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蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
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蓝天白云
2026-06-15 13:11:42
氟化工
推荐点评:主流制冷剂价格持续上涨,含氟聚合物盈利改善,高端氟聚合物突破打开新的成长空间 [玫瑰] 2027年配额维持稳定,主流制冷剂价格持续上涨。根据征求意见稿,2027年度HCFCs(二代)和HFCs(三代)配额方案与2026年保持一致,在国际公约大框架下,制冷剂长期向好趋势不变。根据卓创资讯,截止6月10日,浙江主流大厂 R32/R125/R134a 报价分别为 6.55/6.00/6.30 万元/吨(内外贸同价),较 26Q1 均价分别提升 3144/5267/5700 元/吨。目前主流品
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蓝天白云
2026-06-15 11:29:19
MLCC专题报告测算行业供需和核心公司盈利弹性
【国信互联网&海外科技】MLCC专题报告测算行业供需和核心公司盈利弹性 🔥报告亮点 1)从全球加速卡的出货趋势,详细梳理TPU、Trainium和NV最新一代产品对MLCC的用量和料号变化,实际上NV在全球来看对MLCC的方案反而偏保守,其他厂商用料更加激进! 2)深入探讨MLCC的技术壁垒与当前AI服务器MLCC的竞争格局、最新扩产&转产计划梳理! 3)回顾本轮行情与18年MLCC行情的比较,18年行情高点台股MLCC单月收入同比增速达到200%,当前仍然站在本轮行情上半场! 4)详细测算村
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蓝天白云
2026-06-15 11:23:33
劲拓股份
PCB设备预期差之【劲拓股份】,NV进展超预期 1️⃣#Rubin放量在即,#产能成最大瓶颈 NV要求下游第一大JDM厂(越南+墨西哥)扩产应对海外人力短缺导致的AI服务器产能不足问题,SMT产线需扩1000条线以上; 2️⃣#高端PCB设备三合一定制化设备三阶测试顺利通过 1)传统回流焊设备无法解决AI大板 M8、M9翘曲等问题,尺寸、配件、精度提出更高要求。 2)#送样设备下游验证通过,集成定制化设备提升单位产能。贴片、点膏、回流焊自动化整合设备+AOI智能检测为最终方案。 3)单套价值量预
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蓝天白云
2026-06-15 11:11:43
机器人板块
周观点:特斯拉机器人量产临近,关注机器人板块,布局核心标的 #板块观点:7月T机器人量产前,6月是配置机器人板块好时机,精选T链核心标的 #重点推荐和关注: 1科达利强call:主业高增+低估值+机器人有实质进展,确定性+弹性打开空间; 2峰岹科技强call:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务,近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP; 3恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的。 #近期关注度较高标的 科达利、峰岹科技等; #周内热门事件关注;
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蓝天白云
2026-06-15 10:46:28
CPO板块
NPO或成Sacle Up重要连接方案,持续看好光通信板块 [玫瑰]核心观点: 近日,美国半导体研究机构SemiAnalysis发布报告认为:铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好,CPO的规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年,CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。 我们认为,不论是CPO还是NPO,主要面向Scale Up市场,这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场,传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。 甲骨文发布2026财年财报,其剩余履约义务同比增长363%至638
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蓝天白云
2026-06-12 12:15:37
天准科技
深度报告发布:工业视觉设备龙头,明场检测+具身智能双布局[玫瑰] [红包]核心亮点:公司提供用于芯片/算力基建/智能终端/机器人等领域高精度尺寸测量的视觉量检测设备,提供视觉引导/多模态识别/AI检测的视觉制程装备和域控制器研发具身智能方案,覆盖全球6000家中高端工业客户;其中光通讯量检测装备覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信等光通讯头部玩家。[庆祝] [红包]半导体量检测领域,公司通过通过苏州矽行攻关明场缺陷检测(BFI),并购德国MueTec持续研发套刻(Overlay)量测设备,覆盖缺陷检测
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蓝天白云
2026-06-12 10:13:12
芯碁微装
再强调:PCB半导体化深度受益标的,mSAP+先进封装打开天花板 #PCB:出货结构持续优化带来量价齐升、mSAP工艺带来设备价值量倍数式通胀。公司1-5月每月PCB曝光机平均出货100台,均价已经提升到220万以上,相比去年全年均价有进一步增长,主要源自10-15μm的高端机占比提升。mSAP工艺需要用到载板级别的设备,解析精度6微米及以下,当前公司新签订单大超预期,上周鹏鼎给公司再度加单4微米级别设备用于mSAP,单价600-800万,价值量进一步提升。 #先进封装:从CoWoS-L到玻璃基
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蓝天白云
2026-06-12 09:58:09
联瑞新材
客户加单,需求超级加倍,等着涨价就行 #超预期! 公司上调与生益科技的关联交易额度,本次增加预计额度1.58亿至3.4亿。其中向生益销售总额达到3.1亿,较之前预估增加1.4亿,较25年增加1.9亿(+160%)。我们判断增量主要来自化学法球硅,若按20万/吨计算,估算仅供生益量接近1000吨。 #超级加倍。三重倍增逻辑,公司销量望实现超级加倍。 1)预计26-28年行业需求1.5/2.8/4.5万吨,倍级增长; 2)预计生益在高速覆铜板份额提升,再次加倍; 3)公司有望在生益供应份额大幅提升。
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蓝天白云
2026-06-11 11:22:00
南大光电
前驱体业务快速放量,完善产能及产品矩阵布局 🌟2025年公司前驱体材料(MO源)业务实现营收7.14亿元,同比增长23.5%,实现销量490吨,同比增长27.8%,业务毛利率同比提升2.3pct至50.9%。公司特气业务实现营收15.36亿元,同比增长1.9%,实现销量1.16万吨,同比减少1.6%,业务毛利率同比下降3.2pct至36.7%。分红方面,公司2025年度拟每10股派发现金红利2.80元(含税),叠加半年度已实施的现金分红1.24亿元,全年累计现金分红3.18亿元,占归母净利润的
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蓝天白云
2026-06-10 13:04:23
AIDC缺电:如何解读大摩报告-0610
❗【天风电新】AIDC缺电:如何解读大摩报告-0610 ——————————— 大摩报告得到2030年之后主电源过剩的核心依据:2030年燃机供给97GW、叠加气发&SOFC一共135GW。 海外主电源总供给与我们的测算相差不大,30年后是否缺电的大前提是:#AIDC装机需求到底有多少。 以28年谷歌3500万张TPU、NV 1300万张GPU、其他ASIC 1000万张芯片测算,单卡功耗分别假设1.4KW、3KW、1KW,对应总功耗达到98GW,考虑PUE(假设1.15)、冗余(假设25%),
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蓝天白云
2026-06-09 13:25:52
中控技术
中控技术涨超9% 物理AI最强落地场景,继续强call中控技术#工业大模型第一股 【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 作为一个金融从业者,很荣幸能见证中国工业AI领域龙头从跟随到逐步引领行业发展,凭借30余年积累的中国流程工业最稀缺的实时生产数据,我们坚定看好公司作为物理ai最强落地场景的稀缺性。 针对各位领导关注的估值问题,我们觉得需要从产业终局思考,2800e的工业ai市场,即使中控只占据5%的份额,也是年化百亿收入体量,极高的数据壁垒、快速迭代的模型能力和订阅化的收入模式,足以保证中控在工业
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蓝天白云
2026-06-09 11:08:41
【新雷能】继续强call
【新雷能】继续强call260609 --------------------------- #今天新雷能大涨18%,我们昨晚在群里提示催化机会,今日有不少投资者继续询问上涨原因和未来预测,我们重述如下: #直接原因是昨日有多家报道:谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU订单。TPU是谷歌面向AI训练推理定制的专用ASIC芯片,过去主要是台积电代工,现在随着TPU出货的快速增长,谷歌引入英特尔作为第二供应商,构建 “台积电 + 英特尔” 双代工体系。 #新雷能直接受益谷歌 TPU 扩产,是电源环
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蓝天白云
2026-06-08 14:30:39
建滔积层板
CCL环节超额提涨,公司全产业链布局,弹性巨大 [太阳]公司充分受益需求爆发和产能挤压之下的涨价超级周期。当前紧缺之下,CCL环节出现溢价传导趋势,以5月底涨价为例,CCL涨价10%,pp涨价20%,而原材料端仅布上涨10%,CCL环节利润表现强势,预计纯CCL环节净利率达20%。 [太阳]AI布方面,公司二代布和T布认证进展顺利,截止明年末公司规划投产10-12个窑,对应约8000万米产能。若量产顺利,27年AI布及相关有望贡献20亿以上业绩。 [太阳]以时点价格测算2027年普通CCL产业链
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蓝天白云
2026-06-05 14:21:14
奥比中光
公司作为全球3D视觉龙头,伴随物理AI、世界模型等下一阶段叙事的徐徐展开,公司相关的视觉传感器产品有望迎来指数级增长:1)深度卡位机器人赛道,在中国服务机器人3D视觉市场占有率超70%,服务机器人领域客户包括普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人等,并已成为优必选、智元机器人、宇树科技、北京“天工”等多家国内头部人形机器人厂商的核心供应商;2)数采行业蓬勃发展,京东于3月宣布建设全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心,依托零售、物流、工业、健康、家政等真实业务场景,公司数采产品处于爆发前
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蓝天白云
2026-06-05 10:21:23
戈碧迦
玻璃基板“先行者” 💡 核心看点: ❗️1.#玻璃基板是下一代半导体封装核心,国外巨头路线图#锁定时间节点。英特尔计划2030年前全面采用玻璃基板。 ❗️2.#高度定制化是公司核心优势。玻璃载板、基板均为高度定制化产品,25年公司增扩多条半导体专用产线。 ❗️3.#公司玻璃基板已供货头部客户。公司已与JDF达成合作,抢占放量先发优势。 公司作为玻璃材料龙头,在先进封装和AI浪潮下,玻璃基板业务有望成为新的增长引擎,值得关注❗️
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