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蓝天白云
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蓝天白云
2026-05-22 12:18:04
康平科技大涨点评:股权激励落地,机器人打开成长天花板
[红包]【DBJX|人形机器人】康平科技大涨点评:股权激励落地,机器人打开成长天花板 [玫瑰]事件:今日公司股价大涨,我们推测系公司并表子公司苏州凌臣有望贡献较大业绩增量,叠加公司机器人业务顺利推进,当下位置明显低估。 [太阳]预期差①公司已经是半个工控公司:公司收购苏州凌臣51%股权后(已并表),已经从之前单纯的电动工具电机公司变成半个工控公司。参考股权激励目标,2026年苏州凌臣乐观收入目标7.5e,利润目标0.55e;结合工控行业2026年高景气预期,该目标有望实现,为公司贡献较大业绩增量
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蓝天白云
2026-05-22 10:50:05
新安股份
持续推荐:有机硅终端转化率持续提升,Q2业绩预计持续高增 #有机硅产业链全覆盖、终端应用全速推进。能源电力方面,公司以"源网荷储"全链条为框架进行布局,未来特高压新线路建设将带来新增需求;液冷方面:算力液冷、储能液冷、超充液冷三个方向合作测试同步推进;机器人方面:直接对接机器人本体设计商与灵巧手设计商,提供系统材料解决方案。子公司亚格新安设计产能4万吨四氯化硅,预计今年6月投产,工艺水平可达超纯级别,可用于光纤、半导体等行业,且公司生产的D4产品已与海内外头部光纤企业合作多年。目前DMC价格15
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蓝天白云
2026-05-22 10:45:12
联想集团·业绩超预期
【超节点OEM】联想集团·业绩超预期 ✔联想发布财报,第四财季(自然年26Q1)收入达到216亿美元,同比增长27%,创公司历史同期新高,调整后净利润同比翻倍至5.59亿美元。全年收入达到831亿美元,同比增长20%,#调整后净利润同比增长42%至20亿美元。 ✔第四财季毛利率16.4%,在内存等零部件价格上行、供应链成本承压的背景下,盈利质量好于预期。 ✔分业务看:①IDG收入同比增长24%至146亿美元,其中PC及智能设备收入同比增长26%,增速创五年新高;全球PC市场份额达到24.4%,继
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蓝天白云
2026-05-21 18:56:06
恒运昌跌超11%:短期回调无所畏惧,继续坚定看好
🔥【开源电子】恒运昌跌超11%:短期回调无所畏惧,继续坚定看好 事件:今日恒运昌大跌,我们认为主因市场担忧联影对公司在华创的长期份额造成影响,叠加板块整体回调。我们认为短期回调无需畏惧,继续坚定看好! #华创射频电源市场很大、容得下多个供应商 我们测算远期华创远期刻蚀射频电源约35-45亿元,薄膜沉积约10亿元,从目前来看联影医疗的确在华创份额较高,恒运昌是后进入的突破者,目前已经有少量产品进入供应体系,并有可观的料号种类正在验证过程中。往后看,我们测算公司有望占到华创约30%的份额,增量收入
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蓝天白云
2026-05-21 11:06:36
核心变化:Micro LED的价值正在从“显示”延伸至“通信”
[太阳] 核心变化:Micro LED的价值正在从“显示”延伸至“通信” AI集群规模持续扩大,服务器内部与机柜内短距互联对功耗、带宽密度和可靠性提出更高要求。传统路线以铜互联、VCSEL、硅光等为主,而Micro LED提供了另一种思路:利用微米级发光阵列,将大量低功耗光源并行化,用“多通道并行”替代单通道极限提速。 [太阳] Micro LED成为短距光源阵列,短距优势显著 Micro LED用于光互联,核心是作为可高速调制的微型发光阵列,与CMOS驱动/接收、光学耦合、封装基板以及光模块/
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蓝天白云
2026-05-20 14:54:22
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520
【锂电】排产持续高景气,继续推荐锂电板块-260520 ■排产继续高景气,锂价回落释放需求:头部大厂5月排产102GWh,6月排产预计环增5%,排产持续高景气,碳酸锂价格冲击20万元/吨后快速回落,此前市场担忧锂价过高影响储能需求,目前来看锂价压力逐步减弱。投资建议: 1、继续看好隔膜,尽管头部隔膜厂发布扩产公告,但产能投放周期较久,预计隔膜供给到27年年中依然偏紧,推荐【佛塑】【星源】【恩捷】; 2、负极Q2顺价有望落地,估值有望修复,推荐【尚太】【贝特瑞】; 3、电池景气度最直接受益环节:推
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蓝天白云
2026-05-20 14:22:04
威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增
(个股引用:民生电新) 【民生电新】[太阳]威腾电气涨超5%:模块化算力产品需求激增,光模块产能释放在即,持续重点关注 分布式算力系统:海外基建匹配不上算力增长,需求旺盛,集装箱模块化算力系统能够实现1-2个月快速部署(传统IDC考虑到土建等周期需要2-.3年)。日韩客户最近在审厂,订单有望超预期,HVDC认证在推进,SST团队这个月底到位,预期差大。 光模块:1.6T在送样,10万只产能预计6月落地,中长期100万只规划,想象空间大。 母线:基本盘稳健,数据中心占比显著提升,ABB合资去年底爬
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蓝天白云
2026-05-20 10:27:42
法拉电子
一、薄膜电容的AIDC产业趋势 1、技术路径:薄膜天然在耐压和高频上较好,前端高压以薄膜电容为主,后端服务器以铝电解和陶瓷为主。 2、难度跃迁: SST/HVDC薄膜电容技术难度数倍于新能源车。法拉凭借工控基因直接平移,技术代差已形成,市占率提升是必然。 3、用量激增: 800V架构下,薄膜电容用量远超铝电解。随着电压升级,其耐压与高频优势被指数级放大。 4、起量节奏:SST目前比较有量的是台达+北美供应商,国内大厂蓄势待发,预计28年行业会显著起量。 二、公司的进展和卡位 1、定位:DSZ明确
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蓝天白云
2026-05-20 09:26:50
欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域
催化: 欧科亿:拟取得永鑫精工控股权 业务拓展至高端PCB钻针领域 欧科亿晚间公告称,公司拟以不超过1.75亿元受让永鑫精工原股东所持33.5%的股权。公司拟以永鑫精工投前估值不超过7亿元,向其现金增资2.5亿元,取得增资后永鑫精工26.3158%的股权;前述股权转让及增资扩股完成后,公司合计持有永鑫精工51%股权。本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,公司将成为永鑫精工的控股股东,永鑫精工将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。永鑫精工核心产品为PCB、IC载板以及AI PCB钻孔
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蓝天白云
2026-05-20 07:45:56
北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!
【北化股份涨停】实控人拟变更,专业化整合提速!—【长江军工】 5月19日,公司及江南化工公告接到实际控制人兵器工业集团通知,兵器工业集团收到国务院国资委通知,为优化国有资产布局,增强核心竞争力,公司实际控制人或将发生变更。 #此次实控人变更或标志国内火炸药产业新一轮专业化整合: 北化股份与江南化工直接股东分别为北方化学研究院集团和北方特种能源集团,均为兵器集团二级子公司,其中北化集团是国内唯一的火炸药科研生产及防化装备专业化产业集群;特能集团主营军用火工品和民爆产品制造,是兵器集团民爆资产的整合
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蓝天白云
2026-05-19 14:43:02
捷众科技
[福] 2025年,公司与杭州云深达成深度合作,联合研发适用于人形及四足机器人关节部位的专用齿轮,“以塑代钢”在机器人减重,提升续航等方面也有重要意义。2026年3月,公司与云深处合作开发的相关产品已完成交样。2026年5月18日,杭州云深处科创板IPO招股说明书显示,云深处2025年度营业收入为3.4亿元,归母净利润2868.4万元,本次IPO融资金额25.03亿元,扣费后将投资于具身算法及模型研发项目、机器人本体与解决方案研发项目、具身智能机器人产业化项目、具身智能机器人基地建设项目。 [福
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蓝天白云
2026-05-19 13:01:13
锐翔智能
交流要点更新0519:PCB自动化设备&光模块检测打开全新增长空间 1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相
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蓝天白云
2026-05-15 12:59:29
毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间
(个股引用:)[红包]【申万美护】毛戈平:下跌基本面无虞,长期看好公司成长空间 [玫瑰]#公司今日盘面调整,或因自然人股东减持有关,预计约2%股份,扰动市场情绪,预计为个人资金需求,与毛戈平家族决策无关,我们坚定看好公司长期基本面成长空间和公司中高端市场占位的稀缺性。 [玫瑰]#此前公司发布股权激励计划,建立长效激励机制,绑定核心利益锚定长期成长!我们看好公司长期成长前景,4月份公司全渠道增速30%以上。公司26年业绩指引维持不变,收入利润均30%以上。 [玫瑰]#持续推出新品,拓展增长曲线。推
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蓝天白云
2026-05-15 12:44:20
当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇?
(板块转发:长江电子) [太阳]【长江电子杨洋团队】当前时点,半导体设备材料应该关注哪些机遇? 1)存储扩产,国产替代。全球存储供需紧张,两存IPO在即,核心设备公司对订单展望更加乐观,建议关注中微公司、拓荆科技、中科飞测、精智达、德龙激光、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。 2)算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、
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蓝天白云
2026-05-15 11:34:23
机器人板块表现强势
机器人板块表现强势[拳头][拳头] 理解主要是两个原因: 1)有催化,Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递(见我朋友圈昨晚发的链接) 2)依然位置低,位置最低的赛道。 #产业近期催化梳理: 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 #重点推荐不变: ——T链标签&情绪票 20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿
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