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蓝天白云
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蓝天白云
2025-08-19 19:05:02
珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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恒立液压
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蓝天白云
2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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炬光科技
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蓝天白云
2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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信质集团
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蓝天白云
2025-08-19 12:50:06
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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伟隆股份
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蓝天白云
2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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骄成超声
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蓝天白云
2025-08-18 18:55:28
算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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三美股份
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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京北方
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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太辰光
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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中钨高新
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蓝天白云
2025-08-19 19:05:02
珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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蓝天白云
2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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炬光科技
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蓝天白云
2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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信质集团
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蓝天白云
2025-08-19 12:50:06
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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2025-08-18 18:55:28
算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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三美股份
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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炬光科技
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蓝天白云
2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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信质集团
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蓝天白云
2025-08-19 12:50:06
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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伟隆股份
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蓝天白云
2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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蓝天白云
2025-08-18 18:55:28
算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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三美股份
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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京北方
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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太辰光
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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中钨高新
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蓝天白云
2025-08-19 19:05:02
珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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恒立液压
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蓝天白云
2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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蓝天白云
2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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2025-08-19 12:50:06
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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2025-08-18 18:55:28
算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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信质集团
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蓝天白云
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伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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伟隆股份
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蓝天白云
2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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蓝天白云
2025-08-18 18:55:28
算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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三美股份
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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蓝天白云
2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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杭叉集团
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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太辰光
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蓝天白云
2025-08-15 17:24:01
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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中钨高新
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蓝天白云
2025-08-19 19:05:02
珍惜1000亿的恒立液压
[礼物]珍惜1000亿的恒立液压 #挖机周期反转已明确。公司一半收入来自挖机,25年国内外挖机需求改善明显,1-7月,内销72943台,同比增长22.3%,出口64715台,同比增长13%,公司挖机业务迎来周期上行; #非挖业务平稳增长。非挖油缸及泵阀产品应用场景包括盾构机、海工海事、高机、起重机、工业设备等,市场空间足够,长期有望保持平稳增长; #工业线性执行器快速放量。丝杠、导轨存量市场超百亿,对标公司日本THK收入170亿,中国台湾上银收入60亿,公司产品竞争力强,存量市场替代空间巨大;
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恒立液压
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蓝天白云
2025-08-19 19:04:19
重点关注AI大势下光交换机投资机会!
重点关注AI大势下光交换机投资机会! #光交换机OCS是大势所趋 光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。 #海内外龙头纷纷布局 全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。未来随着谷歌TPU等出货快速增长,以及越来越多的数据中心/应用场景采用光交换机方案,有望带来爆发式增长! #光交换机市场有望达数百亿元 2025年全球交换机市场约439亿美元,假设
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炬光科技
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蓝天白云
2025-08-19 15:44:20
机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发
[红包]【DBJX|人形机器人】机器人板块大涨点评:市场情绪高涨,机器人全新出发 [玫瑰]本周机器人板块整体表现强劲,今日tier1进展流出,市场关注度大幅提升。 [太阳]机器人近期指数持续创新高,叠加大盘情绪,板块有望持续上行,核心逻辑我们此前多次提示 [玫瑰]重点个股推荐: #丰立智能:公司与tier1客户本身有接触和订单,同时和国内xdjy、wldq、XM、TX等合作紧密; #伊之密:压铸设备核心公司,压铸技术方向有望持续演绎,主业稳健 #唯科科技:peek核心标的叠加康普MPO代工预期
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安培龙
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蓝天白云
2025-08-19 14:38:01
信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈
🍁🍁🍁信质集团25H1业绩会:公司主业转亏为盈,车HW、无人机大疆、机器人T链三大龙头客户进展顺利 🍁公司主业中60%收入来自汽车,其中新能源与传统业务各半。25H1产能利用率好转,主要得益于订单增加及客户电机使用量上升(如从单电机向多电机模式发展)。下半年随着M8、M9等车型爬坡,预计产能利用率将进一步提升,公司利润也将环比显著提升。 🍁无人机业务以低基数实现倍数增长,与大疆在重载无人机电机领域合作多年,供应其工业/农业重载无人机的相关电子类产品,目前正积极对接大疆在消费级无人机及云
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信质集团
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伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐
伟隆股份是液冷阀门龙头,两大预期差导致市场低估,强烈推荐 #预期差1:液冷阀门市场空间100亿,并非小赛道。阀门的功能是控制冷却液的通断、压力、流量或流向,与液冷泵、液冷管路配套使用。根据全球阀门龙头BELIMO,IDC阀门的需求量是3.6-5.4亿人民币/GW,按照26年国内新建数据中心10GW,海外新建13GW,合计全球市场空间100亿。 #预期差2:液冷阀门并非无壁垒、格局差的赛道,核心壁垒在于资质和项目经验,伟隆拥有北美大客户案例,非常稀缺!伟隆2018年进入数据中心领域,产品广泛应用于
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伟隆股份
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2025-08-19 06:43:48
骄成超声25年中报点评
❗【天风电新】骄成超声25年中报点评:半导体设备突破,平台型发展崭露头角-0818——————————— 🌼财务数据25年H1:公司收入3.23亿元,同比+32.5%,归母净利润0.58亿元,同比+1005%,扣非归母净利润0.46亿元,同比+320%。毛利率65%,同比+15pct,受益于配件业务放量,公司毛利率显著提升。 25年Q2:公司收入1.75亿元,同比+42%,环比+19%;归母净利润0.34亿元,同比+719%,环比+46%。扣非归母净利润0.26亿元,同比扭亏为盈,环比+34%
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算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求
【冷却液】算力功率提升带动浸没及双相冷板需求,关注氟化液、硅油、R134a液冷需求 液冷技术在高功率设备(如数据中心服务器、AI算力集群)中替代风冷的趋势明显。液冷技术依功率需求迭代发展:风冷(单机柜≤45kW)→单相冷板(≤60kW,使用水/乙二醇)→单相浸没式(≤180kW,使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相浸没式(使用硅油/矿物油/氟化液)→ 双相冷板(新兴,使用制冷剂R134a)。 硅油/矿物油冷却液:可用于单相浸没式液冷,性价比相对更高,矿物油售价约1-2万元/吨,硅油售价约8-15万
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三美股份
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蓝天白云
2025-08-18 11:19:36
坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头
🚀【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉”,关注有应用场景积累的细分龙头 AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,,具备“技术硬实力+场景软实力”的机器视觉细分赛道龙头企业有望充分受益。 [礼物]受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+行业”战略进军#大模型一体机与机器人。大模型一体机方面,2025年4月28日,罗普特与晋江市政府、浪潮完成签约,共同宣布AI产业基地项目拟落地晋江,其中#罗普特拟携手浪潮共同推出大模型一体机,为政府客户在城市
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罗普特
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蓝天白云
2025-08-18 08:28:02
铜冠铜箔2025H1财报分析
铜冠铜箔2025H1财报分析:经营景气持续攀升,客户&产能进展印证高成长性! 事件:铜冠铜箔发布2025年半年报,2025H1实现收入29.97亿元,同比增长44.48%,归母净利润0.35亿元,同比增长159.47%。其中2024Q2实现收入16.02亿元,同比增长36.08%,环比增长14.87%,归母净利润0.3亿元,同比增长197%,扣非净利润0.29亿元,同比增长181%。 1、上半年来看,公司出货量达到3.51万吨,同比增长44%,得益于新产能释放和销售增加;结构来看,其中PCB铜箔
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铜冠铜箔
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蓝天白云
2025-08-18 08:05:03
京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极
#京北方:AI及大数据业务超预期,客户战略进展积极 [庆祝]事件:今日,公司发布2025年半年度业绩报告 [玫瑰]#经营业绩保持稳健,#现金流状况改善 【1】2025H1,实现营收23.61亿元,yoy+5.22%;实现归母净利润1.19亿元,yoy-0.91%;实现扣非归母净利润1.10亿元,yoy-6.64%。2025Q2, 实现营收12.04亿元,yoy+6.68%;实现归母净利润0.72亿元,yoy+1.00%;实现扣非归母净利润0.72亿元,yoy+1.64%。 【2】应收占比67.6
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2025-08-17 13:06:42
世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】世界人形机器人运动会,最后一天精彩继续 时间:8月14日–17日 地点:北京 国家体育场、国家速滑馆 赛事参与者来自 五大洲 16 个国家,共计 280 支队伍、500+ 台机器人,设有 26 个赛项,487 场比赛。 🚀开幕式——首次AI机器人方阵表演,群体智能技术重大突破:25台加速进化T1型机器人以5×5方阵无遥控、无安全绳完成自主行进,实现厘米级定位和毫秒级协同。 🚀 竞技项目——运动能力展示 5V5全自主足球赛:10台人形机器人无人工干
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蓝天白云
2025-08-15 22:40:28
晶方科技重视OIO新产业趋势实现Scaleup的必经之路
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 [玫瑰]概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC [庆祝]核心技术:TSV技术是实现
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晶方科技
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蓝天白云
2025-08-15 22:36:23
继续重点推荐脑机接口+机器人黑马
【民生计算机】继续重点推荐脑机接口+机器人黑马【中科信息】:麻醉机器人+基建机器人打开收入空间 公司是国内第一家上市的中央直属整体转制科研单位,名副其实的AI产业“国家队”。公司第一大股东为中国科学院。 脑机接口深入布局,协同麻醉机器人。 公司近期披露研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统,以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。公司2022年获成都市批准成立的“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究, 国内首次完成AI麻醉机器人临床试验,中国麻
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中科信息
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蓝天白云
2025-08-15 17:25:07
太辰光半年报速评
太辰光半年报速评 🌟25H1公司实现营收8.28亿元(yoy+62.5%),受益海外MPO需求持续爆发。其中,25Q2公司营收4.58亿元(qoq+23.5%),营收规模与24Q4基本持平;同比增速59.8%,高于康宁光通信业务同期增速(yoy+40.7%)。 🌟25H1公司归母净利润1.73亿元(yoy+118.02%),增幅显著高于营收,核心原因是自产MT插芯的MPO产品实现规模化产销。其中,公司25Q2归母净利润0.94亿元(yoy+97.3%),低于24Q4的1.15亿元,主要原因之
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钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估
钨精矿价格涨不停,PCB钻针高景气,公司严重被低估 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 [红包][红包]公司需要价值重估: #①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降;AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,PCB钻针业务进入爆
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