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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-05-28 16:08:00
[玫瑰]【天风通信】德科立
[玫瑰]【天风通信】德科立大涨点评 [玫瑰]1、长距离传输光模块需求增长:(1)如果超大规模数据中心采用分布式DC互联方案,DCI应用场景下DCI模块成为主流光连接方案,主要模块需求以400G ER/ZR为主;(2)如果百万卡集群采用集中部署方案,光模块需求有望从主流DR/FR向LR/ER扩展。长距传输光模块具有较高的技术及生产壁垒,且公司公司具备子系统+光模块一体化解决方案能力,产业格局占优。 [玫瑰]2、非相干长距离传输光模块具备成本优势:长距离传输光模块分为相干及非相干方案。非相干方案具备
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捡一树洞的坚果
2025-05-27 22:43:05
👏【国海商社】黄金珠宝板块
👏【国海商社】黄金珠宝板块的α行情只是开始 🌟今日莱绅通灵涨停,潮宏基上涨9.8%,曼卡龙上涨6%。 🌸去年开始黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 目前行业的3大趋势:高端黄金重新定价、行业轻量化、古法金高景气。企业不仅需要踩准趋势,还需要有体系化把握产品设计和品控的能力。 🔥我们的观点✨💛💍📿 强烈推荐潮宏基、老铺黄金
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捡一树洞的坚果
2025-05-27 16:44:23
秘鲁调研核心五矿
#秘鲁调研核心:五矿的变化与不变? #此前我们团队深入秘鲁,调研了五矿资源核心矿山lasbambas,切身感受了公司的变化,随后我们发布了五矿资源的跟踪报告!!! #1、五矿资源变化的核心是什么?2年前我们团队发布了五矿资源的报告,标题《老翼伏励,再启成长》,当时认为随着lasbambas的复产公司将迎来新的成长,但是随着巨额配售和收购,我们认为公司仍未改变借款并购导致的资产负债表恶化的循环,公司依然缺乏改善并购标的经营管理的能力。但是随着此次秘鲁之行,我们认为可能市场严重低估了公司的能力: #
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捡一树洞的坚果
2025-05-26 14:53:15
名创优品
名创优品25Q1callback精要 集团收入同比增长18-21%。海外是25-30%增长(2年CAGR超过30%;海外直营市场会加速增长)。toptoy70-80%增长。OPM:较24Q2有所下降(收入结构变化主导。),但会比Q1好。Q1OPM同比下滑主要系收入结构变化影响25Q1OPM下降了4%,会是今年偏低的费率。1)收入结构性变化,国内直营门店收入占比提升+利润率低;海外直营收入占比提升+利润率低。2)这个季度海外直营利润率继续下降,前置性的投资,已经锁定了美国80-100个门店,开始签
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捡一树洞的坚果
2025-05-26 14:28:26
海光信息吸收合并中科曙光点评
海光信息吸收合并中科曙光点评:1+1>2的做强做大,生态更开放!集群能力更强!重申计算机双王【天风计算机 缪欣君团队】 #海光信息计划吸收合并中科曙光、业务往来有望更加流畅 海光信息与中科曙光同时发布公告,海光信息计划通过换股+现金的方式收购中科曙光,海光信息是国内自主可控的X86体系的CPU和GPGPU芯片龙头,中科曙光的业务包括服务器、存储、网络安全设备等。中科曙光持有海光信息约28%的股份。根据海光信息招股书与年报,中科曙光也为海光信息提供服务器、板卡等业务,并协同海光一起面向终端客户。
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2025-03-06 21:44:05
民生通信计算机为什么云手机电脑是Manus最受益方向 太阳Manus开启AI
【民生通信计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向? [太阳]Manus开启AI Agent新时代,是全球首款通用型AI智能体产品,能够完成“思考-规划-行动”的完整闭环。 [玫瑰]为什么我们认为AI Agent奇点=云手机/电脑元年? #算力上云:Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需要调用多模型协作(如自然语言处理、数据分析等),对云端算力要求较高,而云终端(手机/电脑)通过虚拟化技术可动态分配资源,承载各类高负载场景。 #交互下沉:Manus等智能体产品解放终端硬件升
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捡一树洞的坚果
2025-03-06 21:31:59
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今应用可能会接替设备成为新
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今,应用可能会接替设备成为新的龙头,近期地方政府发布指引要加快机器人在危险繁重场景的应用。防爆机器人可能成为最紧急最刚需的应用点。 华荣是防爆电器龙头公司,中国市占率40%,全球前三。25年预计实现利润双位数增长。分红稳定股息率4-5%,roe20-25%。毛利率50%。25年预计6亿利润,估值13-14倍。主业支撑度非常好。防爆电器要做3-4年存量替代,是一个接近永续增长的行业。 而防爆电器又是一个超高壁垒行业,需要有资质,比如美的有
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捡一树洞的坚果
2025-02-16 22:01:30
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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捡一树洞的坚果
2025-02-16 00:06:28
重磅微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek正如我们在上周段子里提示的202
重磅❗️微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek,#正如我们在上周段子里提示的,2025年将是腾讯AI to C元年。 👉逻辑重申/2.13 1,腾讯元宝今日宣布正式接入deepseek,我们认为这是一个重要的标志,#腾讯开始基于外部模型基座-加速自己的C端AI产品。 根据我们体验,元宝接入deepseek+联网功能,基本可以复现原生deepseek的回答能力,且基于腾讯云支持,多轮提问并没有出现卡顿和过度等待。 2,如果deepseek+元宝能直接嵌入微信聊天,结合微信14亿月活,腾讯的
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捡一树洞的坚果
2025-02-05 20:02:38
0205祥鑫科技更新 0205消息广东发布高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和
0205祥鑫科技更新: 0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注 By zyy
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[玫瑰]【天风通信】德科立
[玫瑰]【天风通信】德科立大涨点评 [玫瑰]1、长距离传输光模块需求增长:(1)如果超大规模数据中心采用分布式DC互联方案,DCI应用场景下DCI模块成为主流光连接方案,主要模块需求以400G ER/ZR为主;(2)如果百万卡集群采用集中部署方案,光模块需求有望从主流DR/FR向LR/ER扩展。长距传输光模块具有较高的技术及生产壁垒,且公司公司具备子系统+光模块一体化解决方案能力,产业格局占优。 [玫瑰]2、非相干长距离传输光模块具备成本优势:长距离传输光模块分为相干及非相干方案。非相干方案具备
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捡一树洞的坚果
2025-05-27 22:43:05
👏【国海商社】黄金珠宝板块
👏【国海商社】黄金珠宝板块的α行情只是开始 🌟今日莱绅通灵涨停,潮宏基上涨9.8%,曼卡龙上涨6%。 🌸去年开始黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 目前行业的3大趋势:高端黄金重新定价、行业轻量化、古法金高景气。企业不仅需要踩准趋势,还需要有体系化把握产品设计和品控的能力。 🔥我们的观点✨💛💍📿 强烈推荐潮宏基、老铺黄金
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2025-05-27 16:44:23
秘鲁调研核心五矿
#秘鲁调研核心:五矿的变化与不变? #此前我们团队深入秘鲁,调研了五矿资源核心矿山lasbambas,切身感受了公司的变化,随后我们发布了五矿资源的跟踪报告!!! #1、五矿资源变化的核心是什么?2年前我们团队发布了五矿资源的报告,标题《老翼伏励,再启成长》,当时认为随着lasbambas的复产公司将迎来新的成长,但是随着巨额配售和收购,我们认为公司仍未改变借款并购导致的资产负债表恶化的循环,公司依然缺乏改善并购标的经营管理的能力。但是随着此次秘鲁之行,我们认为可能市场严重低估了公司的能力: #
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2025-05-26 14:53:15
名创优品
名创优品25Q1callback精要 集团收入同比增长18-21%。海外是25-30%增长(2年CAGR超过30%;海外直营市场会加速增长)。toptoy70-80%增长。OPM:较24Q2有所下降(收入结构变化主导。),但会比Q1好。Q1OPM同比下滑主要系收入结构变化影响25Q1OPM下降了4%,会是今年偏低的费率。1)收入结构性变化,国内直营门店收入占比提升+利润率低;海外直营收入占比提升+利润率低。2)这个季度海外直营利润率继续下降,前置性的投资,已经锁定了美国80-100个门店,开始签
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2025-05-26 14:28:26
海光信息吸收合并中科曙光点评
海光信息吸收合并中科曙光点评:1+1>2的做强做大,生态更开放!集群能力更强!重申计算机双王【天风计算机 缪欣君团队】 #海光信息计划吸收合并中科曙光、业务往来有望更加流畅 海光信息与中科曙光同时发布公告,海光信息计划通过换股+现金的方式收购中科曙光,海光信息是国内自主可控的X86体系的CPU和GPGPU芯片龙头,中科曙光的业务包括服务器、存储、网络安全设备等。中科曙光持有海光信息约28%的股份。根据海光信息招股书与年报,中科曙光也为海光信息提供服务器、板卡等业务,并协同海光一起面向终端客户。
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2025-03-06 21:44:05
民生通信计算机为什么云手机电脑是Manus最受益方向 太阳Manus开启AI
【民生通信计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向? [太阳]Manus开启AI Agent新时代,是全球首款通用型AI智能体产品,能够完成“思考-规划-行动”的完整闭环。 [玫瑰]为什么我们认为AI Agent奇点=云手机/电脑元年? #算力上云:Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需要调用多模型协作(如自然语言处理、数据分析等),对云端算力要求较高,而云终端(手机/电脑)通过虚拟化技术可动态分配资源,承载各类高负载场景。 #交互下沉:Manus等智能体产品解放终端硬件升
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华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今应用可能会接替设备成为新
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今,应用可能会接替设备成为新的龙头,近期地方政府发布指引要加快机器人在危险繁重场景的应用。防爆机器人可能成为最紧急最刚需的应用点。 华荣是防爆电器龙头公司,中国市占率40%,全球前三。25年预计实现利润双位数增长。分红稳定股息率4-5%,roe20-25%。毛利率50%。25年预计6亿利润,估值13-14倍。主业支撑度非常好。防爆电器要做3-4年存量替代,是一个接近永续增长的行业。 而防爆电器又是一个超高壁垒行业,需要有资质,比如美的有
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 00:06:28
重磅微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek正如我们在上周段子里提示的202
重磅❗️微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek,#正如我们在上周段子里提示的,2025年将是腾讯AI to C元年。 👉逻辑重申/2.13 1,腾讯元宝今日宣布正式接入deepseek,我们认为这是一个重要的标志,#腾讯开始基于外部模型基座-加速自己的C端AI产品。 根据我们体验,元宝接入deepseek+联网功能,基本可以复现原生deepseek的回答能力,且基于腾讯云支持,多轮提问并没有出现卡顿和过度等待。 2,如果deepseek+元宝能直接嵌入微信聊天,结合微信14亿月活,腾讯的
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0205祥鑫科技更新 0205消息广东发布高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和
0205祥鑫科技更新: 0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注 By zyy
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[玫瑰]【天风通信】德科立
[玫瑰]【天风通信】德科立大涨点评 [玫瑰]1、长距离传输光模块需求增长:(1)如果超大规模数据中心采用分布式DC互联方案,DCI应用场景下DCI模块成为主流光连接方案,主要模块需求以400G ER/ZR为主;(2)如果百万卡集群采用集中部署方案,光模块需求有望从主流DR/FR向LR/ER扩展。长距传输光模块具有较高的技术及生产壁垒,且公司公司具备子系统+光模块一体化解决方案能力,产业格局占优。 [玫瑰]2、非相干长距离传输光模块具备成本优势:长距离传输光模块分为相干及非相干方案。非相干方案具备
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2025-05-27 22:43:05
👏【国海商社】黄金珠宝板块
👏【国海商社】黄金珠宝板块的α行情只是开始 🌟今日莱绅通灵涨停,潮宏基上涨9.8%,曼卡龙上涨6%。 🌸去年开始黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 目前行业的3大趋势:高端黄金重新定价、行业轻量化、古法金高景气。企业不仅需要踩准趋势,还需要有体系化把握产品设计和品控的能力。 🔥我们的观点✨💛💍📿 强烈推荐潮宏基、老铺黄金
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秘鲁调研核心五矿
#秘鲁调研核心:五矿的变化与不变? #此前我们团队深入秘鲁,调研了五矿资源核心矿山lasbambas,切身感受了公司的变化,随后我们发布了五矿资源的跟踪报告!!! #1、五矿资源变化的核心是什么?2年前我们团队发布了五矿资源的报告,标题《老翼伏励,再启成长》,当时认为随着lasbambas的复产公司将迎来新的成长,但是随着巨额配售和收购,我们认为公司仍未改变借款并购导致的资产负债表恶化的循环,公司依然缺乏改善并购标的经营管理的能力。但是随着此次秘鲁之行,我们认为可能市场严重低估了公司的能力: #
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2025-05-26 14:53:15
名创优品
名创优品25Q1callback精要 集团收入同比增长18-21%。海外是25-30%增长(2年CAGR超过30%;海外直营市场会加速增长)。toptoy70-80%增长。OPM:较24Q2有所下降(收入结构变化主导。),但会比Q1好。Q1OPM同比下滑主要系收入结构变化影响25Q1OPM下降了4%,会是今年偏低的费率。1)收入结构性变化,国内直营门店收入占比提升+利润率低;海外直营收入占比提升+利润率低。2)这个季度海外直营利润率继续下降,前置性的投资,已经锁定了美国80-100个门店,开始签
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海光信息吸收合并中科曙光点评
海光信息吸收合并中科曙光点评:1+1>2的做强做大,生态更开放!集群能力更强!重申计算机双王【天风计算机 缪欣君团队】 #海光信息计划吸收合并中科曙光、业务往来有望更加流畅 海光信息与中科曙光同时发布公告,海光信息计划通过换股+现金的方式收购中科曙光,海光信息是国内自主可控的X86体系的CPU和GPGPU芯片龙头,中科曙光的业务包括服务器、存储、网络安全设备等。中科曙光持有海光信息约28%的股份。根据海光信息招股书与年报,中科曙光也为海光信息提供服务器、板卡等业务,并协同海光一起面向终端客户。
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2025-03-06 21:44:05
民生通信计算机为什么云手机电脑是Manus最受益方向 太阳Manus开启AI
【民生通信计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向? [太阳]Manus开启AI Agent新时代,是全球首款通用型AI智能体产品,能够完成“思考-规划-行动”的完整闭环。 [玫瑰]为什么我们认为AI Agent奇点=云手机/电脑元年? #算力上云:Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需要调用多模型协作(如自然语言处理、数据分析等),对云端算力要求较高,而云终端(手机/电脑)通过虚拟化技术可动态分配资源,承载各类高负载场景。 #交互下沉:Manus等智能体产品解放终端硬件升
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华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今应用可能会接替设备成为新
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今,应用可能会接替设备成为新的龙头,近期地方政府发布指引要加快机器人在危险繁重场景的应用。防爆机器人可能成为最紧急最刚需的应用点。 华荣是防爆电器龙头公司,中国市占率40%,全球前三。25年预计实现利润双位数增长。分红稳定股息率4-5%,roe20-25%。毛利率50%。25年预计6亿利润,估值13-14倍。主业支撑度非常好。防爆电器要做3-4年存量替代,是一个接近永续增长的行业。 而防爆电器又是一个超高壁垒行业,需要有资质,比如美的有
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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重磅微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek正如我们在上周段子里提示的202
重磅❗️微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek,#正如我们在上周段子里提示的,2025年将是腾讯AI to C元年。 👉逻辑重申/2.13 1,腾讯元宝今日宣布正式接入deepseek,我们认为这是一个重要的标志,#腾讯开始基于外部模型基座-加速自己的C端AI产品。 根据我们体验,元宝接入deepseek+联网功能,基本可以复现原生deepseek的回答能力,且基于腾讯云支持,多轮提问并没有出现卡顿和过度等待。 2,如果deepseek+元宝能直接嵌入微信聊天,结合微信14亿月活,腾讯的
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2025-02-05 20:02:38
0205祥鑫科技更新 0205消息广东发布高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和
0205祥鑫科技更新: 0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注 By zyy
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👏【国海商社】黄金珠宝板块
👏【国海商社】黄金珠宝板块的α行情只是开始 🌟今日莱绅通灵涨停,潮宏基上涨9.8%,曼卡龙上涨6%。 🌸去年开始黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 目前行业的3大趋势:高端黄金重新定价、行业轻量化、古法金高景气。企业不仅需要踩准趋势,还需要有体系化把握产品设计和品控的能力。 🔥我们的观点✨💛💍📿 强烈推荐潮宏基、老铺黄金
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秘鲁调研核心五矿
#秘鲁调研核心:五矿的变化与不变? #此前我们团队深入秘鲁,调研了五矿资源核心矿山lasbambas,切身感受了公司的变化,随后我们发布了五矿资源的跟踪报告!!! #1、五矿资源变化的核心是什么?2年前我们团队发布了五矿资源的报告,标题《老翼伏励,再启成长》,当时认为随着lasbambas的复产公司将迎来新的成长,但是随着巨额配售和收购,我们认为公司仍未改变借款并购导致的资产负债表恶化的循环,公司依然缺乏改善并购标的经营管理的能力。但是随着此次秘鲁之行,我们认为可能市场严重低估了公司的能力: #
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名创优品
名创优品25Q1callback精要 集团收入同比增长18-21%。海外是25-30%增长(2年CAGR超过30%;海外直营市场会加速增长)。toptoy70-80%增长。OPM:较24Q2有所下降(收入结构变化主导。),但会比Q1好。Q1OPM同比下滑主要系收入结构变化影响25Q1OPM下降了4%,会是今年偏低的费率。1)收入结构性变化,国内直营门店收入占比提升+利润率低;海外直营收入占比提升+利润率低。2)这个季度海外直营利润率继续下降,前置性的投资,已经锁定了美国80-100个门店,开始签
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捡一树洞的坚果
2025-05-26 14:28:26
海光信息吸收合并中科曙光点评
海光信息吸收合并中科曙光点评:1+1>2的做强做大,生态更开放!集群能力更强!重申计算机双王【天风计算机 缪欣君团队】 #海光信息计划吸收合并中科曙光、业务往来有望更加流畅 海光信息与中科曙光同时发布公告,海光信息计划通过换股+现金的方式收购中科曙光,海光信息是国内自主可控的X86体系的CPU和GPGPU芯片龙头,中科曙光的业务包括服务器、存储、网络安全设备等。中科曙光持有海光信息约28%的股份。根据海光信息招股书与年报,中科曙光也为海光信息提供服务器、板卡等业务,并协同海光一起面向终端客户。
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海光信息
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捡一树洞的坚果
2025-03-06 21:44:05
民生通信计算机为什么云手机电脑是Manus最受益方向 太阳Manus开启AI
【民生通信计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向? [太阳]Manus开启AI Agent新时代,是全球首款通用型AI智能体产品,能够完成“思考-规划-行动”的完整闭环。 [玫瑰]为什么我们认为AI Agent奇点=云手机/电脑元年? #算力上云:Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需要调用多模型协作(如自然语言处理、数据分析等),对云端算力要求较高,而云终端(手机/电脑)通过虚拟化技术可动态分配资源,承载各类高负载场景。 #交互下沉:Manus等智能体产品解放终端硬件升
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2025-03-06 21:31:59
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今应用可能会接替设备成为新
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今,应用可能会接替设备成为新的龙头,近期地方政府发布指引要加快机器人在危险繁重场景的应用。防爆机器人可能成为最紧急最刚需的应用点。 华荣是防爆电器龙头公司,中国市占率40%,全球前三。25年预计实现利润双位数增长。分红稳定股息率4-5%,roe20-25%。毛利率50%。25年预计6亿利润,估值13-14倍。主业支撑度非常好。防爆电器要做3-4年存量替代,是一个接近永续增长的行业。 而防爆电器又是一个超高壁垒行业,需要有资质,比如美的有
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捡一树洞的坚果
2025-02-16 22:01:30
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 00:06:28
重磅微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek正如我们在上周段子里提示的202
重磅❗️微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek,#正如我们在上周段子里提示的,2025年将是腾讯AI to C元年。 👉逻辑重申/2.13 1,腾讯元宝今日宣布正式接入deepseek,我们认为这是一个重要的标志,#腾讯开始基于外部模型基座-加速自己的C端AI产品。 根据我们体验,元宝接入deepseek+联网功能,基本可以复现原生deepseek的回答能力,且基于腾讯云支持,多轮提问并没有出现卡顿和过度等待。 2,如果deepseek+元宝能直接嵌入微信聊天,结合微信14亿月活,腾讯的
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2025-02-05 20:02:38
0205祥鑫科技更新 0205消息广东发布高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和
0205祥鑫科技更新: 0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注 By zyy
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捡一树洞的坚果
2025-05-28 16:08:00
[玫瑰]【天风通信】德科立
[玫瑰]【天风通信】德科立大涨点评 [玫瑰]1、长距离传输光模块需求增长:(1)如果超大规模数据中心采用分布式DC互联方案,DCI应用场景下DCI模块成为主流光连接方案,主要模块需求以400G ER/ZR为主;(2)如果百万卡集群采用集中部署方案,光模块需求有望从主流DR/FR向LR/ER扩展。长距传输光模块具有较高的技术及生产壁垒,且公司公司具备子系统+光模块一体化解决方案能力,产业格局占优。 [玫瑰]2、非相干长距离传输光模块具备成本优势:长距离传输光模块分为相干及非相干方案。非相干方案具备
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德科立
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捡一树洞的坚果
2025-05-27 22:43:05
👏【国海商社】黄金珠宝板块
👏【国海商社】黄金珠宝板块的α行情只是开始 🌟今日莱绅通灵涨停,潮宏基上涨9.8%,曼卡龙上涨6%。 🌸去年开始黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 目前行业的3大趋势:高端黄金重新定价、行业轻量化、古法金高景气。企业不仅需要踩准趋势,还需要有体系化把握产品设计和品控的能力。 🔥我们的观点✨💛💍📿 强烈推荐潮宏基、老铺黄金
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莱绅通灵
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捡一树洞的坚果
2025-05-27 16:44:23
秘鲁调研核心五矿
#秘鲁调研核心:五矿的变化与不变? #此前我们团队深入秘鲁,调研了五矿资源核心矿山lasbambas,切身感受了公司的变化,随后我们发布了五矿资源的跟踪报告!!! #1、五矿资源变化的核心是什么?2年前我们团队发布了五矿资源的报告,标题《老翼伏励,再启成长》,当时认为随着lasbambas的复产公司将迎来新的成长,但是随着巨额配售和收购,我们认为公司仍未改变借款并购导致的资产负债表恶化的循环,公司依然缺乏改善并购标的经营管理的能力。但是随着此次秘鲁之行,我们认为可能市场严重低估了公司的能力: #
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中信证券
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2025-05-26 14:53:15
名创优品
名创优品25Q1callback精要 集团收入同比增长18-21%。海外是25-30%增长(2年CAGR超过30%;海外直营市场会加速增长)。toptoy70-80%增长。OPM:较24Q2有所下降(收入结构变化主导。),但会比Q1好。Q1OPM同比下滑主要系收入结构变化影响25Q1OPM下降了4%,会是今年偏低的费率。1)收入结构性变化,国内直营门店收入占比提升+利润率低;海外直营收入占比提升+利润率低。2)这个季度海外直营利润率继续下降,前置性的投资,已经锁定了美国80-100个门店,开始签
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海光信息吸收合并中科曙光点评
海光信息吸收合并中科曙光点评:1+1>2的做强做大,生态更开放!集群能力更强!重申计算机双王【天风计算机 缪欣君团队】 #海光信息计划吸收合并中科曙光、业务往来有望更加流畅 海光信息与中科曙光同时发布公告,海光信息计划通过换股+现金的方式收购中科曙光,海光信息是国内自主可控的X86体系的CPU和GPGPU芯片龙头,中科曙光的业务包括服务器、存储、网络安全设备等。中科曙光持有海光信息约28%的股份。根据海光信息招股书与年报,中科曙光也为海光信息提供服务器、板卡等业务,并协同海光一起面向终端客户。
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民生通信计算机为什么云手机电脑是Manus最受益方向 太阳Manus开启AI
【民生通信计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向? [太阳]Manus开启AI Agent新时代,是全球首款通用型AI智能体产品,能够完成“思考-规划-行动”的完整闭环。 [玫瑰]为什么我们认为AI Agent奇点=云手机/电脑元年? #算力上云:Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需要调用多模型协作(如自然语言处理、数据分析等),对云端算力要求较高,而云终端(手机/电脑)通过虚拟化技术可动态分配资源,承载各类高负载场景。 #交互下沉:Manus等智能体产品解放终端硬件升
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华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今应用可能会接替设备成为新
华荣股份 超低估值高股息防爆机器人应用龙头 机器人行情发展至今,应用可能会接替设备成为新的龙头,近期地方政府发布指引要加快机器人在危险繁重场景的应用。防爆机器人可能成为最紧急最刚需的应用点。 华荣是防爆电器龙头公司,中国市占率40%,全球前三。25年预计实现利润双位数增长。分红稳定股息率4-5%,roe20-25%。毛利率50%。25年预计6亿利润,估值13-14倍。主业支撑度非常好。防爆电器要做3-4年存量替代,是一个接近永续增长的行业。 而防爆电器又是一个超高壁垒行业,需要有资质,比如美的有
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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重磅微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek正如我们在上周段子里提示的202
重磅❗️微信正小范围灰测AI搜索接入deepseek,#正如我们在上周段子里提示的,2025年将是腾讯AI to C元年。 👉逻辑重申/2.13 1,腾讯元宝今日宣布正式接入deepseek,我们认为这是一个重要的标志,#腾讯开始基于外部模型基座-加速自己的C端AI产品。 根据我们体验,元宝接入deepseek+联网功能,基本可以复现原生deepseek的回答能力,且基于腾讯云支持,多轮提问并没有出现卡顿和过度等待。 2,如果deepseek+元宝能直接嵌入微信聊天,结合微信14亿月活,腾讯的
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0205祥鑫科技更新 0205消息广东发布高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和
0205祥鑫科技更新: 0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注 By zyy
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