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蓝天白云
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蓝天白云
2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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蓝天白云
2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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蓝天白云
2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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蓝天白云
2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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蓝天白云
2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-02 21:52:05
[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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2025-06-02 19:56:28
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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2025-05-30 01:06:08
稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-02 21:52:05
[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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2025-06-02 19:56:28
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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2025-05-30 01:06:08
稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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蓝天白云
2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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蓝天白云
2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-02 21:52:05
[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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2025-06-02 19:56:28
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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2025-05-30 01:06:08
稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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蓝天白云
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国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 06:08:28
半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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2025-06-04 20:14:21
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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2025-06-04 12:43:56
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-02 21:52:05
[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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2025-06-02 19:56:28
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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2025-05-30 01:06:08
稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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蓝天白云
2025-06-06 04:24:37
国联民生电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法隔膜设备80国产产能4000
【国联民生电新】长阳科技基本面更新 #固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一次,送样区别主要在厚度),蔚蓝、太蓝均有拿样品。宁德、蔚蓝和清陶合作较深。#
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蓝天白云
2025-06-05 14:27:44
华西机械华光新材强call第二曲线开启钎焊龙头高速成长期已至
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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蓝天白云
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半导体存储DDR定价回升2H库存与关税不确定性并存
半导体存储:DDR定价回升、2H库存与关税不确定性并存,HBM需求下修但DRAM前景依旧乐观瑞银 (N. Gaudois, 25/06/02)受服务器与智能手机同步拉动,DDR需求强于预期,短期定价将环比上行, 但下半年库存消化与关税扰动仍需关注;HBM需求因AI ASIC增速放缓而下调,然而DRAM巨头SK海力士的市占与技术优势依旧突出,维持买入评级。o DDR定价短期向好:行业调研显示,不仅智能手机与PC客户加大采购,云服务商也在为服务器DDR5补货,导致bit出货无法完全满足消费需求,客户
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2025-06-04 21:49:37
卖方消息总结 人形无人运输装备日报市场新传闻新标的整理2506041
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250604 💎1、主流标的 【祥鑫科技】与北特合作进入T;近期成功切入银河通用,已有订单;小米加入切入中,已建立深度联系;华为进展不错;灵巧手已调试好,还在看合适时机发布。 【华翔股份】 1. 5月28日美的新零售有限公司成立,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。 2. 美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为其白电零部件核心供应商有望充分受益 3. 公司在手现金充足,25年至今在手现
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[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展
[红包]【申万电子+机器人】领益智造:与智元就本体ODM + 数据资产 + 海外拓展深化战略合作 20250604 [礼物]事件:领益智造与智元达成深度战略合作。双方将通过资源互补,在#机器人本体与零部件开发、具身AI大模型构建、多场景数据集建立与泛化训练等方面展开深度合作。此前双方已签订战略合作框架协议与ODM合作框架协议。 #合作内容:本体ODM、材料/传感/电源/散热等核心部件、工业数据资产 | 双方将达成全球战略合作伙伴关系,拟共商组成合资公司,着力共拓海外业务。 | 初期将主要聚焦工业
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2025-06-04 14:36:08
农行GPU服务器集采公示国产算力持续验证
农行GPU服务器集采公示,国产算力持续验证 #国海计算机·刘熹 [太阳]#6月3日:中国农业发展银行发布国产GPU服务器框架协议采购项目中标结果 本项目共分为三包 第一包:昇腾GPU服务器 #产品及限价 昇腾910B推理服务器154.5万元/台,昇腾910B训练服务器212.2万元/台,配件合计9.7万元 第二包:寒武纪GPU服务器 #产品及限价 寒武纪590模组服务器192.3万元/台,寒武纪370标准服务器69万元/台,配件合计43.92万元 第三包:海光深算GPU服务器 #产品及限价 海光
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【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!!
【艾迪药业】调整即买入机会,艾滋病暴露前预防长效新药即将有重大进展,推荐关注!! 公司是一家深耕HIV治疗和预防的创新药企业。 首款HIV治疗药物复邦德快速放量。复邦德是公司首款HIV创新药,属于新一代的非核苷类逆转录酶抑制剂,2024年被纳入医保目录,24年销售额接近1.5亿,25年目标在3.5-4亿左右,高速增长。 整合酶抑制剂即将进入III期临床。公司正在研发新一代的整合酶抑制剂,已完成IIa期临床正在数据统计中。相较于吉利德现在主推的整合酶抑制剂药物必妥维(24年全球销售额134亿美金)
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2025-06-03 17:22:27
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603
【广发机械】重视港股低估优质机械标的0603 三家港股标的均具有【低估值,低预期,好订单业绩,新变化】四大特征,值得重点关注: 1.# 三一国际:新能源减亏显著,传统主业订单业绩改善。公司宽体车,掘进机传统主业订单筑底修复,港机设备接单高增,石油装备稳健增长,传统主业盈利稳健提升。此前亏损严重的新能源业务压制公司估值,但q1减亏显著,25q1公司归母净利润已经实现触底反弹,我们判断q2增速有望加速。目前公司处于业绩与估值底,对应25年PE不足8x,具有较好的配置价值。 2. # 中船防务:特种船
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2025-06-03 11:57:40
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高
⭐老铺黄金新高快评:新品接力、带动腾飞 老铺股价继续腾飞,创历史新高, 我们认为原因有二: [太阳]新品接力 5/30上新新品葫芦宝宝、七子葫芦等新品,小红薯等反应强烈,符合年轻人审美;前期老铺上新的苹果珠等新品一经上市,门店上新即断货; 老铺产品创新能力突出,公司围绕4-5个主题进行辨识度产品研发,新品将不断接力,带动销售加速,进入二阶导正循环。 [太阳]小非解禁 前期股价承压,主要与公司六月份小非解禁有关,目前了解到该部分股份已有意向买方,预计不会对股价造成太大影响。 [礼物]股价怎么看?
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2025-06-02 21:52:05
[红包]【申万计算机周报】ED...
[红包]【申万计算机周报】EDA加强对华管制!香港发布《》 # BIS加强EDA对华出口管制影响、国产替代加速 [玫瑰]5月29日Synopsys、Cadence分别对外公告收到美国商务部新的对华出口限制,美国对华EDA出口限制或将加剧。 [玫瑰]需求端:预期差来自手机SoC、ADAS芯片、大型CSP等消费级芯片厂商与海外EDA绑定较深,若限制范围扩大,将打开国产替代市场。 [玫瑰]供给端:海外厂商中国大陆营收占比下滑、出现负增速现象;国内厂商并购整合加速,产品+估值同步优化。 [玫瑰]相关标的
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2025-06-02 19:56:28
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。 今年以来无人机物流产业化进展加快:202
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2025-05-30 01:06:08
稳定币,RWA龙头所在!
稳定币,RWA龙头所在!聚焦阿里蚂蚁链,RWA从资产到交易全布局#天风计算机缪欣君团队 ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#支付端: 信雅达、长亮科技、京北方、中科金财等 其他跨境/交易所端:众安在线、连连数字、新国都、新大陆、拉卡拉、移卡等 ❗️阿里链除了Web3.0,是AI,还是那句话,未来两年的阿里链是过去两年的。。。 #重申花开五朵 1. #蚂蚁链已率先布局稳定币新蓝海: 24年起蚂蚁数科即把战略聚焦在企业级AI服务领域和Web3.0。24
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2025-05-29 13:13:35
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地
【民生计算机】‼香港稳定币监管政策落地:巩固国际金融中心地位,金融IT重回舞台中央 事件:2025年5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》,标志着香港成为全球首批建立法币稳定币全链条监管体系的地区之一。金管局将启动发牌制度,规范稳定币发行及相关活动,预计2025年底前接受合规发行人申请。 政策核心:香港金融管理局针对法币挂钩稳定币推出全面监管框架: 1⃣ 发牌制度:稳定币发行人须向金管局申请牌照,仅持牌机构可向零售投资者销售稳定币。 2⃣ 监管要求:发行人需遵守储备金管理、赎回机制及反洗钱
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2025-05-28 22:01:57
震裕科技调研要点
震裕科技调研要点20250528 具身机器人的硬件服务商,提供有竞争力的整体解决方案,具备行星滚柱丝杆、线性执行器模组、灵巧手中的微型丝杆、微型蜗杆齿轮、微型行星齿轮组等一揽子产品,具备电机自制能力,并布局电驱系统,实现高度集成化,未来为客户提供硬件+数据,从Tier1提升到Tier0.5。 1)执行器:提供一栈式解决方案,实现丝杆+电机自研自制,标品+定制模式,6种衍生规格,确定性强,可以快速放量 发布四款产品:小臂执行器峰值推力850N,重量0.4kg,密封等级IP68防尘防水,定位精度0.
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2025-05-28 21:09:38
龙溪股份董事长交流.
龙溪股份董事长交流⭐【华源机器人】 欢迎交流👏 #关节轴承绝对龙头、核心技术为自研自润滑衬垫: 市占率>70%,覆盖航空航天、工程机械领域等头部客户,参与关键国际标准制定。30年前就定下高端技术自主可控目标,核心技术包括PTFE织物衬垫、PTFE模塑衬垫、精密挤压技术,每年维持10-15%研发投入。关节轴承产品壁垒极高,需要长时间正向研发和工艺积累。 #机器人关节轴承需求: 机器人分旋转+线性、旋转+连杆、全旋转三种构型。不同结构决定使用需求。机器人任何一个有转动或摆动的部位都要用轴承,分为滑
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