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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-01-13 16:42:31
海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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捡一树洞的坚果
2026-01-13 11:13:43
银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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2026-01-13 09:38:19
金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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2026-01-13 09:12:05
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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捡一树洞的坚果
2026-01-12 20:07:01
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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2026-01-12 14:01:47
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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2026-01-12 10:47:52
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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华大智造
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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华大智造
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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华大智造
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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2026-01-12 20:07:01
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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2026-01-12 14:01:47
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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华大智造
【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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海外超级周期与十五五能源强国共振
()【zx电新】海外超级周期与十五五能源强国共振 外需:海外电力系统升级改造“超级周期”已然开启,具备“海外收入规模领先、海外收入占比持续提升、海外毛利率优于国内”特质的企业,预计将充分享受这一轮海外景气周期,实现业绩的持续性增长。 内需:我们预计“十五五” 期间电网投资预计将维持稳定增长态势。特高压、数智化等在 2025 年面临较大压力后已出现触底反转预期,主网架与互联互济等环节保持向好态势。聚焦“十五五”投资受益主线,注重对政策、投资等方向的预期改善交易,把握特高压改善与柔直加速、数智化提升
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银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性
[玫瑰]银轮股份:重视板式换热器海外进展的持续突破和市值弹性 #板式换热器:CDU内部核心零部件,实现机柜冷却液热量交换的关键部件,其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看,板式换热器均为外部采购。 #银轮优势:银轮股份在大型中央空调领域多年前已实现国产替代,其技术能力国际化领先。板式换热器中央空调领域与液冷同源,公司具备技术与成本管控优势!且公司北美具有产能,在液冷环节拓展北美客户具备较强竞争力! #板式换热器空间:以26年液冷市场空间约160亿美元,CDU占比约30%,板
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值
【青达环保】:AI垂直应用标的,高增长低估值 #火电设备AI改造已获数千万订单 公司是国内输渣设备龙头,输渣设备AI系统实现卸渣过程的全自动调节,节省能耗和人工巡检成本,全国约4000台存量输渣设备,百亿市场空间,25年公司已拿下数千万订单,26年目标过亿❗️同时,公司基于脱硫废水、低温省煤器等其他辅机设备的AI系统也正在推出试点,未来有望形成AI运营闭环。 #布局固废处理AI大模型解决方案 1月初,国务院印发《固体废物综合治理行动计划》,固废历史堆存量高,钢铁、火电、矿产、建筑等产业固废处理万
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮
【国盛军工】军工AI:将在十五五迎大产业浪潮 一、军工AI要尤为重视:军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。 1、趋势:过去10年是信息化,今年是向智能化、无人化迈进的大拐点。十五五军费规划中军工AI、无人化装备是新质战斗力的重要组成。2026年是十五五第一年,今年是军工AI落地元年,是卡位未来10年军工AI红利的重要窗口期。 2、美国:已经诞生Palantir、Anduril新贵,市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍
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致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112)
致尚科技:基本面发生重大拐点,建议持续关注(0112) [庆祝]公司是是#senko的核心供应商,为其提供多种通信产品。 [爆竹]低估值来源于扎实基本面:MPO跳线单个价值量在100-200美金,市场供应紧张。26年7月公司预期实现产能#2w条/月,#27年和28年仍然有大规模扩产计划。越南工厂订单保持高增,目前全部达产在4-5e元,明年预期扩产一倍到#10e元,主要是mpo代工。 [爆竹]高爆发来源于第二成长曲线:MPC和SNMT产品,主要用于LPO和CPO,Senko是#英伟达CPO和#谷歌
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【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的
[玫瑰]【国金具身智能】新剑传动启动IPO,重点推荐新剑链标的 [礼物]事件:1月9日,“新剑传动”在浙江证监局完成IPO辅导备案登记。预计后面于1-3月新剑将接受上市前准备工作辅导,4-5月准备IPO申请文件。 公司产品:滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水平驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、灵巧手等相关系列产品。 竞争优势:公司擅长精密微型结构件设计与制造,#已发表多项丝杠和灵巧手专利,是#中国最早跟T合作反向式行星滚柱丝杠的公司,后续拓展合作到灵巧手等环节。 研发团队:新剑具有
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【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划
【申万汽车】阿尔特-AI应用的业务进展及后续规划 [太阳]当前产品布局: 太乙 汽车垂类 AI 创绘工具 元芳 汽车知识大模型 御风 风阻模型(性能 AI 预测) DMU 智能体数字样机虚拟仿真工具 [發]产品价值: #效率提升:单个工具可将原 1 个月的工作缩短至 2 周,整体效率提升 50%-70% 以上 #成本目标:开发成本下降 50%,或维持成本但提升交付质量 [红包]收费形式: ① 私有化部署 + 买断 + 年度维护费; ② SaaS 服务(按调用次数收费); ③ License 租赁
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【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围
🔥🔥🔥【中金机械|AI寻机】关注国产高端测试探针突围 💎我们认为全球芯片测试需求持续上行,在NV链东移与AI服务器放量带动下,探针呈现“消耗量&单价”的双重提升,关注中国探针厂商市占突围。 💎探针:贯穿芯片测试的关键耗材。探针贯穿“设计验证、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)”,检测芯片导通、电流等性能指标。根据弗若斯特沙利文统计,全球CP探针市场预计2025—2029年将由约73亿元增至约97亿元,CAGR约6.9%;同期FT探针市场将由约38亿元扩至约51亿元,CAGR约7.6%。
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【国泰海通医药】华大智造:布局AI应用多年、Alpha Cube平台已部署各家大模型,进入中证A500、下游爆发前夕流动性获得权威认可 [庆祝]公司布局AI应用多年,于2025年初完成了 GLI 业务的战略重构,旨在帮助传统的实验室自动化用户突破数据-算法的互哺瓶颈,更快落地实验室软硬件和整体运行效果,加快发挥“AI+生命科学”的无限潜能。 [庆祝]目前,GLI 业务板块主要包括四大类产品:AI智能化产品、通用自动化产品、通用计算存储产品和智惠实验室方案型产品。业务成果已在包括北京脑科学与类脑研
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重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发
🎉重磅!美国撤销大疆出口管制,核心供应商科翔股份产业机遇爆发 🔥美国商务部周五(9日)表示,已撤销一项为解决“国家安全”问题而限制中国制造无人机进口的计划。 数据显示,中国生产了全球70%至80%的商业无人机,美国超一半商业无人机来自大疆。 🎁科翔股份是大疆消费级无人机及相关设备的核心供货商,#其高频高速PCB已稳定供货大疆,且近几年采购份额持续扩大。 此次大疆管制解禁,#意味着科翔股份将借道进入北美高毛利市场,获得国际市场高度认可。 [烟花]科翔股份作为少数全品类布局的PCB制造商,已实
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创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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