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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-02-02 14:20:38
周观点:全球AI应用催化密集
周观点:全球AI应用催化密集:Clawdbot/Genie3/元宝派/可灵3.0/Taptap制造 #全球AI应用催化不断。(1)海外:智能体和世界模型进展迅速。Clawdbot(Meltbot\OpenClaw)凭借其强大的本地自主执行能力在开源社区爆火,Agent落地前进一步。谷歌开放世界模型Genie 3的实验性研究原型Project Genie,可通过文本提示实时生成可交互虚拟世界,应用场景包括游戏、VR内容等。(2)国内AI入口争夺及多模态应用持续推进:【腾讯】元宝派即将公测、【心动】
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华通金融
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捡一树洞的坚果
2026-02-02 14:19:09
全国发电侧容量电价政策出台
全国发电侧容量电价政策出台,储能参照煤电标准,高于此前预期,顶层鼓励储能发展的意志坚定 市场期待的全国性容量电价政策终于出台,我们认为,独立储能电站容量电价向煤电容量电价看齐,#超出市场预期;明确了未来向容量市场过渡的“两步走”方案,基于有效容量给予统一原则补偿;明确容量电费纳入系统运行费用,由终端用户承担。 ➡储能容量电价看齐本省煤电标准,超出市场预期: 文件明确以当地煤电容量电价标准为基础,由于2026年起各省煤电容量电价标准不低于回收固定成本的50%(即165元/kW/年起步),因此储能容
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阳光电源
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捡一树洞的坚果
2026-02-02 14:18:31
杰瑞股份跟踪
⭕️杰瑞股份跟踪:北美数据中心订单累计超4.8E美金,短期快速交付的电力资源稀缺度仍在提升,机头新产能绑定及SMR有望进一步提升估值空 ➡️自2025年11月以来,公司三个月内落地了第四笔亿元美金北美数据中心订单,#累计金额超4.8E美金,我们测算累计发电功率在400MW以上。 1. 首单突破(2025年11月27日):与全球AI行业巨头签署了超1E美金发电机组销售合同,合同金额超过1亿美元。 2. 再下一城(2025年12月2日):与另一北美重要客户再次签署了超1亿美元的发电机组销售合同。 3
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杰瑞股份
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捡一树洞的坚果
2026-01-30 09:19:57
科达制造推荐更新,看600亿市值,近翻倍空间!
🔔科达制造推荐更新,看600亿市值,近翻倍空间! 近期完成定增预案更新,拟收购非洲建材平台剩余少数股东权益,【理顺利益链条】有望成为公司第二大股东 2026年业绩展望为30~35e利润 1️⃣非洲建材贡献18~20e 2️⃣陶瓷设备销售约4.5e 3️⃣参股锂矿(43.58%权益,1.8万吨)按单吨盈利6~8万元测算,对应利润10~15e
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科达制造
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捡一树洞的坚果
2026-01-29 17:27:39
【国泰海通医药】百奥赛图2025年业绩预告
【国泰海通医药】百奥赛图2025年业绩预告:业绩高增长,盈利能力提升。 [玫瑰]公司公告2025年预计营收13.69-13.89亿元,同比增长39.61%-41.65%,预计归母净利润1.62-1.82亿元,同比增长384.26%-443.88%,预计扣非归母净利润1.05-1.25亿元,同比增长356.81%-443.88%。 [玫瑰]业绩高增长,盈利能力提升。公司持续深耕海外市场及子公司本地化运营能力提升,海外业务持续高速增长。同时国内生物医药行业复苏回暖,整体呈现良好发展态势。公司各业务板
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2026-01-29 15:08:28
壹网壹创
壹网壹创(300792):今日盘中涨幅10%🔥业绩拐点,GEO概念打开业绩天花板 [烟花]我们于25年12月24日重磅发布壹网壹创深度报告,发掘公司AI东风下未来业绩的增长潜力。 [强]并于2026年1月11日发布点评,重申25年业绩拐点与26年AI业务亮点,并在GEO搜索趋势中快速跟进,维持优势。重点推荐中🔥 [爱心]公司主要看点: [烟花]#公司于2012年在杭州成立,为天猫六星运营代理服务。早期合作国货美妆百雀羚,服务口碑破圈,后续开拓宝洁个护、毛戈平等知名品牌。25Q1-3凭借战略调
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壹网壹创
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捡一树洞的坚果
2026-01-29 13:54:05
玖龙纸业:盈利改善超预期,浆纸协同优势放大
玖龙纸业:盈利改善超预期,浆纸协同优势放大 [太阳]事件:公司发布FY26H1业绩预告(截至25年12月31日的六个月)。公司预计此期间盈利为21.5-22.5亿元(同比+216.0%~230.7%),剔除永续资本证券持有人应占盈利2.01亿元后,归母净利润为19.5-20.5亿元(同比+315.2%~+336.5%,环比+50.4%~+58.1%)。业绩小幅超预期,主要系纸浆价格向上,销量超预期。 [太阳]点评:根据公司公告,盈利表现优异主要系销量增加及售价同步上升,以及成本下降导致毛利润大幅
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玖龙纸业
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2026-01-29 13:34:57
阜博集团8月以来持续推荐,卡位红果AI漫剧发行头部平台 | 中信计算机
[红包]【阜博集团】8月以来持续推荐,卡位红果AI漫剧发行头部平台 | 中信计算机 [太阳]【红果系AI漫剧头部分发平台】 1月20日,抖音巨量引擎在杭州举行漫剧生态大会,巨量引擎公布漫剧赛道日耗峰值达到3000万。红果高度重视漫剧分发,已将漫剧作为一级入口放置在短剧首页。截至2025年12月10日,红果平台漫剧总数共计17924部,其中关联原著的作品有3245部,占比18.1%。 [太阳]【阜博系红果独家版权保护服务技术商】 阜博系头部平台红果短剧独家版权保护技术服务方,据阜博25Q3业绩交流
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捡一树洞的坚果
2026-01-29 10:12:38
联德股份:卡特核心供应商,受益北美电力周期
【zx机械/电新】联德股份:卡特核心供应商,受益北美电力周期 1)卡特更新:卡特彼勒柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商,公司同时做铸造和机加工,毛利率水平较高,目前卡特相关订单能见度3e以上,随着产品型号逐步导入,有望进一步上涨。 2)产能布局:2025年产出量约6万吨,对应收入12-13亿元(1万吨对应2亿元收入)。 老工厂(杭州、桐乡、嘉兴海宁)产能6万吨,德清新工厂有9
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昨夜美股电力股普涨分析
昨夜美股电力股普涨分析:燃机、储能、SOFC、核电百花齐放,燃机链景气度确认持续至2030年 【中信建投电新 屈文敏 /朱玥】 昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: ⭐燃机链: GEV对26年订单指引依然乐观,订单排产将从25年底排满至2028年过渡到26年底排单至2030年, 1)供应链景气周期被进一步拉长; 2)整机价格仍在抬头,供需紧张环节后续具
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2026-01-28 19:59:22
PVC无汞化提速明确,凯立新材先发布局核心受益
PVC无汞化提速明确,凯立新材先发布局核心受益【中泰建材&化工孙颖团队】 事件:生态环境部在添汞产品及用汞聚氨酯工艺管控公告答记者问上,#明确表明各部门将协同加快PVC行业无汞化转型,聚焦无汞催化剂研发攻关。 #履约压力倒逼转型提速,我国电石法PVC产能占比超7成,2020年已完成单位用汞量减半目标,但无汞化受技术与经济性制约尚未突破,《水俣公约》修正案持续施压,政策加码下转型周期大幅缩短。#无汞催化剂是核心瓶颈,行业进入技术兑现期,具备成熟产业化能力的企业有望率先受益。 #凯立新材作为国内精细
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【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿
【国泰海通电新徐强团队】麦格米特剑指千亿 1️⃣产业验证麦米兑现度高:1)产业验证麦米上游供应商第一批次合计~4000柜的订单体量,假设一批次对应一个季度,全年预计1.6万个柜子,在NV侧16%的份额;2)超微上周审厂并抛橄榄枝,超微作为中小ODM,主要为XAI、OpenAI等geo cloud代工机柜,头部供应商台达优先保供头部CSP,geo cloud在整体云厂需求占比接近40%,其定制化需求未被充分满足,台达给超微的交期在12-16周,而麦米承诺6-8周的交期,配合度极高,因此超微愿意给麦
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2026-01-28 17:16:20
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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中国稀土
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2026-01-28 15:31:59
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期
存储更新(29):供给侧冲击叠加涨价函落地,坚定看好存储超级周期 事件 1️⃣供给端: 美国爆发历史性暴雪,德州电网负荷濒临极限,电价飙升逾10倍。三星(奥斯汀/泰勒工厂)等位于德州的晶圆厂面临极高的断电停产风险。 2️⃣价格端: 国产厂商中微半导正式发布涨价函,宣布即日起对MCU、Nor Flash等产品上调价格15%-50%。 [太阳]供给侧:德州“寒潮”复刻2021,或加剧供需剪刀差 美国德州是全球半导体制造重镇,三星在此布局有14nm/28nm等多座晶圆厂,主要涉及逻辑芯片及NAND/D
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2026-01-28 13:03:37
机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128
()【天风电新】机器人&太空能源&金龙汽车调整点评-0128 ——————————— 1、机器人 昨天浙江荣泰的交流回答了两个问题: 一、“机器人反腐”子虚乌有,这两天客户确实也一直在现场,传出这样的段子实在难言,难道特斯拉做这么大靠的是贿赂引进供应链嘛? 二、降价放量是一个行业初期必经之路,但通缩公司感受不明显,相反认为放量、asp扩张、盈利能力(超过现在主业)都有望超预期。 我们还是看好板块行情,且认为#现在情绪冰点,不仅是确定性品种、赔率品种也可加仓。 2、太空能
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金龙汽车
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