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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 11:41:47
冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对
【本周策略观点1012】冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对 1、上周两天行情没有太多好总结的,周末一直在研究本轮冲击的来龙去脉、关税1.0的经验和接下来一段时间的应对思路。都说特朗普是错失诺奖后恼羞成怒对中方发飙,这次冲击对中方而言实属突发?毕竟周末至今,所有主流官媒和部门都未表态,确实是有超预期的感觉,今天再看看。 2、对于这一轮冲击产生的原因,是美方此前已在对协议进行“破坏”,借助“中方稀土管制声明”提前开启“关税战2.0”。实际上,自今年7月,与多数经济体达成贸易协议后,然而
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 10:00:25
建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资
[礼物]【天风建筑鲍荣富】建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资 近期(0929-1010)建筑指数上涨4.6%,沪深300板块上涨1.67%,建筑板块跑赢大盘2.94pct。本周西部基建、核电、并购重组板块涨幅靠前。近期两部门发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》,重视反内卷投资主线。当前时点,我们认为四季度基建稳增长值得期待建议关注新疆、西藏等中西部基建景气向上,同时重视反内卷主线和重点产业投资(水电站、煤化工、核电等)带来的产业链相
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 10:00:13
杭氧股份投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目 核心逻辑:工业气体龙头周期触底,核聚变、电子气打开成长空间 据公司官方微信公众号(10月11日) 公司全资子公司#杭州建德杭氧气体计划为正派科技 供应电子大宗气体及提供运维服务。且以自有资金对建德杭氧增资3100万元,彰显公司在该领域的资源投入与战略决心。 #正派科技:隶属于派恩杰半导体公司——国内第三代半导体功率器件领域的领军企业,产品覆盖碳化硅MOSFET、碳化硅SBD和氮化镓HEMT等,具备全系列车规级碳化硅
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捡一树洞的坚果
2025-10-10 11:27:42
推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件
【华西电子】推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件 🌹“十五五”开局,政策频出、加速科学仪器、高端装备及其核心部件国产化 一、本国产品优惠政策:国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026.1.1施行。政府采购中本国产品标准,是指产品在中国境内生产,且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求,对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%
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捡一树洞的坚果
2025-10-10 11:06:17
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
【光大科技】存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会-20251010 🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3、
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 20:58:57
横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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2025-10-09 08:38:19
铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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2025-10-08 21:28:42
净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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2025-10-07 19:15:07
锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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捡一树洞的坚果
2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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石药集团
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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2025-09-30 08:46:31
华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对
【本周策略观点1012】冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对 1、上周两天行情没有太多好总结的,周末一直在研究本轮冲击的来龙去脉、关税1.0的经验和接下来一段时间的应对思路。都说特朗普是错失诺奖后恼羞成怒对中方发飙,这次冲击对中方而言实属突发?毕竟周末至今,所有主流官媒和部门都未表态,确实是有超预期的感觉,今天再看看。 2、对于这一轮冲击产生的原因,是美方此前已在对协议进行“破坏”,借助“中方稀土管制声明”提前开启“关税战2.0”。实际上,自今年7月,与多数经济体达成贸易协议后,然而
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建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资
[礼物]【天风建筑鲍荣富】建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资 近期(0929-1010)建筑指数上涨4.6%,沪深300板块上涨1.67%,建筑板块跑赢大盘2.94pct。本周西部基建、核电、并购重组板块涨幅靠前。近期两部门发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》,重视反内卷投资主线。当前时点,我们认为四季度基建稳增长值得期待建议关注新疆、西藏等中西部基建景气向上,同时重视反内卷主线和重点产业投资(水电站、煤化工、核电等)带来的产业链相
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杭氧股份投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目 核心逻辑:工业气体龙头周期触底,核聚变、电子气打开成长空间 据公司官方微信公众号(10月11日) 公司全资子公司#杭州建德杭氧气体计划为正派科技 供应电子大宗气体及提供运维服务。且以自有资金对建德杭氧增资3100万元,彰显公司在该领域的资源投入与战略决心。 #正派科技:隶属于派恩杰半导体公司——国内第三代半导体功率器件领域的领军企业,产品覆盖碳化硅MOSFET、碳化硅SBD和氮化镓HEMT等,具备全系列车规级碳化硅
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2025-10-10 11:27:42
推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件
【华西电子】推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件 🌹“十五五”开局,政策频出、加速科学仪器、高端装备及其核心部件国产化 一、本国产品优惠政策:国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026.1.1施行。政府采购中本国产品标准,是指产品在中国境内生产,且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求,对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%
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2025-10-10 11:06:17
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
【光大科技】存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会-20251010 🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3、
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对
【本周策略观点1012】冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对 1、上周两天行情没有太多好总结的,周末一直在研究本轮冲击的来龙去脉、关税1.0的经验和接下来一段时间的应对思路。都说特朗普是错失诺奖后恼羞成怒对中方发飙,这次冲击对中方而言实属突发?毕竟周末至今,所有主流官媒和部门都未表态,确实是有超预期的感觉,今天再看看。 2、对于这一轮冲击产生的原因,是美方此前已在对协议进行“破坏”,借助“中方稀土管制声明”提前开启“关税战2.0”。实际上,自今年7月,与多数经济体达成贸易协议后,然而
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 10:00:25
建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资
[礼物]【天风建筑鲍荣富】建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资 近期(0929-1010)建筑指数上涨4.6%,沪深300板块上涨1.67%,建筑板块跑赢大盘2.94pct。本周西部基建、核电、并购重组板块涨幅靠前。近期两部门发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》,重视反内卷投资主线。当前时点,我们认为四季度基建稳增长值得期待建议关注新疆、西藏等中西部基建景气向上,同时重视反内卷主线和重点产业投资(水电站、煤化工、核电等)带来的产业链相
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 10:00:13
杭氧股份投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目 核心逻辑:工业气体龙头周期触底,核聚变、电子气打开成长空间 据公司官方微信公众号(10月11日) 公司全资子公司#杭州建德杭氧气体计划为正派科技 供应电子大宗气体及提供运维服务。且以自有资金对建德杭氧增资3100万元,彰显公司在该领域的资源投入与战略决心。 #正派科技:隶属于派恩杰半导体公司——国内第三代半导体功率器件领域的领军企业,产品覆盖碳化硅MOSFET、碳化硅SBD和氮化镓HEMT等,具备全系列车规级碳化硅
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捡一树洞的坚果
2025-10-10 11:27:42
推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件
【华西电子】推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件 🌹“十五五”开局,政策频出、加速科学仪器、高端装备及其核心部件国产化 一、本国产品优惠政策:国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026.1.1施行。政府采购中本国产品标准,是指产品在中国境内生产,且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求,对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%
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2025-10-10 11:06:17
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
【光大科技】存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会-20251010 🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3、
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 20:58:57
横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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2025-10-09 08:38:19
铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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石药集团
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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生益科技
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2025-09-30 08:46:31
华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对
【本周策略观点1012】冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对 1、上周两天行情没有太多好总结的,周末一直在研究本轮冲击的来龙去脉、关税1.0的经验和接下来一段时间的应对思路。都说特朗普是错失诺奖后恼羞成怒对中方发飙,这次冲击对中方而言实属突发?毕竟周末至今,所有主流官媒和部门都未表态,确实是有超预期的感觉,今天再看看。 2、对于这一轮冲击产生的原因,是美方此前已在对协议进行“破坏”,借助“中方稀土管制声明”提前开启“关税战2.0”。实际上,自今年7月,与多数经济体达成贸易协议后,然而
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建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资
[礼物]【天风建筑鲍荣富】建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资 近期(0929-1010)建筑指数上涨4.6%,沪深300板块上涨1.67%,建筑板块跑赢大盘2.94pct。本周西部基建、核电、并购重组板块涨幅靠前。近期两部门发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》,重视反内卷投资主线。当前时点,我们认为四季度基建稳增长值得期待建议关注新疆、西藏等中西部基建景气向上,同时重视反内卷主线和重点产业投资(水电站、煤化工、核电等)带来的产业链相
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2025-10-12 10:00:13
杭氧股份投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目 核心逻辑:工业气体龙头周期触底,核聚变、电子气打开成长空间 据公司官方微信公众号(10月11日) 公司全资子公司#杭州建德杭氧气体计划为正派科技 供应电子大宗气体及提供运维服务。且以自有资金对建德杭氧增资3100万元,彰显公司在该领域的资源投入与战略决心。 #正派科技:隶属于派恩杰半导体公司——国内第三代半导体功率器件领域的领军企业,产品覆盖碳化硅MOSFET、碳化硅SBD和氮化镓HEMT等,具备全系列车规级碳化硅
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2025-10-10 11:27:42
推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件
【华西电子】推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件 🌹“十五五”开局,政策频出、加速科学仪器、高端装备及其核心部件国产化 一、本国产品优惠政策:国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026.1.1施行。政府采购中本国产品标准,是指产品在中国境内生产,且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求,对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%
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2025-10-10 11:06:17
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
【光大科技】存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会-20251010 🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3、
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对
【本周策略观点1012】冲击突发,ZM博弈短期波动持续,主动调整结构应对 1、上周两天行情没有太多好总结的,周末一直在研究本轮冲击的来龙去脉、关税1.0的经验和接下来一段时间的应对思路。都说特朗普是错失诺奖后恼羞成怒对中方发飙,这次冲击对中方而言实属突发?毕竟周末至今,所有主流官媒和部门都未表态,确实是有超预期的感觉,今天再看看。 2、对于这一轮冲击产生的原因,是美方此前已在对协议进行“破坏”,借助“中方稀土管制声明”提前开启“关税战2.0”。实际上,自今年7月,与多数经济体达成贸易协议后,然而
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捡一树洞的坚果
2025-10-12 10:00:25
建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资
[礼物]【天风建筑鲍荣富】建筑周报1011:Q4基建稳增长预期提升,重视反内卷投资主线以及高景气产业投资 近期(0929-1010)建筑指数上涨4.6%,沪深300板块上涨1.67%,建筑板块跑赢大盘2.94pct。本周西部基建、核电、并购重组板块涨幅靠前。近期两部门发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》,重视反内卷投资主线。当前时点,我们认为四季度基建稳增长值得期待建议关注新疆、西藏等中西部基建景气向上,同时重视反内卷主线和重点产业投资(水电站、煤化工、核电等)带来的产业链相
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鸿路钢构
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2025-10-12 10:00:13
杭氧股份投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】投建电子大宗气站,赋能8寸SiC功率器件项目 核心逻辑:工业气体龙头周期触底,核聚变、电子气打开成长空间 据公司官方微信公众号(10月11日) 公司全资子公司#杭州建德杭氧气体计划为正派科技 供应电子大宗气体及提供运维服务。且以自有资金对建德杭氧增资3100万元,彰显公司在该领域的资源投入与战略决心。 #正派科技:隶属于派恩杰半导体公司——国内第三代半导体功率器件领域的领军企业,产品覆盖碳化硅MOSFET、碳化硅SBD和氮化镓HEMT等,具备全系列车规级碳化硅
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2025-10-10 11:27:42
推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件
【华西电子】推荐科学仪器、医疗高端装备及其核心部件 🌹“十五五”开局,政策频出、加速科学仪器、高端装备及其核心部件国产化 一、本国产品优惠政策:国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026.1.1施行。政府采购中本国产品标准,是指产品在中国境内生产,且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求,对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。该标准适用于政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%
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聚光科技
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2025-10-10 11:06:17
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
【光大科技】存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会-20251010 🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3、
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兆易创新
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2025-10-09 20:58:57
横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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横河精密
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2025-10-09 20:30:35
曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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曙光股份
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2025-10-09 08:38:19
铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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藏格矿业
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2025-10-08 21:28:42
净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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佛燃能源
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2025-10-07 19:15:07
锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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多氟多
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2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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广东宏大
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2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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生益科技
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2025-09-30 08:46:31
华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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