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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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国博电子
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蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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新锐股份
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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浔兴股份
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蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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奥比中光
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蓝天白云
2026-01-13 08:25:04
【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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长源东谷
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蓝天白云
2026-01-12 22:51:59
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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臻镭科技
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蓝天白云
2026-01-12 19:37:39
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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芒果超媒
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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长源东谷
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2026-01-12 22:51:59
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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蓝天白云
2026-01-12 19:37:39
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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焦点科技
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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国博电子
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蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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新锐股份
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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奥比中光
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蓝天白云
2026-01-13 08:25:04
【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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长源东谷
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蓝天白云
2026-01-12 22:51:59
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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蓝天白云
2026-01-12 19:37:39
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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蓝天白云
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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拓尔思
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蓝天白云
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AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
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明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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光云科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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虹软科技
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蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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蓝天白云
2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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蓝天白云
2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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新锐股份
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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蓝天白云
2026-01-13 10:59:15
具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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蓝天白云
2026-01-13 08:25:04
【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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长源东谷
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蓝天白云
2026-01-12 22:51:59
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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臻镭科技
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蓝天白云
2026-01-12 19:37:39
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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蓝天白云
2026-01-14 13:48:01
【船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力!
船舶β再起,继续强call船机龙头,中国动力! [红包]今天,截至10:00,中国动力上涨3.6%,最近20日已上涨24%!持续突破阶段性新高。 昨晚,江南造船(属中国船舶)联合中船贸易与中远海运集运签署的12艘18000TEU LNG双燃料集装箱船合同正式生效。这12艘新船每艘合同造价人民币13.99亿元,总价为人民币167.88亿元。预期将于2028年至2029年之间交付。 #批量化+高价大规格集装箱船+LNG双燃料,这是最赚钱的船型!中船一口气签了168亿元! 再考虑到船机生产端的就近原则
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中国动力
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蓝天白云
2026-01-14 13:47:20
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
()继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 [太阳]近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。离网或弱并网只会加大
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易事特
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蓝天白云
2026-01-14 13:32:52
焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,
#焦点科技:AI麦可作为全流程外贸能手,具备工作流自动规划执行、知识库主动学习能力,覆盖产品发布、多语种客服、社媒营销等全环节。截至 25Q3,付费会员超 1.5 万,渗透率达 53.7%。 #值得买:“什么值得买”作为豆包购物agent,用户直接调用,无需额外跳转,即可获得高效的优质消费内容与比价服务。GEO模式下平台内真实内容更易被ai抓取,抢占流量入口。 #华凯易佰:通过易智万象(AI视频模型,基于华为云盘古大模型和昇腾AI云服务)与易佰云AIGC引擎实现内容生产、产品上新、智能翻译、广告
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蓝天白云
2026-01-14 12:09:18
拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
(拓尔思):Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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拓尔思
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蓝天白云
2026-01-14 11:33:09
AI应用观点更新【华安全球科技】
[太阳]AI应用观点更新【华安全球科技】 此前我们在去年10月发布的AI应用行业报告《AI应用新范式:从工具革命到“超级OS”的演进与商业化路径》中提到,2026年着重关注两点:1)AI超级入口;2)AI多模态的商业化落地。近期,关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。 #1)关于AI超级入口: 去年中旬,ChatGPT开始接入三方应用,AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面,近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入(此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德),近期已开启
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蓝天白云
2026-01-14 11:28:44
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
🔥千问有望成为超级生活入口——重视阿里链 [玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)医疗:卫宁健康 (6)健康:阿里健康 (7)AI终端:虹软科技 (8)算力:数据港 西部计算机郑宏达/谢忱/李想/卢可欣
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蓝天白云
2026-01-13 20:26:13
虹软科技
虹软科技 [太阳]1月10日发布虹软科技深度,强call公司技术复用带来的壁垒,重点关注公司端侧+商拍+智驾业务同步发展 [玫瑰]#多模态重构人机交互,#AI眼镜迎放量机遇 多模态大模型赋予了AI理解物理世界的能力,推动人机交互从GUI向NUI变革。AI智能眼镜作为当前AI能力的最佳载体,在Ray-Ban Meta的带动下销量爆发,正从尝鲜走向刚需。公司精准卡位核心算法生态,向上与高通等芯片厂商深度合作实现底层算法预优,向下绑定雷鸟等主流眼镜品牌,提供SLAM、防抖、抓拍等核心交互算法。随着端侧
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蓝天白云
2026-01-13 20:21:39
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐!
明阳智能:收购德华芯片激发增长动能,风电主业稳健支撑经营基本盘,继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调公司26Q1风机盈利有望迎来向上拐点,“海风+出海”业绩持续释放,太空光伏业务加速落地,成长景气明确,继续坚定推荐! 2、今日,公司公告筹划拟通过发行股份及支付现金的方式收购“德华芯片”的控制权,并募集配套资金。公司股票预计将于1月13日(明天)停牌。标的公司估值、交易金额等内容尚未最终确定。本次交易预计不构成重大资产重组。 3、德华芯片简介 (1)德华芯片的控股股东为瑞德创业(持股约50.89
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2026-01-13 20:20:03
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板
卫星星座扩容,打开商业航天市场天花板 事件: 🌟 国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座,其中CTC-1和CTC-2两个星座各自申请96,714颗。 点评: 🌟 相对于“GW”星座与千帆星座,本次卫星申请大幅度提升了星座的数量及卫星的总量,或将有效的提升商业航天整体的市场空间。 🌟 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 🌟 海
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2026-01-13 12:55:46
盛世古董,乱世钨金
盛世古董,乱世钨金 今日(1.13)钨精矿跳涨5000元到49.8万元/吨,26年初至今涨幅8%,距离50万只有一步之遥! 碳化钨粉涨价1万元到113万元/吨,26年初至今涨幅9%。 上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、章源钨业。#中游粉未是当前市场预期差最大的环节,两家公司Q3扣非归母净利润同比+832%,环比+76%。 下游钨工具三剑客:欧科亿、新锐股份、华锐精密。三家公司Q3扣非归母净利润同比+346%,环比+86%。
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蓝天白云
2026-01-13 11:21:38
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112
浔兴股份谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核心生
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具身智能有望变得精准与有用
[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #模型大脑侧,Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升,未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%,大幅跃升,是Claude Sonnet 4.5的两倍,GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作,与机器人识别现实中的物体并完成抓取,在底层逻辑上是相通的,该能力可自然扩展到对真实设备
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【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的
🎁【中信证券新材料】长源东谷核心受益字节capex,柴发缸体缸盖环节稀缺标的 ⭕算力中心柴发:与玉柴成立的合资公司配套玉柴的YC16VC系列发电动力,对应字节需求,今年有望逐月大量提升产能来应对算力中心的需求,大缸径的单位价值量非常可观。此外公司自身大马力线也已投产,配套重庆康明斯连杆,且后续有望进入利勃海尔、中船等大马力发动机产业链。 ⭕在58智能机器狗代工核心卡位,公司的规模、技术和快速响应能力绝对领先,零部件和整装环节主导企业,相关催化落地在即。无人智能平台作为十五五核心方向之一, Q1
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商业航天制度确立,国家牵头发展(0112)
商业航天制度确立,国家牵头发展(0112) 一、25 年 10 月,“十五五”规划把“航天强国”作为五年规划重点任务;11 月,设立 航天司专门监管机构。 二、上周中国新增 20 万颗卫星申请,大幅超越过往申请总数,也远超 Space X 4.2 万颗的卫星申请规模。预计将给整个商业航天上下游 产业链带来巨大的发展机会。 三、建议关注优秀标的 [庆祝]运力环节 航天发展、#超捷股份(耗材单价高)、 航天智造 [庆祝]卫星本体 #中国卫星(绝对龙头)、 天银机电、臻镭科技 [庆祝]基础支撑环节 银
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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