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已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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弘信电子
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东方国信
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光环新网

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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菲菱科思
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共进股份
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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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思瑞浦

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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圣邦股份
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天岳先进

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-10 13:30:26

什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微
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南芯科技
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捷捷微电

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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兆易创新
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国民技术

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:20:27

MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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兆易创新
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中微半导
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国芯科技
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龙芯中科
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星辰科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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天赐材料
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盛新锂能
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天华新能
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赣锋锂业

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 08:04:46

柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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天齐锂业
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西藏矿业
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天华新能
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天赐材料

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:54:23

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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佰维存储
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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:02:41

DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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江波龙
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佰维存储
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朗科科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-31 09:14:19

荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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爱施德
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中国移动

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:58:34

朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

1 赞同-4 评论

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:51:31

缺货了

#查看图片#

@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:49:45

NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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已经腰斩的小韭菜

2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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2026-03-24 12:58:34

朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

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@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

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2026-03-24 12:49:45

NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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弘信电子
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润泽科技
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润建股份
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东方国信
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光环新网

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3.99
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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菲菱科思
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共进股份
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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技

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3

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2.55
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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芯朋微
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思瑞浦

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2.64
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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圣邦股份
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天岳先进

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3.31
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-10 13:30:26

什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微
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南芯科技
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捷捷微电

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4.05
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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星辰科技
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兆易创新
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全志科技
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瑞芯微
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国民技术

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1.85
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:20:27

MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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兆易创新
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中微半导
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国芯科技
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龙芯中科
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星辰科技

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0.68
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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天赐材料
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盛新锂能
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天华新能
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赣锋锂业

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2.17
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 08:04:46

柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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天华新能
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天赐材料

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4.74
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:54:23

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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佰维存储
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江波龙
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联科科技
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联芸科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:02:41

DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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江波龙
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佰维存储
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德明利
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朗科科技

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3.20
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-31 09:14:19

荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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爱施德
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天音控股
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三人行
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中国移动

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5.43
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:58:34

朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

1 赞同-4 评论

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:51:31

缺货了

#查看图片#

@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

5 赞同-4 评论

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:49:45

NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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联芸科技
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德明利
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联科科技
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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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已经腰斩的小韭菜

2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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剑桥科技
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中际旭创
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已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-10 13:30:26

什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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杰华特
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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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兆易创新
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已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:20:27

MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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2026-03-24 12:58:34

朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

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缺货了

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@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

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已经腰斩的小韭菜

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NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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弘信电子
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润泽科技
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润建股份
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东方国信
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光环新网

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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菲菱科思
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共进股份
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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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芯朋微
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思瑞浦

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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圣邦股份
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天岳先进

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-10 13:30:26

什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微
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南芯科技
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捷捷微电

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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星辰科技
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兆易创新
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全志科技
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瑞芯微
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国民技术

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1.85
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-06 11:20:27

MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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兆易创新
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中微半导
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国芯科技
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龙芯中科
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星辰科技

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0.68
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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天赐材料
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盛新锂能
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天华新能
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赣锋锂业

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2.17
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-13 08:04:46

柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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天华新能
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天赐材料

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:54:23

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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佰维存储
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江波龙
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联科科技
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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:02:41

DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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江波龙
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佰维存储
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德明利
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朗科科技

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3.20
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-31 09:14:19

荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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爱施德
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天音控股
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中国移动

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:58:34

朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

1 赞同-4 评论

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:51:31

缺货了

#查看图片#

@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

5 赞同-4 评论

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-03-24 12:49:45

NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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联芸科技
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德明利
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联科科技
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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

华为昇腾算力（有真实集群 / 算力租赁），第一梯队：万卡级 / 384 超节点（真龙头）第二梯队 IDC 托管 + 小集群（有合作）一、第一梯队：万卡级 / 384 超节点（最强、最实、有业绩） 1）弘信电子（300657）★★★★★ 级别：A 股唯一昇腾 384 超节点 + Token 工厂（无锡，4 台 ×384 卡 = 1536 卡）订单：累计算力订单 51.6 亿，庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿模式：纯算力租赁 + Token 销售，毛利 25%+，业绩弹性最大 2）润泽科

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2026-05-14 22:46:55

思科大涨，算力交换机被低估

算力中心交换机美股交换机龙头，思科盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机：种类与用量算力中心（智算 / 数据中心）交换机按层级、速率、架构划分，用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类按网络层级接入层（服务器 TOR）：连接 GPU 服务器，主流25G/100G，AI 场景400G快速渗透；盒式为主，24/32/64 端口。汇聚层（Spine）：接入层上行汇聚，主流400G，高端 AI 集群800G；框式 / 高密盒式，64–128 端口。核心层（Super-

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2026-05-11 13:47:00

DrMOS 缺货严重，杰华特、晶丰明源可替代

如果说GPU是AI数据中心的“大脑”，那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前，这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺，尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号，已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度，把这件事看得更透彻：一、为什么会出现“结构性紧缺”？这绝不是简单的周期性波动，而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果： 1. 需求端：AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸：几年前的高端GPU功耗

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杰华特
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2026-05-11 12:38:57

DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电

晶丰明源杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表（2026 年 5 月，服务器 / GPU 供电主流规格），只列最核心、最常用的型号与参数，方便快速横向对比。一、核心参数对比表（国产 DrMOS） 1）杰华特（Joulwatt）— 已批量进英伟达 H20/B20 2）晶丰明源（BPS）— 已进英伟达 / 显卡二供 3）捷捷微电（JJW）— 有 DrMOS，小批量、未进英伟达捷捷微电目前主力是 50–70A 场景。二、三家

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-10 13:30:26

什么是 drMOS？哪些厂家做DRMOS

什么是 drMOS？简单来说，drMOS 是高性能芯片（如CPU、GPU）的“贴身电力保镖”。随着AI算力和现代处理器的性能狂飙，它们对电流的需求越来越贪婪，且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大，容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器（Driver）和两个功率管（High-Side/Low-Side MOSFET）集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器：毫秒级的响

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杰华特
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2026-05-06 11:53:18

星宸科技（301536）芯片在AI设备上应用

星宸科技（301536）的 SoC 芯片，核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人，并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备，2025 年全球家用扫地机市占约33%（每 3 台有 1 台用其 SoC）。一、机器人（核心场景） 1）家用清洁机器人（主力） SSU9366（旗舰，2025）：4 核 A53+1.5TOPS NPU，双目视觉 + IMU SLAM，定位误差＜2cm，双摄满载 1.5W；客户：科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技。科沃斯扫地机器人 SSU9383

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MCU 芯片涨价

11:00:22 全球AI电源出货激增，中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容：一、直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄这一阵营的特点是市占率高、出货量大，能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利，是当下资金最青睐的标的。中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑：作为国内MCU出货量冠军，公司在2026年开年便率先宣布产品提价，随后又落实了二次涨价。目前订单饱满，正处于积极扩产阶段，是这波MCU涨价周期的最大受益者之

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2026-04-13 17:37:03

2026储能时代的"材料之王"：天赐材料

先看一条新闻：储能时代的"材料之王"：天赐材料2026年投资机遇全解析。天赐材料：涨价引爆业绩，全链自供锁利，万亿储能赛道的核心投资标的。在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下，储能赛道正迎来万亿级爆发周期，而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的，正是天赐材料（002709）—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒，天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中，实现业绩与利润的双重爆发，成为储能投资中确定性最强、弹

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柴油危机影响锂矿价格即将上涨！

美伊谈判失败海峡继续封锁，澳洲柴油慌将继续，矿卡车没油了没法采矿，占全球三分之一的锂矿产自澳洲，现在下游厂库存只有10来天，还都在赌！都在低库存，库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊？马上澳洲断货了从上面新闻也就是说大家都在低库存，要一旦缺货都开始补库存，能有那么多矿吗？澳洲这次 “油慌”（2026 年 3-4 月），核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加，本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。一、深层结构性根源（长期隐患）炼

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Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

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DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

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荣耀IPO，3月底完成辅导？

荣耀IPO，原计划是3月底完成辅导。A股影子股炒作也是非常凶猛的。九安医疗就是KIMI 的影子股，参股KIMI而最近大爆发接近翻倍了。荣耀概念股。一般独角兽或者较著名、影响力较大的公司IPO影子股会提前在辅导收尾传出计划IPO的消息开始炒作一波， IPO影子股炒作的核心时间节点及具体表现规律： 1. 启动期：IPO辅导/传闻发酵（“从0到1”的预期）触发事件：独角兽企业宣布启动IPO辅导，或市场传出明确的上市计划。炒作逻辑：这是“预期差”最大的阶段。市场开始挖掘谁持有该独角兽的股份

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朗科科技3 搞错了

@题材有逻辑：NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组）1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SAT

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@题材有逻辑：一季度NAND闪存的涨价比较猛

今年一季度NAND闪存的涨价比较猛，去年NAND涨价幅度一般，去年是Dram内存涨的猛。国内的江波龙，德明利佰维存储朗科科技其实是以nand存储为主，dram业务占比很少的。所以今年的NAND主业的公司业绩会比去年更猛。 N

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NAND存储主控芯片相关公司

A 股 NAND SSD 主控相关公司的技术路线、最新产品、客户结构、业绩弹性做完整对比（数据截至 2026 年 3 月）。一、纯 SSD 主控芯片设计（仅做主控，不做模组） 1. 联芸科技（688449）定位：全球独立第三方 SSD 主控龙头，国内出货第一技术路线：全自研 SoC 架构，覆盖 SATA/PCIe3.0/4.0/5.0，消费 / 工业 / 企业全场景最新产品（2025–2026） PCIe 4.0：MAP1606（NAND IO+50%、功耗 - 26%） PCIe 5.0：

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