矿洞400余个(没有新闻说的1000个那么多),基本都是产量较小的鸡窝矿,#本次行动将使全球范围内约将减少5000金属吨的锡供应。 -贸易流上,会有更多非法原料转为合法渠道,因此日后的数据上我们甚至
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2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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紫金矿业
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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2025-09-29 10:36:21
老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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