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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-10-18 22:32:30
🔥每周AI大模型&应用进展 W42(10.12-10.18)|中信证券计算机
🔥每周AI大模型&应用进展 W42(10.12-10.18)|中信证券计算机 太阳本周核心变化:政策与开源双主线 - 10.16 商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见,拟增列AI领域23项关键技术(大模型、智能体、算力集群等);已开源、已发论文进入公共领域的技术不纳入管理,API调用、SaaS应用等出海形式不属于大模型技术出口管理范围 - 10.17 DeepSeek上线V4.1-Flash-1017,网页/APP/API同步切换,自反馈强化学习提升游戏开发、3D建
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2026-10-18 22:31:21
【国金电新】OCP峰会电源要点更新:800VDC正从架构对齐走向产品开发和系统验证,
【国金电新】OCP峰会电源要点更新:800VDC正从架构对齐走向产品开发和系统验证,重点关注三条主线: 1)系统级800V&SST:用更高电压送电,把更多空间留给计算。分步部署,电源转换同步走向全液冷。 近期通过Power Rack、Power Center衔接现有交流基础设施,远期推进原生LVDC及SST方案。Google与NVIDIA将2026年列为单列系统验证期、2027—2028年列为数据中心级验证期、2029年以后列为原生LVDC规模部署阶段,需区分设备就绪与规模商用。液冷也从GPU延
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捡一树洞的坚果
2026-10-18 22:25:41
【广发建筑 耿鹏智团队】10.18周观点:油价持续抬升,重视油气模块、
【广发建筑 耿鹏智团队】10.18周观点:油价持续抬升,重视油气模块、算力网标的及低估央国企 [玫瑰]26M9,中东地区武装冲突持续,原油风险溢价上行,支撑布伦特原油价格站稳100美元/桶上方,10.17收盘价达109.95美元/桶。重视能化工程标的。 [玫瑰]总书记考察乌兰察布算力中心项目,强调积极推动绿色算力产业发展。重视算力网等“六张网”工程服务标的。#关注中国能建、中国电建、中国通信服务、柏诚股份、深桑达A。 重点标的: 1、#山东路桥(红利): 控股股东山东高速集团及其一致行动人山东高
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2026-10-18 18:52:28
(亚钾国际)基础化工:龙头白马已进入性价比配置区间20261018
(亚钾国际)基础化工:龙头白马已进入性价比配置区间20261018 [玫瑰]申万基础化工PE、PB历史分位数为53%和36%,处于历史偏底部区间。当前油价高位压制终端需求,主流化工品价格、价差承压,分位数均处于底部。 1️⃣#细分龙头白马。万华华鲁宝丰新和成华峰扬农卫星26PE约为12/12/11/11/15/16/10X,分别处于1995年以来的10%/25%/1%/10%/23%/9%/8%的历史分位数;PB分别为1.8/1.4/2.9/2.3/1.5/1.7/2.2X,分别处于1%/11%
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2026-10-18 15:51:33
【广发机械】周观点更新:继续看好船舶、半导体设备,关注低位的海工油服-20261018
【广发机械】周观点更新:继续看好船舶、半导体设备,关注低位的海工油服-20261018 1.#船舶。恒力重工首制两艘LNG双燃料21000标准箱超大型集装箱船出坞,双船同坞铺龙骨、搭载并同时出坞。9月造船价格指数186.59,同比+0.55%、环比+0.13%,继续回升,油轮和散货船价均已创新高,二手船价指数同比+16.6%。 上周船舶板块波动的核心在于美国拟放松对影子船队部分制裁、市场担忧运力短期释放冲击造船订单,事实上解除这部分运力十分有限,被制裁的船队船龄较高,且过去就持续运营。真正决定新
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2026-10-18 13:24:09
【中信互联网】恒科资金流周度追踪
【中信互联网】恒科资金流周度追踪 截至10月16日,恒生科技指数月内下跌3.4%。 估值层面,截至10月16日,恒生科技指数NTM PE为18.28x,较上周( 18.57x )有所下降。 资金层面,截至10月16日,近30日南向资金累计净流入381亿元,该指标相较上周( 444亿元)略有下降,近期观察到了南向资金的流入规模收缩。 卖空方面,截至10月16日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为18.54%,较上周( 22.39% )略有下降。 分公司看,截至10月16日,腾讯、美团、快手、阿里港
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2026-10-18 12:31:31
【申万宏源通信】周观点更新(20261018)
【申万宏源通信】周观点更新(20261018) ✨三季度板块回调后或向业绩兑现方向收敛,Q3景气向好方向:端侧AI、交换机、光无源及部分液冷。 🔔📄近期材料欢迎联系:#q3前瞻;易控调研更新;超节点交换机测算;无源弹性测算等 #AI网络:集群建设中重要性日益凸显、长期看好 近期市场对行业主要担心Q3业绩,我们认为排除存货等扰动因素,高速交换机出货进展积极。且展望27-28年,行业将伴随更多GPU组网+超节点渗透保持高斜率,持续看好。 #交换机:锐捷、紫光、华勤;连接:华丰;交换芯:盛科;光互
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2026-10-17 15:21:20
【国联民生宏观】欧洲理事会:谈判获认可,防御再提速
【国联民生宏观】欧洲理事会:谈判获认可,防御再提速 ☀️ 10月15—16日欧洲理事会落幕。北京谈判成果获得政治认可、贸易防御同步提速,欧盟在“保产能、保就业”上进一步加码: ✨ 首批成果确认,实施参数待落地。冯德莱恩确认北京磋商取得首批三项成果:调节中国混动车对欧出口、改善欧盟产品对华准入、提高稀土及永磁体出口许可的可预期性,但并未公布实施参数——方向已定,尺度未明。 ✨ 贸易防御从原则表态进入行动阶段。成员国一面支持继续对话,一面要求“紧急”增补、有效使用现有工具。欧委会将于12月提出Div
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2026-10-16 16:39:04
【东吴电子陈海进】海康威视:前三季度净利润同比增长38.55%,营收与毛利率双升
【东吴电子陈海进】海康威视:前三季度净利润同比增长38.55%,营收与毛利率双升 🧧海康威视发布26年三季报 🚩26Q1-Q3: 营收740.44亿元,yoy+12.60%; 毛利率49.63%,yoy+4.26pct; 归母净利润129.11亿元,yoy+38.55%;扣非归母净利润126.96亿元,yoy+41.52%,利润增速显著高于营收增速,经营质量持续改善。 🚩26Q3: 营收272.22亿元,yoy+13.71%,qoq+4.27%; 毛利率49.05%,yoy+3.38pct
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2026-10-16 13:51:25
【国金具身】特斯拉Roadster 2飞行首秀点评
【国金具身】特斯拉Roadster 2飞行首秀点评:九年磨一剑,高压气路+风扇空动是核心增量 [庆祝]事件:北京时间10月16日凌晨,特斯拉在得州SpaceX麦格雷戈测试场正式发布新一代Roadster。演示车冲上大曲率坡道后翻转、保持倒挂姿态继续行驶,随后驶离坡道腾空,空中转正后安全落地,同时马斯克确认产品将于2028年量产。 [玫瑰]点评: 1️⃣#实现“倒挂-翻滚-悬停”的核心技术拆解: (1)冷气推进系统:技术源自Space X的猎鹰9回收与星舰姿态控制的冷气推进模块,后排座椅位置换装C
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2026-10-16 13:03:04
(鸿路钢构)今天市场情绪显著修复,#我们持续推荐的【鸿路钢构】、
(鸿路钢构)今天市场情绪显著修复,#我们持续推荐的【鸿路钢构】、【山东路桥】在板块内涨幅领先~ [烟花]我们认为当前时间点#一定要重视【鸿路钢构】、可以现价买入!公司经营拐点明确,未来弹性显著,按明年15-20xPE,还有50%以上显著空间。公司明确不会因为转债结束出现经营变脸,当前订单非常饱和,广泛承接先进制造与头部制造业企业资本开支,Q3创下了历史最高产量,吨盈利也能维持在高位,今年将是公司明确的业绩拐点! [烟花]【山东路桥】近期表现强势,核心催化为#实控人大规模增持且不设价格区间。关注后
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2026-10-16 12:04:30
【广发建筑 耿鹏智团队】#山东路桥 今日大涨5%📈📈,锚定可转债7.39元/股转股价,
【广发建筑 耿鹏智团队】#山东路桥 今日大涨5%📈📈,锚定可转债7.39元/股转股价,关注后期分红提升情况 #增持: 9月23日公司公告,控股股东及其一致行动人增持公司股份4.5-9亿元(增持前合计持股比例为55.98%),按照9月23日收盘价计算,增持金额占比约为5.64%-11.28%。 #转债: 公司转债规模48亿元,转股价7.39元/股,强赎价9.61元/股,目前股价距转股价仍有11%空间,距强赎价44%空间。关注公司未来分红率提升水平(阶梯型分红概率大、如首年40%、后续叠加,目标
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2026-10-16 10:03:59
#海通发展三季度业绩点评:散货高景气得到兑现,盈利水平稳步提升
#海通发展三季度业绩点评:散货高景气得到兑现,盈利水平稳步提升 1、事件:公司前三季度实现营业收入55.97亿元,YoY +85.99%;实现归母净利润8.19亿元,YoY +224.09%;实现扣非归母净利润8.10亿元,YoY +224.27%。其中Q3单季度公司实现营业收入21.26亿元,YoY +75.88%,季度环比-0.06%;实现归母净利润2.95亿元,YoY +78.10%,季度环比-5.72%;实现扣非归母净利润2.88亿元,YoY +76.05%,季度环比-7.38%; 2、
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2026-10-16 09:44:20
🏆【招商航空航天及国防】12月航展官宣,关注军工板块反弹机会,强调军贸、军转民方向
🏆【招商航空航天及国防】12月航展官宣,关注军工板块反弹机会,强调军贸、军转民方向 🔥对外军贸市场有望打开,军贸产品对利润高,且具备涨价预期。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机、防空反导装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的处于阶段性低点: 1)航空装备:中航沈飞
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2026-10-16 09:22:12
【国泰海通美护】珀莱雅:预售首日表现亮眼,红宝石面霜、蕴白发力,积极布局!
【国泰海通美护】珀莱雅:预售首日表现亮眼,红宝石面霜、蕴白发力,积极布局! [玫瑰]主品牌双十一超头首日预售表现亮眼,大单品红宝石面霜大卖、新品蕴白售罄。根据天猫战报,2026年双十一天猫预售首日,珀莱雅保持美妆类目第一,此次双十一品牌经典大单品如红宝石面霜(买赠机制较好、李佳琦直播销量50万+)、双抗精华、面膜受益政府补助15%企稳回暖,叠加新品蕴白系列放量(套组价格999元,李佳琦直播间售罄、销量10万+),首日表现显著回暖。随公司内部组织、人事调整逐渐到位,新品、新系列陆续推出,主品牌拐点
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