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蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
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蓝天白云
2026-06-05 10:20:41
深圳华强
MLCC村田全球最大分销商,综合元器件分销龙头 #产业链调研消息:6月1日开始电阻涨价5%,#电容涨价100%。 华强全资子公司湘海电子,#是村田官方认定的全球最大授权分销商,授权分销村田全系列被动元器件,包括MLCC、硅电容、电感、电阻、滤波器、磁珠等。 仅25年,公司向村田的采购额就高达近26亿,是公司第一大供应商。国内高端MLCC市场村田占比超过50%。 MLCC价格上涨处于初期,类比存储涨价初期,电容电感电阻相关IC主动/被动元器件都将伴随AI需求爆发进入涨价周期。#深圳华强是村田全球最
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蓝天白云
2026-06-05 10:13:07
易天股份(封装)+罗博特科(光耦合)+苏大维格(微纳制造)
易天股份(封装)+罗博特科(光耦合)+苏大维格(微纳制造)。 这三家公司分别对应CPO产业链里最容易产生超额收益的三个环节: 封装设备,光耦合测试,微纳制造平台。 一旦英伟达Rubin,博通Tomahawk6,Marvell下一代交换机开始全面导入CPO,这三个方向的弹性理论上会远高于已经被充分定价的光模块龙头。
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蓝天白云
2026-06-04 14:46:32
精智达
AI测试产业链的通胀效应还在持续发酵 Robin的量产节点的来临会给大家看到迹象 国内整体的测试设备行业都处于持续高景气,三家核心标的业绩和股价表现都很好 精智达一方面订单和收入节奏都处于重大拐点变化的过程中,另一方面高速测试机也即将迎来突破,一定会迎来重估的机会 务必重视!
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蓝天白云
2026-06-03 10:25:56
帝奥微
推荐帝奥微,光模块模拟芯片高确定性 #光模块模拟芯片加速突破 公司是国内少数系统布局光模块模拟芯片的企业,围绕头部客户电源管理需求,已在高功率密度TEC控制器、大电流DCDC、负载开关、电平转换及I2C开关等产品上实现批量出货。在高速光模块方向,公司进一步推出大电流高效率DCDC、升降压电源模块、EML及硅光AFE、高压DAC等产品,多款产品已导入光迅科技、华工正源、剑桥科技等国内头部光模块厂商;模拟开关、负载开关、PMIC等产品也已向海外头部光模块厂商Coherent送样。 #多场景延展提升模
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蓝天白云
2026-06-03 10:07:09
博众精工
精密制造底座扎实,多赛道高景气驱动业绩放量[礼物][礼物][礼物] ☆消费电子:苹果迎来新品创新周期,MR、折叠机型拉动产线资本开支。深度配套苹果柔性产线扩容,国内落地vivo、OPPO、荣耀自动化订单,三星、小米设备有序验证,XR设备批量供货,3C主业稳健。 ☆锂电&换电:国内锂电扩产管控影响有限,锂电设备主攻海外PACK与高端工艺;换电深度配套宁德时代换电生态,公司供货份额领先、订单饱满,全年换电业务有望超预期。 ☆光模块设备:AI算力推动800G量产、1.6T/CPO产业化提速,行业资本开
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蓝天白云
2026-06-01 12:09:25
浪潮数字企业
AI算力基建转型落地,今明两年业绩持续高增 1️⃣随着AI算力建设全面爆发,公司业务结构迎来实质性升级,在传统土建基建基础上,大力拓展IDC机房托管、算力运维、设备维保、能耗优化等高附加值业务。运维服务毛利率可达40%,远高于传统工程业务,目前运维业务营收占比仅15%左右,伴随在建项目持续交付,后续占比将持续提升,带动公司该业务板块整体净利率从不足3%稳步提升至5%以上,盈利质量实现跨越式改善。 2️⃣浪潮数字企业深耕IDC算力基建多年,传统核心业务聚焦数据中心机房土建、机电总包、基建交付,是国
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蓝天白云
2026-06-01 10:27:49
上海沿浦
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【上海沿浦】大涨+5%,第三方座椅龙头,拓展整椅、机器人领域,驱动业绩超预期增长 [庆祝]中期视角:有望保持座椅骨架第三方龙头位置,业务延展拓展赛道 我们预测,公司整椅业务能全面覆盖Tier2业务的下滑风险、将成盈利增长新引擎,0-N拐点将近;机器人业务量产有望开辟新赛道。 [太阳]整椅业务:0-N拐点将近,有望成为增长新驱力 (1)亚洲整椅市场营收较好,经测算行业龙头安道拓亚洲净利率高达9%; (2)中国竞争格局相对分散,国际四大第三方龙头与延锋的CR
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蓝天白云
2026-06-01 09:28:07
浙大网新(600797.SH):ZH12数据中心项目3个模块全部建成并签署完毕商务合同
催化: 浙大网新(600797.SH):ZH12数据中心项目3个模块全部建成并签署完毕商务合同 2026年6月1日,浙大网新(600797.SH)公告称,ZH12数据中心项目3个模块已全部建设完成并投入运营。 近日,浙江天猫技术与项目公司杭州云盈云数据签署了第3个模块的《数据中心托管及运维服务合同》,服务期限为2025年1月1日起10年。浙大网新表示,本次合同签署预计将对公司本年度及未来年度财务状况、经营业绩产生积极影响。
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蓝天白云
2026-06-01 08:22:25
【财通电子&新科技】硅片涨价潮即将开启,重视硅片景气大周期
【财通电子&新科技】硅片涨价潮即将开启,重视硅片景气大周期 1、硅片涨价发酵过程以及现状如何? 2026年5月10日,信越化学、SUMCO、环球晶三大硅片巨头同步发出涨价函,这已是年内的第二轮提价,累计涨幅超15%,此前龙头预期下半年和2027年继续上涨。此三家硅片厂合计全球市占率超60%,为全球硅片行业定价,叠加整体需求旺盛,催化国内硅片公司跟涨,从而开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,#国内整体可能将于6月进入全面提价阶段。 2、当前节点需求为什么爆发? 首先,单台AI服务器对12英寸硅片需
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蓝天白云
2026-05-29 10:16:45
【华西中小盘】英飞凌二轮涨价开始发酵,站上千亿欧元
【华西中小盘】英飞凌二轮涨价开始发酵,站上千亿欧元 0527中午,英飞凌发布第二轮涨价函,供不应求情况加剧,涨价不可避免。 德股、美股ADR一路上涨,站上千亿欧元市值,我们认为当前SiC核心环节均供不应求,有望开启全面涨价模式。 ❗️天岳先进:英飞凌全球核心供应商,衬底占器件4成以上成本; 全球投资者开始关注SiC ➠行业景气度高涨,AI新叙事,全球SiC标的近期持续上涨。 ➠晶升股份财务投资者询价转让2%,29家机构争抢,仅一天超三倍认购,6家公募自营与9家私募最终获得份额,锁定六个月。 🌟
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蓝天白云
2026-05-28 10:48:50
鼎通科技
鼎通科技涨6 #新高后持续强推!鼎通科技:聚焦海外高端cage液冷市场、加速液冷产线布局 【国海计算机】 #率先实现液冷cage研发与量产、绑定头部客户 ✔Cage产品需通过终端客户严格认证,#公司已完成核心客户的全流程认证、先发优势显著、绑定核心客户、占据主要市场份额、4月底已处于批量交付前的最后准备阶段。公司通讯业务核心合作方为安费诺、泰科、莫仕等头部厂商,终端覆盖英伟达、谷歌、思科等全球顶级科技企业。 #液冷产线建设进度加快、全年出货或超60万套 ✔新增3条液冷产线将分阶段投产,首条预计Q
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蓝天白云
2026-05-27 13:26:18
信德新材
信德新材(华源公用电新)观点更新 1. 传统主业:负极包覆材料,格局优化,量价齐升 竞争格局改善:行业价格战后集中度提升,公司市占率从上市初的 30% 提升至 50% 以上。 量价逻辑:快充趋势推动对包覆材料的性能和用量要求提升,公司毛利率自去年初起逐季度改善。 业绩预测:预计今年主业利润 1.5 亿,明年 2.5 亿;按 20x PE 估值,对应市值约 50 亿。 2. 第二曲线:热场材料(光纤 + SiC)国产替代,放量在即 公司基于沥青基碳纤维技术,向下延伸开发高端长晶炉隔热耗材,实现了关
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蓝天白云
2026-05-26 21:26:34
罗博特科
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】#CPO产业扩圈:英特尔 相关布局逐渐清晰,公司此前已深度合作Intel,有望受益! #事件: 据华尔街见闻Max,英特尔披露了首批搭载#CPO技术的玻璃基板原型,#商业化目标定于2030年。 据TrendForce援引福布斯报道称,英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地,并可能由此摘得#全球首个 量产设施的桂冠。 #解读: 一、不止英伟达,CPO扩圈开启 类似于AI芯片厂商的不断增多,CPO产业的参
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蓝天白云
2026-05-26 20:11:40
钼板块
新一代半导体金属 [玫瑰]事件:华为发布韬定律,3D堆叠架构等成为市场关注点。 韬定律、3D封装等场景下,芯片内部电路间距不断缩小、垂直堆叠层数持续增加,而尺寸缩小会导致电阻率提升、导电损耗加大。 最早的电路线是将沟槽蚀刻到硅晶片,并填充铝金属制造,后以铜为主,叠加钨、钽等衬层,对于更小的芯片电路,需要新一代低电阻、高熔点、耐腐蚀金属材料重新适配。 #根据台湾大学、台积电、MIT等研究,二硫化钼+铋可以大幅大幅降低电阻提高电流。 #基本面看,秘鲁能源中断影响全球15%供给,钼价创三年新高,权益端
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蓝天白云
2026-05-26 13:16:34
药明生物:拟不超过4亿美元总价格购回股份
【国泰海通医药】药明生物:拟不超过4亿美元总价格购回股份 [玫瑰]2026年5月,公司决议动用购回授权,以及(如适用)股东于公司股东大会上批准以购回股份的任何未来一般授权,以不时在公开市场上以不超过4亿美元总价格购回股份。 [玫瑰]公司认为,股份目前的交易价格并未反映其内在价值或公司的实际业务前景,而建议股份购回也反映公司对其自身业务发展前景充满信心。此前,公司指引2026年收入预计实现13-17%的同比增长。 [玫瑰]截止2025年底,药明生物未完成订单总额从2025年上半年的203亿美元增长
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