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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-09-29 20:12:49
绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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佛燃能源
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捡一树洞的坚果
2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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思源电气
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捡一树洞的坚果
2025-09-28 19:55:44
宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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2025-09-28 15:25:44
天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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新凤鸣
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2025-09-26 00:52:19
明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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2025-09-25 13:40:37
光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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2025-09-25 04:32:55
海天瑞声与阿里的合作情况更新
【东吴计算机】海天瑞声与阿里的合作情况更新 2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主旨演讲,提出AI发展进入第三阶段的两个关键要素之一是#连接真实世界的全量原始数据: 只有让AI与真实世界持续互动,获取更全面、更真实、更实时的数据,才能更好的理解和模拟世界,发现超越人类认知的深层规律,从而创造出比人更强大的智能能力。 #阿里一直是海天瑞声的重要头部大厂客户,绝大部分订单都围绕高质量精品数据,提供高端标注服务。 2025云栖大会上,阿里巴巴与英伟达宣布联手进军Physical AI领域,
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2025-09-24 20:49:13
精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点
[礼物] 精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点【华安电子陈耀波团队|精智达技术 7、8、9月行业金股持续推荐】0924
根据公司最新公告,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。【公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,是国内唯一实现DRAM测试设备全制程自主化覆盖的公司】 [太阳] 公司投资逻辑梳理:【国产存储厂扩产上升周期,以DRAM测试设备为基础向NAND/SoC算力测试设备积极拓展】
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2025-09-24 09:57:32
存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链
[太阳]存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链 [庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据,上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨,考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温,我们预计Q4企业级存储价格将继续呈现上涨趋势。 [庆祝]DRAM市场或全面涨价:我们强调,AI需求持续性是本轮DRAM涨价行情的关键支撑,受HBM产能挤占叠加新旧制程切换影响,下半年DRAM有望全面涨价,且行情持续至明年上半年。 [庆祝]展望 HBM4 原厂竞争或加剧:据韩国媒体报
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创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元
🚀🚀🚀创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元,引入强销售能力控股股东,助推抗菌药物商业化与创新药研发/收购进程!【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件详情:9月22日,盟科药业发布公告称,公司计划向南京海鲸药业定向增发1.63亿股股份,此次发行价格确定为6.30元/股,对应认购资金总额达10.3亿元。本次定向增发完成后,海鲸药业将持有盟科药业20.00%的股份,同时有权向盟科药业董事会提名5名董事,届时海鲸药业将成为盟科药业的控股股东,自然人张现涛将成为公司实际控制人
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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2025-09-28 19:55:44
宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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2025-09-28 15:25:44
天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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2025-09-25 13:40:37
光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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长飞光纤
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2025-09-25 13:39:46
工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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2025-09-25 12:42:24
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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2025-09-25 09:34:27
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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2025-09-25 04:32:55
海天瑞声与阿里的合作情况更新
【东吴计算机】海天瑞声与阿里的合作情况更新 2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主旨演讲,提出AI发展进入第三阶段的两个关键要素之一是#连接真实世界的全量原始数据: 只有让AI与真实世界持续互动,获取更全面、更真实、更实时的数据,才能更好的理解和模拟世界,发现超越人类认知的深层规律,从而创造出比人更强大的智能能力。 #阿里一直是海天瑞声的重要头部大厂客户,绝大部分订单都围绕高质量精品数据,提供高端标注服务。 2025云栖大会上,阿里巴巴与英伟达宣布联手进军Physical AI领域,
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精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点
[礼物] 精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点【华安电子陈耀波团队|精智达技术 7、8、9月行业金股持续推荐】0924
根据公司最新公告,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。【公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,是国内唯一实现DRAM测试设备全制程自主化覆盖的公司】 [太阳] 公司投资逻辑梳理:【国产存储厂扩产上升周期,以DRAM测试设备为基础向NAND/SoC算力测试设备积极拓展】
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存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链
[太阳]存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链 [庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据,上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨,考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温,我们预计Q4企业级存储价格将继续呈现上涨趋势。 [庆祝]DRAM市场或全面涨价:我们强调,AI需求持续性是本轮DRAM涨价行情的关键支撑,受HBM产能挤占叠加新旧制程切换影响,下半年DRAM有望全面涨价,且行情持续至明年上半年。 [庆祝]展望 HBM4 原厂竞争或加剧:据韩国媒体报
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创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元
🚀🚀🚀创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元,引入强销售能力控股股东,助推抗菌药物商业化与创新药研发/收购进程!【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件详情:9月22日,盟科药业发布公告称,公司计划向南京海鲸药业定向增发1.63亿股股份,此次发行价格确定为6.30元/股,对应认购资金总额达10.3亿元。本次定向增发完成后,海鲸药业将持有盟科药业20.00%的股份,同时有权向盟科药业董事会提名5名董事,届时海鲸药业将成为盟科药业的控股股东,自然人张现涛将成为公司实际控制人
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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佛燃能源
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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海天瑞声与阿里的合作情况更新
【东吴计算机】海天瑞声与阿里的合作情况更新 2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主旨演讲,提出AI发展进入第三阶段的两个关键要素之一是#连接真实世界的全量原始数据: 只有让AI与真实世界持续互动,获取更全面、更真实、更实时的数据,才能更好的理解和模拟世界,发现超越人类认知的深层规律,从而创造出比人更强大的智能能力。 #阿里一直是海天瑞声的重要头部大厂客户,绝大部分订单都围绕高质量精品数据,提供高端标注服务。 2025云栖大会上,阿里巴巴与英伟达宣布联手进军Physical AI领域,
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精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点
[礼物] 精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点【华安电子陈耀波团队|精智达技术 7、8、9月行业金股持续推荐】0924
根据公司最新公告,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。【公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,是国内唯一实现DRAM测试设备全制程自主化覆盖的公司】 [太阳] 公司投资逻辑梳理:【国产存储厂扩产上升周期,以DRAM测试设备为基础向NAND/SoC算力测试设备积极拓展】
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存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链
[太阳]存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链 [庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据,上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨,考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温,我们预计Q4企业级存储价格将继续呈现上涨趋势。 [庆祝]DRAM市场或全面涨价:我们强调,AI需求持续性是本轮DRAM涨价行情的关键支撑,受HBM产能挤占叠加新旧制程切换影响,下半年DRAM有望全面涨价,且行情持续至明年上半年。 [庆祝]展望 HBM4 原厂竞争或加剧:据韩国媒体报
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创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元
🚀🚀🚀创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元,引入强销售能力控股股东,助推抗菌药物商业化与创新药研发/收购进程!【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件详情:9月22日,盟科药业发布公告称,公司计划向南京海鲸药业定向增发1.63亿股股份,此次发行价格确定为6.30元/股,对应认购资金总额达10.3亿元。本次定向增发完成后,海鲸药业将持有盟科药业20.00%的股份,同时有权向盟科药业董事会提名5名董事,届时海鲸药业将成为盟科药业的控股股东,自然人张现涛将成为公司实际控制人
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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2025-09-28 19:55:44
宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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2025-09-28 15:25:44
天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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长飞光纤
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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海天瑞声与阿里的合作情况更新
【东吴计算机】海天瑞声与阿里的合作情况更新 2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主旨演讲,提出AI发展进入第三阶段的两个关键要素之一是#连接真实世界的全量原始数据: 只有让AI与真实世界持续互动,获取更全面、更真实、更实时的数据,才能更好的理解和模拟世界,发现超越人类认知的深层规律,从而创造出比人更强大的智能能力。 #阿里一直是海天瑞声的重要头部大厂客户,绝大部分订单都围绕高质量精品数据,提供高端标注服务。 2025云栖大会上,阿里巴巴与英伟达宣布联手进军Physical AI领域,
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精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点
[礼物] 精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点【华安电子陈耀波团队|精智达技术 7、8、9月行业金股持续推荐】0924
根据公司最新公告,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。【公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,是国内唯一实现DRAM测试设备全制程自主化覆盖的公司】 [太阳] 公司投资逻辑梳理:【国产存储厂扩产上升周期,以DRAM测试设备为基础向NAND/SoC算力测试设备积极拓展】
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存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链
[太阳]存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链 [庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据,上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨,考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温,我们预计Q4企业级存储价格将继续呈现上涨趋势。 [庆祝]DRAM市场或全面涨价:我们强调,AI需求持续性是本轮DRAM涨价行情的关键支撑,受HBM产能挤占叠加新旧制程切换影响,下半年DRAM有望全面涨价,且行情持续至明年上半年。 [庆祝]展望 HBM4 原厂竞争或加剧:据韩国媒体报
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创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元
🚀🚀🚀创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元,引入强销售能力控股股东,助推抗菌药物商业化与创新药研发/收购进程!【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件详情:9月22日,盟科药业发布公告称,公司计划向南京海鲸药业定向增发1.63亿股股份,此次发行价格确定为6.30元/股,对应认购资金总额达10.3亿元。本次定向增发完成后,海鲸药业将持有盟科药业20.00%的股份,同时有权向盟科药业董事会提名5名董事,届时海鲸药业将成为盟科药业的控股股东,自然人张现涛将成为公司实际控制人
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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2025-09-28 19:55:44
宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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2025-09-28 15:25:44
天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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新凤鸣
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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2025-09-25 14:40:39
浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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2025-09-25 13:39:46
工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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2025-09-25 09:34:27
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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2025-09-25 04:32:55
海天瑞声与阿里的合作情况更新
【东吴计算机】海天瑞声与阿里的合作情况更新 2025云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发表主旨演讲,提出AI发展进入第三阶段的两个关键要素之一是#连接真实世界的全量原始数据: 只有让AI与真实世界持续互动,获取更全面、更真实、更实时的数据,才能更好的理解和模拟世界,发现超越人类认知的深层规律,从而创造出比人更强大的智能能力。 #阿里一直是海天瑞声的重要头部大厂客户,绝大部分订单都围绕高质量精品数据,提供高端标注服务。 2025云栖大会上,阿里巴巴与英伟达宣布联手进军Physical AI领域,
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2025-09-24 20:49:13
精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点
[礼物] 精智达交付首台高速测试机的自愿性披露公告及未来核心看点【华安电子陈耀波团队|精智达技术 7、8、9月行业金股持续推荐】0924
根据公司最新公告,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机。该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。【公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,是国内唯一实现DRAM测试设备全制程自主化覆盖的公司】 [太阳] 公司投资逻辑梳理:【国产存储厂扩产上升周期,以DRAM测试设备为基础向NAND/SoC算力测试设备积极拓展】
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2025-09-24 09:57:32
存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链
[太阳]存储涨价情绪持续升温,持续看好国产存储产业链 [庆祝]NAND涨价情绪升温。据CFM闪存市场数据,上周Flash wafer、SSD渠道市场和行业市场价格均全面上涨,考虑到下半年服务器NAND市场备货需求升温,我们预计Q4企业级存储价格将继续呈现上涨趋势。 [庆祝]DRAM市场或全面涨价:我们强调,AI需求持续性是本轮DRAM涨价行情的关键支撑,受HBM产能挤占叠加新旧制程切换影响,下半年DRAM有望全面涨价,且行情持续至明年上半年。 [庆祝]展望 HBM4 原厂竞争或加剧:据韩国媒体报
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2025-09-23 21:58:57
创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元
🚀🚀🚀创新药旗手:盟科药业——拟向海鲸药业定增募资10.3亿元,引入强销售能力控股股东,助推抗菌药物商业化与创新药研发/收购进程!【请支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件详情:9月22日,盟科药业发布公告称,公司计划向南京海鲸药业定向增发1.63亿股股份,此次发行价格确定为6.30元/股,对应认购资金总额达10.3亿元。本次定向增发完成后,海鲸药业将持有盟科药业20.00%的股份,同时有权向盟科药业董事会提名5名董事,届时海鲸药业将成为盟科药业的控股股东,自然人张现涛将成为公司实际控制人
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