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蓝天白云
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蓝天白云
2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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蓝天白云
2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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蓝天白云
2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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蓝天白云
2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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长电科技
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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蓝天白云
2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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2025-09-26 08:18:20
兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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2025-09-25 12:10:59
长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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2025-09-25 09:35:41
半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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2025-09-24 19:27:28
东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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蓝天白云
2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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蓝天白云
2025-09-29 10:36:21
老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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蓝天白云
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机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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蓝天白云
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小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
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富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
2025-09-25 12:10:59
长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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蓝天白云
2025-09-25 09:35:41
半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
2025-09-24 19:27:28
东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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蓝天白云
2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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蓝天白云
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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蓝天白云
2025-09-29 10:36:21
老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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蓝天白云
2025-09-28 15:28:12
机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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蓝天白云
2025-09-27 23:05:52
绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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蓝天白云
2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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蓝天白云
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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蓝天白云
2025-09-25 15:34:18
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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富临精工
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蓝天白云
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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长电科技
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蓝天白云
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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北方华创
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蓝天白云
2025-09-24 19:27:28
东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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蓝天白云
2025-10-08 16:12:22
节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜 [太阳]黄金:现货黄金突破4000美元/盎司,央行连续11个月增持黄金。俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位,美元信用体系下行趋势不改,金价上涨的大方向明确。 [太阳]铜:Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面,复产时间不详,非洲因电力紧张亦出现减产,江西税收政策未有明确方案,利废企业迫减停产减产。供应扰动下开启金九银十需求旺季,叠加降息周期开启,目前看来铜价上行趋势明确。 [庆祝]推荐金、铜齐增的【紫金矿业】、【中金黄金】;白银板块建议关注【盛达资源】、
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紫金矿业
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蓝天白云
2025-09-30 19:14:06
速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地
📮【申万计算机】速评:概伦电子收购锐成芯微+纳能微方案落地 🔥#收购锐成芯微+纳能微、交易总价21.74亿元 9月30日,公司发布相关交易方案。 💰支付方式:拟增发募资10.5亿+现金支付11.24亿。 💰标的价格:锐成芯微100%股权19亿+纳能微45.6%股权2.7亿。 锐成芯微原先持有纳能微54.4%股权,交易完成后锐成芯微、纳能微均成为概伦的全资子公司。 🔥#锐成芯微深耕1000+物理IP ⭐️锐成芯微深耕高端半导体IP,产品覆盖全球30+晶圆厂、4nm-180nm工艺的100
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:29
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单
捷佳伟创:钙钛矿业务进展积极,持续获得龙头公司订单 1、龙头加速布局钙钛矿,行业资本开支有望增长。今年以来龙头公司相继布局GW级产线,包括京东方、极电、协鑫、纤纳、仁烁等,#京东方在业绩说明会上表示寿命稳定性已经不是大问题。传统晶硅龙头在钙钛矿布局同样积极,天合光能与牛津光伏达成独家钙钛矿电池专利协议,通威全球创新研发中心全自动兆瓦级钙钛矿-晶硅叠层电池试验线顺利贯通。在光伏反内卷的推动下,主材和辅材价格显著提升,若行业盈利出现拐点,钙钛矿领域的资本开支有望增加。 2、全面布局钙钛矿设备,公司订
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蓝天白云
2025-09-30 14:26:17
值得买AI电商应用标的,AI产业高切低标的
【值得买】AI电商应用标的,AI产业高切低标的,Q4即将大推新版“什么值得买”及AI Agent“张大妈”,用户侧及运营数据有望起量! ⭐️1、AI大模型DeepSeek和智谱新模型推出,AI应用再迎降本增效 昨天DeepSeek发布实验性版本的人工智能模型V3.2-Exp,并将开发者调用DeepSeek API的成本降低50%以上。据第一财经,智谱新模型GLM-4.6也将于近日发布,目前已可通过API接口调用。值得买科技作为首批接入智谱GLM Z1系列推理模型企业,有望率先受益。 ⭐️2、新版
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蓝天白云
2025-09-30 09:30:09
DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本
【东吴传播与文化张良卫团队】DeepSeek最新过渡版模型发布,新架构大幅降低调用成本,有望加速AI应用进展 事件:9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,新模型在上一代基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。目前,官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V
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2025-09-29 13:24:12
宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能
【招商机械】宏盛股份03: 台达在备货,我们低估了公司产能 #服务器架构分为整机柜和侧车(sidecar) 台达Sidecar方案包含一套power suply和一套散热系统。在功耗增加的过程中要解决主柜容量有限的问题,sidecar的应用未来会越来越多。Rubin和Rubin Ultra会确定使用sidecar模式,GB200和GB300会有部份客户(比如Meta)采购芯片后做成sidecar架构,未来asic达到一定功耗水平后也会采用sidecar架构。 #Meta8月开始下大订单 8月7日
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老铺黄金+老凤祥更新
老铺黄金+老凤祥更新 #🏆请支持:国海证券批零和社会服务行业 🌹老铺黄金更新 第三方数据仅供参考,9月中下旬表现好于上旬,截至9.27,9月线下增速预估在150%+、略慢于8月;线上增速好于8月。尽管8月底七夕节日叠加提价透支一定需求,9月新品拉动较大,如十字架、玫瑰花窗3.0等;线上由于电商平台结算原因,部分七夕贡献的收入体现在9月。 2025年目标新增10家门店、优化扩容8家,其中H1新增5家、优化扩容3家,较2024年加速(2024年新增门店7家、优化扩容4家)。#2026年目标重点优
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机器人海外系列
机器人海外系列❗ 【天风电新】 Meta:提高人形机器人的地位-0927 ——————————— 今日,媒体报道Meta将人形机器人项目(内部代号Metabot)提升至“AR级”的战略高度,计划投入#数十亿美元。其设想的商业模式是将其机器人操作系统授权给其他制造商,打造“机器人界的安卓”。目前,公司团队正在构建“世界模型”,提升机器人在复杂环境中的操作能力,初期将聚焦于【家庭领域】的应用。 Meta的机器人团队归属于Reality Labs部门,其传统业务是AR/VR的软硬件开发,所积累的技术与
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绿色甲醇,请务必重视佛燃能源
[太阳]关注绿色甲醇,请务必重视【佛燃能源】,预期差很大! [西瓜]国际海事组织(IMO)计划于 2025 年 10 月正式通过 “航运业净零排放框架”,市场对绿色甲醇关注度提升。 [太阳]我们认为【佛燃能源】这个在绿色甲醇产业走得最前面的公司被忽视了! [玫瑰]当大部分绿醇项目还处于在建的阶段,【佛燃能源】 与香港中华煤气共同收购的内蒙古易高(佛燃持50%股权)现有:年产5万吨的绿醇产能并批量销售给航运公司(2025年1-5月销售6000吨,吨盈利接近3000元),中期:年产30万吨绿醇扩建项
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2025-09-26 09:12:35
小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925
【民生电子】小米雷军年度演讲&秋季新品发布会速递0925 领导好,小米于今晚7点举行了雷军年度演讲&秋季新品发布会发布会,回顾五年来造芯、造车的蜕变,推出了包括Xiaomi 17系列、Xiaomi Pad 8系列等产品,和电视、冰箱、洗衣机、路由器、音响等多款高端新品,同时更新小米汽车最新动态,推出小米汽车定制服务。 #Xiaomi17系列:# ➠ 配置亮点: ①全系列全球首发第五代骁龙8至尊版; ②标准版配备7000mAh小米金沙江电池+徕卡光学镀膜大满贯; ③Pro版升级妙享背屏+光影猎人9
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兆易创新存储涨价潮来袭对标台系双龙仍在低位的
(【兆易创新(603986)】:NOR Flash 存储涨价潮来袭,对标台系双龙仍在低位的核心 板块催化 存储行业迎来全面涨价周期:美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%,#NORFlash受AI终端需求激增及产能受限影响,#Q3中国市场已先行调涨510%,业界预期Q4全球范围内将出现双位数涨幅。 台系存储厂商率先受益于涨价红利:#华邦电、#旺宏电子等头部企业股价近期持续走强其中#髟粒芦喧蔹坞邦蛺蕒腊鉉岞车矿榉 DDR4 供需改善及 NOR 业务放量,年内多次出现单日
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富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振
富临精工大涨:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在
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长电科技不是补涨/而是真龙
【长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙,2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一,目标价空间50-100% CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来,《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先,长电科技2025年大幅投入资本开支,未来在国内CoWoS份额将持续加速。 目标价: 1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电,《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技,收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前
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半导体设备、零部件、材料等板块大涨
今日半导体设备、零部件、材料等板块大涨[庆祝]#当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&存储在未来一年半时间里的加速扩产预期更加乐观,产业催化不断➕半导体板块前期上涨平缓,资金高切低 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️先进封装扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺
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东华测试重大更新-20250924
【华创机械】东华测试重大更新-20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商),东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传感器几十个,一维/三维/六维均有。此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化,欢迎联系华创机械范益民/丁祎
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