蓝天白云用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

蓝天白云

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

蓝天白云

2026-04-08 12:37:56

【国联电子】东材科技持续推荐

【国联电子】东材科技持续推荐 1⃣树脂涨价潮，东材核心受益 ➠当前树脂多品类涨价，低端环氧树脂涨价超20%；全球PPO上游dmp原料龙头厂商沙比克的部分产能受战争影响停产，部分供应商已开始涨价，PPO有望超额传导； ➠东材科技产品涵盖高端碳氢（BCB/ODV)、PPO/OPE等树脂，亦包含部分低端环氧树脂产品，全线产品受益涨价；供应链方面，东材未采用沙比克单体，且具备3个月以上库存，无任何供应链风险，涨价向下游传导顺畅。 2⃣高速材料明珠，业绩加速释放 ➠公司聚焦高速材料，主要高速产品包括双马、

0

2

1

0.09
蓝天白云

2026-04-08 10:42:31

【zx汽车】科博达——低位、低估值、大空间，电动车/机器人智能化核心标的

【zx汽车】科博达——低位、低估值、大空间，电动车/机器人智能化核心标的 #主业车灯控制器升级+Efuse等不断渗透带动业绩稳增长。公司是灯控全球龙头，公司客户主要为德国大众、一汽集团、理想汽车、蔚来汽车、上汽大众、康明斯、福特、T、宝马等。公司产品技术不断迭代，目前车灯控制已更新到第五代，同时随着像素大灯等高价值量产品、Efuse等新产品渗透率不断提升，以及公司中央网关等产品在客户份额提升，公司单车ASP有望从几十元提升至上千元，从而带动公司业绩稳定增长 #智能科技高在手订单、打开公司成长天花

0

2

0

0.04
蓝天白云

2026-04-07 13:12:09

造船行业跟踪：3月船舶新签订单同增94%

（中国船舶）[烟花]造船行业跟踪：3月船舶新签订单同增94%，油船占比近七成为主力，4月新船价格指数边际回升【建投机械·船舶】 #3月造船持续高景气 3月全球船舶新接订单1575万DWT，同比+94%，同时克拉克森上修2月数据至2251万DWT，同比+148%（此前+111%）。#①分地区来看，中国接单表现强势。中国接单1122万DWT，同比+305%，占比71%，表现优于韩国（393万DWT，+1%）、日本（42万DWT，-37%）。#②分船型来看，油船表现依旧强势、为增长核心驱动力。油船、散

1

2

5

0.23
蓝天白云

2026-04-03 08:30:25

仕佳光子深度：光通信上游“卖水者”

[红包]【申万宏源通信】仕佳光子（688313）深度：光通信上游“卖水者” #4月金股推荐 [爱心]国内领先的光芯片光器件厂商，深耕“无源+有源” [烟花]三大预期差 #预期差一：AWG及MPO成长性（1）AWG在1.6T时代的渗透加速，仕佳是全球少数具备AWG晶圆批量供应能力的公司，400G/800G已大批量，1.6T进入客户验证（2）MPO高增长性以及垂直整合优势，拟收购MT插芯核心福可喜玛 #预期差二：公司在未来硅光/CPO时代的价值可能被低估，已形成“光源+接口”双重卡位（1）应用

1

1

2

0.01
蓝天白云

2026-04-01 16:16:01

4月金股永鼎股份涨停：“光通信+超导”双轮驱动发展，光纤扩产贡献弹性利润

🥇【天风通信】4月金股永鼎股份涨停：“光通信+超导”双轮驱动发展，光纤扩产贡献弹性利润🚀 🔥事件：公司股价今日涨停，近期我们持续推荐，并持续作为3月和4月的金股。我们认为公司光芯片产能持续扩张并逐步锁定下游大客户；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长。公司产业链布局完善，后续有望在客户侧形成产品组合销售，增强客户黏性。 🥇子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签

0

0

1

0.04
蓝天白云

2026-03-31 08:28:34

【国泰海通计算机】范式智能

【国泰海通计算机】范式智能：25年营收71.35亿（+35.6%），首次实现全年盈利，在手订单超89亿 [玫瑰]公司发布2025年业绩公告，25年公司实现营收71.35亿元，同比+35.6%；经调整归母净利润1,784万元，同比扭亏为盈（24年同期亏损）；公司首次实现全年盈利，盈利拐点确认；毛利率36.8%，同比-4.3pct，其中销售成本同比增加54.2%，达到46.52亿元，主要由于硬件采购成本的增长。公司的研发支出为23.37亿元，同比增长7.7%。 [玫瑰]分业务看，1）AI Platf

0

1

0

0.02
蓝天白云

2026-03-27 23:22:23

长飞光纤点评：环比高速增长，毛利率大幅提升

长飞光纤点评：环比高速增长，毛利率大幅提升，单Q毛利率历史新高，看好光纤涨价带来进一步量价齐升 [礼物]事件点评：长飞发布2025年报，2025年公司营收为142.52亿元，同比+16.85%；归母净利润8.14亿元，同比+20.40%；扣非后归母净利润5.16亿元，同比+40.56%；毛利率30.73%，同比+3.43pct。 [玫瑰]公司25Q4营收39.77亿元，同比+13.53%，环比+2.21%；归母净利润3.44亿元，同比+234.23%，环比+97.81%，扣非归母净利润2.33亿

0

2

0

0.02
蓝天白云

2026-03-27 09:08:58

【华创交运*业绩速递】中远海能

【华创交运*业绩速递】中远海能：25Q4归母净利13.1亿，同比+125% 公司公告2025年报： 1、业绩表现： 1）25营收238.9亿，同比+2.7%（调整后，下同）；归母净利润40.4亿，同比-0.11%；扣非归母净利润33.4亿，同比-16%。 2）25Q4营收67.8亿，同比+18.7%；归母净利润13.1亿，同比+125%；扣非归母净利润8.6亿，同比+36.5%。 3）25年非经常损益主要系公司处置5艘船舶，产生资产处置收益6.7亿；计提资产减值损失4.4亿，主要系7艘油轮存在减

S
中远海能

0

1

1

0.01
蓝天白云

2026-03-27 09:08:00

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨。1）产能遭袭：此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工

0

1

0

0.01
蓝天白云

2026-03-25 08:56:20

【开源电子】美光、海力士激进扩产下，美股设备股价直逼新高

【开源电子】美光、海力士激进扩产下，美股设备股价直逼新高 #事件： 3月19日美光业绩会宣布未来两年大幅上调资本开支（250/350亿美金），海力士方面同样80亿美金引入20台EUV。 #核心观点：美光26年Capex 250亿美金，海力士则至少在400亿美金级别，再加三星，仅仅三家存储公司设备开支就有望超千亿，再加台积电530亿资本开支，26年全球WFE市场超1500亿美金已经是板上钉钉，#远超此前泛林与科磊给出的指引（1350亿美金）、同样超出所有卖方/咨询机构预期。从持续度来看，AI带

3

6

3

0.26
蓝天白云

2026-03-24 20:02:30

比音勒芬（002832）继总经理（二代）之后

[红包]【申万宏源纺服】比音勒芬（002832）继总经理（二代）之后，董事申总（原总经理）拟大举增持5000万～1亿元，夯实价值底，强烈推荐！📈📈 🌟今日（3月24日）盘后公告：公司职工代表董事申金冬先生（原总经理），计划在未来6个月内，通过集中竞价方式增持股份5000万～1亿元，在本次增持实施前，其持有公司股份占总股本2.6%。 [庆祝]此前增持情况：2月27日公司公告，公司总经理谢邕先生（控股股东谢秉政先生之子），计划在未来6个月内，通过集中竞价方式增持股份1~2亿元。在3月6~16日

S
比音勒芬

0

2

0

0.04
蓝天白云

2026-03-23 22:17:17

拓普集团25年报点评——业绩反转+份额反转，2026开启新征程！

[烟花]【zx汽车】拓普集团25年报点评——业绩反转+份额反转，2026开启新征程！ #业绩落在预告中值以上，业绩反转启动公司25Q4实现营收86.53亿元，同比+19.4%；实现归母净利润8.13亿元，同比+6.0%（略高于预告中值）。分业务看，2025年公司减震/内饰/底盘/汽车电子/热管理/机器人执行器分别实现营收42.6/96.7/87.2/27.7/20.9/0.14亿元，同比-3.3%/+14.7%/+6.3%/+52.1%/-2.3%/+1.2%。2026Q1公司业绩同比增速有望

S
拓普集团

1

2

1

0.09
蓝天白云

2026-03-23 09:12:41

【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

📈【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 [太阳]#欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 [太阳]#全球户储补库带来出货高

S
正泰电源

16

11

25

1.10
蓝天白云

2026-03-20 18:34:54

【长江汽车高伊楠团队】中国重汽H

🚘【长江汽车高伊楠团队】中国重汽H：3月出口订单超2.5万台，全年出口或上修至20万+，叠加欧洲新能源期权，重点推荐！ [太阳]海外亚非地区需求支撑下，公司三月出口订单超2.5万台，交付或超1.8万台（1-2月出口订单4万台，交付3万台），全年出口有望上修至20万+，同比增长超过33%。 [太阳]欧洲市场进展加速，已布局新能源重卡产线。2026年3月初，中国重汽与斯太尔汽车签署了代工协议，并已启动量产，且支持新能源重卡生产。目前燃油重卡已经通过欧盟认证，2025年已出货100辆，其中新能源重卡

S
中国重汽

0

0

0

0
蓝天白云

2026-03-20 08:24:25

晶苑国际发布全年业绩：#保守预期26年产能+5~10%、积极推进埃及项目

🧧晶苑国际发布全年业绩：#保守预期26年产能+5~10%、积极推进埃及项目 ☀#2025业绩：营收+7%/净利润+12% 1⃣营收同比+6.9%至26.41亿美元（彭博一致预期27.25亿美元），主要系下半年面临员工工作效率问题，不得不拒绝部分客户订单 2⃣毛利率同比+0.2pct至19.9%（彭博一致预期19.9%），受益生产自动化升级带来的运营效率提升，该正面影响抵消了美国对等关税政策带来的部分定价压力 3⃣净利润同比+12.0%至2.25亿美元（彭博一致预期2.28亿美元），对应净利

0

0

1

0.02

前往

页

5

关注

1622

粉丝

87.56

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66