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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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北特科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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寒武纪
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蓝天白云
2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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蓝天白云
2025-09-17 17:50:28
迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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蓝天白云
2025-09-17 11:49:10
坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-17 11:18:23
科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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蓝天白云
2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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蓝天白云
2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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银轮股份
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蓝天白云
2025-09-16 17:50:16
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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蓝天白云
2025-09-15 18:58:15
游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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万通发展
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2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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蓝天白云
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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蓝天白云
2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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银轮股份
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蓝天白云
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淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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蓝天白云
2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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蓝天白云
2025-09-17 17:50:28
迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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蓝天白云
2025-09-17 11:49:10
坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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蓝天白云
2025-09-17 11:18:23
科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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蓝天白云
2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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蓝天白云
2025-09-16 17:50:16
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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2025-09-15 18:58:15
游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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蓝天白云
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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蓝天白云
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重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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银轮股份
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蓝天白云
2025-09-16 17:50:16
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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蓝天白云
2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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蓝天白云
2025-09-17 17:50:28
迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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蓝天白云
2025-09-17 11:49:10
坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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蓝天白云
2025-09-17 11:18:23
科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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蓝天白云
2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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蓝天白云
2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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蓝天白云
2025-09-16 17:50:16
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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蓝天白云
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游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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蓝天白云
2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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万通发展
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蓝天白云
2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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东阳光
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蓝天白云
2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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北特科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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寒武纪
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蓝天白云
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晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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