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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-13 11:13:49
国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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寒武纪
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蓝天白云
2025-09-12 13:22:36
柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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长源东谷
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蓝天白云
2025-09-12 11:02:24
沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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沃尔德
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蓝天白云
2025-09-11 17:54:37
兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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兆易创新
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蓝天白云
2025-09-10 15:51:05
林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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林洋能源
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蓝天白云
2025-09-10 13:51:23
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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蓝天白云
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苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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圣晖集成
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2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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龙溪股份
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蓝天白云
2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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蓝天白云
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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朗新科技
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蓝天白云
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Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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2025-09-08 18:26:23
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
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国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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2025-09-12 13:22:36
柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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沃尔德
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兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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2025-09-10 09:06:02
圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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圣晖集成
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2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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龙溪股份
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2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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东方铁塔
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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朗新科技
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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长源东谷
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蓝天白云
2025-09-12 11:02:24
沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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沃尔德
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蓝天白云
2025-09-11 17:54:37
兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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兆易创新
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林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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林洋能源
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蓝天白云
2025-09-10 13:51:23
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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蓝天白云
2025-09-10 11:18:16
苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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龙溪股份
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蓝天白云
2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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蓝天白云
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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朗新科技
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蓝天白云
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Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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2025-09-08 18:26:23
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
2025-09-13 11:13:49
国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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蓝天白云
2025-09-12 13:22:36
柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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2025-09-12 11:02:24
沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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沃尔德
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2025-09-11 17:54:37
兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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2025-09-10 11:18:16
苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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2025-09-10 09:06:02
圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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2025-09-11 17:54:37
兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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兆易创新
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2025-09-10 15:51:05
林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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林洋能源
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蓝天白云
2025-09-10 13:51:23
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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2025-09-10 11:18:16
苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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2025-09-10 09:06:02
圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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蓝天白云
2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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蓝天白云
2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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蓝天白云
2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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2025-09-08 18:26:23
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
2025-09-13 11:13:49
国产算力下周继续高歌猛进
领导好,国产算力下周继续高歌猛进[拳头]共迎国产算力新高 我们团队从6月份推荐国产算力以来,走过了6-8月的行情分歧期,8月中旬迎来第一波高潮,在本周全市场都聚焦在海外算力的时候我们坚定提示国产算力,板块持续大涨! 复盘本周,阿里与荣耀签署战略合作协议、推出“高德扫街榜”等,一套“组合拳”振奋国产算力情绪。个股层面,寒武纪定增获证监会批文;海光推进曙光收并购,并发布覆盖面相当广泛的股权激励;芯原股份Q3新签订单自愿披露,复牌强势涨停。 接下来一周依然是#国产算力主线❗ 国家发改委9/12日发布《
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寒武纪
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蓝天白云
2025-09-12 13:22:36
柴发产业链个股推荐
柴发产业链个股推荐 #【科泰电源】突破欧美认证,市场结构有望迎来颠覆变化,海外单价、利润率显著高于国内,预计25-26年业绩1、5~6亿,对应PE130、22x #【长源东谷】基本面持续向上,柴发、机器人新产业稳步落地。①新能源混动新客户陆续定点,3年出货预期有翻倍空间;②aidc柴发配合扩产,明后年千万级利润增量;③四足机器人订单落地,确立一供地位,双足机器人预计年底推出;25-26年预计业绩4、5.5亿,对应PE27、20x。 #【潍柴重机】:公司是国内AIDC柴发机组龙头+内河船机龙头。增
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长源东谷
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蓝天白云
2025-09-12 11:02:24
沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间
[庆祝]沃尔德:超硬刀具及材料定位高端,精密应用场景打开成长空间 #超硬金刚石钻针:针对半导体领域单晶硅加工,下游客户为国内外头部半导体公司。随着PCB材料变化,钨钢钻针寿命明显下降,对应钻针需求量及价值量上升数倍。公司超硬材料钻针可大幅提高加工寿命(百倍级别提升),近期送样金刚石钻针至某PCB大厂 #金刚石热沉片:具备超高的热导率,成为解决高性能芯片散热问题的理想方案。随着AI算力需求爆发拉动服务器及数据中心投资,金刚石热沉片市场规模有望扩张至超百亿元。公司可实现2英寸金刚石热沉片产品量产,正
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沃尔德
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2025-09-11 17:54:37
兆易创新
【兆易创新】 [玫瑰]定制化DRAM产业趋势—— 3D DRAM堆叠是AI时代确定性技术路径,具备大带宽、低功耗、高灵活性等特点,目前兆易各大客户项目进展顺利,多终端应用趋势确认,重视产业大趋势。 [玫瑰]存储涨价有望增厚盈利—— 1)NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力。 2)海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68
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2025-09-10 15:51:05
林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发
【林洋能源】海外储能规模化体系已成蓄势待发📈📈📈估值仅 0.82 倍 pb,低估低位标的,重视!重视!重视! [太阳]今年多次获得海外储能市场大单,持续加码全球化布局。 ①公司近期与波兰Mosty Group签订订单,林洋储能将为Mosty Group 总规模达275MWh的储能项目提供最新的储能产品及系统解决方案 ②6月12日,成功中标毛里求斯政府40MW/120MWh电网侧储能项目; ③4月21日,与瑞典Suntrade集团签署战略合作协议,Suntrade集团拟于2025-2026年
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2025-09-10 13:51:23
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入
神州数码(000034)深度点评:与甲骨文强强联合,云与AI布局再进阶,推荐买入 核心观点 神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle
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2025-09-10 11:18:16
苹果2025秋季发布会简评
[庆祝]【中信电子】苹果2025秋季发布会简评:新品符合预期,Air机型、手表血压检测、耳机实时翻译为核心亮点 [玫瑰]产品更新速览:本次新品预购时间为9.12晚8点(Air同步),开售日期均为9.19 #17基础款,1)芯片/存储:采用A19(N3P);2)屏幕:超瓷晶面板抗刮能力提升3倍,增加抗反射涂层,支持120Hz高刷;3)续航:快充升级,20分钟充至50%电量,最长续航30小时(视频时间);4)光学:超广角升级至48MP,2x光学变焦;18MP Center Stage前摄CIS采用正
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2025-09-10 09:06:02
圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的
[红包]圣晖集成(603163)-台积电在美建厂弹性最大标的,全球半导体洁净室龙头 [庆祝]事件:近日,台积电宣布预计在美投资额度1650亿元。 [太阳]公司专注于为高科技企业提供洁净室系统集成解决方案,是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。 [礼物]境内外客户包括中芯国际、北方华创、英诺赛科、晶合集成、鹏鼎、富士康、维创、啓基、明泰、新普等。 [庆祝]洁净室投资通常占半导体厂总投资的10%-20%,预计2025年全球半导体洁净室建设规模为18
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2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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