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题材有逻辑
小散一枚
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-22 08:27:19
日本MLCC巨头太阳诱电拒绝跟风涨价,长期 / 短期影响
全球第三大MLCC巨头太阳诱电拒绝跟风供需涨价、优先扩产对 MLCC 全行业的长期 / 短期影响 先厘清核心事实(2026 年 6 月官方口径) 太阳诱电社长公开表态:不会因 AI / 车载供需紧缺全面涨价,仅小幅调价转嫁银粉等原材料成本;同步上调扩产目标,年化产能增速由 10% 提升至 15%,主攻 AI 服务器、车规高容 MLCC;区别于村田、三星电机靠大幅涨价收割短期利润的策略。其产品壁垒:主打车规高温、AI 基板内置、大容量超薄 MLCC,高端算力 / 新能源客户粘性极强,垂直材料自研降
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风华高科
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国瓷材料
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洁美科技
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顺络电子
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麦捷科技
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-22 08:25:55
EMIB、玻璃基板、GaN、SiC、InP、人工合成钻石
一、EMIB(英特尔嵌入式多芯片桥 / 2.5D 先进封装) EMIB 核心链条:封测、ABF 载板、TGV 玻璃基板、封装材料、半导体设备 1. 封测(直接承接 EMIB 订单,核心) 长电科技 600584:英特尔 EMIB/Foveros 国内核心封测伙伴,自研 XDFOI 兼容 EMIB,HBM+EMIB 集成量产,ABF 载板英特尔认证 通富微电 002156:AMD / 英特尔双供应链,完成 EMIB 配套 TGV 玻璃封装验证,HBM3E+EMIB 联合方案落地 深科技 00002
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黄河旋风
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天岳先进
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沃格光电
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云南锗业
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-18 07:30:26
英伟达对 NOR Flash 需求暴增10 倍以上
英伟达算力服务器 大幅拉动 NOR Flash 需求,且新一代 Rubin 架构带来爆发式增量,比GB300暴增10倍以上。 一、传统服务器 vs 英伟达 AI 服务器:用量、容量双翻倍 1. 传统通用服务器 仅 CPU 主板 1 颗 NOR 存 BIOS,单台仅 1~2 颗,容量主流 128/256Mb,单机价值极低。 2. H100/H200/GB200/GB300(Blackwell 平台) 整机多部件独立配 NOR,单机架 30~50 颗: CPU 主板 BIOS、BMC 管理芯片; 每
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兆易创新
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普冉股份
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东芯股份
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-17 16:00:10
SLC NAND 涨价高至 8倍,东芯能成为10倍股吗?
SLC NAND 价格涨幅: 从 2025年Q2(低谷期)到2026年Q2(当前),SLC NAND 累计涨幅约 4~8倍(即 +400%~+700%),属于近年来最猛烈的一波结构性涨价。 SLC NAND 用在 工业控制、医疗设备、汽车电子这些对数据可靠性要求"零容忍"的场景,全靠它撑着,一种高可靠、长寿寿命的存储。 ⚡ 为什么涨得这么猛?根本原因就三个 📊 机构/产业链口径汇总 ——————————————————————————- 东芯股份 688110 , MCP(多芯片封装)产品集成
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普冉股份
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东芯股份
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兆易创新
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-17 10:42:31
商业航天可回收火箭进入最密集的验证时间
中国国产可回收火箭( 2026.6.16–7.16) 1. 朱雀三号遥二(蓝箭航天,液氧甲烷可回收入轨火箭) 窗口:6 月 20–26 日(首选 6 月 25 日)酒泉东风商业试验区 回收模式:一子级垂直陆地软着陆回收验证 任务:入轨 + 完整回收全流程验证,国内商业可复用火箭关键试飞;若成功四季度开展复用飞行 2. 长征十二号乙 CZ-12B(国家队可回收中型火箭) 窗口:6 月 20 日后,酒泉 回收模式:格栅舵 + 着陆腿溅落回收验证(暂不陆地完整回收,技术摸底) 运力 20 吨近地轨道,
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再升科技
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西部材料
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超捷股份
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航天发展
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航天动力
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-06-15 18:30:08
大电流TLVR 电感,排产至 2028 年
排产至 2028 年,交期 32–40 周,订单满足率 < 35%(2026 年 6 月) 一、来源与真实性(2026.6) 官方 / 权威渠道: 顺络电子 6 月 1 日投资者互动:明确提及乾坤订单排至 2028 年、产能紧张 台达 / 乾坤内部会议(2026.5):TLVR 订单排至 2027 年上半年,2028 年为行业共识 产业链纪要(6 月 8–10 日):TLVR 交期 32–40 周、排产延伸至 2028 年、停止接小单 真实度: 90% 属实;乾坤官方口径为2027 年中,行业普
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麦捷科技
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-19 10:49:34
华为昇腾算力租赁
华为昇腾算力(有真实集群 / 算力租赁), 第一梯队:万卡级 / 384 超节点(真龙头)第二梯队 IDC 托管 + 小集群(有合作) 一、第一梯队:万卡级 / 384 超节点(最强、最实、有业绩) 1)弘信电子(300657)★★★★★ 级别:A 股唯一 昇腾 384 超节点 + Token 工厂(无锡,4 台 ×384 卡 = 1536 卡)订单:累计算力订单 51.6 亿,庆阳 2.65 亿、京合云 15 亿 模式:纯算力租赁 + Token 销售,毛利 25%+,业绩弹性最大 2)润泽科
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弘信电子
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润泽科技
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润建股份
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东方国信
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光环新网
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已经腰斩的小韭菜
2026-05-14 22:46:55
思科大涨,算力交换机被低估
算力中心交换机 美股交换机龙头,思科 盘前大涨。$思科(CSCO)$ 一、、算力中心交换机:种类与用量 算力中心(智算 / 数据中心)交换机按层级、速率、架构划分,用量与 GPU 集群规模强相关。 1. 核心种类 按网络层级 接入层(服务器 TOR):连接 GPU 服务器,主流25G/100G,AI 场景400G快速渗透;盒式为主,24/32/64 端口 。汇聚层(Spine):接入层上行汇聚,主流400G,高端 AI 集群800G;框式 / 高密盒式,64–128 端口 。核心层(Super-
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菲菱科思
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共进股份
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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-11 13:47:00
DrMOS 缺货严重,杰华特、晶丰明源 可替代
如果说GPU是AI数据中心的“大脑”,那DrMOS就是为这颗大脑供血的“心脏”。目前,这颗“心脏”正面临着前所未有的结构性紧缺,尤其是60A、90A甚至更高电流的大电流型号,已经成为AI服务器厂商争相抢夺的战略物资。 我们可以从“为什么缺”、“缺到什么程度”以及“谁能解局”三个维度,把这件事看得更透彻: 一、为什么会出现“结构性紧缺”? 这绝不是简单的周期性波动,而是AI算力狂飙与供给侧硬约束碰撞出的必然结果: 1. 需求端:AI芯片变成了“吞金兽”兼“吃电怪” 功耗爆炸:几年前的高端GPU功耗
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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微
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思瑞浦
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已经腰斩的小韭菜
2026-05-11 12:38:57
DrMOS 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电
晶丰明源 杰华特的 DrMOS 且已批量供货英伟达。 杰华特 / 晶丰明源 / 捷捷微电 DrMOS 关键参数对比表(2026 年 5 月,服务器 / GPU 供电主流规格),只列最核心、最常用的型号与参数,方便快速横向对比。 一、核心参数对比表(国产 DrMOS) 1)杰华特(Joulwatt)— 已批量进英伟达 H20/B20 2)晶丰明源(BPS)— 已进英伟达 / 显卡二供 3)捷捷微电(JJW)— 有 DrMOS,小批量、未进英伟达 捷捷微电 目前主力是 50–70A 场景。 二、三家
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杰华特
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晶丰明源
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捷捷微电
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圣邦股份
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天岳先进
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-10 13:30:26
什么是 drMOS?哪些厂家做DRMOS
什么是 drMOS? 简单来说,drMOS 是高性能芯片(如CPU、GPU)的“贴身电力保镖”。 随着AI算力和现代处理器的性能狂飙,它们对电流的需求越来越贪婪,且负载变化极快。传统的分散式供电元件反应慢、损耗大,容易让CPU/GPU因为“吃不饱”或“电压不稳”而掉帧甚至死机。 drMOS 的出现就是为了解决这个问题。它巧妙地将驱动器(Driver)和两个功率管(High-Side/Low-Side MOSFET)集成到了一个微小的芯片封装里。这种“三位一体”的设计带来了三个致命武器:毫秒级的响
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杰华特
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晶丰明源
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芯朋微
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南芯科技
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捷捷微电
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-06 11:53:18
星宸科技(301536)芯片在AI设备上应用
星宸科技(301536)的 SoC 芯片,核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人,并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备,2025 年全球家用扫地机市占约33%(每 3 台有 1 台用其 SoC)。 一、机器人(核心场景) 1)家用清洁机器人(主力) SSU9366(旗舰,2025) :4 核 A53+1.5TOPS NPU,双目视觉 + IMU SLAM,定位误差<2cm,双摄满载 1.5W; 客户:科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技 。 科沃斯扫地机器人 SSU9383
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国民技术
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-06 11:20:27
MCU 芯片涨价
11:00:22 全球AI电源出货激增 ,中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容 : 一、 直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄 这一阵营的特点是市占率高、出货量大,能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利,是当下资金最青睐的标的。 中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑:作为国内MCU出货量冠军,公司在2026年开年便率先宣布产品提价,随后又落实了二次涨价。目前订单饱满,正处于积极扩产阶段,是这波MCU涨价周期的最大受益者之
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兆易创新
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中微半导
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国芯科技
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龙芯中科
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-04-13 17:37:03
2026储能时代的"材料之王":天赐材料
先看一条新闻: 储能时代的"材料之王":天赐材料2026年投资机遇全解析。 天赐材料:涨价引爆业绩,全链自供锁利,万亿储能赛道的核心投资标的。 在全球能源转型与 AI 算力储能双轮驱动下,储能赛道正迎来万亿级爆发周期,而站在产业链最顶端、掌握核心定价权与利润分配权的,正是天赐材料(002709)—— 当之无愧的储能电池材料之王。凭借全产业链一体化、核心材料 100% 自供、储能电解液市占率第一的绝对壁垒,天赐在本轮六氟 / VC 涨价周期中,实现业绩与利润的双重爆发,成为储能投资中确定性最强、弹
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天赐材料
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盛新锂能
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天华新能
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赣锋锂业
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-04-13 08:04:46
柴油危机影响锂矿价格即将上涨!
美伊谈判失败海峡继续封锁,澳洲柴油慌将继续,矿卡车没油了没法采矿,占全球三分之一的锂矿产自澳洲,现在下游厂库存只有10来天,还都在赌!都在低库存,库存见底都一起去补库存的时候你确定能买到矿吗啊?马上澳洲断货了 从上面新闻也就是说大家都在低库存,要一旦缺货都开始补库存,能有那么多矿吗? 澳洲这次 “油慌”(2026 年 3-4 月),核心是本土炼油能力崩塌、高度依赖亚洲进口、地缘冲突切断供应链、恐慌抢购放大短缺的四重叠加,本质是长期结构性脆弱被短期外部冲击引爆。 一、深层结构性根源(长期隐患) 炼
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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天华新能
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天赐材料
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