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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-19 09:14:18
创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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蓝天白云
2025-09-19 08:48:36
液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-19 08:44:14
AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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德明利
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蓝天白云
2025-09-19 08:16:32
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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先导智能
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蓝天白云
2025-09-18 19:21:59
机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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富佳股份
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蓝天白云
2025-09-18 13:53:41
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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嘉友国际
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蓝天白云
2025-09-18 13:52:45
大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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大金重工
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蓝天白云
2025-09-18 11:13:53
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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巨人网络
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蓝天白云
2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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北特科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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寒武纪
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蓝天白云
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晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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蓝天白云
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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迈威生物
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蓝天白云
2025-09-19 09:14:18
创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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2025-09-19 08:48:36
液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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2025-09-19 08:16:32
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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富佳股份
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嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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德明利
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蓝天白云
2025-09-19 08:16:32
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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先导智能
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蓝天白云
2025-09-18 19:21:59
机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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富佳股份
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蓝天白云
2025-09-18 13:53:41
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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蓝天白云
2025-09-18 13:52:45
大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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大金重工
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蓝天白云
2025-09-18 11:13:53
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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巨人网络
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蓝天白云
2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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北特科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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寒武纪
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蓝天白云
2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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蓝天白云
2025-09-17 17:50:28
迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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蓝天白云
2025-09-19 09:14:18
创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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蓝天白云
2025-09-19 08:48:36
液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-19 08:44:14
AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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蓝天白云
2025-09-18 19:21:59
机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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蓝天白云
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嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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大金重工
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巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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富佳股份
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蓝天白云
2025-09-18 13:53:41
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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嘉友国际
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蓝天白云
2025-09-18 13:52:45
大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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大金重工
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蓝天白云
2025-09-18 11:13:53
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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巨人网络
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蓝天白云
2025-09-18 09:13:45
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:39:38
重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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北特科技
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蓝天白云
2025-09-18 08:32:31
特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-18 08:14:42
医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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蓝天白云
2025-09-18 06:07:28
重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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寒武纪
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蓝天白云
2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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蓝天白云
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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迈威生物
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蓝天白云
2025-09-19 09:14:18
创想三维深圳门店调研
创想三维深圳门店调研【新消费研究笔记-新消费成长系列】 3D打印体验门店:门店布局在亲子消费热门商圈,为店中店形式,服务包括3D打印体验、3D建模体验,同时售卖桌面级3D打印主品牌Creality的K1和K2系列产品。预计伴随亲自教育场景渗透,同时借助商圈自然流量助力3D打印市场教育。 3D打印设备:门店主推K1系列,性价比高,价位在在2000-4500不等,价格段主要根据机器大小(限制最大可打印作品大小)和是否携带玻璃罩(玻璃罩可打印对温控要求更高材料,同时减少气味溢出)区隔。此外K2系列产品
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-19 08:48:36
液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-19 08:44:14
AI早餐会 0919
开源电子|AI早餐会 0919 1、行情催化 行情催化:英伟达向英特尔注资50亿美元并在数据中心和个人计算领域开展合作,INTC盘中一度涨30%,NVDA涨近4%,SOX大涨3.60%。马斯克辟谣特斯拉Optimus机器人万台订单,特斯拉跌2.12%。 2、行业速递 ①#AI终端:9月18日,Meta正式发布多款新品,包括包括1款Meta首发的AR眼镜、3款无显示的AI眼镜,以及1款基于sEMG技术的肌电手环。 ②#算力:华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾9
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德明利
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蓝天白云
2025-09-19 08:16:32
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,#聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头
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先导智能
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蓝天白云
2025-09-18 19:21:59
机器人垂类应用——富佳股份
【广发机械】机器人垂类应用——富佳股份,粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右,存量市场空间在千亿级别。 3
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富佳股份
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2025-09-18 13:53:41
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙有望走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]9月17日蒙5原煤口岸提货价990元/吨,较上周上涨65元/吨。上周甘其毛都口岸通车量日均约1314辆,环比+9%,同比+58%。 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于
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大金重工大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性
【大金重工】大涨:长协首个订单落地,海风出海释放成长弹性 🔺近期更新: (1)9月10日,公司发布公告,公司全资子公司蓬莱大金与海外某海上风电开发商在2024年4月签署的40万吨海风基础结构产品长期锁产协议的首个供应合同落地。公司将为某海外海上风电项目提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构,合同总金额折合人民币约12.5亿元,将于2026年交付完毕。 (2)欧洲同行单桩扩产节奏迟缓,近期欧洲龙头SIF宣布其鹿特丹港单桩工厂将推迟6~9个月至2026年上半年完成;SeAH英国工厂工人罢工。 🔺
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大金重工
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巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期
巨人网络:《超自然行动组》有望持续超预期,持续看好业绩 估值双轮驱动【东吴传媒互联网 张良卫团队】 《超自然》9/11惊魂逃生新玩法上线,为多人组队非对称竞技玩法,怪物农场新玩法9/18晚即将上线(类帕鲁+农场玩法),游戏玩法持续创新,大DAU游戏有望成为一种全新生活方式,用户数和商业化潜力空间仍然很大。 我们于年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为全年的战略标的,并率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,公司股价屡创年内新
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骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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重申北特科技投资价值
【中泰机械】重申北特科技投资价值 ❗️核心结论:Optimus核心稀缺供应商,看300亿目标市值,当前位置显著低估! ► 稀缺卡位:特斯拉Optimus人形机器人核心高价值环节——#丝杠+微型丝杠确定性供应商,当前市值仍未充分反映其技术壁垒和迭代能力。 ► 核心增量:身体丝杠(10根高价值量,格局稳定超预期)+ 微型丝杠(联合开发、最终方案完善中,预期差巨大) ► 特斯拉供应商三大标准吻合: ① 研发协同与技术陪跑✅ ② 量产一致性与稳定性 ✅ ③ 快速扩产与响应能力 ✅ ► 投资建议:坚定重点
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特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件!
【人形机器人】特斯拉人形机器人获1万台意向订单,里程碑事件![福][福][福] 1、根据外媒报道,PharmAGRI制药公司已签署一份与特斯拉合作意向书。计划在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人形机器人,实现劳动力自动化并确保药物转移控制。 这些机器人已在特斯拉工厂验证,效率比人工提升 30%,成本未来可能降至 2 万美元以下。 2、机器人初创公司Figure近期宣布,在新一轮融资中投后估值达到390亿美元,不到一年时间,其估值
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医药九月金股,BD超预期
🔥🔥医药九月金股,BD超预期!【❤️标签股:迈威生物,具备500亿市值潜力】双靶点 siRNA 创新药 2MW7141与 Aditum Bio 合作成立 Kalexo Bio出海, siRNA平台再证研发实力,持续重点推荐! 事件:迈威生物许可 Kalexo Bio 在全球范围的独家开发、生产和商业化 2MW7141 的权利,获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款, 以及低个位数的特许权使用费,其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款 1200 万美元现金,迈威生物还将在符合约定条件下
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重申国产AI芯片及EDA软件投资机会
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申国产AI芯片及EDA软件投资机会】 [玫瑰]根据寒武纪的公告,我们计算出公司本次定增发行底价为1081.3元/股,为9月17日收盘价的75%。 [玫瑰]9月14日《计算机行业 | 趋势向上:AI芯片崛起…》: ①国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景的覆盖面在持续拓展。受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。 ②当前寒武纪定增募集的资金给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献
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2025-09-17 21:11:51
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0917 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可
【兴证医药】迈威生物临床前心血管领域双靶点siRNA达成出海授权许可 2025年9月17日,迈威生物宣布与Kalexo Bio就2MW7141达成全球独占许可。 迈威生物有权获得首付款及近期付款 1,200 万美元现金,最高可达10亿美元的总付款,迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo Bio总计双位数的A轮优先股。 2MW7141是临床前的双靶点siRNA,主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141在临床前对靶基因强效且持久抑制,并且脱靶风险较低,有望成为首
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