异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
捡一树洞的坚果
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
1
3
2
0
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
0
2
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.04
捡一树洞的坚果
2026-02-24 10:22:38
AI电源最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】AI电源最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间170e,150e消费单子+汽车基本稳定,AI服务器从2025年8e市场扩展到2027年70e+,essd市场
S
顺络电子
1
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-23 20:22:17
【ZX航空航天】关注航天南湖、国睿科技 20260223
【ZX航空航天】美伊冲突几成定局,关注#航天南湖、#国睿科技 20260223 —————— #春节期间美军加大集结。 福特号航母战斗群已于2月20日通过直布罗陀海峡,正式进入地中海。目前美军在伊朗附近集结了林肯号和福特号两个航母战斗群,接近20艘水面水下舰艇,可搭载约1000枚战斧导弹;空中力量方面集结了250-300架F-15、F-16、F-22、F-35等先进战机,以及B-52H、KC-135、KC-46、E-3 预警机等支援战机。美军已经拥有了有限打击的能力。 #美军打击迫在眉睫。 本次
S
航宇微
0
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:11:36
机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212
❗【天风电新】机器人:重视本体应用和强边际变化T链零部件0212 ——————————— 1、 瑞松科技 光纤连接器插装需依赖大量人工,公司的高速高精机器人可替代人工(1替5),且速度更快、良率更高,对客户经济性显著(几个月回本)。 目前下游大客户M正处于招标阶段,节奏为先下首台订单,经过测试验证合格后(预计1个月左右)会下大批量订单,按照其当前珠海工厂人工,我们预计潜在需求在3-4000台。 公司机器人带台售价在30-40W,由于近乎独一档的产品优势,净利率水平有望达30%+。按照公司当下年产
S
安培龙
3
7
4
0.07
捡一树洞的坚果
2026-02-12 16:08:44
联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产
【广发机械】联德&鹰普观点更新:发电全客户覆盖,深度受益海外扩产 1.# 两家企业均实现北美发电产品+客户全覆盖。两者在燃机、柴发、燃气发动机实现全覆盖,客户方面鹰普覆盖康明斯、MTU、颜巴赫、卡特、江森;联德供应卡特、江森、颜巴赫,西门子和另一家发动机巨头正在突破中。 2.# 卡特等核心客户进入扩产周期。卡特在发动机领域产业链地位高,缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普,目前卡特是联德前两大客户之一,给鹰普的收入贡献更高,其中发动机部分近两年翻倍增速,且供应品类持续扩张,卡特作为本轮燃气发动
S
联德股份
1
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 14:36:47
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜
【中泰电新】重视钠电,关注鼎胜 1. 2月5日,宁德时代&长安汽车正式发布全球钠电战略;长安汽车旗下阿维塔、深蓝、启源、引力等多个品牌未来都将陆续搭载宁德时代钠电池。 本次首款钠电量产车型已完成严苛的冬季标定测试。实测数据显示,该车可实现超过400公里的纯电续航,电量显示精准,达成“表显即所得”。 在-30℃环境下,整车放电功率较同电量磷酸铁锂电池车型提升近3倍;在-40℃极寒下,电池容量保持率仍超过90%,甚至在-50℃的极端条件下也能稳定放电。 其钠新电池电芯能量密度已达到当前行业量产最高水
S
鼎胜新材
1
5
2
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-11 10:52:56
持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性
【国金轻工】持续推荐布鲁可:2026年更聚焦#有效性与确定性,关注多催化节点,新消费有望春节后接力成长性资金流入 Q1:1月发布奥特曼星辰版新春特典;推出超越版圣斗士、火影忍者等IP新品;对标春节和寒假消费旺季,有望驱动一季度收入和利润超预期增长。 #26年重要催化: 1)内销#有望20%+增速: 控制9.9元产品占比、成人向持续向好;积木车市场广阔、生命周期相对较短,上新节奏将加快,计划每月推出,全年至少推10弹,预计至少可达2-3亿纯增量。此外公司会控制9.9元引流产品的占比以及本身毛利率【
S
布鲁可
0
2
0
0.01
捡一树洞的坚果
2026-02-11 09:10:46
欧莱新材跟踪更新
欧莱新材跟踪更新:存储靶材黑马,提价+全流程降本,26年利润释放元年,靶材板块最大弹性标的 一、6N5级别铜靶已成功送样海力士、国内头部存储客户,核心团队背景为国内领军人物,唯一一家上市公司体系内具备6N及以上级别高纯金属产线。 二、26年利润大幅释放元年!全行业靶材开始大幅提价,平均幅度20%以上,订单供不应求,不排除后续进一步涨价;公司26年上游高纯铜加工产线已全面竣工,成本端有望贡献10%+毛利率提升,同时残靶业务由外销全部转为内部供应,金属成本端更低,预估26Q1即可看到收入&利润大幅改
S
欧莱新材
0
2
1
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-10 10:14:27
凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速
🔥凤凰传媒(601928):AI漫剧打开出版IP变现新空间,数字内容转型提速 ✨公司以《山海契约》为标杆切入AI漫剧赛道,依托集团海量出版IP、AI降本增效与全产业链协同,打造出版+动漫+文创闭环。漫剧成为传统出版年轻化、数字化转型关键抓手,中长期有望贡献业绩增量。 ✨产业布局:出版IP全链路转化 • 内容端:依托少儿、文学、传统文化海量IP,系列化开发漫剧与动画 • 技术端:AI赋能创作与产能,降本增效显著 • 生态端:凤凰音像数媒、江阴数字文化产业园联动动漫/游戏/文创;线下新华书店+线上
S
凤凰传媒
0
0
1
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
S
华正新材
4
3
10
0.17
捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
0
2
0
0.03
捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
S
齐心集团
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
S
欣旺达
3
9
7
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
5
关注
1767
粉丝
66.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58