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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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佛燃能源
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蓝天白云
2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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蓝天白云
2025-09-26 08:18:20
兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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兆易创新
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
2025-09-25 12:10:59
长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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长电科技
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蓝天白云
2025-09-25 09:35:41
半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
2025-09-24 19:27:28
东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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东华测试
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蓝天白云
2025-09-24 14:53:59
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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微导纳米
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蓝天白云
2025-09-24 14:28:02
纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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纵横股份
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蓝天白云
2025-09-24 12:39:05
光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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佳先股份
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蓝天白云
2025-09-24 07:52:01
金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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金沃股份
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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江淮汽车
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2025-09-23 09:41:09
金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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中金黄金
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蓝天白云
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乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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乐惠国际
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2025-09-23 09:16:31
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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佛燃能源
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蓝天白云
2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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2025-09-26 08:18:20
兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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蓝天白云
2025-09-24 14:53:59
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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微导纳米
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蓝天白云
2025-09-24 14:28:02
纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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蓝天白云
2025-09-24 12:39:05
光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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佳先股份
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2025-09-24 07:52:01
金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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2025-09-23 09:41:09
金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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中金黄金
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乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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乐惠国际
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《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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蓝天白云
2025-09-26 08:18:20
兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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蓝天白云
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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蓝天白云
2025-09-25 09:35:41
半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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蓝天白云
2025-09-24 14:53:59
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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蓝天白云
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纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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蓝天白云
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光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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蓝天白云
2025-09-24 07:52:01
金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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金沃股份
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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江淮汽车
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蓝天白云
2025-09-23 09:41:09
金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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蓝天白云
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乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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2025-09-23 09:16:31
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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佛燃能源
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蓝天白云
2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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蓝天白云
2025-09-26 08:18:20
兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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蓝天白云
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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蓝天白云
2025-09-24 12:39:05
光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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佳先股份
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蓝天白云
2025-09-24 07:52:01
金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
2025-09-25 12:10:59
长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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长电科技
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蓝天白云
2025-09-25 09:35:41
半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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东华测试
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蓝天白云
2025-09-24 14:53:59
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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蓝天白云
2025-09-24 14:28:02
纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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蓝天白云
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光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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蓝天白云
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金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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蓝天白云
2025-09-23 09:41:09
金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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蓝天白云
2025-09-23 09:39:38
乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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2025-09-23 09:16:31
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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佛燃能源
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蓝天白云
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小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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蓝天白云
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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蓝天白云
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善
微导纳米:固态电池新逻辑——ALD材料包覆,实现固态电池界面改善 1)可行性方面,已有充分的理论支撑,#近期测试又获得头部客户的积极反馈; 2)经济性方面,公司已经成功推动ALD技术在光伏领域的批量高效应用,#在锂电领域单台ALD设备可实现每小时百公斤级的材料包覆,对应千吨以上的年处理能力,单GWh设备需求量在3台以内,预估价值量在5000万以内,兼具高效和高经济性,具有较大应用潜力。 3)市值测算:按照5000万/GWh,2030年200GWh设备招标,给予公司50%份额、20%净利率、30x
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微导纳米
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2025-09-24 14:28:02
纵横股份重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商
【纵横股份】重点推荐:工业无人机龙头,华丽变身低空数字经济解决方案提供商——国金军工 [太阳]工业无人机龙头,飞控技术起家奠定全谱系产品优势,软硬件一体量身定制下游应用解决方案。 [太阳]无人值守系统+纵横云+AI,从无人机主机厂向低空数字经济解决方案提供商蜕变,产品已向全国多地推广,有望受益于低空经济发展浪潮。 [太阳]现代战争无人机渐入舞台中央,公司CW-40/100亮相航展,公司亦在研发多款大载重长航时无人机,可满足特种领域应用要求。 [太阳]2025年将会是公司的一个盈利拐点年:公司推出
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纵横股份
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蓝天白云
2025-09-24 12:39:05
光刻机主题北交所公司梳理
光刻机主题北交所公司梳理 [红包]光刻机主题催化有望将带动新一轮科技反弹。 [红包]相关个股: -----光刻机相关---- [玫瑰]富士达:gkj领域与xkl、yls均有合作,专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器,2024年已产生200-300万营收,预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰,叠加去年Q3低基数,形成高增长态势。 [玫瑰]阿为特:上海w电gkj精密金属部件供应商,已认证上百个精密金属零部件; [玫瑰]戈碧迦:gkj设备玻璃材料(价值量最高零部件)国产替代先行者,与
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佳先股份
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蓝天白云
2025-09-24 07:52:01
金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵
250923 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)#新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)#舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)#内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。 具体情
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金沃股份
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蓝天白云
2025-09-23 14:26:17
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐
江淮汽车:重要的东西都没改变,跌至深度价值区域,更加强烈推荐! 近期有市场传闻尊界MPV将推迟发布,相较于此前的一季度发布将推迟至5-6月份发布;短线资金跑路+市场情绪较差导致跌幅较大。 点评:车型发布时间推迟不影响对公司整体价值的判断,整体发布节奏可能和S800的比较接近,深跌给到更好的买入位置。 经过交叉验证,公司尊界MPV销量目标应该是15万辆/年,假设单车盈利5-6万,则预计盈利75-90亿; S800目前交付逐渐爬坡,订单充沛,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿
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江淮汽车
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2025-09-23 09:41:09
金价又创新高,再call低估值标的
金价又创新高,再call低估值标的 [庆祝]降息靴子落地,黄金价格又创新高。上周美联储承认劳动力市场走弱并重启降息25个基点(符合预期),截至今日,伦敦金现突破3716美元/盎司,上金所现货价突破840元/克。 [太阳]多空因素交织,但避险情绪下金价趋势不改。美联储承认劳动力市场走弱,但其经济预测显示通胀上行且仍处于较高位,鲍威尔讲话定调“风险管理降息”。若经济数据或就业回稳,降息节奏随时放缓,金价或出现阶段性利空,本周PMI、PCE等重要数据将发布,若通胀冷却,就业数据疲软,金价涨势仍有望维持
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蓝天白云
2025-09-23 09:39:38
乐惠国际深度报告观点
乐惠国际深度报告观点 [太阳]公司为啤酒装备行业龙头,“整厂交钥匙”能力独树一帜,客户辐射啤酒、白酒、乳制品、饮料等多个领域,同时公司坚守国际化战略,海外市场收入占比达30%以上,当前在手订单较多,全年该业务收入确认预计有看点。 [太阳]鲜啤业务塑造成长性。我国精酿啤酒行业景气度维持高位,近年来占啤酒行业销量比重不断提升,预计后续景气度仍将维持较高水平。而公司啤酒业务产品聚焦“鲜啤”,差异化属性凸显,2024年该业务实现收入1.4亿元,同比增长33%,在我国冷链鲜啤销量中排名第一。 #产能端,公
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《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极
《三国的星空》定档国庆,影片点映口碑积极【东吴传媒互联网张良卫团队】 动画电影《三国的星空》定档国庆,由果麦文化主投、光线影业等联合出品,易中天先生亲自操刀编剧。影片于9月21日在郑州点映。凭借独特的历史思辨内核、考据级的精良制作与扎实的点映口碑,质量与话题度兼备,有望成为国庆档票房黑马,建议关注产业链核心受益公司。 1、内核颠覆:影片以易中天先生独特的“易氏史观”为核心,颠覆曹操“白脸奸雄”的传统符号,塑造了一个心怀汉室、突破门阀的复杂改革者形象。同时,通过“我是天上哪颗星”的哲学命题,探讨个
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