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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-12 19:36:02
AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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蓝天白云
2026-01-12 18:38:51
01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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蓝天白云
2026-01-12 14:55:11
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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蓝天白云
2026-01-12 10:26:16
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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蓝天白云
2026-01-12 09:04:05
五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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五洲新春
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蓝天白云
2026-01-12 08:48:18
AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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蓝天白云
2026-01-12 08:34:13
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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蓝天白云
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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蓝天白云
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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三安光电
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蓝天白云
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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蓝天白云
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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2026-01-09 15:03:06
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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2026-01-12 19:36:02
AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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蓝天白云
2026-01-12 14:55:11
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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蓝天白云
2026-01-12 10:26:16
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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蓝天白云
2026-01-12 09:04:05
五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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五洲新春
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蓝天白云
2026-01-12 08:48:18
AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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蓝天白云
2026-01-12 08:34:13
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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蓝天白云
2026-01-11 15:24:25
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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蓝天白云
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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三安光电
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蓝天白云
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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蓝天白云
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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蓝天白云
2026-01-09 15:28:07
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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2026-01-09 15:03:06
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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蓝天白云
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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2026-01-09 14:41:20
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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蓝天白云
2026-01-12 19:36:02
AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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蓝天白云
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五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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青木科技
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蓝天白云
2026-01-12 10:26:16
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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蓝天白云
2026-01-12 09:04:05
五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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蓝天白云
2026-01-12 08:48:18
AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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蓝天白云
2026-01-12 08:34:13
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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蓝天白云
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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蓝天白云
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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三安光电
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蓝天白云
2026-01-10 10:34:13
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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蓝天白云
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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蓝天白云
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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蓝天白云
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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三安光电
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蓝天白云
2026-01-12 19:36:02
AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩
🐂 独家!【华创计算机】AI 应用(6):会畅科技,AI 端侧新票,CES 展上放异彩 1️⃣ 在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上,会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相,标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”,其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感,由韩国IP 设计团队打造,精准锁定 25-55 岁、追求“数字家人”与赛博宠
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会畅科技
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蓝天白云
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01/11 TMT&医药 纪要
01/11 TMT&医药 纪要 🔥电子: 1.看好半导体上游供应链(设备和材料)beta,设备首推#精测电子 (中期维度看450-500亿,长期看1000亿),材料首推#雅克科技 (前驱体、存储强相关、估值不贵,看50%空间),关注短期有对日替代逻辑催化的光刻胶领域(国产化率提升、后续扩产弹性),鼎龙股份、上海新阳、彤程新材等。 2.周五闪迪向下游客户提出新的全额预付锁定长协的商业合同,利好原厂对下游客户需求的把握。当下推荐#兆易创新 (nor flash一季度涨价超预期业绩上修,定制化存储看
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蓝天白云
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【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放
【国泰海通刘越男】青木科技:积极拓展品牌孵化业务,经营杠杆有望加速释放 公司积极拓展品牌孵化业务,有望于2026年开始迎来经营杠杆释放、带动业绩提速增长。 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为15.4/24.7/29.6亿元,分别同增34%/60%/20%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.33/2.47/3.02亿元,分别同增47%/86%/22%。品牌孵化业务的收入快速增长、经营杠杆释放为公司业绩增长主要驱动。给予公司2026年35xPE,目标价93.42元,维持“增
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2026-01-12 10:26:16
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
🥇【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 🥇 卫星互联网:超越5G周期,空天基建开启新一轮信息基础设施资本开支周期 #逻辑重构: 卫星互联网低轨卫星即天基基站。对标5G建设期公司#3倍涨幅,本轮“空天基建”弹性更优,空间更大。 #空间侧(高壁垒): 深度切入国网GW等国家队核心供应链,能力圈从元器件跃升至模组。单星配套价值量超 20万元(电源模组+射频
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2026-01-12 09:04:05
五洲新春
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【五洲新春】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作 ,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #与新剑传动深度绑定,此前双方同赴泰国考察,与政府磋商机器人核心零部件产业落地泰国事宜。 [烟花]我们如何理解五洲: 技术、布局领先的丝杠核心企业,全面拥抱具身智能大赛道! 一、主业——高端轴承放量在即 #子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机,并与中科国晟达成战略合作伙伴关系;后续公司中高端轴承有望放
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AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11)
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰
【申万北交所】关注太空光伏行业,强call连城数控+欧普泰 行业催化剂:近期马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力,“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空,产业落地进入拐点,SpaceX即将启动中国供应链验厂工作,众多光伏设备厂赫然在列,并预计有部分公司能订单落地。 技术路径之争,预计锁定P型-HJT,电池设备先行,切片设备、硅片设备具备想象力,AI检测是被忽视的小众领域。1)太空光伏光照时间长,太阳能未受大气损耗等原因,使其度电成本可能低于地面,但对于抗高能粒子特性、使
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111 ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使
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【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠
【华西中小盘】三安光电:砷化镓龙头,商业航天遗珠 根据公司1.08互动易,#目前公司砷化镓产能在国内居首位。公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外客户。 💎砷化镓为商业航天重要材料 ➠砷化镓电池--商业航天能源端,参考乾照光电涨幅200%+ ➠砷化镓芯片--商业航天通信端,参考臻镭科技涨幅200%+ 公司作为砷化镓龙头,属于商业航天重要遗珠,叠加主业涨价,低位龙头值得关注!
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可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断
可控核聚变20260109:技术突破、工程建设及海外对标实现共振,后续化不断 #可控核聚变行业迎来技术突破、工程提速与中美共振三重利好,正加速迈向产业化关键阶段。我国 EAST 装置突破“密度极限”难题,为工程堆稳定运行提供核心支撑。国家级 BEST 装置建设如期推进,25Q3起招投标进一步加速。能量奇点、新奥能源等多家民企分别在高温超导托卡马克、氢硼聚变、FRC等领域取得突破。美国特朗普政府将核能提升至国家战略高度,特朗普传媒聚变电站计划2026年开建 #随着技术的持续突破、政策不断落地以及国
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双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确
双登股份推荐:AIDC电池龙头,量利弹性可期,估值底部明确 1、受益于AIDC高景气,#26年排产饱满订单高增。公司成立于2011年,主营AIDC、通信基站、电力储能三大领域的铅酸、锂电池产品和解决方案,是全球通信和AIDC备电电池龙头,25年8月港股上市。公司目前产能10GWh(5铅酸+5锂电),26年预计再投10GWh锂电(马来AIDC 2GWh+泰州AIDC 2.8GWh+国内储能 6GWh)。目前AIDC下游需求旺盛,公司开工率饱满,订单排到6-7月。随后续产能释放,26年收入有望高增,
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🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期!
🔥【CXO】26年战略推荐板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! [烟花]外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张管线的动力强劲,叠加降息周期性Biotech融资持续改善,26年研发需求加速改善为确定性事件; 2️⃣生物安全法案落地,政策不确定性消除,新版内容已无实质性威胁; 3️⃣新分子业务增长强劲且存在超预期可能,如减肥药在美国降价必然会带来量增,确
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倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿
倍杰特核心逻辑就是:最低估的大型钨矿 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了,白钨矿石类型,平均品位0.95%属于高品位矿山,同时伴生了大量的萤石矿。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶
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Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海!
()[烟花]Minimax大涨,继续强call C端AI应用+出海! Minimax上午大涨75%,获得市场高度认可。其业务结构具备以下特点。 1、Minimax C端属性强。公司收入结构中,原生AI应用产品及服务占比71.15%,2024年底,公司AI原生产品MAU为1910万;截至2025年9月为2760万,累计用户为2.12亿。 2、收入结构海外占比高。Minimax2025年前三季度收入中国大陆占比26.9%,其他地区收入占比73.1%。反应出海外市场具备很强的支付能力,付费意愿。 继续
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三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花
三安光电:基本面现拐点,新业务多点开花 [玫瑰] LED行业经历过去几年的下行和出清,大照明资讯,近期多家LED企业陆续发布价格上调通知;碳化硅业务:公司官宣湖南厂自研碳化硅车规主驱MOS于25Q4正式通过车企测试。 [玫瑰] 商业航天业务,砷化镓多结太阳能电池已批量供应多家国内外客户,已形成规模销售。 [玫瑰] 光通信业务,公司用于800G光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品,已实现批量出货。 [玫瑰] AIDC业务,湖南三安SiC MOSFET产品已向维谛
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