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居安思危
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居安思危
2025-12-05 08:53:19
安记食品
下周ZY经济会议即将召开,消费是绕不开的一个大方向!
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安记食品
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居安思危
2025-12-04 08:10:39
海鸥住工
台资、12.3的首板,可能会是个节点股
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海鸥住工
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居安思危
2025-11-25 11:29:18
君逸数码:“小腾景”切入光库科技供应链、OCS领域
1️⃣ 逻辑硬对标:光宏精密 = 早期的腾景科技 先看市值对比,简直令人发指: 🦄 腾景科技 (688195): 光通信精密元组件龙头,市值 190亿。 👶 君逸数码 (301172): 今晚之前还是个做工程的,市值 40多亿。 为什么对标腾景? 因为光宏精密做的业务,和腾景科技一模一样! 公告写得清清楚楚:精密光学元件、透镜、镜片。这是什么?这是光模块的“视网膜”! 在800G/1.6T的高速光模块里,光路必须通过这些精密模压玻璃透镜进行汇聚。没有它,新易盛、中际旭创的光模块就是个瞎子!
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君逸数码
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腾景科技
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德科立
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光库科技
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赛微电子
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居安思危
2025-11-11 19:46:17
新朋股份牵手美国捷普,投1500万美元开发电池储能系统项目
储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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新朋股份
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阿特斯
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天际股份
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摩恩电气
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振华股份
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居安思危
2025-09-28 13:10:44
爱德万还能有50倍PE,长川科技深度绑定两存和华为代表着未来!
市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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居安思危
2025-09-28 11:07:33
严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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中国光大控股
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张江高科
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上海电气
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电气风电
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华建集团
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居安思危
2025-09-15 08:58:57
公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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居安思危
2025-09-10 13:09:02
博杰股份:IMU 传感器测试设备发货直接对接 T 客户。
有投资者向博杰股份(002975)提问,尊敬的董秘,您好!公司为 T 客户提供人形机器人、汽车以及 Robotaxi 的测试解决方案,是否属实? 博杰股份:您好,感谢您的关注。公司布局标品设备,强化设备通用性,通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备,实现主业天花板突破。公司适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求,研发出1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台;针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求,研发适配人形机器人camera 与力传感器与
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博杰股份
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浙江荣泰
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三花智控
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拓普集团
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特斯拉
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居安思危
2025-09-08 18:37:43
正宗逻辑的标的只会迟到、不会缺席。
@无名小韭05060813:博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新
博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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居安思危
2025-09-08 11:37:01
博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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博杰股份
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卧龙电驱
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龙溪股份
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宁波华翔
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居安思危
2025-09-08 08:18:46
液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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博杰股份
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英维克
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胜宏科技
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思泉新材
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中际旭创
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居安思危
2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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博杰股份
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淳中科技
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居安思危
2025-09-06 18:56:11
实锤图来了~
#查看图片#
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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居安思危
2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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君逸数码:“小腾景”切入光库科技供应链、OCS领域
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新朋股份牵手美国捷普,投1500万美元开发电池储能系统项目
储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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爱德万还能有50倍PE,长川科技深度绑定两存和华为代表着未来!
市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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博杰股份:IMU 传感器测试设备发货直接对接 T 客户。
有投资者向博杰股份(002975)提问,尊敬的董秘,您好!公司为 T 客户提供人形机器人、汽车以及 Robotaxi 的测试解决方案,是否属实? 博杰股份:您好,感谢您的关注。公司布局标品设备,强化设备通用性,通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备,实现主业天花板突破。公司适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求,研发出1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台;针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求,研发适配人形机器人camera 与力传感器与
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@无名小韭05060813:博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新
博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
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相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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博杰股份:IMU 传感器测试设备发货直接对接 T 客户。
有投资者向博杰股份(002975)提问,尊敬的董秘,您好!公司为 T 客户提供人形机器人、汽车以及 Robotaxi 的测试解决方案,是否属实? 博杰股份:您好,感谢您的关注。公司布局标品设备,强化设备通用性,通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备,实现主业天花板突破。公司适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求,研发出1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台;针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求,研发适配人形机器人camera 与力传感器与
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博杰股份
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浙江荣泰
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三花智控
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拓普集团
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特斯拉
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居安思危
2025-09-08 18:37:43
正宗逻辑的标的只会迟到、不会缺席。
@无名小韭05060813:博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新
博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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2025-09-08 11:37:01
博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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博杰股份
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三花智控
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龙溪股份
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宁波华翔
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2025-09-08 08:18:46
液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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博杰股份
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英维克
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胜宏科技
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思泉新材
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中际旭创
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居安思危
2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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博杰股份
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淳中科技
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中际旭创
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2025-09-06 18:56:11
实锤图来了~
#查看图片#
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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居安思危
2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-12-05 08:53:19
安记食品
下周ZY经济会议即将召开,消费是绕不开的一个大方向!
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安记食品
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2025-12-04 08:10:39
海鸥住工
台资、12.3的首板,可能会是个节点股
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海鸥住工
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2025-11-25 11:29:18
君逸数码:“小腾景”切入光库科技供应链、OCS领域
1️⃣ 逻辑硬对标:光宏精密 = 早期的腾景科技 先看市值对比,简直令人发指: 🦄 腾景科技 (688195): 光通信精密元组件龙头,市值 190亿。 👶 君逸数码 (301172): 今晚之前还是个做工程的,市值 40多亿。 为什么对标腾景? 因为光宏精密做的业务,和腾景科技一模一样! 公告写得清清楚楚:精密光学元件、透镜、镜片。这是什么?这是光模块的“视网膜”! 在800G/1.6T的高速光模块里,光路必须通过这些精密模压玻璃透镜进行汇聚。没有它,新易盛、中际旭创的光模块就是个瞎子!
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君逸数码
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腾景科技
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德科立
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光库科技
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赛微电子
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居安思危
2025-11-11 19:46:17
新朋股份牵手美国捷普,投1500万美元开发电池储能系统项目
储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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新朋股份
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阿特斯
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天际股份
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摩恩电气
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振华股份
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居安思危
2025-09-28 13:10:44
爱德万还能有50倍PE,长川科技深度绑定两存和华为代表着未来!
市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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2025-09-28 11:07:33
严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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中国光大控股
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张江高科
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上海电气
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电气风电
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华建集团
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2025-09-15 08:58:57
公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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博杰股份:IMU 传感器测试设备发货直接对接 T 客户。
有投资者向博杰股份(002975)提问,尊敬的董秘,您好!公司为 T 客户提供人形机器人、汽车以及 Robotaxi 的测试解决方案,是否属实? 博杰股份:您好,感谢您的关注。公司布局标品设备,强化设备通用性,通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备,实现主业天花板突破。公司适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求,研发出1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台;针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求,研发适配人形机器人camera 与力传感器与
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正宗逻辑的标的只会迟到、不会缺席。
@无名小韭05060813:博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新
博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
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相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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君逸数码:“小腾景”切入光库科技供应链、OCS领域
1️⃣ 逻辑硬对标:光宏精密 = 早期的腾景科技 先看市值对比,简直令人发指: 🦄 腾景科技 (688195): 光通信精密元组件龙头,市值 190亿。 👶 君逸数码 (301172): 今晚之前还是个做工程的,市值 40多亿。 为什么对标腾景? 因为光宏精密做的业务,和腾景科技一模一样! 公告写得清清楚楚:精密光学元件、透镜、镜片。这是什么?这是光模块的“视网膜”! 在800G/1.6T的高速光模块里,光路必须通过这些精密模压玻璃透镜进行汇聚。没有它,新易盛、中际旭创的光模块就是个瞎子!
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新朋股份牵手美国捷普,投1500万美元开发电池储能系统项目
储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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爱德万还能有50倍PE,长川科技深度绑定两存和华为代表着未来!
市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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正宗逻辑的标的只会迟到、不会缺席。
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博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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居安思危
2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-12-05 08:53:19
安记食品
下周ZY经济会议即将召开,消费是绕不开的一个大方向!
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安记食品
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居安思危
2025-12-04 08:10:39
海鸥住工
台资、12.3的首板,可能会是个节点股
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海鸥住工
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居安思危
2025-11-25 11:29:18
君逸数码:“小腾景”切入光库科技供应链、OCS领域
1️⃣ 逻辑硬对标:光宏精密 = 早期的腾景科技 先看市值对比,简直令人发指: 🦄 腾景科技 (688195): 光通信精密元组件龙头,市值 190亿。 👶 君逸数码 (301172): 今晚之前还是个做工程的,市值 40多亿。 为什么对标腾景? 因为光宏精密做的业务,和腾景科技一模一样! 公告写得清清楚楚:精密光学元件、透镜、镜片。这是什么?这是光模块的“视网膜”! 在800G/1.6T的高速光模块里,光路必须通过这些精密模压玻璃透镜进行汇聚。没有它,新易盛、中际旭创的光模块就是个瞎子!
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君逸数码
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腾景科技
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德科立
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光库科技
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赛微电子
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居安思危
2025-11-11 19:46:17
新朋股份牵手美国捷普,投1500万美元开发电池储能系统项目
储能出海美国 11月10日,新朋股份(002328)发布公告,公司下属全资子公司泰国英诺实业股份有限公司与美国捷普公司签署了《电池储能系统项目》投资合作协议。 该协议旨在共同投资开发电池储能系统中大型箱体项目,双方将建立战略联盟,共同开展联合和协调活动。本次合作项目的总投资额约为1500万美元,其中英诺负责基础设施及制造基础,捷普则负责项目专用设备资金。 项目预计将在2026年底前完成厂房建设、产品设计、设备调试和样品生产,并预计在2027年形成量产交付能力。此次合作不构成关联交易,也不
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新朋股份
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阿特斯
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天际股份
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摩恩电气
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振华股份
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居安思危
2025-09-28 13:10:44
爱德万还能有50倍PE,长川科技深度绑定两存和华为代表着未来!
市盈率理应不低于50倍,对应明年目标市值1000亿!
@中庸便是道:从存储芯片大周期看长川科技
首先声明,这里并非是推荐大家去买长川科技。也许是接盘,也许是还能再上一层楼。但这里的逻辑仅属于分享,并不代表我的持仓意见。---------在聊长川科技之前,我们看一下,存储芯片的大周期。因为内容较多,我让AI 帮忙辅助生成了一些。一、过去十年存储芯片周期复盘(2016-2025)1. 第一轮周期:
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居安思危
2025-09-28 11:07:33
严重低估的参股12%上海微电子的公司:中国光大控股
话不多说,直接上图! 公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野,在上半年加快投资节奏,重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业,培育并支持多家科技领军企业,包括长江存储和武汉新芯(国产存储芯片巨头)、恒翼生物(肿瘤及自免创新药研发企业)、钧嵌传感(国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商)、钛动科技(大数据与BI领域服务商)等,支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金,发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。 中国光大控股01165
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中国光大控股
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张江高科
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上海电气
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电气风电
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华建集团
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居安思危
2025-09-15 08:58:57
公司也说了 前几年的大面积布局,现在开始是收获的时期了
@Godknows:博杰股份:模拟芯片+存储芯片+T机器人+N液冷+苹果
新的概念之王已经出现,你想要的概念基本全都有模拟芯片业务领域具体内容与模拟芯片的关系集成电路测试设备 (ATE)用于数字、模拟及混合集成电路的测试,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等多个环节。服务于模拟芯片的测试环节半导体划片机用于芯片封装阶段的切割工艺,由子公司博捷芯研发生产,技术处于国内第一到第
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居安思危
2025-09-10 13:09:02
博杰股份:IMU 传感器测试设备发货直接对接 T 客户。
有投资者向博杰股份(002975)提问,尊敬的董秘,您好!公司为 T 客户提供人形机器人、汽车以及 Robotaxi 的测试解决方案,是否属实? 博杰股份:您好,感谢您的关注。公司布局标品设备,强化设备通用性,通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备,实现主业天花板突破。公司适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求,研发出1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台;针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求,研发适配人形机器人camera 与力传感器与
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博杰股份
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浙江荣泰
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三花智控
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拓普集团
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特斯拉
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居安思危
2025-09-08 18:37:43
正宗逻辑的标的只会迟到、不会缺席。
@无名小韭05060813:博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新
博杰股份:英伟达液冷解决方案核心供应商,引领AI服务器散热技术革新 1 全球AI算力发展与散热技术变革背景 全球人工智能浪潮正推动算力需求呈指数级增长,而作为AI硬件基础的GPU服务器功率密度不断提升,对散热技术提出了前所未有的挑战。2025年,单颗旗舰GPU芯片(如英伟达Blackwell架构芯片
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居安思危
2025-09-08 11:37:01
博杰股份:不仅仅是NV液冷检测,还有特斯拉机器人
博杰股份与特斯拉在人形机器人领域的合作进展 一、核心合作领域与技术突破 IMU传感器测试设备 博杰股份自2024年下半年起向特斯拉小批量供应IMU(惯性测量单元)测试设备,用于Optimus人形机器人的平衡控制与运动轨迹跟踪,精度高达1弧秒,远超行业平均的10弧秒水平。该设备直接影响机器人的运动稳定性,是Optimus实现基础功能的核心环节。 电子皮肤检测技术 双方正联合研发电子皮肤的高精度缺陷检测设备,识别精度达0.001mm级,预计2025年底进入验证阶段。该技术将支持机器人触觉感知系统的精
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博杰股份
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三花智控
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卧龙电驱
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龙溪股份
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宁波华翔
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居安思危
2025-09-08 08:18:46
液冷新技术:微通道盖板价值量大幅跃升, 博杰股份
超预期的点:Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板 技术?把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。它比传统冷板更高效、更紧凑。技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要高精度制造和可靠性验证;另一方面,封装和密封:液
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博杰股份
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英维克
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胜宏科技
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思泉新材
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中际旭创
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居安思危
2025-09-07 16:03:43
海外链才是主线,博杰股份已确认
无论是上一波主升浪,还是这波的反弹 反弹力度最大是NV链、创新药出海、储能出海 市场最认可的是能够给国外供货的公司 不内卷,利润率更高 而$博杰股份(SZ002975)$ 的三块业务都是直接对接国外三大巨头 1、液冷检测直接对接NV 2、机器人检测直接对接特斯拉 3、AI眼镜直接对接meta 这也是为什么公司二季度毛利率继续攀升到50%+。 粗略推算:二季度存货增加了2千万,利润释放了4千万左右,也就是说二季度存货消耗了至少1个亿,然后又重新补充了1.2亿以上的存货,那么单季度的新增订单至少得在
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博杰股份
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思泉新材
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淳中科技
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胜宏科技
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中际旭创
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居安思危
2025-09-06 18:56:11
实锤图来了~
#查看图片#
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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居安思危
2025-09-06 18:45:32
博杰已经拿到订单,并产生营收。 股价也不算高, 这个位置性价比不错
@韭月韭日忆山顶兄弟:英伟达液冷真龙?
相关公司的云业务的营业收入持续快速增长,同时AI基础建设相关的资本开支不断上行,显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。 公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会,主要为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备,并已获得Vendor Code。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案
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2025-09-06 07:27:35
感觉补涨空间巨大
@韭月韭日忆山顶兄弟:直接供货英伟达等巨头?
中报公告已经明牌了,还能跌回去?英伟达,meta,谷歌,三家公司合计近10万亿美元,70多亿人民币!差不多就是全A总市值。 博杰能打入这三家巨头供应链,且订单还不错。 公司主营业务为自动化测试和组装相关设备,可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。主要客
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