异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-08-15 12:41:41
本周镨钕价格大涨
[庆祝]本周镨钕价格大涨 [礼物]市场价格: 8月15日,据百川数据, 氧化镨钕市场均价56万元/吨,较昨日涨2.2万元/吨,较上周五52.15万元/吨涨幅达7.4%; 金属镨钕市场均价68.5万元/吨,较昨日涨2.75万元/吨,较上周五63.75万元/吨涨幅达7.5%。 氧化镝161万元/吨,较昨日持平,较上周五-1万元/吨;氧化铽697.5万元/吨,较昨日持平,较周一-5万元/吨。 [礼物]成交情况: 与上周五相比,本周镨钕价格涨幅均超7%,镝铽小幅走弱。镨钕氧化物价格持续上调,场内低价现货
S
包钢股份
3
0
2
0.04
蓝天白云
2025-08-15 11:49:54
广日股份世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大!
❗【ZY机械】# 底部重点提示【广日股份】:世界机器人大会释放积极信号,低估值补涨弹性大! # 智慧园区+机器人新逻辑强化!2025世界机器人大会最大特点是场景落地,这也是政策主抓和产业化重点,# 工业/商业/住宅等智慧园区是较容易落地的场景,机器人种类涵盖物流配送/安防巡检/环保清洁/服务接待等,这次大会上也展示了非常多用在智慧园区的新产品,包括: # 服务:普渡科技“闪电匣 Arm”、成都越凡创新科技“ROADBOT越凡路宝”;巡检:宇树科技A2、四足机器人国地共建“青龙 3.0”;物流配送
S
广日股份
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-15 09:16:56
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.01
蓝天白云
2025-08-15 08:15:45
看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向
[庆祝]看好PCB轴向磁通电机,轻量化的新技术方向【申万机器人】 #轴向磁通电机在扭矩密度和效率上优势显著。轴向磁通电机形状扁平,又称“盘式电机”,有效磁面积位于电机转子表面,因此相同体积扭矩更大;例如YASA轴向磁通电机扭矩密度和功率密度分别达160Nm/L和14.9kW/kg,4 倍于传统车用径向磁通电机;效率通常超过96%,且运行噪音和振动较低。 轴向磁通电机从汽车、航空航天,开始延伸至机器人,满足快速响应、小惯量、高扭矩密度、高载荷等要求,广汽、青龙、优必选等采用。 #PCB电机是一种用
S
卧龙电驱
4
0
2
0.07
蓝天白云
2025-08-14 22:17:20
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧)
今日稳定币板块大涨(产业趋势明确)&香港金管局声明点评(无需担忧) 昨日重点推荐的稳定币板块表现强势,核心标的#四方精创大涨15%。 事件:2025年8月14日,香港金管局、香港证监会就稳定币相关市场波动发表联合声明,留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动,在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式,并设立较高的门槛。 解读:此次声明绝不应该解读为“监管打压和降温”,早在2025年7月29日,香港金管局就已提出发牌照将是一个持续推进的过程,并提示公众对在香港受到监管或持牌的稳定币发行人保
S
天阳科技
1
2
1
0.06
蓝天白云
2025-08-14 21:14:50
重庆啤酒1H25业绩速递
【重庆啤酒】1H25业绩速递 【1H2025】实现总营收88.39亿元,同比微降0.24%;营业利润22.28亿元,同比下降0.10%;归母净利润8.65亿元,同比下降4.03%;每股收益(EPS)1.79元,同比下降4.03%。经营活动产生的现金流净额29.06亿元,同比增长13.80%。 整体销量180.08万千升,同比增长0.95%,表现优于全国啤酒行业0.3%的下滑幅度。 【2Q2025】总营收44.83亿元,同比降低1.84%;营业利润10.88亿元,同比2.98%;归母净利润3.92
S
重庆啤酒
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 16:54:53
智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节
🤖【国金具身智能】智元跟踪:公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” [庆祝]事件: 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 [烟花]点评: #核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超
S
宁波华翔
0
0
1
0.03
蓝天白云
2025-08-14 15:25:42
一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出
新增推荐#一脉阳光: 低位的第三方影像服务龙头,重点关注其部位平扫影像大模型的推出 [庆祝]#一脉阳光是第三方影像服务龙头,主业保持较快增长 国内第三方影像服务市场起始于2016年,当前渗透率仅1%,远低于美国的40%和国内第三方检验10%+的渗透率。在分级诊疗、医保控费等政策驱动下,医院外包影像服务的需求持续释放,未来潜在空间很大。截至24年底,一脉阳光共运营106个第三方影像中心,并稳步拓展新的影像中心;同时大力发展轻资产的影像解决方案服务(远程诊断、信息化改造、设备维保等模块化服务)和海外
S
一脉阳光
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-14 11:24:24
中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头
🔥【广发军工】中航光电:AI连接器核心标的,连接器供应商龙头 🔥8月12日,康普宣布公司已正式签署最终协议,以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案(CCS)业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场(特别是AI数据中心所需的光纤互连)以及通信网络市场的产品能力。 #我们在今年5月初发布深度报告《AI系列:高速互连与液冷革命﹒AI算力驱动下数据中心连接器的技术范式变革》 🔥数据中心连接方案:#“高速+液冷+电源+光纤”四大链路支撑,高容量、高速率和低延迟架构突出
S
中航光电
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-13 21:05:23
重庆百货高股息标的,调改持续推进
重庆百货高股息标的,调改持续推进 [庆祝]公司今年预计仍然保持高分红,高股息标的。公司去年分红率为46%,今年预计仍将维持40-50%的高分红率,预计25年股息率在5%左右。预计25年归母净利润为13.9亿元,对应目前估值为10XPE。 [庆祝]公司存在重估空间,马消随着后续蚂蚁上市以及机器人等科技属性重估,预计估值可以达到15XPE,同时主业零售也有15XPE,预计后续存在价值重估期权,重估后市值将达到200亿+,目前市值有45%+空间。 [庆祝]公司Q2业绩受到汽贸业务转型的小幅拖累,但全年
S
重庆百货
0
0
0
0.01
蓝天白云
2025-08-13 13:50:56
菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会
⚽⚽⚽💹【天风证券】【建筑工程】【非金属建材】 [红包]【天风建材新材料】菲利华近期Q布订单频超预期,最强产业趋势,重视回调机会 [拳头]订单:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时仅有台光和生益各4~5万米/月订单。当前时点看全面超预期,#仅头部台系CCL厂一家来看,当前/Q4需求分别为10/30万米/月,明年H1/H2分别有50/80万米/月需求,另有生益、斗山均有可观增量需求。 [拳头]产能:我们7月中旬赴公司调研沟通,彼时沟通明年年中预期为70万米/月产能。当前公司上修至明年年中100万米/
S
菲利华
4
4
6
0.27
蓝天白云
2025-08-13 12:42:04
东山精密2000亿大手笔扩产高端PCB光模块
[红包]上修【东山精密】2000亿:大手笔扩产高端PCB+光模块,AI+战略杨帆启航 [玫瑰]光模块业务持续超预期:索尔斯具备从芯片到模块的垂直整合能力,北美客户全面上修capex,800G光模块需求有望持续超预期,索尔斯800G光模块已经突破meta等大客户,在东山集团AI平台赋能下海外客户资源有望加速导入,五倍800G新产能年底释放,后续在谷歌微软亚马逊等有望持续取得重大客户,行业龙头新易盛业绩已经大超预期,索尔斯也有望在东山赋能下实现业绩大爆发,未来两年利润有望突破50亿,给予700亿市值
S
东山精密
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-12 12:38:36
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权
科达制造:坐拥蓝星人口增长极,垄断非洲建材话语权(+碳酸锂期权) [礼物]估值:第一阶段30%空间~ 公司以非洲建材和陶瓷机械为双擎,提出2027年双百亿目标,低成本盐湖提锂为现金奶牛。我们预期公司25年利润超15亿,同比+50%,分布估值【300亿】 非洲建材25年利润7.5亿,27年利润12亿,CAGR超25%,估值【190亿】(具备向上弹性) 建材机械25年利润4.5亿,27年利润6亿元,CAGR超15%,估值【60亿】 盐湖提锂产能1.8万吨(碳酸锂储量千万吨),生产成本3万+,均价7万
S
科达制造
0
0
0
0.02
蓝天白云
2025-08-12 12:07:30
麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济
【国金可选消费】麒盛科技涨停,重点关注睡眠经济与养老服务&AI新技术结合。 麒盛科技今日(8月12日)涨停,脑机接口概念走强。 功能价值系列之睡眠经济AI+床垫: 鸿蒙小米等巨头入场加速破圈,脑机软件&面料硬件技术升打开创新空间 床垫行业目前正处于智能化与功能化转型的关键阶段,关注从传统床垫到功能床垫,再到智能床垫的产品力提升路径。生态链模式以科技、规模、品牌三维飞轮撬动家居单品渗透率跃迁: (1)技术迭代实现客户群体的横向破圈与圈层扩大,科技巨头通过硬件、软件和智能平台的协同合作; (2)产业
S
麒盛科技
0
2
3
0.03
蓝天白云
2025-08-11 19:02:04
机器视觉板块推荐
机器视觉板块推荐[礼物][礼物][礼物] ★机器视觉板块正迎来下游多领域增长共振,成长逻辑清晰。锂电行业因基数较低,当前同比增速表现突出,带动对机器视觉检测设备的需求快速释放;PCB、半导体等领域则深度受益于AI产业的高景气度,AI服务器、智能终端等相关产业链的扩产,直接催生了对高精度线路检测、晶圆缺陷识别等视觉系统的增量需求,行业需求端持续旺盛。同时,AI技术本身也在赋能机器视觉升级,加速3D视觉、多模态检测等技术的场景落地,形成“需求驱动+技术迭代”的双重增长引擎。 ★投资观点:当前板块兼具
S
凌云光
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
54
下一页
前往
页
5
关注
1425
粉丝
69.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56