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蓝天白云
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蓝天白云
2025-06-17 15:27:05
1X发布全新1X World Model
1X发布全新1X World Model,提升Redwood AI在家庭人形机器人中的策略开发效率与可靠性【华源机器人】 # 事件: 6月16日,1X发布一段视频,展示1X世界模型通过精准预测机器人动作结果与快速评估策略,提升Redwood AI在家庭环境中的开发效率和NEO的任务可靠性。 1、功能亮点: •行为预测:1X世界模型(1XWM)使NEO机器人预测动作结果(如拿起杯子、擦拭台面),无需物理测试,加速Redwood AI策略评估。 •动作可控性:通过精确轨迹生成视频,模拟真实物理交互,
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蓝天白云
2025-06-17 12:19:11
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜,Meta正式联手运动品牌 Oakley,推出首款专为运动设计的智能眼镜Meta Oakley; 小米AI智能眼镜有望6月底发布; 受此影响,AI眼镜有所表现; A股中供应mate的不过,主要是:歌尔股份(核心、代工)、佰维存储; 小米AI眼镜则主要是:歌尔股份(代工)、佳禾智能(代工)、恒玄科技(芯片)、明月镜片(镜片); 市场的确有在做AI眼镜,但是并没有走向核心。 目前SOC是在寻低位,SOC三杰中,资金为什么选择基本面最差的“中科蓝讯”,
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蓝天白云
2025-06-17 10:24:46
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现 🔔#要点: 优质半导体洁净室龙头,在手订单充裕,25/26PE仅13/9X,显著低于同业(可比PE20-25X)。23-24年公司分红规模稳定2亿+,若25年分红额不变对应当前股息率3.42%。 #核心逻辑: ✨洁净室建造技术领先,下游优质客户资源丰富。IC生产洁净度直接影响产品良率,对洁净室建造技术要求较高,公司在高等级洁净室建造领域具备显著技术优势(母公司亚翔工程系台湾首家承接8寸晶圆厂工程建造的厂商,业务底蕴深厚),与中芯国际、合肥长鑫、
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蓝天白云
2025-06-17 06:20:42
飞龙股份
飞龙股份 简讯:公司近日成功获得台湾地区某国际知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技股份有限公司的小量订单通知,将为其提供大功率数据中心专用电子水泵,产品终端涵盖国际领先云服务提供商(CSP)。 此次订单的获取,标志着公司在全球数据中心液冷赛道取得关键性进展。同时凭借公司数据中心专用电子水泵产品的显著优势,产品已获得该领域客户的高度认可,后续有望陆续获得更多客户订单。
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蓝天白云
2025-06-16 20:32:33
关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈
🐷关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈 【关键词】:省生态环境厅联合省农业农村厅、《关于开展畜禽养殖污染地毯式排查整治工作的通知》、3个月(到9月底)、年出栏50头 # 1、时间: 最新方案于周六(14日)在多媒体广泛传播,含湖南省人民政府网等;据了解,头部养殖企业开会传达该最新行动方案是在周四(12日)。 # 2、出发点: 5月底张家界慈利县天然溶洞变粪坑事件影响很差,3月以来张家界市慈利县就对溇水长潭河段排查过,发现45个生态问题,并针对违法种猪场、大型养殖场、多个养殖户立案。 # 3、影
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蓝天白云
2025-06-16 15:07:12
赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义
[太阳]【中信汽车】赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义 #1)受益于M9口碑、热销后再次巩固M9影响力 2023款M9的口碑是问界M8最好的广告,但M8在35-45万价格带的热销,反哺现金牛产品M9的市场竞争力,竞对如若先要挑战M9的市场地位,不可避免的需要先面临M8的竞争 我们认为问界M8和M9两款车合计月销有望达到3万台以上 #2)再次体现公司与华为产品定义能力、针对市场竞争的前瞻性判断 区别于常见的产品思路,问界M8与M9起售价差高达12万、却尺寸相似,通过外形和配置的区隔实现双
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蓝天白云
2025-06-16 11:00:06
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总 🐯2025 年 6 月 3 日博通公司(AVGO)宣布发货 Tomahawk 6 交换芯片,单芯片交换容量达102.4Tbps,是当前以太网交换机带宽的2倍,为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO),提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。重视1.6T、CPO、硅光子、DCI互联产业机遇! 🐯硅光58页深度报告:AI高
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2025-06-16 05:00:32
有色观点更新2⃣20250615
有色观点更新2⃣20250615 稀土:本周下游磁材企业订单情况并未明显改善,多数企业仍以观望为主,稀土价格有所回落。稀土出口管制政策已持续超过2个月,部分海外车企稀土原材料库存减低,或面临停产风险,且目前多家车企正考虑将部分汽车零部件生产转移至国内以绕开中国对稀土永磁的出口管制。随着稀土磁材出口许可证陆续发放,稀土基本面加速修复。综合来看,国内管理办法出台后,明确稀土集团的主体地位,且配额指标预期难有较大增长,SMM预计今年稀土开采指标增幅约3.7%。需求方面,出口管制政策影响,海外客户会增加
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蓝天白云
2025-06-16 00:33:56
消费策略&组合配置
【国金可选消费】消费策略&组合配置20250615: 坚定持有新消费龙头,逐步进行高低切布局 可选消费策略: (1)基本面有向好变化的低位传统核心资产,资本市场逻辑是高低切,新消费已经将表观 30-60XPE 的高标估值体系确立,传统核心资产的估值水位也有望在流动性宽松叠加公募基准欠配背景下向上修复,尤其是寻找边际有变化的公司,25Q3开始财报基数下降景气度增速有自发回升趋势背景下:如安踏体育,李宁,雅迪控股,上美股份,巨子生物,同庆楼,石头科技,裕同科技,;(2)坚定持有兑现度较高的新消费龙头
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雅迪控股
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蓝天白云
2025-06-13 17:49:49
万邦德
6月13日,万邦德(002082)发布公告,子公司万邦德制药集团有限公司近日收到国家知识产权局的《发明专利证书》。 发明名称为“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”,授权公告日为2025年6月10日。 本专利创造性的通过氘代修饰技术对石杉碱甲进行结构优化,成功研发出氘代石杉碱甲新型化合物。
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万邦德
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蓝天白云
2025-06-13 14:52:07
金杨股份更新
[太阳]【长江电新】金杨股份更新-20250612 1、今日公司股价大幅波动,系传闻公司与国华合作,以及重要客户股权进展不及预期。实际来看,重要客户股权事项正常推进,同时公司与国华合作已进入实质性环节,落地时点稍有推迟,此前布局事项无实质性变化。 2、金杨股份自参股青岛国华股权进军机器人领域后,公司积极推进业务布局,此前市场预期主要供应金属结构件类产品,近期六维力传感器公司落地,代表公司的产品品类开拓的决心,后续也将考虑关节模组中如电机等产品布局,与青岛国华后续合作正常推进,未来在产品品类和价值
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金杨股份
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蓝天白云
2025-06-13 14:49:13
内外需求共振,行业即将走出底部
[烟花]内外需求共振,行业即将走出底部[烟花] 1、十四五末年,预计订单、交付、回款都将出现巨大改善,十五五期间行业依然将保持总量增长。 2、对外军贸市场打开,利润率改善弹性巨大。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 3、行业主要逻辑:军贸突破、耗材放量、新域新质作战力量提升 4
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国博电子
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蓝天白云
2025-06-13 13:12:28
晶品特装
推荐【晶品特装】: 单兵作战,刺杀概念股! 1、军工作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商,目前国内多款巡飞弹进入招标环节,后续订单规模几十
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晶品特装
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蓝天白云
2025-06-13 12:37:07
建议关注电视广播
【天风海外】建议关注电视广播(TVB):积极布局大湾区,与腾讯、华为、深圳卫视等签署合作协议,今日大涨10% 事件:6月12日,TVB举行大湾区影视华采发布会,与腾讯视频、腾讯音乐、深圳卫视合作深耕优质内容,与华为、科大讯飞合作推动TVB数字化转型。 核心亮点: 1政策层面:CEPA政策受益股,深化粤港澳大湾区影视合作,内地合拍剧无需送广电总局审批,只需省级电视行政部门审查通过,允许香港引进剧在内地台黄金时段播出,有望在深圳卫视率先实行; 2基本面稳健增长:香港有线电视市场份额近80%,预计今年
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蓝天白云
2025-06-13 09:37:21
油价重回70美金以上,油服设备超额再现
[太阳]油价重回70美金以上,油服设备超额再现【天风机械】 #事件: 中东局势恶化、以色列突袭伊朗,油价大涨、重回70美金以上。 油服设备近期订单表现较好: [爱心]杰瑞股份:4月份订单翻倍,5月份订单在高基数下仍有正增长,6月份开始订单基数下降,其中到目前为止国内订单翻倍,天然气设备+EPC提供长期第二增长极; [爱心]迪威尔:二季度以来订单持续修复,4月份为1.7e(去年基数1e),5月份为1.3e(去年基数1.1e),其中深海占比达到60%,1-5月份累计同比增速为17.4%; [爱心]纽
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1X发布全新1X World Model
1X发布全新1X World Model,提升Redwood AI在家庭人形机器人中的策略开发效率与可靠性【华源机器人】 # 事件: 6月16日,1X发布一段视频,展示1X世界模型通过精准预测机器人动作结果与快速评估策略,提升Redwood AI在家庭环境中的开发效率和NEO的任务可靠性。 1、功能亮点: •行为预测:1X世界模型(1XWM)使NEO机器人预测动作结果(如拿起杯子、擦拭台面),无需物理测试,加速Redwood AI策略评估。 •动作可控性:通过精确轨迹生成视频,模拟真实物理交互,
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转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜,Meta正式联手运动品牌 Oakley,推出首款专为运动设计的智能眼镜Meta Oakley; 小米AI智能眼镜有望6月底发布; 受此影响,AI眼镜有所表现; A股中供应mate的不过,主要是:歌尔股份(核心、代工)、佰维存储; 小米AI眼镜则主要是:歌尔股份(代工)、佳禾智能(代工)、恒玄科技(芯片)、明月镜片(镜片); 市场的确有在做AI眼镜,但是并没有走向核心。 目前SOC是在寻低位,SOC三杰中,资金为什么选择基本面最差的“中科蓝讯”,
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亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现 🔔#要点: 优质半导体洁净室龙头,在手订单充裕,25/26PE仅13/9X,显著低于同业(可比PE20-25X)。23-24年公司分红规模稳定2亿+,若25年分红额不变对应当前股息率3.42%。 #核心逻辑: ✨洁净室建造技术领先,下游优质客户资源丰富。IC生产洁净度直接影响产品良率,对洁净室建造技术要求较高,公司在高等级洁净室建造领域具备显著技术优势(母公司亚翔工程系台湾首家承接8寸晶圆厂工程建造的厂商,业务底蕴深厚),与中芯国际、合肥长鑫、
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飞龙股份
飞龙股份 简讯:公司近日成功获得台湾地区某国际知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技股份有限公司的小量订单通知,将为其提供大功率数据中心专用电子水泵,产品终端涵盖国际领先云服务提供商(CSP)。 此次订单的获取,标志着公司在全球数据中心液冷赛道取得关键性进展。同时凭借公司数据中心专用电子水泵产品的显著优势,产品已获得该领域客户的高度认可,后续有望陆续获得更多客户订单。
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关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈
🐷关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈 【关键词】:省生态环境厅联合省农业农村厅、《关于开展畜禽养殖污染地毯式排查整治工作的通知》、3个月(到9月底)、年出栏50头 # 1、时间: 最新方案于周六(14日)在多媒体广泛传播,含湖南省人民政府网等;据了解,头部养殖企业开会传达该最新行动方案是在周四(12日)。 # 2、出发点: 5月底张家界慈利县天然溶洞变粪坑事件影响很差,3月以来张家界市慈利县就对溇水长潭河段排查过,发现45个生态问题,并针对违法种猪场、大型养殖场、多个养殖户立案。 # 3、影
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赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义
[太阳]【中信汽车】赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义 #1)受益于M9口碑、热销后再次巩固M9影响力 2023款M9的口碑是问界M8最好的广告,但M8在35-45万价格带的热销,反哺现金牛产品M9的市场竞争力,竞对如若先要挑战M9的市场地位,不可避免的需要先面临M8的竞争 我们认为问界M8和M9两款车合计月销有望达到3万台以上 #2)再次体现公司与华为产品定义能力、针对市场竞争的前瞻性判断 区别于常见的产品思路,问界M8与M9起售价差高达12万、却尺寸相似,通过外形和配置的区隔实现双
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硅光&CPO重磅深度研究报告汇总
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总 🐯2025 年 6 月 3 日博通公司(AVGO)宣布发货 Tomahawk 6 交换芯片,单芯片交换容量达102.4Tbps,是当前以太网交换机带宽的2倍,为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO),提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。重视1.6T、CPO、硅光子、DCI互联产业机遇! 🐯硅光58页深度报告:AI高
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有色观点更新2⃣20250615
有色观点更新2⃣20250615 稀土:本周下游磁材企业订单情况并未明显改善,多数企业仍以观望为主,稀土价格有所回落。稀土出口管制政策已持续超过2个月,部分海外车企稀土原材料库存减低,或面临停产风险,且目前多家车企正考虑将部分汽车零部件生产转移至国内以绕开中国对稀土永磁的出口管制。随着稀土磁材出口许可证陆续发放,稀土基本面加速修复。综合来看,国内管理办法出台后,明确稀土集团的主体地位,且配额指标预期难有较大增长,SMM预计今年稀土开采指标增幅约3.7%。需求方面,出口管制政策影响,海外客户会增加
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消费策略&组合配置
【国金可选消费】消费策略&组合配置20250615: 坚定持有新消费龙头,逐步进行高低切布局 可选消费策略: (1)基本面有向好变化的低位传统核心资产,资本市场逻辑是高低切,新消费已经将表观 30-60XPE 的高标估值体系确立,传统核心资产的估值水位也有望在流动性宽松叠加公募基准欠配背景下向上修复,尤其是寻找边际有变化的公司,25Q3开始财报基数下降景气度增速有自发回升趋势背景下:如安踏体育,李宁,雅迪控股,上美股份,巨子生物,同庆楼,石头科技,裕同科技,;(2)坚定持有兑现度较高的新消费龙头
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万邦德
6月13日,万邦德(002082)发布公告,子公司万邦德制药集团有限公司近日收到国家知识产权局的《发明专利证书》。 发明名称为“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”,授权公告日为2025年6月10日。 本专利创造性的通过氘代修饰技术对石杉碱甲进行结构优化,成功研发出氘代石杉碱甲新型化合物。
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金杨股份更新
[太阳]【长江电新】金杨股份更新-20250612 1、今日公司股价大幅波动,系传闻公司与国华合作,以及重要客户股权进展不及预期。实际来看,重要客户股权事项正常推进,同时公司与国华合作已进入实质性环节,落地时点稍有推迟,此前布局事项无实质性变化。 2、金杨股份自参股青岛国华股权进军机器人领域后,公司积极推进业务布局,此前市场预期主要供应金属结构件类产品,近期六维力传感器公司落地,代表公司的产品品类开拓的决心,后续也将考虑关节模组中如电机等产品布局,与青岛国华后续合作正常推进,未来在产品品类和价值
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内外需求共振,行业即将走出底部
[烟花]内外需求共振,行业即将走出底部[烟花] 1、十四五末年,预计订单、交付、回款都将出现巨大改善,十五五期间行业依然将保持总量增长。 2、对外军贸市场打开,利润率改善弹性巨大。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 3、行业主要逻辑:军贸突破、耗材放量、新域新质作战力量提升 4
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2025-06-13 13:12:28
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2025-06-13 12:37:07
建议关注电视广播
【天风海外】建议关注电视广播(TVB):积极布局大湾区,与腾讯、华为、深圳卫视等签署合作协议,今日大涨10% 事件:6月12日,TVB举行大湾区影视华采发布会,与腾讯视频、腾讯音乐、深圳卫视合作深耕优质内容,与华为、科大讯飞合作推动TVB数字化转型。 核心亮点: 1政策层面:CEPA政策受益股,深化粤港澳大湾区影视合作,内地合拍剧无需送广电总局审批,只需省级电视行政部门审查通过,允许香港引进剧在内地台黄金时段播出,有望在深圳卫视率先实行; 2基本面稳健增长:香港有线电视市场份额近80%,预计今年
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2025-06-13 09:37:21
油价重回70美金以上,油服设备超额再现
[太阳]油价重回70美金以上,油服设备超额再现【天风机械】 #事件: 中东局势恶化、以色列突袭伊朗,油价大涨、重回70美金以上。 油服设备近期订单表现较好: [爱心]杰瑞股份:4月份订单翻倍,5月份订单在高基数下仍有正增长,6月份开始订单基数下降,其中到目前为止国内订单翻倍,天然气设备+EPC提供长期第二增长极; [爱心]迪威尔:二季度以来订单持续修复,4月份为1.7e(去年基数1e),5月份为1.3e(去年基数1.1e),其中深海占比达到60%,1-5月份累计同比增速为17.4%; [爱心]纽
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1X发布全新1X World Model,提升Redwood AI在家庭人形机器人中的策略开发效率与可靠性【华源机器人】 # 事件: 6月16日,1X发布一段视频,展示1X世界模型通过精准预测机器人动作结果与快速评估策略,提升Redwood AI在家庭环境中的开发效率和NEO的任务可靠性。 1、功能亮点: •行为预测:1X世界模型(1XWM)使NEO机器人预测动作结果(如拿起杯子、擦拭台面),无需物理测试,加速Redwood AI策略评估。 •动作可控性:通过精确轨迹生成视频,模拟真实物理交互,
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转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜,Meta正式联手运动品牌 Oakley,推出首款专为运动设计的智能眼镜Meta Oakley; 小米AI智能眼镜有望6月底发布; 受此影响,AI眼镜有所表现; A股中供应mate的不过,主要是:歌尔股份(核心、代工)、佰维存储; 小米AI眼镜则主要是:歌尔股份(代工)、佳禾智能(代工)、恒玄科技(芯片)、明月镜片(镜片); 市场的确有在做AI眼镜,但是并没有走向核心。 目前SOC是在寻低位,SOC三杰中,资金为什么选择基本面最差的“中科蓝讯”,
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亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现 🔔#要点: 优质半导体洁净室龙头,在手订单充裕,25/26PE仅13/9X,显著低于同业(可比PE20-25X)。23-24年公司分红规模稳定2亿+,若25年分红额不变对应当前股息率3.42%。 #核心逻辑: ✨洁净室建造技术领先,下游优质客户资源丰富。IC生产洁净度直接影响产品良率,对洁净室建造技术要求较高,公司在高等级洁净室建造领域具备显著技术优势(母公司亚翔工程系台湾首家承接8寸晶圆厂工程建造的厂商,业务底蕴深厚),与中芯国际、合肥长鑫、
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飞龙股份
飞龙股份 简讯:公司近日成功获得台湾地区某国际知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技股份有限公司的小量订单通知,将为其提供大功率数据中心专用电子水泵,产品终端涵盖国际领先云服务提供商(CSP)。 此次订单的获取,标志着公司在全球数据中心液冷赛道取得关键性进展。同时凭借公司数据中心专用电子水泵产品的显著优势,产品已获得该领域客户的高度认可,后续有望陆续获得更多客户订单。
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蓝天白云
2025-06-16 20:32:33
关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈
🐷关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈 【关键词】:省生态环境厅联合省农业农村厅、《关于开展畜禽养殖污染地毯式排查整治工作的通知》、3个月(到9月底)、年出栏50头 # 1、时间: 最新方案于周六(14日)在多媒体广泛传播,含湖南省人民政府网等;据了解,头部养殖企业开会传达该最新行动方案是在周四(12日)。 # 2、出发点: 5月底张家界慈利县天然溶洞变粪坑事件影响很差,3月以来张家界市慈利县就对溇水长潭河段排查过,发现45个生态问题,并针对违法种猪场、大型养殖场、多个养殖户立案。 # 3、影
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蓝天白云
2025-06-16 15:07:12
赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义
[太阳]【中信汽车】赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义 #1)受益于M9口碑、热销后再次巩固M9影响力 2023款M9的口碑是问界M8最好的广告,但M8在35-45万价格带的热销,反哺现金牛产品M9的市场竞争力,竞对如若先要挑战M9的市场地位,不可避免的需要先面临M8的竞争 我们认为问界M8和M9两款车合计月销有望达到3万台以上 #2)再次体现公司与华为产品定义能力、针对市场竞争的前瞻性判断 区别于常见的产品思路,问界M8与M9起售价差高达12万、却尺寸相似,通过外形和配置的区隔实现双
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蓝天白云
2025-06-16 11:00:06
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总 🐯2025 年 6 月 3 日博通公司(AVGO)宣布发货 Tomahawk 6 交换芯片,单芯片交换容量达102.4Tbps,是当前以太网交换机带宽的2倍,为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO),提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。重视1.6T、CPO、硅光子、DCI互联产业机遇! 🐯硅光58页深度报告:AI高
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蓝天白云
2025-06-16 05:00:32
有色观点更新2⃣20250615
有色观点更新2⃣20250615 稀土:本周下游磁材企业订单情况并未明显改善,多数企业仍以观望为主,稀土价格有所回落。稀土出口管制政策已持续超过2个月,部分海外车企稀土原材料库存减低,或面临停产风险,且目前多家车企正考虑将部分汽车零部件生产转移至国内以绕开中国对稀土永磁的出口管制。随着稀土磁材出口许可证陆续发放,稀土基本面加速修复。综合来看,国内管理办法出台后,明确稀土集团的主体地位,且配额指标预期难有较大增长,SMM预计今年稀土开采指标增幅约3.7%。需求方面,出口管制政策影响,海外客户会增加
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蓝天白云
2025-06-16 00:33:56
消费策略&组合配置
【国金可选消费】消费策略&组合配置20250615: 坚定持有新消费龙头,逐步进行高低切布局 可选消费策略: (1)基本面有向好变化的低位传统核心资产,资本市场逻辑是高低切,新消费已经将表观 30-60XPE 的高标估值体系确立,传统核心资产的估值水位也有望在流动性宽松叠加公募基准欠配背景下向上修复,尤其是寻找边际有变化的公司,25Q3开始财报基数下降景气度增速有自发回升趋势背景下:如安踏体育,李宁,雅迪控股,上美股份,巨子生物,同庆楼,石头科技,裕同科技,;(2)坚定持有兑现度较高的新消费龙头
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蓝天白云
2025-06-13 17:49:49
万邦德
6月13日,万邦德(002082)发布公告,子公司万邦德制药集团有限公司近日收到国家知识产权局的《发明专利证书》。 发明名称为“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”,授权公告日为2025年6月10日。 本专利创造性的通过氘代修饰技术对石杉碱甲进行结构优化,成功研发出氘代石杉碱甲新型化合物。
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万邦德
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蓝天白云
2025-06-13 14:52:07
金杨股份更新
[太阳]【长江电新】金杨股份更新-20250612 1、今日公司股价大幅波动,系传闻公司与国华合作,以及重要客户股权进展不及预期。实际来看,重要客户股权事项正常推进,同时公司与国华合作已进入实质性环节,落地时点稍有推迟,此前布局事项无实质性变化。 2、金杨股份自参股青岛国华股权进军机器人领域后,公司积极推进业务布局,此前市场预期主要供应金属结构件类产品,近期六维力传感器公司落地,代表公司的产品品类开拓的决心,后续也将考虑关节模组中如电机等产品布局,与青岛国华后续合作正常推进,未来在产品品类和价值
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金杨股份
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蓝天白云
2025-06-13 14:49:13
内外需求共振,行业即将走出底部
[烟花]内外需求共振,行业即将走出底部[烟花] 1、十四五末年,预计订单、交付、回款都将出现巨大改善,十五五期间行业依然将保持总量增长。 2、对外军贸市场打开,利润率改善弹性巨大。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 3、行业主要逻辑:军贸突破、耗材放量、新域新质作战力量提升 4
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国博电子
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蓝天白云
2025-06-13 13:12:28
晶品特装
推荐【晶品特装】: 单兵作战,刺杀概念股! 1、军工作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商,目前国内多款巡飞弹进入招标环节,后续订单规模几十
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晶品特装
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蓝天白云
2025-06-13 12:37:07
建议关注电视广播
【天风海外】建议关注电视广播(TVB):积极布局大湾区,与腾讯、华为、深圳卫视等签署合作协议,今日大涨10% 事件:6月12日,TVB举行大湾区影视华采发布会,与腾讯视频、腾讯音乐、深圳卫视合作深耕优质内容,与华为、科大讯飞合作推动TVB数字化转型。 核心亮点: 1政策层面:CEPA政策受益股,深化粤港澳大湾区影视合作,内地合拍剧无需送广电总局审批,只需省级电视行政部门审查通过,允许香港引进剧在内地台黄金时段播出,有望在深圳卫视率先实行; 2基本面稳健增长:香港有线电视市场份额近80%,预计今年
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蓝天白云
2025-06-13 09:37:21
油价重回70美金以上,油服设备超额再现
[太阳]油价重回70美金以上,油服设备超额再现【天风机械】 #事件: 中东局势恶化、以色列突袭伊朗,油价大涨、重回70美金以上。 油服设备近期订单表现较好: [爱心]杰瑞股份:4月份订单翻倍,5月份订单在高基数下仍有正增长,6月份开始订单基数下降,其中到目前为止国内订单翻倍,天然气设备+EPC提供长期第二增长极; [爱心]迪威尔:二季度以来订单持续修复,4月份为1.7e(去年基数1e),5月份为1.3e(去年基数1.1e),其中深海占比达到60%,1-5月份累计同比增速为17.4%; [爱心]纽
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蓝天白云
2025-06-17 15:27:05
1X发布全新1X World Model
1X发布全新1X World Model,提升Redwood AI在家庭人形机器人中的策略开发效率与可靠性【华源机器人】 # 事件: 6月16日,1X发布一段视频,展示1X世界模型通过精准预测机器人动作结果与快速评估策略,提升Redwood AI在家庭环境中的开发效率和NEO的任务可靠性。 1、功能亮点: •行为预测:1X世界模型(1XWM)使NEO机器人预测动作结果(如拿起杯子、擦拭台面),无需物理测试,加速Redwood AI策略评估。 •动作可控性:通过精确轨迹生成视频,模拟真实物理交互,
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中信证券
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蓝天白云
2025-06-17 12:19:11
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜,Meta正式联手运动品牌 Oakley,推出首款专为运动设计的智能眼镜Meta Oakley; 小米AI智能眼镜有望6月底发布; 受此影响,AI眼镜有所表现; A股中供应mate的不过,主要是:歌尔股份(核心、代工)、佰维存储; 小米AI眼镜则主要是:歌尔股份(代工)、佳禾智能(代工)、恒玄科技(芯片)、明月镜片(镜片); 市场的确有在做AI眼镜,但是并没有走向核心。 目前SOC是在寻低位,SOC三杰中,资金为什么选择基本面最差的“中科蓝讯”,
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蓝天白云
2025-06-17 10:24:46
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现 🔔#要点: 优质半导体洁净室龙头,在手订单充裕,25/26PE仅13/9X,显著低于同业(可比PE20-25X)。23-24年公司分红规模稳定2亿+,若25年分红额不变对应当前股息率3.42%。 #核心逻辑: ✨洁净室建造技术领先,下游优质客户资源丰富。IC生产洁净度直接影响产品良率,对洁净室建造技术要求较高,公司在高等级洁净室建造领域具备显著技术优势(母公司亚翔工程系台湾首家承接8寸晶圆厂工程建造的厂商,业务底蕴深厚),与中芯国际、合肥长鑫、
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亚翔集成
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蓝天白云
2025-06-17 06:20:42
飞龙股份
飞龙股份 简讯:公司近日成功获得台湾地区某国际知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技股份有限公司的小量订单通知,将为其提供大功率数据中心专用电子水泵,产品终端涵盖国际领先云服务提供商(CSP)。 此次订单的获取,标志着公司在全球数据中心液冷赛道取得关键性进展。同时凭借公司数据中心专用电子水泵产品的显著优势,产品已获得该领域客户的高度认可,后续有望陆续获得更多客户订单。
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飞龙股份
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蓝天白云
2025-06-16 20:32:33
关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈
🐷关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈 【关键词】:省生态环境厅联合省农业农村厅、《关于开展畜禽养殖污染地毯式排查整治工作的通知》、3个月(到9月底)、年出栏50头 # 1、时间: 最新方案于周六(14日)在多媒体广泛传播,含湖南省人民政府网等;据了解,头部养殖企业开会传达该最新行动方案是在周四(12日)。 # 2、出发点: 5月底张家界慈利县天然溶洞变粪坑事件影响很差,3月以来张家界市慈利县就对溇水长潭河段排查过,发现45个生态问题,并针对违法种猪场、大型养殖场、多个养殖户立案。 # 3、影
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2025-06-16 15:07:12
赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义
[太阳]【中信汽车】赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义 #1)受益于M9口碑、热销后再次巩固M9影响力 2023款M9的口碑是问界M8最好的广告,但M8在35-45万价格带的热销,反哺现金牛产品M9的市场竞争力,竞对如若先要挑战M9的市场地位,不可避免的需要先面临M8的竞争 我们认为问界M8和M9两款车合计月销有望达到3万台以上 #2)再次体现公司与华为产品定义能力、针对市场竞争的前瞻性判断 区别于常见的产品思路,问界M8与M9起售价差高达12万、却尺寸相似,通过外形和配置的区隔实现双
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2025-06-16 11:00:06
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总 🐯2025 年 6 月 3 日博通公司(AVGO)宣布发货 Tomahawk 6 交换芯片,单芯片交换容量达102.4Tbps,是当前以太网交换机带宽的2倍,为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO),提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。重视1.6T、CPO、硅光子、DCI互联产业机遇! 🐯硅光58页深度报告:AI高
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有色观点更新2⃣20250615
有色观点更新2⃣20250615 稀土:本周下游磁材企业订单情况并未明显改善,多数企业仍以观望为主,稀土价格有所回落。稀土出口管制政策已持续超过2个月,部分海外车企稀土原材料库存减低,或面临停产风险,且目前多家车企正考虑将部分汽车零部件生产转移至国内以绕开中国对稀土永磁的出口管制。随着稀土磁材出口许可证陆续发放,稀土基本面加速修复。综合来看,国内管理办法出台后,明确稀土集团的主体地位,且配额指标预期难有较大增长,SMM预计今年稀土开采指标增幅约3.7%。需求方面,出口管制政策影响,海外客户会增加
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消费策略&组合配置
【国金可选消费】消费策略&组合配置20250615: 坚定持有新消费龙头,逐步进行高低切布局 可选消费策略: (1)基本面有向好变化的低位传统核心资产,资本市场逻辑是高低切,新消费已经将表观 30-60XPE 的高标估值体系确立,传统核心资产的估值水位也有望在流动性宽松叠加公募基准欠配背景下向上修复,尤其是寻找边际有变化的公司,25Q3开始财报基数下降景气度增速有自发回升趋势背景下:如安踏体育,李宁,雅迪控股,上美股份,巨子生物,同庆楼,石头科技,裕同科技,;(2)坚定持有兑现度较高的新消费龙头
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万邦德
6月13日,万邦德(002082)发布公告,子公司万邦德制药集团有限公司近日收到国家知识产权局的《发明专利证书》。 发明名称为“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”,授权公告日为2025年6月10日。 本专利创造性的通过氘代修饰技术对石杉碱甲进行结构优化,成功研发出氘代石杉碱甲新型化合物。
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金杨股份更新
[太阳]【长江电新】金杨股份更新-20250612 1、今日公司股价大幅波动,系传闻公司与国华合作,以及重要客户股权进展不及预期。实际来看,重要客户股权事项正常推进,同时公司与国华合作已进入实质性环节,落地时点稍有推迟,此前布局事项无实质性变化。 2、金杨股份自参股青岛国华股权进军机器人领域后,公司积极推进业务布局,此前市场预期主要供应金属结构件类产品,近期六维力传感器公司落地,代表公司的产品品类开拓的决心,后续也将考虑关节模组中如电机等产品布局,与青岛国华后续合作正常推进,未来在产品品类和价值
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内外需求共振,行业即将走出底部
[烟花]内外需求共振,行业即将走出底部[烟花] 1、十四五末年,预计订单、交付、回款都将出现巨大改善,十五五期间行业依然将保持总量增长。 2、对外军贸市场打开,利润率改善弹性巨大。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 3、行业主要逻辑:军贸突破、耗材放量、新域新质作战力量提升 4
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推荐【晶品特装】: 单兵作战,刺杀概念股! 1、军工作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商,目前国内多款巡飞弹进入招标环节,后续订单规模几十
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2025-06-13 12:37:07
建议关注电视广播
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2025-06-13 09:37:21
油价重回70美金以上,油服设备超额再现
[太阳]油价重回70美金以上,油服设备超额再现【天风机械】 #事件: 中东局势恶化、以色列突袭伊朗,油价大涨、重回70美金以上。 油服设备近期订单表现较好: [爱心]杰瑞股份:4月份订单翻倍,5月份订单在高基数下仍有正增长,6月份开始订单基数下降,其中到目前为止国内订单翻倍,天然气设备+EPC提供长期第二增长极; [爱心]迪威尔:二季度以来订单持续修复,4月份为1.7e(去年基数1e),5月份为1.3e(去年基数1.1e),其中深海占比达到60%,1-5月份累计同比增速为17.4%; [爱心]纽
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2025-06-17 15:27:05
1X发布全新1X World Model
1X发布全新1X World Model,提升Redwood AI在家庭人形机器人中的策略开发效率与可靠性【华源机器人】 # 事件: 6月16日,1X发布一段视频,展示1X世界模型通过精准预测机器人动作结果与快速评估策略,提升Redwood AI在家庭环境中的开发效率和NEO的任务可靠性。 1、功能亮点: •行为预测:1X世界模型(1XWM)使NEO机器人预测动作结果(如拿起杯子、擦拭台面),无需物理测试,加速Redwood AI策略评估。 •动作可控性:通过精确轨迹生成视频,模拟真实物理交互,
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2025-06-17 12:19:11
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜
转扎克伯格官宣Meta 6月20日发布全新AI眼镜,Meta正式联手运动品牌 Oakley,推出首款专为运动设计的智能眼镜Meta Oakley; 小米AI智能眼镜有望6月底发布; 受此影响,AI眼镜有所表现; A股中供应mate的不过,主要是:歌尔股份(核心、代工)、佰维存储; 小米AI眼镜则主要是:歌尔股份(代工)、佳禾智能(代工)、恒玄科技(芯片)、明月镜片(镜片); 市场的确有在做AI眼镜,但是并没有走向核心。 目前SOC是在寻低位,SOC三杰中,资金为什么选择基本面最差的“中科蓝讯”,
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亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现
亚翔集成:优质半导体洁净室龙头,海外大单持续兑现 🔔#要点: 优质半导体洁净室龙头,在手订单充裕,25/26PE仅13/9X,显著低于同业(可比PE20-25X)。23-24年公司分红规模稳定2亿+,若25年分红额不变对应当前股息率3.42%。 #核心逻辑: ✨洁净室建造技术领先,下游优质客户资源丰富。IC生产洁净度直接影响产品良率,对洁净室建造技术要求较高,公司在高等级洁净室建造领域具备显著技术优势(母公司亚翔工程系台湾首家承接8寸晶圆厂工程建造的厂商,业务底蕴深厚),与中芯国际、合肥长鑫、
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飞龙股份
飞龙股份 简讯:公司近日成功获得台湾地区某国际知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技股份有限公司的小量订单通知,将为其提供大功率数据中心专用电子水泵,产品终端涵盖国际领先云服务提供商(CSP)。 此次订单的获取,标志着公司在全球数据中心液冷赛道取得关键性进展。同时凭借公司数据中心专用电子水泵产品的显著优势,产品已获得该领域客户的高度认可,后续有望陆续获得更多客户订单。
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关于湖南省养殖环保最新行动的一些反馈
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赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义
[太阳]【中信汽车】赛力斯:用一篇10页的报告理解问界M8的意义 #1)受益于M9口碑、热销后再次巩固M9影响力 2023款M9的口碑是问界M8最好的广告,但M8在35-45万价格带的热销,反哺现金牛产品M9的市场竞争力,竞对如若先要挑战M9的市场地位,不可避免的需要先面临M8的竞争 我们认为问界M8和M9两款车合计月销有望达到3万台以上 #2)再次体现公司与华为产品定义能力、针对市场竞争的前瞻性判断 区别于常见的产品思路,问界M8与M9起售价差高达12万、却尺寸相似,通过外形和配置的区隔实现双
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硅光&CPO重磅深度研究报告汇总
硅光&CPO重磅深度研究报告汇总 🐯2025 年 6 月 3 日博通公司(AVGO)宣布发货 Tomahawk 6 交换芯片,单芯片交换容量达102.4Tbps,是当前以太网交换机带宽的2倍,为下一代纵向扩展和横向扩展 AI 网络提供支持,支持 100G/200G SerDes 和共封装光学器件 (CPO),提供业界最全面的 AI 路由功能和互连选项,旨在满足具有超过 100 万个 XPU 的 AI 集群的需求。重视1.6T、CPO、硅光子、DCI互联产业机遇! 🐯硅光58页深度报告:AI高
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有色观点更新2⃣20250615
有色观点更新2⃣20250615 稀土:本周下游磁材企业订单情况并未明显改善,多数企业仍以观望为主,稀土价格有所回落。稀土出口管制政策已持续超过2个月,部分海外车企稀土原材料库存减低,或面临停产风险,且目前多家车企正考虑将部分汽车零部件生产转移至国内以绕开中国对稀土永磁的出口管制。随着稀土磁材出口许可证陆续发放,稀土基本面加速修复。综合来看,国内管理办法出台后,明确稀土集团的主体地位,且配额指标预期难有较大增长,SMM预计今年稀土开采指标增幅约3.7%。需求方面,出口管制政策影响,海外客户会增加
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铜冠矿建
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蓝天白云
2025-06-16 00:33:56
消费策略&组合配置
【国金可选消费】消费策略&组合配置20250615: 坚定持有新消费龙头,逐步进行高低切布局 可选消费策略: (1)基本面有向好变化的低位传统核心资产,资本市场逻辑是高低切,新消费已经将表观 30-60XPE 的高标估值体系确立,传统核心资产的估值水位也有望在流动性宽松叠加公募基准欠配背景下向上修复,尤其是寻找边际有变化的公司,25Q3开始财报基数下降景气度增速有自发回升趋势背景下:如安踏体育,李宁,雅迪控股,上美股份,巨子生物,同庆楼,石头科技,裕同科技,;(2)坚定持有兑现度较高的新消费龙头
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雅迪控股
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蓝天白云
2025-06-13 17:49:49
万邦德
6月13日,万邦德(002082)发布公告,子公司万邦德制药集团有限公司近日收到国家知识产权局的《发明专利证书》。 发明名称为“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”,授权公告日为2025年6月10日。 本专利创造性的通过氘代修饰技术对石杉碱甲进行结构优化,成功研发出氘代石杉碱甲新型化合物。
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万邦德
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蓝天白云
2025-06-13 14:52:07
金杨股份更新
[太阳]【长江电新】金杨股份更新-20250612 1、今日公司股价大幅波动,系传闻公司与国华合作,以及重要客户股权进展不及预期。实际来看,重要客户股权事项正常推进,同时公司与国华合作已进入实质性环节,落地时点稍有推迟,此前布局事项无实质性变化。 2、金杨股份自参股青岛国华股权进军机器人领域后,公司积极推进业务布局,此前市场预期主要供应金属结构件类产品,近期六维力传感器公司落地,代表公司的产品品类开拓的决心,后续也将考虑关节模组中如电机等产品布局,与青岛国华后续合作正常推进,未来在产品品类和价值
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金杨股份
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蓝天白云
2025-06-13 14:49:13
内外需求共振,行业即将走出底部
[烟花]内外需求共振,行业即将走出底部[烟花] 1、十四五末年,预计订单、交付、回款都将出现巨大改善,十五五期间行业依然将保持总量增长。 2、对外军贸市场打开,利润率改善弹性巨大。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 3、行业主要逻辑:军贸突破、耗材放量、新域新质作战力量提升 4
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国博电子
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蓝天白云
2025-06-13 13:12:28
晶品特装
推荐【晶品特装】: 单兵作战,刺杀概念股! 1、军工作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商,目前国内多款巡飞弹进入招标环节,后续订单规模几十
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晶品特装
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蓝天白云
2025-06-13 12:37:07
建议关注电视广播
【天风海外】建议关注电视广播(TVB):积极布局大湾区,与腾讯、华为、深圳卫视等签署合作协议,今日大涨10% 事件:6月12日,TVB举行大湾区影视华采发布会,与腾讯视频、腾讯音乐、深圳卫视合作深耕优质内容,与华为、科大讯飞合作推动TVB数字化转型。 核心亮点: 1政策层面:CEPA政策受益股,深化粤港澳大湾区影视合作,内地合拍剧无需送广电总局审批,只需省级电视行政部门审查通过,允许香港引进剧在内地台黄金时段播出,有望在深圳卫视率先实行; 2基本面稳健增长:香港有线电视市场份额近80%,预计今年
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腾讯音乐-SW
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蓝天白云
2025-06-13 09:37:21
油价重回70美金以上,油服设备超额再现
[太阳]油价重回70美金以上,油服设备超额再现【天风机械】 #事件: 中东局势恶化、以色列突袭伊朗,油价大涨、重回70美金以上。 油服设备近期订单表现较好: [爱心]杰瑞股份:4月份订单翻倍,5月份订单在高基数下仍有正增长,6月份开始订单基数下降,其中到目前为止国内订单翻倍,天然气设备+EPC提供长期第二增长极; [爱心]迪威尔:二季度以来订单持续修复,4月份为1.7e(去年基数1e),5月份为1.3e(去年基数1.1e),其中深海占比达到60%,1-5月份累计同比增速为17.4%; [爱心]纽
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