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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-17 11:49:10
坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大
【国金电新】坚定看好SOFC需求,当前时点预期差仍然很大❗ [太阳]事件:Oracle FY26Q1在手订单“海啸级”大超预期,达到4550亿,yoy+359%,市场预期1492亿,#云设施FY26-30每年指引上修至180/320/730/1140/1440亿,将带来电力设备的大幅提升。25年7月,全球SOFC龙头Bloom Energy宣布90天内为Oracle的AI数据中心提供现场供电服务订单,#Oracle上修指引持续强化BE后续订单爆发置信度。 [礼物]Bloom Energy作为核心
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-17 11:18:23
科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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芯原股份
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蓝天白云
2025-09-17 09:47:41
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔
佳讯飞鸿:民航再下一城,国产化空间广阔 #第二款民航空管产品获得许可证。8月公司第一款民航空管产品,记录仪 NDR8800,获得民航局许可证。9月9日,第二款空管产品,语音通信交换系统VCS8800,再次获批。 #持续推动空管国产化。语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施,也是当前国产化率最低的空管设备之一。公司打造具备自主研发生产和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。 #民航市场重大突破。公司在民航空管市场产品矩阵逐渐完善,不仅实现国产自主可控,还具备高可靠性,对公司民航市场
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佳讯飞鸿
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蓝天白云
2025-09-17 08:38:26
机器人重点推荐个股推荐与估值更新
[爱心][爱心]【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件,ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划,汽车电子大单协同。(PE2026: 20.7xPE) 2.#银轮股份。汽车热管理核心供应商,机器人与科盟/伟创共研旋转关节,具备电机模组,结构件,微型传动机构等品类研发制造能力。(PE2026: 22.6x) 3.#德昌电机控股。特斯拉机器人灵巧手合作方面取得显著进展,获得G3图纸。同时与上海机电成立两家合资公司积极布局
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银轮股份
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蓝天白云
2025-09-16 17:50:16
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续
淡季运价再破8万美元/天,VLCC“完美风暴”的演绎仍在持续,请勿低估本轮景气度的持续性。 #VLCC本周运价环比上涨39%,录得80410美元/天,周五波交所VLCC TD3C-TCE同样突破8万美元/天,录得82674美元/天。本周VLCC市场继续异常活跃,虽然周初租家试图压制运价,有部分租约低价成交,但下半周开始运价再次开启强势反攻。下周将开始10月初货盘租约,预计运价有望保持强劲。而大西洋,美湾、西非、南美的出货也十分活跃,不少船东开始运力西摆也进一步加剧了中东运力的紧张。 #这一轮的运
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中船防务
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蓝天白云
2025-09-15 18:58:15
游戏板块更新 250914
游戏板块更新 250914 **持续关注有盈利能力的龙头企业/赛道价值** [太阳]核心推荐 #A股 吉比特:《杖剑传说》持续性好+《道友来挖宝》小游戏排名Top3+《九牧之野》储备中 巨人网络:《超自然》平日峰值表现&假期活动催化+《名将杀》上线进展+《五千年》测试状态 完美世界:《异环》9月参展及后续Q4测试进展 恺英网络:游戏盒子业务+EVE(Q4国内AI男友,明年年初海外AI女友) #港美股 心动公司: -短期:《伊瑟》国服+日韩+港澳台服9/25上线表现;《心动小镇》商业化加强;《RO
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蓝天白云
2025-09-15 18:51:58
英伟达反垄断点评
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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万通发展
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蓝天白云
2025-09-15 13:05:00
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即
东阳光:收购AIDC龙头秦淮数据,液冷解决方案放量在即 🆙事件:公司与关联方深圳东阳光实业共同向宜昌东数一号投资有限责任公司(东数一号) 增资75亿元(公司出资35亿元,关联方出资40亿元),增资完成后,东阳光持有东数一号46.7% 的股权。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号(最终交易主体),以280亿元的交易作价#收购秦淮数据中国100%的股权。 🆙秦淮数据作为亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施运营商,核心优势显著。截至2025年,秦淮数据在全球运营的超大规模数据中心达
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蓝天白云
2025-09-15 12:02:48
加速公共数据开放共享,拓展规范化数据应用
【华西通信】加速公共数据开放共享,拓展规范化数据应用 我们认为,算力是数据要素价值转化的核心驱动与关键基础设施,无论在自动驾驶、政务数据、医疗、金融、教育等多项应用领域合作,都离不开AI的深度参与,通过与数据要素市场的融合,我国数据要素与“人工智能+”有望形成良好循环。 在数据要素环节,我们重点推荐三大运营商。 此外,包括数据平台:深桑达A、太极股份、东方通信、天源迪科;包括数据硬件:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络;数据安全:启明星辰、奇安信-U等以及相关政务数据应用有望受益。 华西通信
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2025-09-15 11:19:17
福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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蓝天白云
2025-09-15 09:18:38
特斯拉股价大涨点评
【招商汽车】特斯拉股价大涨点评 [太阳]事件: 特斯拉股价在9月11日-12日分别大涨6.04%和7.36%,市值达到1.28万亿美元。 [红包]点评: 1)这两天内并没有发生足够强的事件催化,更像是多头逻辑理顺之后的自然加速。也可理解为纳指大牛背景下的补涨,同时特斯拉近期基本面的边际趋势支持它做补涨。 2)业务梳理: a)汽车:对冲基金在集中上修Q3交付预期(从43w往47w修),市场此前对9月末IRA补贴取消带来的冲量估计不足。同时Q4交付会被透支,全年上修有限。这两天涨幅的有力归因之一。
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蓝天白云
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波动中把握投资机会-20250914
【光大科技|AI周观点】波动中把握投资机会-20250914 🔥全球AI复盘:存储和TESLA。(1)涨幅靠前:存储闪迪/美光/海力士、特斯拉、AI芯片/百度/阿里、DCI的LUMEN/CIENA、NEBIUS微软大单、甲骨文、电源光宝/台达、PCB/CCL/台光/ISU、ALAB。(2)历史新高:康宁、NEBIUS、甲骨文、闪迪、海力士、台光、台达、CREDO、ISU、LUMENTUM。 🔥中国AI复盘:二线涨幅领先,一线持续强势。(1)存储:香农、兆易等;(2)PCB:大族数控、鼎泰高科
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蓝天白云
2025-09-15 08:04:46
推荐中国食品(港股):碳酸强劲,毛利提升,重点布局!
国泰海通食饮】推荐中国食品(港股):碳酸强劲,毛利提升,重点布局! 低估值,高股息,稳增长标的。中国食品系可口可乐中国生产及分销商(经营中国19个省级市场,其他是太古可乐),9月上旬刚入通,无糖品类高增长驱动整体实现中个位数附近增长。未来碳酸无糖化、咖啡COSTA、能量饮料(魔爪+猎兽)有望驱动公司收入及利润实现中高个位数增长。 低估值、高股息。公司作为饮料行业龙头,强品牌力形成深厚护城河,盈利确定性强,目前对应2025年PE仅11-12倍,分红率50%,对应股息率4%附近,价值显著低估,建议重
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中国食品
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蓝天白云
2025-09-15 07:21:53
行业周报0914:趋势向上:AI芯片崛起、应用持续推进
【行业周报0914:趋势向上:AI芯片崛起、应用持续推进】 [玫瑰]寒武纪定增预案快速获批,高研发投入和新产品迭代推动营收高增长。①本次寒武纪[太阳]定增预案审批整个流程历时仅4个多月时间,明显快于其他公司,反映了政策对于国产AI芯片发展的鼓励和支持。②寒武纪此次定增募集资金为39.9亿元,给公司新产品研发迭代和供应链储备提供有力支持。未来有望给公司2026和2027年贡献可观营收,预计25-27年寒武纪营收分别为81亿元、136亿元和225亿元。③国产AI芯片在性能不断进步的基础上,下游各场景
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2025-09-14 08:49:39
世运电路埋嵌工艺领先布局,teslaAI布局巨大预期差
继续推荐【世运电路】埋嵌工艺领先布局,teslaAI布局巨大预期差,明年不到20x P/E的低位AI PCB优质标的! ‼1. 海外非teslaAI算力敞口持续扩大,26年 NV+AMD订单翻倍,10-15亿,AI收入达20亿,AI大功率场景,元件/芯片内埋工艺渗透加速。 ‼2. Tesla自研AI系列芯片储备将打开世运电路收入想象空间。 #XAI芯片主要用于tesla的AI服务器,2026/2027年出货预期5万颗/200万颗,按单卡PCB价值量600美金计算,对应PCB市场空间2.1/84亿
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