异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
捡一树洞的坚果
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2026-03-05 14:58:38
【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动
[红包]浙商机械大制造 邱世梁 | 周向昉【安泰科技】“难熔钨钼、稀土永磁”双轮驱动,可控核聚变打开增长空间 [礼物]可控核聚变:钨铜偏滤器核心供应商,核应用业务打开增长空间 (1)#偏滤器市场规模广阔、预计将达358亿元、钨是良好偏滤器靶板材料。偏滤器在托卡马克主机中价值量占比约11%,其材料性能要求非常苛刻,而钨因其高熔点(3410℃)、高热导率等优点被用于核聚变偏滤器靶板。预计应用于可控核聚变设备的偏滤器市场规模约358亿元。 (2)#公司已成功研制多种涉钨产品并供货多个核聚变装置。公司已
S
安泰科技
0
1
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 13:15:37
博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐
🔥【国联民生电子】博通业绩及指引超预期+芯原持续推荐 [玫瑰]领导好,博通披露FY26Q1业绩,受益ASIC需求快速增长,本季度及下一季度业绩指引均超预期,芯原作为对标博通的国产ASIC龙头,我们认为国产ASIC崛起已是大势所趋,持续推荐。 [太阳]公司在所有五家客户中的ASIC产能爬坡进展非常顺利,目前新增第六家客户,27年实现超过 1000亿美元的AI营收。 1️⃣FY26Q1业绩超预期 ➠营收193.1亿美元,yoy+29%,原指引191亿美元,bloomberg一致预期192.6亿美元
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-05 08:13:38
博通2026Q1财报 略超预期!
博通2026Q1财报 略超预期!产品结构带来1个点毛利率下滑,未来重要看点 在XPU和CPO继续放量! 国信证券小熊团队 [玫瑰]总营收:$193.11亿,同比+29%,环比+7.2%,超指引上限($191亿) AI半导体收入:$84亿,同比+106%,环比+29.2%,占总营收43.5%,创历史新高 调整后EBITDA:$131.28亿,利润率68%(同比持平,环比+1pct)。 自由现金流:$80.1亿,占营收41%,财务质量优异 两大业务: [玫瑰]半导体解决方案:125.15亿美元,同比
S
博通
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-04 13:23:34
北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨
[太阳]【国盛建筑何亚轩】北方国际:克罗地亚风电项目受益欧洲天然气价格上涨,有望参与中东战后重建 [玫瑰]欧洲天然气价格大涨,克罗地亚风电项目有望显著受益。受中东局势紧张影响,欧洲天然气价格飙升至2023年以来最高水平,自上周五收盘以来,欧洲天然气价格上涨约80%。天然气在欧洲发电用能源中占据很大比例,如后续冲突持续,欧洲整体电价可能持续大幅上涨。北方国际持有克罗地亚风电项目,2025年上半年发电量2.15亿度,贡献归母利润0.89亿元(占总归母利润的29%),后续随电价上涨盈利有望展现较大弹性
S
北方国际
0
0
2
0.04
捡一树洞的坚果
2026-03-04 11:50:55
【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注
[玫瑰]【三联锻造】新燃气轮机零部件供应商,建议重点关注 [太阳]公司布局燃气轮机叶片,预期3月有望签协议,三季度末建成产能(厂房建设约6个月),2027年中投产。 [太阳]机器人:丝杠、减速器、连杆均处于送样阶段,客户包括北京某机器人本体公司(已认证并迭代)、埃夫特(连杆、谐波减速器送样顺利)、舍弗勒(丝杠螺母送样)。 [太阳]主业:2026年预计营收18亿以上,增速10%-15%,利润预期1.5亿以上,对应PE约35X。 [礼物]详细信息欢迎进一步交流~
S
三联锻造
1
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-03-01 14:07:55
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段
【广发机械】杰瑞股份更新:走向综合能源服务商的新阶段 1、#近期公司26年天然气、发电业务指引更乐观。公司预期26年LNG天然气业务继续保持高增,接单目标有望再上新台阶。发电业务去年完成接单2亿美金,今年目标实现数倍的增长。此外,公司在燃机主机等上游领域有进一步延展布局的规划。几大业务强势指引下,#我们认为公司从传统油服龙头,转型至综合性能源服务商的整体战略正进入新阶段。(指引详情欢迎联系交流) 2、#发电业务仍有三大超预期空间、杰瑞能做的远不止成撬。近期海外燃机、柴发龙头业绩均凸显北美缺电在加
S
杰瑞股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-28 10:17:03
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期
【信达消费】太阳纸业推荐:业绩符合预期,Q2浆纸同涨可期 [太阳]公司发布2025年业绩快报。全年实现收入391.84亿元(同比-3.8%),归母净利润32.58亿元(同比+5.1%),扣非后归母净利润32.00亿元(同比-1.1%);单Q4收入实现102.48亿元(同比+5.1%),归母净利润7.58亿元(同比+18.0%),扣非后归母净利润7.29亿元(同比+13.3%)。根据我们判断,公司南宁项目Q4相继落地贡献显著增长,但受制于文纸价格低迷、原材料价格抬升,我们预计吨盈利环比或略有下滑,
S
太阳纸业
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-27 13:08:41
利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨
[太阳]【申万宏源化工】利民股份:与拜尔签订代猛长期供货合同,预期旺季产品价格将上涨 #与拜尔签订代锰长期供货合同、6年合同金额约16亿。公司公告2月26年与拜尔签订长期供货合同,合同期限3年,若无异议到期后将自动续期3年,按照年度采购量预估前3年合同金额为8亿,6年总金额约16亿(按照当前代锰2.8万/吨含税价,每年采购量约1万吨)。公司代锰产能4.5万吨,负荷最高可能提升至130%,24年以来代锰市场需求旺盛,价格上涨后维持在2.8万/吨左右水平,考虑硫磺涨价导致代锰中间体二硫化碳价格上涨,
S
利民股份
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 09:08:13
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226
【天风汽车】中原内配:受益缺电,绑定卡特康明斯,新业务营收加速-0226 ——————————— 再次强调:【中原内配】是全球AIDC缺电绕不开的标的。 大缸径气缸套柴发公司卡特康明斯供应份额近80%,国内潍柴等份额50%+;中速机已开始供应卡特、康明斯、颜巴赫、玉柴等客户;卡特全球采购负责人亲自来谈保供。 大缸径活塞同样和卡特康明斯紧密合作,预计26H2开始正式供货。 以及公司在新业务开拓上独具慧眼:能与原有业务协调发展 1、双金属制动鼓,预计26年营收超10e,公司目标28年营收翻番; 2、
S
中原内配
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2026-02-27 07:13:41
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线
【长江电新】天合光能:25年上游涨价影响组件盈利,储能放量打造第二增长曲线 事件:公司发布2025年业绩快报,预计实现营业收入672.79亿元,同比下降16.20%;归母净利润亏损69.94亿元。拆分到Q4,预计实现营业收入173.08亿元,同比增长1.02%,环比下降8.49%;归母净利润-27.94亿元。 1、受光伏行业周期底部影响,2025年营收和利润承压。光伏方面,25H1组件价格同比承压,25H2硅料、银浆等原材料成本上涨,全年组件单位盈利同比下滑。储能方面,25年出货8GWh,其中Q
S
天合光能
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2026-02-26 10:57:41
算力闭环
🔥🔥【算力闭环:即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】 2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为
S
意华股份
14
9
15
0.52
捡一树洞的坚果
2026-02-25 14:22:31
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐
【国联民生电子】芯原:回调解读+坚定推荐 [玫瑰]领导好,节后芯原回调较多,我们认为主要受国产算力资金兑现及大客户传言扰动影响,基本面无虞,在此我们回调坚定推荐如下: [礼物]字节流片: ➠时间节奏:节前第一次流片已启动,良率表现优异,预计整体测试工作将于近期完成,并随后启动二次流片,进而进入到量产阶段。 ➠量级:假期期间仍有对字节项目出货质疑的传言,我们产业链验证,公司当前仍在持续追加流片订单,字节一期整个项目周期出货量#进一步上修70万+,同时二期项目将会迎来大幅的量价齐升#产业趋势已然确立
S
芯原股份
0
1
0
0.02
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:58:07
国产链最大预期差!
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的 概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC 核心技术:TSV技术是实现OIO的关键技术
S
晶方科技
16
17
18
0.76
捡一树洞的坚果
2026-02-25 07:53:25
科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能
[玫瑰]科陆电子深度报告——电网储能双轮驱动,美的集团控股业务赋能 [太阳]#公司情况:电网+储能双轮驱动、行业经验丰富 公司2025年前三季度公司实现营收35.9亿元,同比+23.4%;归母净利润2.32亿元,实现扭亏为盈,主要系海外储能产品交付较多。2021年6月,受公司经营压力及负债率问题,公司实控人变更为深圳市资本运营集团,2023年5月31日美的集团认购公司定向发行2.52亿股并成为公司控股股东。公司核心高管团队多为美的集团背景,为公司管理赋能 [太阳]#储能行业:能源转型叠加经济性提
S
科陆电子
1
3
0
0.05
捡一树洞的坚果
2026-02-24 21:06:55
【微导纳米】发布2025年业绩快报
[红包]浙商机械【微导纳米】发布2025年业绩快报:半导体设备营收同比大增169%;看好公司半导体设备+太空光伏双轮驱动,持续推荐 ➡️2025年业绩 #收入端 半导体营收大幅增长,光伏承压:2025年营收26.3亿元,同比下滑2.5%,其中半导体设备营收8.8亿元,同比增长169%,营收占比从12%提升至33%;光伏设备收入15.9亿元,同比下滑31%。 #利润端 光伏产业链盈利压力影响设备验收节奏:2025年归母净利润2.1亿元,同比下滑6%,扣非归母净利润1.5亿元,同比下滑18%,主要系
S
微导纳米
1
2
0
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
5
关注
1794
粉丝
67.69
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58