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国瓷材料：平台型新材料龙头，商业航天与新能源驱动加速成长国瓷材料是国内领先的平台型新材料企业，业务横跨电子材料、新能源材料、精密陶瓷等多个高景气领域。公司凭借其核心的“水热法”合成技术平台，持续实现产品创新与跨领域拓展，在商业航天、AI算力、固态电池等前沿方向已形成清晰布局，进入新一轮成长周期。核心

     若中国光刻机突破！       最大赢家必定是：掩膜版！      不管你是从国产替代，还是耗材，还是从新事物上，都将确定这一点！    （而这个周四晚上的文章就写了这个

1.市场观点与科技主线判断 中长期主线:坚定聚焦AI，认为其是全球最大的科技浪潮，从芯片、半导体、算力基础设施到后续应用，将螺旋式推动产业前进。 短期市场展望(10月后):预计市场将向上启动，引领新一轮行情。主要基于两点:一是指数围绕3850点震荡一个月后，节后有望选择上行方向，可能由科技、 AI

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3月7日，据财联社报道，华为正式组建医疗卫生军团，标志着其将智慧健康产业提升至战略级别，通过整合5G、云计算、昇腾AI等技术构建新一代智能医疗系统，聚焦AI辅助诊断解决方案，推动医疗大模型在临床场景的应用，推动医疗行业的数字化转型。 华为医疗卫生军团依托昇腾计算架构、盘古大模型及5G通信等

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国瓷材料：平台型新材料龙头，商业航天与新能源驱动加速成长国瓷材料是国内领先的平台型新材料企业，业务横跨电子材料、新能源材料、精密陶瓷等多个高景气领域。公司凭借其核心的“水热法”合成技术平台，持续实现产品创新与跨领域拓展，在商业航天、AI算力、固态电池等前沿方向已形成清晰布局，进入新一轮成长周期。核心

     若中国光刻机突破！       最大赢家必定是：掩膜版！      不管你是从国产替代，还是耗材，还是从新事物上，都将确定这一点！    （而这个周四晚上的文章就写了这个

1.市场观点与科技主线判断 中长期主线:坚定聚焦AI，认为其是全球最大的科技浪潮，从芯片、半导体、算力基础设施到后续应用，将螺旋式推动产业前进。 短期市场展望(10月后):预计市场将向上启动，引领新一轮行情。主要基于两点:一是指数围绕3850点震荡一个月后，节后有望选择上行方向，可能由科技、 AI

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器（表格在最下方）严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有

芯片行业因中美贸易战陷入动荡，自 2025年4月10日起，原产美国芯片加征 34% 关税，诸多原厂暂停报价，价格波动加剧。 一旦后续贸易摩擦持续升级，不排除更多供应商效仿，甚至大幅抬高价格，出现价格翻倍、数倍乃至几十倍疯涨的极端情形。 上午半导体协会发布紧急通知&nb

3月7日，据财联社报道，华为正式组建医疗卫生军团，标志着其将智慧健康产业提升至战略级别，通过整合5G、云计算、昇腾AI等技术构建新一代智能医疗系统，聚焦AI辅助诊断解决方案，推动医疗大模型在临床场景的应用，推动医疗行业的数字化转型。 华为医疗卫生军团依托昇腾计算架构、盘古大模型及5G通信等

尤洛卡(300099)：矿山机器人落地+军工装备双驱动核心标的+华为深度强强合作构建技术护城河，看翻倍 🌹🌹1、尤洛卡与华为全方位合作落地矿山机器人，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入合作。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用100个机器人，单个机器人50万元

IMU（惯性测量单元）概念股是指与IMU技术相关的上市公司股票。IMU是机器人、无人机、自动驾驶等领域的核心传感器之一，用于测量物体的加速度、角速度和姿态信息。IMU传感器供应商•  芯动联科（688582）：高性能硅基MEMS惯性传感器龙头，产品打破国外垄断，已与多家自动驾驶企业、飞行汽

韩媒报道，三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。YMTC是最早将混合键合应用于3D NAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是冒险规避专利，来化解未来可能出现的

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

AI 新时代，推理算力崛起在科技飞速发展的当下，AI 已从实验室的前沿概念，深度融入到人们生活的方方面面。从日常使用的智能语音助手，到电商平台的个性化推荐，再到医疗领域的疾病预测诊断，AI 的身影无处不在。这一变革性的技术浪潮，正以前所未有的速度重塑着各个行业的格局。而在 AI 的技术体系中，推理算