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蓝天白云
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蓝天白云
2026-01-09 12:33:29
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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蓝天白云
2026-01-09 12:14:30
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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蓝天白云
2026-01-09 11:04:52
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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蓝天白云
2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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蓝天白云
2026-01-09 10:50:10
出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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蓝天白云
2026-01-09 10:46:41
汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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蓝天白云
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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蓝天白云
2026-01-09 08:04:08
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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蓝天白云
2026-01-09 00:22:42
不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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蓝天白云
2026-01-08 13:56:38
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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蓝天白云
2026-01-08 13:28:28
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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2026-01-08 13:27:25
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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蓝天白云
2026-01-08 13:56:38
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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2026-01-08 13:28:28
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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蓝天白云
2026-01-08 13:27:25
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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2026-01-08 10:22:38
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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2026-01-07 16:56:24
泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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蓝天白云
2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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蓝天白云
2026-01-09 10:50:10
出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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蓝天白云
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【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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蓝天白云
2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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蓝天白云
2026-01-09 10:50:10
出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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蓝天白云
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汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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2026-01-08 13:28:28
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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蓝天白云
2026-01-09 12:33:29
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化
【中泰传媒】持续推荐AI应用投资机会,重视AI剧及AI营销产业边际变化 [玫瑰]2022-2025年,基础模型推理能力呈指数级增长,多模态理解和生成能力不断强化,视觉写实水准、AI编辑精细化能力、人物角色与剧情连续性水平、跨模态内容一致性程度不断提升,进一步降低了AI图文视频创作门槛,提高了生成素材专业化水准,显著利好于文化娱乐的细分领域。 ⭐分行业看: ⚡AI剧:在模型生成能力和AI工作流持续优化中,AI漫剧在2025年爆发,观看量快速增长,质量提升,题材扩充,AI仿真人短剧已出现爆款,内容形
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!#核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 #GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起:GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略:(1)更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直
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蓝天白云
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【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新
【长江纺服于旭辉团队】恒辉安防大涨更新 🔆机器人多点布局、进度领先。 #皮肤衣+手套已对接北美大客户、规划批量产能。北美大客户将完成定版,预计26Q3目标产能1万件/周,27Q1达100万件/年,批量100W台时ASP~100美金,国内多家头部机器人企业也均有对接。未来将集成传感器,加传感器ASP约2-3k。 #腱绳蠕变性能领先、获国内客户认可。行业技术路径逐步收敛,公司开拓材料+套组+编绳等小总成,蠕变率对标海外龙头,多轮送样客户,已通过一家国内灵巧手公司验证。 #柔性关节保护件已实现常态化
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2026-01-09 11:00:57
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海
晶科能源:AI赋能钙钛矿叠层技术,率先卡位太空光伏万亿蓝海 [红包]晶科能源与晶泰控股的合作,是一次颠覆传统研发范式、直指下一代光伏技术制高点的战略性布局。我们强烈看好其通过“AI+机器人”高通量平台,在钙钛矿叠层电池产业化及太空光伏应用中构建的领先身位与高壁垒,建议积极关注。 [庆祝]核心逻辑一:AI赋能,解决钙钛矿产业化最大痛点,商业化进程有望超预期。 钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。本次合作将晶科的产业数据、世界纪录效率(#34.76%)与晶泰的AI模型、自动化平台深度融合,实现了研
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出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会
()出版2025:图书零售市场承压,关注内容电商渠道、话题性品类增长机会 开卷信息发布2025年图书零售市场报告,2025年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同降2.2%;实洋规模同降3.8%。 ☀评论 1️⃣需求平淡折扣力度加大,供给提升竞争加剧。从市场整体来看,全年码洋及实洋降幅相比9M25(-1.2%/-2.6%)进一步扩大,季度码洋连续三个季度同比下降。全年实洋连续3年下降,且实洋规模降幅持续高于码洋降幅,反映出行业折扣力度进一步提升。我们判断整体图书需求平淡。供给端来看,根据中金易云
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2026-01-09 10:46:41
汇纳科技调研总结:40亿+市值
(汇纳科技)调研总结:40亿+市值 1、#金石三维创始人入主。25年5月,金石三维创始人江泽星通过协议转让+定增认购入主上市公司汇纳科技,持股34.6%,成为控股股东,未来将打造3D打印产业生态。 2、#关于金石三维。于15年成立在深圳成立,提供打印设备+打印材料+打印软件+打印服务一体的工业级增材制造综合解决方案,24年收入7.20亿元,净利润1.22亿元,其中打印设备及材料占比一半,打印样件(服务)一半,是国内3D打印行业中体量最大之一,24年底融资估值41亿元。 3、#优势产品。公司是国内
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1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎”
【国联民生计算机】‼️1月金股【宏景科技】:互联网大厂AI应用“春晚”背后的“算力引擎” [太阳]互联网大厂素有1-2月趁新春佳节进行重要产品发布的规律,无论是腾讯的微信公开课、千问冠名B站跨年晚会,还是字节拿下春晚AI云独家合作伙伴,毫无疑问今年互联网大厂的主旋律仍然是AI,而AI潜在爆品的发布势必带动算力需求的爆发,宏景科技作为互联网大厂的核心算力服务伙伴有望率先受益。 [太阳]海外AI infra将是国内巨头的下一个“主战场”: ‼️2025年9月,腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进
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【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代
【国金具身智能】翔楼新材:涉足本体制造和应用,全面拥抱机器人时代 事件:1月8日,公司官宣控股远昌智能,使用自有资金收购及增资取得苏州远昌智能合计51.02%股权。 #产品应用:(1)工业领域,主要应用于日化工厂、包装工厂、汽车零配件智能工厂等场景;(2)科普领域,远昌智能产品主要应用于科普文旅,与多个省级、市级科技馆建立合作关系。 #核心技术:远昌智能掌握的人形机器人核心技术包括关节传动及运动控制技术、人形机器人的遥操作控制技术、人形机器人的表情控制技术、感知决策系统技术、智能控制平台等。 点
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不只是国产算力、H200
不只是国产算力、H200: 高性能算力服务订单释放,带动AIDC需求落地【天风计算机 缪欣君团队】 近日算力服务相关订单陆续释放。根据#杰创智能1月8日公告,公司为推进人工智能战略发展和业务转型,拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。根据#润建股份公告,润建股份与京东科技于2026年1月8日签署了《战略合作框架协议》,双方共建智算云平台,在南宁五象云谷智算中心合作部署京东云专属高性能智算节点,拟在算力领域开展全栈式深度合作。 #算力供给持续缓解,大厂对于AIDC的需求#正
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重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、
重点推荐【京东健康、阿里健康】 从ChatGPT 健康、蚂蚁阿福看AI时代医疗Agent机遇丨中信证券计算机 [礼物]2026年1月8日,OpenAI 重磅推出ChatGPT 健康(ChatGPT Health),能够把用户的医疗记录、健康 App以及 Apple 健康数据连接起来,然后用 AI 帮用户看懂体检报告、准备就医问题清单、规划饮食运动。 [礼物]2025年12月15日,蚂蚁健康举办AI战略及品牌升级发布会,官宣旗下AI健康管家从“AQ”产品名变更为“蚂蚁阿福”,截至2025年12月1
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【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷
【招商机械】字节招标开启,强call长源东谷 字节数据中心招标开启,玉柴份额高达80% 长源与玉柴大缸径柴发合资公司产量26年年底达到9台/天,体内大缸径产量将达6台/天(船机为主,利勃海尔、中船),充分受益国内数据中心招标。长源玉柴航空发动机公司今年亦有订单释放。 公司股价位置底部,25/26年业绩4e/5.0-5.5e,今年不到20倍PE,增速25%+,peg<1,外加机器人期权,重点推荐。 欢迎交流~ ☎招商机械 郭倩倩/葛小川
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机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图
机器人重磅更新:收到了特斯拉最新一代关节模组中编码器实拍图 #T:# 特斯拉最新一代关节模组中编码器,明确为电感编码器,印有Tesla INC和明确型号,旋转模组用2个、直线模组1个,单个100元+,ASP5000元左右,100万台机器人对应总增量市值200e #国产链:# 国产龙头弓望电子机器人电感编码器已批量出货YS、ZY、FLY等,26年收入过亿 相关标的: #信捷电气:# 电感编码器某T链 T1已小批量应用,核心标的,持续推荐,看200e #保隆科技:# 全
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会 事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外arrowhead披露了在替尔泊肽基础上联用ARO-INHB
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
() 【华创电新】泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估 公司主要生产火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功二级贮箱也是耗材不可回收。 贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开
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【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107
【天风电新】江南新材更新&再推荐:被忽视的NV链核心液冷标的-0107 ——————————— 公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来,发现逻辑不断强化: 1、 PCB:CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求,与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。 2、液冷: 1)此前我们只了解到公司只给CM供货,最新了解为NV于今日将会对公司进行审厂,再次验证公司在NV液冷链核心地位。 2)公司给到CM的液冷板是做到焊接前+结构件,此前我们预期对应单颗GPU价值量为300元
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