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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-02-10 07:24:05
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】
国产算力(4):SD时代到来全面拥抱AI【东北计算机】 🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒
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华正新材
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捡一树洞的坚果
2026-02-09 20:50:27
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
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科翔股份
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捡一树洞的坚果
2026-02-09 18:25:11
齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级
[太阳]【申万轻工】齐心集团:办公物资集采龙头,AI+出海打开成长空间,推荐评级 [玫瑰]公司是B2B办公物资集采龙头,围绕办公物资数字化采购服务,拓展MRO工业品、员工福利、营销物资等全场景,形成综合性数字化采购服务平台。 [玫瑰]#AI大模型替代复杂工作流。积累海量产业数据,利用AI大模型的深度挖掘和精准匹配能力,快速形成一体化解决方案,优化供应链效率,实现系统性降本增效。如“齐心智磐AI大模型”实现商品全流通智能提报,#提升商品上架效率80%,智眼验收系统通过多模态信息融合处理,#验收准确
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捡一树洞的坚果
2026-02-07 07:57:03
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章
欣旺达推荐:诉讼终落地,26年动储扭亏高增迈入新篇章 事件:公司发布关于子公司重大诉讼进展暨签订《和解协议》的公告。 #主要内容: 1)对于25年12月31日之前已实际发生的成本费用金额,综合考虑各种因素及双方核算结果,欣旺达向威睿支付剩余金额为6.08亿元;对于2025年12月31日之后实际发生的成本费用,双方按协议约定比例分担。 2)如果车厂需要实施召回,双方同意积极配合车厂履行法定召回义务,按协议约定比例分担。 3)对于已经发生的和未来实际发生的成本费用总额中欣旺达应承担部分,欣旺达在5年
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捡一树洞的坚果
2026-02-06 14:56:26
强烈推荐理想汽车!【国金汽车2月金股】
强烈推荐理想汽车!【国金汽车2月金股】 #一个全新的时代 2月6号(今天),理想全新L9正式亮相。定位具身智能旗舰SUV,极具科技感。 往大了看,理想正在引领汽车产品进入一个全新的时代:用AI重新定义了L9,从一个被动的出行工具,变为一个主动服务人类的超级智能终端。 往小了看,啥配置都有,且啥配置都很顶级:2颗自研M100芯片,有效算力是英伟达Thor-U的3倍、EMB 线控制动、800V全主动悬架、线控底盘、ADB矩阵大灯……别人有的,L9都有,且更强。别人没有的,理想也有。 全新L9将带来理
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2026-02-06 13:59:01
苏博特推荐:技术实力助力业绩修复,重点工程&AI模型应用&黑科技看点颇多
【申万化工】苏博特推荐:技术实力助力业绩修复,重点工程&AI模型应用&黑科技看点颇多 #强技术实力助力公司业绩修复。 2025年前三季度公司营收增长4%,归母净利增长20%,公司业绩已连续多个季度企稳或回升。外加剂是技术密集型行业,对混凝土的性能、凝结时间、强度、耐久性等指标有重要作用,强技术实力是公司业绩修复的核心原因。 #院士坐镇、实力突出。公司实控人是中国工程院的两位院士缪昌文、刘加平。公司被国家发改委、科技部等五部委批准为“国家认定企业技术中心”,公司技术实力强于对手,在核电、水电、高铁
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苏博特
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2026-02-06 13:45:05
【天风计算机】推荐昆仑万维
【天风计算机】推荐昆仑万维 Ai应用胜负手!多模态双龙之#昆仑万维,我们坚定看好,积极把握❗️ #一句话总结: 被低估的全球多模态视频+存算推理芯片领军, 重申全年胜负手,就是多模态!#核心组合 兆驰(风行)+昆仑+Minimax #核心逻辑: 1、多模态能力: 被极大低估了 (短剧今年预计XXe同比极快,音乐全球TOP3),我们确认和Minimax一个梯队。 2、浏览器ai: 已经开始放量(Q4欧朋超预期一部分来源于此),谷歌最新发布chrome+Gemini验证这一大趋势。 3、存算推理芯片
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2026-02-06 09:12:18
亚马逊发布Q4财报,26年资本开支指引2000亿美元,持续关注
亚马逊发布Q4财报,26年资本开支指引2000亿美元,持续关注 【东吴传媒海外 张良卫团队】 [玫瑰] 2025Q4财报核心总结:AWS增速重回24%创13个季度新高,但2026年资本开支指引超预期引发短期波动。公司Q4实现营收2134亿美元(同比 +14%),略高于彭博一致预期的2114亿美元;净利润212亿美元,对应EPS 1.95美元,略低于彭博一致预期的1.97美元。今天盘后股价下跌约11%,主要受2026年资本开支(Capex)指引大幅提升至2000亿美元(市场预期约1470亿美元)影
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亚马逊每日2倍做多
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2026-02-05 12:41:01
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限 、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中国进口溴素来源以色列、约旦占比合计约65%
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2026-02-04 19:39:27
继续重视AIDC设备板块的投资机会!稀缺环节决定投资价值
继续重视AIDC设备板块的投资机会!稀缺环节决定投资价值 [烟花]国内外AIDC资本开支仍在提速: 1)#国内视角:# 大厂Q1招标将继续提速,且北方有电价优势的区域将迎来更显著的代建工程量;字节26年资本开支初步规划1600亿元,阿里仍将积极推进3年3800亿元AI基建投资。 2)#海外视角:# 2025年,美国四大云巨头合并资本开支预计达到3590亿美元,同比增长57%,2026年预计进一步增长至4540亿美元。 [礼物]近期,对设备公司影响较大的催化因素: 1)#中速船改燃气发动机组、高速
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【长江电新】明阳智能:聘请巴斯夫可再生能源前管理总监,“风电+太空光伏”双轮驱动
【长江电新】明阳智能:聘请巴斯夫可再生能源前管理总监,“风电+太空光伏”双轮驱动 1、近期,公司聘请德国化工巨头巴斯夫可再生能源管理总监托比亚斯担任欧洲分公司首席商务官。托比亚斯在大型风能、太阳能项目方面具备丰富的国际经验,我们认为有望加速推进公司在欧洲风电业务出口布局。 2、当前时点,我们认为公司风机主业稳健,有望受益风机盈利修复+海风出口,释放成长弹性。同时,公司收购德华芯片,加速太空光伏布局,未来成长空间广阔。具体来看: #公司持续推进海外海风布局。近期,英国首相携章鱼能源访华,中英经贸交
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2026-02-04 08:45:36
Rambus确认行业高景气,自身交付问题利好澜起科技
Rambus确认行业高景气,自身交付问题利好澜起科技 1. 产品营收同比增长32%至9700万美元,全年增长41%至3.5美元,因为封测品质问题一季度营收影响2000-3000万美元(low double-digit million)。 2. 美国投资者质疑,Rambus份额提升至45%的说法,并担心本次品质问题影响产品声誉。 3. 服务器需求稳固,处于更新换代周期,AI智能体和推理应用也推动需求,单通道的平均内存模组数量在增长。 4. MRDIMM将在26年底左右开始量产,产生初步贡献,主要贡
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2026-02-04 07:07:10
推荐民爆光电:收购厦芝精密复牌后连续2日涨停
[红包]【申万宏源家电】推荐民爆光电:收购厦芝精密复牌后连续2日涨停;厦芝精密技术登顶+顶流客户+设备自主,在行业内具备全方位优势 民爆光电公告#通过现金方式向厦门麦达购买厦芝精密51%股权,标的股权的转让对价预计不超过2.5亿元。同时,公司拟#通过发行股份的方式收购厦芝精密49%股权,发行价格36.05元/股。 #厦芝精密2024-2025年营收1.25、1.35亿元,净利润927、1127万元;江西麦达2024-2025年营收2172、3326万元,净利润265、161万元。江西麦达100%
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2026-02-03 12:26:06
继续重点推荐奥特维:业绩困境反转,太空光伏设备及光模块AOI领军-0203
继续重点推荐奥特维:业绩困境反转,太空光伏设备及光模块AOI领军-0203 #光伏设备:周期触底,太空光伏打开第二曲线。组件设备是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持,订单25年已触底;马斯克自建光伏产能打开市场Ttopcon、HJT、钙钛矿需求想象空间,公司在topcon可覆盖70%价值量设备,串焊机领域拥有全球70%市占率,钙钛矿具备整线能力,未来T+X合作的确定性强; #锂电设备:储能+固态双箭齐发。储能新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK
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2026-02-02 14:22:29
润泽科技25预告速评:符合预期,重点看26/27年高增
润泽科技25预告速评:符合预期,重点看26/27年高增 #符合预期。 25年归母净利润预告中值51.5亿,扣非净利润预告中值19.3亿,yoy+8.5%,按中值测得25Q4扣非净利润约5.8亿,yoy+104.2%,qoq+22.1%。 25年各季度扣非净利润分别为4.28/4.5/4.75/5.8亿,环比持续增长,体现实际计费容量逐季提升。 按前三季度扣非净利率34%计量,则25年收入约为56.8亿,EBITDA约为33-35亿,符合我们Q3后预期。 #龙头逻辑不变。 字节等云厂商26年芯片采
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