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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-07-02 23:13:56
[太阳]#底部推荐【浙江鼎力】 美国建厂化解风险+AI基建景气向上,
[太阳]#底部推荐【浙江鼎力】 美国建厂化解风险+AI基建景气向上,重视公司估值修复【东吴机械】 随北美AI基建投资需求增长(联合租赁股价已新高)、供应链不确定性等因素消化,#近日鼎力拟推进美国建厂规划,更好地满足本地需求。 公司本地化建厂规划早有储备,且有前期收购的本土品牌CMEC打基础,#预计自有资金投资额10e+(参考四、五期工厂),从剪叉爆款产品起步,且产能预期落地速度快。 #美国建厂可规避此前高达90%+的301+对等+芬太尼+双反关税(关税壁垒使鼎力迄今仍为唯一一家于美国起量的厂商,
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捡一树洞的坚果
2026-07-01 21:27:48
20260702 【开源海外科技 | 事件快评】报道:Meta筹划进军云计算市场,
20260702 【开源海外科技 | 事件快评】报道:Meta筹划进军云计算市场,以出售富余的AI算力资源 据彭博援引知情人士透露,Meta正在制定一项全新的云业务计划,旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道,使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云(Google Cloud)等云计算行业巨头展开角逐。 事件快评:Meta 拟出售富余 AI 算力的 Bloomberg 消息,表面看是“挑战 AWS/Azure/GCP”,但本质更像是为巨额 AI ca
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捡一树洞的坚果
2026-06-18 14:41:47
钨制品
(板块转发:招商机械) 钨制品大涨,中钨高新、厦门钨业、欧科亿都涨5%+ [烟花]【招商机械】住友将开始停售,钨制品迎来六氟化钨时刻 🔹日本住友公告7月将停售日本产制品,我们认为利好刀具、PCB钻针板块。 🔹特别是棒材领域,PCB高级棒材将格外稀缺,重点推荐 中钨高新、厦门钨业、欧科亿。 ☎招商机械 郭倩倩/辛泽熙
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捡一树洞的坚果
2026-06-18 13:15:43
应流股份
再call应流股份:和贝克休斯续签长协至2031年,大幅上修27年交付量 #贝克休斯:全球中小型燃机龙头,#北美NovaLT订单高增。 贝克休斯是全球燃机龙头,曾经属于GE集团,2019年独立,燃机功率范围覆盖10MW-132MW,产品以60MW以下的轻燃为主。贝克休斯主要通过Nova LT 16燃机(17.5MW)布局北美AIDC市场。贝克休斯25Q1提出目标,25-27年新签AIDC领域燃机订单15e美元,由于订单超预期,后来上修至30e美元。25年贝克休斯新签燃机接近6GW,其中Nova
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捡一树洞的坚果
2026-06-18 13:00:55
恒通股份
(个股引用:华创交运)恒通股份涨停,我们持续建议关注公司业务结构转型成功,港口业务成为核心增长引擎 我们在百页深度《能源转型到物流保障——全球能源安全体系下的投资机会全景解析》中提出全新视角下看待公司价值 1、业绩持续验证,高增长预期强化:公司2025年实现归母净利润2.66亿元,同比增长71.7%。26Q1归母净利润同比增速扩大至119%,业绩持续验证。 2、核心增长驱动力:深度绑定裕龙岛炼化一体化项目,港口业务进入高增长兑现期 1)需求确定性:公司核心资产裕龙港务是山东裕龙石化产业园的独家物
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2026-06-18 11:08:54
强瑞技术
(个股引用:中金机械) 强瑞技术涨5 🔥🔥🔥【中金机械】强瑞技术更新会议0618 🌸明年增量收入更新: 💎1、CPO设备:从服务器自动化的OEM转变成CPO自动化的ODM,全程与GYFL直接对接NV设计,深度绑定,提供设计毛利率或进一步提高,预计2027年CPO封装测试设备10亿元+,CPO组装夹治具10亿元+,合计贡献增量20亿元收入,4e利润。 💎2、苹果夹治具主业:苹果国内夹治具份额70%,明年A客户大年,设备制程全面修改,资本开支继续上修,公司预计明年A客户订单翻2-3倍,至
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2026-06-18 10:34:32
【天风电新】中化国际更新(2):PPO在台光份额不断提升-0616
【天风电新】中化国际更新(2):PPO在台光份额不断提升-0616 公司已公告收购【南通星辰】100%股权,南通星辰是稀缺台光PPO大陆供应商,主要用于M7&8,台光在此块市场份额高达50%,其PPO目前主要供应商为SABIC、南通星辰。 目前SABIC无动力扩产,而台光对PPO需求与日俱增,25年月度需求300吨,26年提至500吨,最新提到600-700吨,往27年继续增加。而SABIC供给刚性,新增供应商验证周期长(1.5-2年),故南通星辰作为稳定供应商,有望充分受益,且在台光份额快速提
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2026-06-18 09:42:41
永鼎股份
看好#永鼎股份,三大主线共振 1⃣️光纤光缆+MPO无源器件双轮驱动 AI算力带动光纤持续供不应求,2026年底光棒产能扩至1050吨,行业率先完成扩产,充分受益量价齐升。多年布局MPO连接器、滤光片等无源产线,持续扩产,高密度光互联竞争力强劲。 2⃣️高温超导稀缺核心资产 下半年上海超导有望上市带动板块行情,子公司东部超导是市场唯一可对标高温超导带材量产企业,长期成长价值显著低估。 3⃣️光芯片放量可期 年末CW光源芯片产能达8000万颗,面向头部光模块、云厂商送样认证进度向好,国产替代增量明
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2026-06-18 09:30:55
【招商电新】继续推荐锂电-20260618
【招商电新】继续推荐锂电-20260618 #锂电Q2业绩亮眼 亿纬公布半年报预告,业绩十分亮眼。受益于储能需求高增,以及车端单车带电量提升,行业各环节Q2业绩预计都是环比显著向上态势,盈利持续修复。 #Q3需求更好 产业了解到,受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好,7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%,需求旺盛! #关注储能占比高公司 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%,受27年起出口退税取消的影响,预计Q3将迎来旺季,同时储能电芯价格传导也比较顺畅。 #中
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2026-06-18 09:28:09
晶升股份交流要点
【华西中小盘】晶升股份交流要点 碳化硅、大硅片行业向好趋势明显,订单已有明显体现。 ➠碳化硅设备订单增长显著,#当前在手订单是去年营收三倍。 ➠#设备产能已经排满至10月底,正在做手扩产,预计扩产一倍以上,以满足客户需求。 ➠硅片涨价已开始,行业向好后,#有望增加设备的需求,除中环外基本都是公司客户,一台硅片炉子价值量在千万以上。 ➠订单向好后,公司舍弃低价订单,毛利逐渐提升,#Q2业绩就有望看到单季度的营收、毛利的改善。 ➠台积综合考虑下,#散热基本选定单晶SiC,目前用量还不大,大的放量预计
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2026-06-17 13:21:24
金博股份
【hcdx】金博股份涨停:6月氮化铝粉体产能投放,公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展 🍁#公司发布招聘钛酸钡研发工程师,公司氮化铝粉体产能6月投产,后续有望横向向氮化硅粉体、钛酸钡等材料,向下游陶瓷基板基于拓展。公司作为碳碳复合材料龙头,依托成熟的#先进碳源制备+高温热处理+精密加工底层技术平台,横向可延伸至多种高端粉体领域,打破高端市场壁垒。 🍁目前高纯氮化铝/硅粉体及高端基片市场仍被日本德山、日本住友、东洋铝业等海外巨头垄断,国产化率不足15%,国产替代空间巨大。公司产
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2026-06-16 12:10:49
存储板块
板块转发;存储板块上涨2% 【天风电子】长江存储上修今年采购至7万片!!!持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期 #长江存储近期将全年的采购预期提升至7万片(此前预期5万片左右),两存今年的整体采购提升至约15万片(此前预期13万片左右) 长江存储上修采购规模,存储大周期里,谁先扩产能谁先赚取利润,今年上修至7万片扩产,明年更有望fab3、4、5三个厂同时采购,有望超10万片采购!同时长鑫后续扩产也有望持续上修! 全球扩产大周期共振:台积电在今年560亿美金资本开支基础上,明年有望大幅上修,
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2026-06-16 10:56:20
山东玻纤
(个股引用:申万建材) 【申万建材】持续推荐电子布黑马#山东玻纤涨停: 新规划,市值最小、弹性或最大的电子布标的 #电子布起步伊始、前景广阔。山能集团转型新能源与新材料业务,山东玻纤做电子布是山能集团重点布局方向。山玻电子布团队已经基本成熟,已申请相关生产专利,织布机计划通过并购整合解决,特种纱线依靠强资金实力与强研发团队逐步开拓,整体规划已初步形成并积极推进。 #控股股东山能集团实力雄厚、拓展电子布确定性高。公司是山能集团旗下新材料平台,山东能源集团位居世界五百强第82位,中国五百强第22位,
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2026-06-15 11:40:58
【HXZXP】碳化硅产业趋势加速
【HXZXP】碳化硅产业趋势加速 15日,首尔经济日报报道称,韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。 白毛股神Serenity,15日发文,NV、谷歌提前引领800V电源,提前至Q3小批量发货。#引领Wolfspeed盘前大涨13%。 此前三星计划重启8吋SiC产线,我们认为SiC在AI电源中重点受益,在BOM成本中占比极高,产业趋势已经非常明确! 🌟核心标的(碳化硅占比过半): #天岳先进=以前的胜宏 #晶升股份=以前的中际 相关标的: 设备:新益昌、联动科技等; 衬底:三安光
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2026-06-15 11:37:40
九安医疗
千亿九安,蓄势待发 近期变化: 1、Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5,利好国产大模型 2、6/8,kimi开启新一轮融资,投前估值300亿美元;25年12月底估值仅43亿美金 3、open ai提交秘密上市申请 4、space x上市,估值2.1万亿美金 #向下现金支撑: 26Q1货币+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产+其他非流动金融资产共278亿,25年实现投资收益21亿,预计26年季度报表继续显著增厚 #向上有弹性: 大模型映射股,全球范围内
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