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蓝天白云

2026-03-20 05:34:00

美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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蓝天白云

2026-03-19 21:03:21

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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蓝天白云

2026-03-18 19:23:36

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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蓝天白云

2026-03-18 05:14:39

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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阿特斯

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蓝天白云

2026-03-17 21:38:25

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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风华高科

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蓝天白云

2026-03-16 12:58:54

星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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星宸科技

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蓝天白云

2026-03-13 14:02:55

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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蓝天白云

2026-03-12 10:16:51

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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蓝天白云

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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德业股份

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蓝天白云

2026-03-09 12:42:20

推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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绿联科技

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蓝天白云

2026-03-09 12:03:30

维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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蓝天白云

2026-03-07 06:26:36

上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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2026-03-06 16:54:06

中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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中国能建

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蓝天白云

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【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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海鸥股份

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蓝天白云

2026-03-04 20:36:38

赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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蓝天白云

2026-03-18 19:23:36

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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蓝天白云

2026-03-18 05:14:39

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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蓝天白云

2026-03-17 21:38:25

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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风华高科

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蓝天白云

2026-03-16 12:58:54

星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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星宸科技

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蓝天白云

2026-03-13 14:02:55

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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2026-03-12 10:16:51

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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德业股份

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蓝天白云

2026-03-09 12:42:20

推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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2026-03-09 12:03:30

维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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2026-03-07 06:26:36

上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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2026-03-06 16:54:06

中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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2026-03-05 13:49:15

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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蓝天白云

2026-03-04 20:36:38

赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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赤子城科技

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2026-03-20 05:34:00

美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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2026-03-19 21:03:21

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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2026-03-18 19:23:36

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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蓝天白云

2026-03-18 05:14:39

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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阿特斯

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蓝天白云

2026-03-17 21:38:25

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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风华高科

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蓝天白云

2026-03-16 12:58:54

星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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星宸科技

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蓝天白云

2026-03-13 14:02:55

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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璞泰来

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蓝天白云

2026-03-12 10:16:51

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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浙江世宝

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蓝天白云

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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德业股份

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蓝天白云

2026-03-09 12:42:20

推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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绿联科技

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蓝天白云

2026-03-09 12:03:30

维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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蓝天白云

2026-03-07 06:26:36

上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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2026-03-06 16:54:06

中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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中国能建

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蓝天白云

2026-03-05 13:49:15

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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海鸥股份

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蓝天白云

2026-03-04 20:36:38

赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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赤子城科技

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蓝天白云

2026-03-20 05:34:00

美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】

（德明利佰维存储）美光财报印证AI结构性强需求，持续看好存储板块【东北计算机】 🌟#FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 🌟#毛利率及指引超市场预期。公司FY26Q2毛利率为74.9%，超市场预期（68.6%）；指引FY26

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德明利

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蓝天白云

2026-03-19 21:03:21

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等

【国泰海通基础化工团队】内蒙古一公司硝化车间爆炸，公司主要产品为H酸等据新华社消息，记者3月19日从内蒙古自治区阿拉善盟有关部门获悉，3月19日11时49分，内蒙古利元科技有限公司硝化车间发生爆炸事故，经初步核实有2人失联、3人受伤，具体情况仍在核查中。根据内蒙古阿拉善孪井滩生态移民示范区管理委员会，内蒙古利元科技有限公司主要产品为年产4500吨H酸、500吨3，5-二氨基苯甲酸、1000吨3，5-二硝基苯甲酸、9000吨对位酯、5000吨磺化对位酯、1000吨邻甲氧基对位酯（OAVS）、1

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蓝天白云

2026-03-18 19:23:36

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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蓝天白云

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【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！

【招商电新】阿特斯斩获数据中心配储订单，重视数据中心光储！ 1、阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。 2、此次订单容量大、交期紧、工期短。主要是由于项目应用于数据中心配储。北美数据中心并网难，排队时间长，电力供应已经成为数据中心行业发展的核心瓶颈。 3、光储方案与燃机、SOFC等方案一样具有发展潜力，在部署速度、平抑波动等方面还更有优势，还能够满足CSP减排承诺，在燃机与SO

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【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情

【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情 1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI

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星宸科技

各位领导好，#星宸科技今早逆势上涨~5%，继续坚定看好公司Q1业绩高增+布局LPU等领域打开新增曲线 [礼物]#业绩期临近，坚定看好公司#Q1业绩继续环增，26全年有望逐季增长。受益存储周期+公司战略合作台系存储厂商，25Q4公司归母1亿同比+77%，毛利率环比+2.32ppts；且26开年以来存储涨价缺货行情加速演绎，公司产品销售景气度持续抬升+顺价顺利，我们预计公司26Q1有望更加亮眼。 [礼物]#GTC2026大会上LPU可能成为一重要增量，公司#多轮加码投资元川微战略布局LPU。公司当

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【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税

【国金电新】美国取消电池材料进口双反关税，负极最为受益 # 美国决定不对中国进口的电池材料加征关税。美国国际贸易委员会发现进口未对国内产业造成损害。 # 最受益的是负极材料。负极材料。此前美国商务部此前在26年2月11日发布官方公告，就原产于中国的锂电负极材料反倾销与反补贴调查作出最终裁定，对公告列明的特定中国出口企业，征收93.5%的反倾销税；对其他中国出口商统一适用102.72%的反倾销税；对所有涉案中国生产商征收66.82%至66.86%的反补贴税。综合计算，进口商需缴纳160.32%至1

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浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手

浙江世宝：Robotaxi量产潮下的核心舵手🚗 吉利远程+文远知行把Robotaxi量产压缩到10分钟/台，自动驾驶商业化正式提速！作为国内少数掌握线控转向（SBW）全栈自研的企业，浙江世宝是吉利远程核心转向供应商，直接配套全新前装Robotaxi GXR，同时为小马智行等头部玩家供货L4级转向方案。线控转向是Robotaxi“无人化”的核心硬件，公司产品已通过ASIL-D最高安全认证，2026年下半年量产，叠加广汽+滴滴、广汽+小马智行等前装量产浪潮，手握10余家车企定点、超20亿订单，

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【储能】全球战略地位升级-260311

📈【储能】全球战略地位升级-260311 [太阳]#国内首提六大新兴支柱产业地位：新型储能经历了从24年“新兴产业”到25年“新型电力系统重要支撑”到26年“新兴支柱产业”的战略地位逐年跨越，当前与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并列为国家六大新兴支柱产业。当前我国储能对存量风光的渗透率不足8%，参考美国德州独立电网20%的渗透率有较大提升空间。 [太阳]#海外能源结构转型带来储能新一轮大周期：不仅是各国补贴和退税政策对Q1的催化，也不用过度博弈每日的战争预期，欧洲能源独

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推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势

[红包]【申万宏源家电】推荐绿联科技：AI+NAS大有可为，AI NAS更具优势 [太阳]Openclaw近期爆火引发AI+NAS关注度提升。绿联已布局NAS多年，围绕NAS系统进行开发，具备较大研发优势壁垒，且经过长时间开发，公司NAS系统成熟且稳定，并抢先布局AI+NAS结合，与PC部署相比，#NAS部署AI具备大容量存储+多人协作+随时随地使用几大优势，未来或将成为最适合部署AI agent的平台。 [庆祝]AI NAS安全性等优势更为明显。Openclaw类AI agent数据存储在云端

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维立志博持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待

维立志博（9887.HK）持续推荐：正式被纳入港股通，26年数据读出值得期待今日公司迎来港股通的纳入，后续预计将有研发日等活动进一步披露PD-L1/4-1BB双抗数据，26年催化多多，持续推荐！公司定位为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，依托三大技术平台，建立优质研发管线公司定位于重点解决PD-1/PD-L1抗体为代表的现有疗法不能治疗的疾病，布局如4-1BB和PD-L1双靶等前沿靶点，已形成涵盖ADC、IO2.0以及TCE等全面的肿瘤药物研发管线，研发思路清晰，扎根于肿瘤免疫，临床转化与推进效

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上美股份2025业绩预告点评：业绩大超预期

[红包]【申万美护】上美股份（02145HK）2025业绩预告点评：业绩大超预期，多品牌多品类战略兑现，持续看好公司推新能力 [玫瑰]＃公司发布2025年正面盈利预告，营收利润双高增，盈利质量持续优化，核心经营数据表现亮眼。#营收端：预计2025年营收区间为91-92亿元，2024年营收为68亿元，同增34.0%-35.4%，营收规模稳步扩张，突破90亿元大关。利润端：预计2025年股东应占利润区间为11.4-11.6亿元，2024年为8.03亿元，同增41.9%-44.4%，利润增速显著高于营

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中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振

📈📈【东财建筑】中国能建：受益两会绿色燃料主题，“四新”转型带动估值提振 [玫瑰]今日中国能建10cm涨停，判断系昨日两会首提绿色燃料、“十五五”规划纲均重视非化石能源所致，此前我们已于1月28日外发公司更新深度研究，公司战略性前瞻布局氢能、储能，当前时点继续推荐。 [太阳]新型能源体系建设重要性提升。“十五五”期间，我国新型能源体系有望加速建设，其重要性源于1）维护国家能源安全，目前中国油气对外依存度仍然较高，2024年石油/天然气对外依存度为71.9%/43.3%。2）支撑我国碳达峰、碳

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【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动

【天风机械】海鸥股份：新挖燃气轮机优质标的，冷却塔隐形冠军，看好AIDC+燃机双轮驱动看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务：新挖

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赤子城科技2025年盈利预告

[红包]【中信互联网】赤子城科技2025年盈利预告_ 符合公司指引，预计3月9日入通 [咖啡]盈利预告：预计2025年总收入67.6~70.0亿元（YoY+32.8%~37.5%），归母净利润约为9.0~9.4亿元（YoY+87.5%~95.8%）；经调整EBITDA约为11.8~12.2亿元（YoY+22.5%~26.7%）。 [咖啡]社交业务：预计2025年收入60.30~62.30亿元（YoY+30.4%~34.8%），其中旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年

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