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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-01-28 19:29:45
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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麦格米特
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捡一树洞的坚果
2026-01-28 17:16:20
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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中国稀土
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捡一树洞的坚果
2026-01-28 15:31:59
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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中微公司
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捡一树洞的坚果
2026-01-28 13:03:37
机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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金龙汽车
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捡一树洞的坚果
2026-01-28 11:06:56
亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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捡一树洞的坚果
2026-01-27 22:06:49
DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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2026-01-27 21:25:15
【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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2026-01-27 19:46:35
阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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2026-01-27 13:58:43
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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2026-01-27 10:26:15
天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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2026-01-27 10:21:03
三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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2026-01-26 19:16:06
聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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2026-01-26 15:24:04
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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2026-01-26 14:19:00
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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2026-01-28 19:29:45
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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2026-01-28 17:16:20
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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2026-01-27 22:06:49
DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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2026-01-26 19:16:06
聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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2026-01-26 15:24:04
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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2026-01-26 14:19:00
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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2026-01-26 11:03:15
以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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2026-01-28 17:16:20
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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2026-01-28 15:31:59
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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2026-01-27 22:06:49
DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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2026-01-27 13:58:43
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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2026-01-27 10:26:15
天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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2026-01-27 10:21:03
三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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2026-01-26 19:16:06
聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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2026-01-26 15:24:04
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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2026-01-26 14:19:00
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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2026-01-28 17:16:20
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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2026-01-28 15:31:59
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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2026-01-28 11:06:56
亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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2026-01-27 22:06:49
DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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2026-01-27 21:25:15
【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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2026-01-27 13:58:43
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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2026-01-27 10:26:15
天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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2026-01-26 19:16:06
聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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2026-01-26 15:24:04
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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2026-01-26 14:19:00
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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2026-01-28 19:29:45
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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2026-01-28 15:31:59
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会
(顺网科技)亚马逊和谷歌云涨价,关注国内云厂投资机会 [太阳]AWS近期对AI算力服务EC2机器学习容量块进行了约15%的价格上调。谷歌宣布将于5 月1日对 CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering 等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 此次涨价反映了上游硬件成本上涨传导,同时确认了下游需求强劲。 [太阳]对于国内,大厂今年加大AI超级入口投入或加快应用普及,需求端的提价空间逐渐增大。上游硬件成本上涨传导,叠加部分GPU资源
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DeepSeek - OCR2 发布后
DeepSeek - OCR2 发布后,众诚科技(835207)将从产品升级、场景拓展、生态协同、算力变现四个维度深度受益,依托与 DeepSeek 的一体机合作及昇腾算力底座,快速将模型能力转化为行业落地优势。以下是具体受益路径与落地要点: 核心受益路径 产品力与竞争力升级 DeepSeek 一体机迭代:将 OCR2 集成至现有 DeepSeek 一体机,升级文档解析能力,提升硬件利用率(已达 92%),降低视觉 token 消耗与推理成本,强化私有化部署吸引力。 低代码平台增强:自研低代码平
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【人形机器人】市场新信息汇总260127
⛽【人形机器人】市场新信息汇总260127 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【日盈电子】1)日盈电子与特格高材在公司总部基地举行了“T零量产顾问辅导”项目启动仪式。特格高材是专注于为高分子与复合材料的公司。2)2025年以来公司老板多次亲自赴美,产品获高度认可。公司在T客户具备卡位优势,从手部覆盖件新增身体仿生包覆件需求。触觉传感器近期即将送样,当前尚未被定价。 【伟创电气】1)昨天T审厂主要为技术性审查,公司也向特斯拉
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阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项
[红包]【国信医药】阳光诺和终止发行股份及可转债全资收购江苏朗研事项 1⃣️时间线:2025年4月25日筹划发行并停牌,2025年9月26日首次披露重组草案,2025年11月1日提交问询函回复,2025年11月18日收到交易所受理通知,2025年11月28日收到审核问询函,2026年1月27日董事会正式通过终止议案 2⃣️近日,公司发布2025年业绩预告,2025年预计实现营业收入11.92-13.71亿元,同比增长10.57%–27.15%;归母净利润为1.91-2.29亿元,同比增长7.69
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江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐!
江淮汽车:定增即将落地,股价压制因素即将解除,强烈推荐! 经过验证,公司尊界MPV销量目标应该是10-15万辆/年,假设单车盈利6万,则预计盈利60-90亿; S800产能爬坡顺利,预计稳态交付3万辆/年,假设单车盈利10万,预计盈利30亿; 短期:轿车+MPV, 预计盈利90-120亿,当前市值仅对应10倍左右PE; 中期:轿车+MPV+SUV,预计盈利150亿左右,当前市值仅对应7倍左右PE; 定增材料要点信息: 1、预计“江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目”及其配套技改项目全部
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天岳先进价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间
[红包]【天岳先进】价格竞争激烈盈利承压,看好新应用落地开辟成长空间 [太阳]公司披露业绩预告,25年实现收入14.5-15亿元(同比-17.99%-15.17%),归母净利亏损1.85-2.25亿。Q4单季度收入预计3.38-3.88亿(同比-30.60%~-20.33%),业绩承压主要系公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,开拓大尺寸产品新应用带来销售/研发费用上升。 [礼物]新应用全面发力。公司已推出6-12寸光学级SiC衬底,并已实现批量出货;全面布局先进封装/数据中心800V供电,
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三生国健2025业绩预告
三生国健2025业绩预告 公司预计2025年实现营业收入42.00亿元左右(同比+251.76%左右),归母净利润29.00亿元左右(同比+311.35%左右),扣非归母净利润28.00亿元左右(同比+1038.21%左右)。 其中,2025Q4营业收入30.84亿元左右(同比+1113.22%左右,环比+550.63%左右),归母净利润25.01亿元左右(同比+430.43%左右,环比+1099.57%左右),扣非归母净利润24.48亿元左右(同比+8370.59%左右,环比+1154.74%
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聚胶股份:冉冉升起的中国胶王
(聚胶股份):冉冉升起的中国胶王 公司主业为婴儿/成人/女性护理巾热熔胶,产业因材料特殊性下游客户更换意愿极低,长期被汉高、富乐、波士胶三家垄断(CR3份额70%+)。公司管理层为外资大中华区前高管,多年沉淀突破外资壁垒成为全球第四家/中国唯一的规模化卫材热熔胶厂商。近年公司开始发展包装胶、标签胶,业务市场空间提升2倍。 卫材胶百亿规模,公司出海进行时。卫材胶全球市场60-70万吨,年增速3-4%,均价1.5万对应100亿市场;公司25年约15万吨销量,国内外为6/9吨,对应40%+/10%+市
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华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景
华蓝集团快评:Q4审慎计提致同比亏损,看好新股东入驻后协同发展前景 [玫瑰]华蓝集团发布2025年业绩预告:2025年公司预计归母净利润-4,650~-2,350万元,对应25Q4归母净利润-5,642万元到-3,342万元,同比由正转负。 [太阳]截止到2025Q3,公司应收账款7.3亿,相比24年高峰减少0.5亿,前三季度经营净现金流5233万,同比增加1.1亿,体现广西化债下公司现金流好转,判断Q4计提减值增加主要因为审慎原则,后续减值压力有限。 [太阳]25年12月公司新老股东完成过户,
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巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度
巨人网络:如何看待今天调整?看好春节上台阶,短期恐慌过度【广发传媒】 巨人网络今日调整较多,我们认为核心因素在于市场本身较差+市场对公司周年庆预期较高导致,即DAU新高但流水尚未新高(1月23日产品获得畅销榜第5,总畅销榜第10),此前乐观预期在DAU和流水双新高。 #扩张趋势未变,#时间节点或为主要因素。我们理解核心原因之一是1月26日-1月31日是全国中小学期末考试集中时间,其中仅北京、贵州、云南、青海、东三省、海南等8个省级行政区放假时间在25号及以前,大部分省份本周期末考,下周放假,客观
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以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批
【中金医药】以岭药业公司动态:25年利润大幅改善,化药新药获批 🌞公司预告2025年业绩预览:归属于上市公司股东的净利润12亿元-13亿元(vs 上年同期亏损:7.25亿元),扣非净利润12亿元-13亿元 (vs上年同期亏损7.92亿元),符合我们预期。 🌞关注要点 👉我们预计公司2025年收入同比实现恢复性态势。根据公司公告,2025年是公司“七五”规划的攻坚之年,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,外拓市场,内抓管理。同时,公司全面强化预算管理,建立全链条成本控制体系,提质增效,利润
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