异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
捡一树洞的坚果
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-12-26 09:13:23
磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构
() 磷酸铁锂减产检修 天齐锂业定价体系重构 1、12月25日晚,湖南裕能、万润新能双双公告,拟对部分产线减产检修。 2、天齐锂业现货结算参考更改为上海钢联优质电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格,或广州期货交易所碳酸锂主力合约价格,由客户选择。 磷酸铁锂:湖南裕能、万润新能、德方纳米、富临精工 锂电:天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份
S
天齐锂业
2
2
2
0.10
捡一树洞的坚果
2025-12-26 08:00:35
汽车业务资产重组点评——长江军工
【紫光国微】汽车业务资产重组点评——长江军工 事件:公司公告子公司同芯微电子拟与志成高远、创智同务、创智同实、创智同求、创智同真及问鼎投资(宁德时代控制)共同出资设立紫光同芯科技(公司占股51%),并以1.93亿元评估价收购同芯微电子汽车域控芯片业务。 本次重组有助于提升汽车域控芯片业务独立融资能力与行业竞争力。通过#引入宁德时代旗下投资平台增强与宁德时代及其他主机厂客户的黏性与技术协同,同时通过参股关联的员工持股平台实现对核心团队的激励,财务方面则有助于降低公司财务风险、提升上市公司业绩表现。
S
紫光国微
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 21:00:12
国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天
【东吴计算机王紫敬】国防部警示“太空珍珠港”风险,继续强烈推荐商业航天 事件: 12月25日,国防部发言人针对日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径,罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至国家战略安全的核心层面。 投资逻辑重申: 对此,结合近期密集的行业动态,我们重申对【商业航天】板块的推荐逻辑,重点强调两点思考: 第一,认清时代坐标:如何理解近期商业航天的新闻“井喷”? 国防部的表态进一步验证了我们的判断:太空权已成为继海权
S
ST臻镭
4
1
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 19:27:28
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐
杰瑞股份与川崎重工签约燃机战略合作,持续重点推荐 1、12月25日,公司旗下杰瑞敏电与川崎重工能源集团在烟台杰瑞总部举行燃气轮机战略合作签约仪式。此次签约标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。 2、川崎重工燃机产品主要覆盖1.5MW到30MW,全球累计交付超1.25万台,日本国内30MW以下机型市占率70%+,多用于备用发电与分布式能源。除三大重燃燃机厂商外,川崎与安萨尔达、索拉透平等属于第二梯队主机厂
S
杰瑞股份
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:53:42
英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存
#英伟达H200有条件重返中国、短期商业缓冲与长期自主替代趋势并存 【国海计算机·刘熹团队】 🔥政策出现有限松动、商业交付计划初步明确 根据路透社报道,英伟达已告知中国客户,计划于2025年2月中旬农历新年前交付其高性能AI芯片H200。公司计划动用库存履行首批订单,预计发货总量为5000至10000套模组,相当于约4万至8万颗芯片。这一交付计划是基于美国总统特朗普12月8日宣布的政策调整,允许英伟达向“经批准的客户”出口这款芯片,但需对其收取25%的分成。 🔥#规模可观但盈利受限、对整体业
S
海光信息
4
1
2
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:43:32
信维通信端侧AI+卫星通信+透明天线多催化
【信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化,持续推荐[玫瑰] 🚀卫星通信:Starlink核心厂商! 公司已为北美客户提供终端设备的连接器和天线产品。新客户供应品类提升,此外国产商业卫星产业持续推进,前瞻空间弹性巨大。 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。
S
信维通信
2
1
2
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:40:20
华秦科技,特种功能材料签订重大合同
华秦科技,特种功能材料签订重大合同,“一核两翼”战略未来可期 [太阳]签订航空器机身用特种功能材料2.54亿框架采购合同 2025年12月24日,公司发布公告,与某客户签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同,合同总金额为2.54亿元(含税),产品交付按照某客户采购订单需求发货,合同自生效日期起至2027年9月30日有效 [太阳]“一核两翼”战略逐步落地,打造航空航天新材料产业平台 公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地,“一核”以航空发动机为中心,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的
S
华秦科技
1
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-12-25 14:04:19
蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期
❗️【天风电新】蔚蓝锂芯更新:新兴领域多方向发力,盈利能力好于预期-1225 ——————————— 公司前期股价调整较多,可能与BBU电池代工部分盈利不确定性有关。目前看,明年BBU量的指引没有变化,【自销部分1kw颗+代工部分5kw颗】,代工部分的利润或好于预期。 应用于消费类领域的圆柱电池与动力、储能电池不同,产品品类、工艺难度、性能要求差异很大。第一批BBU代工部分的单颗净利约1元,#但部分批次预计在2元+,盈利能力好于预期。 明年代工部分5kw颗,若单颗净利1-2元,则对应0.5-1e
S
蔚蓝锂芯
1
0
1
0.03
捡一树洞的坚果
2025-12-25 13:05:58
航天智装卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的
[爆竹]【航天智装】卫星姿轨控和霍尔推进器,唯一的卫星"机动权"标的,在轨的保证!背后是航天五院! [烟花]航天智装集成的霍尔推进器.姿轨控AOCS及微系统SOC芯片,是卫星在太空中生存与机动的“动力"与“大脑”。锁定单星500万的核心价值量,在千帆星座、GW星座加速组网的背景下,这就是百亿级的确定性增量市场。谁掌握了霍尔推进器,谁就掌握了对标SpaceX星链的核心竞争力,行业卡位无可替代。 [太阳]公司的现有市值远未匹配其战略地位。控股股东航天五院(CAST)是中国空间技术的核心,体外存续着5
S
航天智装
2
0
4
0.07
捡一树洞的坚果
2025-12-25 11:29:12
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局
海目星观点更新20251224:卡位算力芯片封装+散热,固态电池双路线布局 #布局算力芯片封装+散热两大核心环节 根据交易所互动易平台信息,公司已有运用于HDI和PCB上的激光钻孔设备,并已获得相应订单;另外公司已有应用于液冷微通道盖板的激光设备订单,并已实现出货。 HDI板是算力芯片封装的核心部件,液冷是解决算力芯片高功耗散热的关键技术。公司精准布局算力芯片封装+散热两大核心赛道,有望受益于国内PCB厂商扩产和技术升级需求、以及液冷市场的爆发式增长。 #布局固态电池氧化物+硫化物双路线 公司是
S
海目星
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-12-25 07:54:06
银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的
【高伊楠团队】银轮股份:当下位置值得特别重视,被低估的液冷核心标的 产品布局:公司现已布局CDU总成、换热器、冷板等产品,为内资稀缺的液冷平台化公司。此前公司已获得HH换热器大批量订单,为液冷环节具备实质进展的企业之一。 当前进展:公司持续推进CDU总成产品布局,前期公司送样HH的CDU总成产品已通过测试。同时,公司面向国内大厂H的CDU总成开发一切进展顺利,预计将于明年落地,贡献核心业绩弹性。 公司优势:公司换热器产品全球领先,热管理业务领域技术沉淀多年。T汽车智驾芯片散热与数据中心液冷具备同
S
银轮股份
3
0
0
0.06
捡一树洞的坚果
2025-12-24 21:05:20
人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe
【东北计算机】20251224 【人工智能数据云公司”Snowflake正在洽谈以约10亿美元收购Observe】 —————————————— 1. 韩国拟明年投入7000亿韩元支持制造业人工智能转型项目。(来源:环球市场播报) 2. 浙江:引导企业加强人工智能等技术在海洋领域的集成应用和场景拓展。(来源:人民财讯) 3. 江苏:加快推动科技创新和产业创新深度融合,深化拓展“人工智能+”。(来源:Wind) 4. 刚刚突发!两家存储芯片巨头发生火灾。(来源:AI&芯片那点事) 5. 三星电子、
S
用友网络
1
1
2
0.04
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:50:39
商业航天之核心股中研股份
()商业航天之核心股:【中研股份688716】 1、peek材料在太空的应用,#首推中研股份,330GL25牌号PEEK可用于制造火箭引擎+特殊牌号纯树脂能制作火箭电缆绝缘层,与东华大学CF/PEEK复合材料用于火箭更多核心承重部件,单发火箭价值量300万+; 2、PEEK纯树脂可加工成卫星面板、支架、天线罩等结构部件;轻量化材料还能用于卫星太阳能电池板支架、传感器外壳等功能组件,凭借耐太空辐射、低吸湿性的优势,避免太空特殊环境对卫星能源系统和传感系统造成故障,同时也可用于卫星内部的线缆绝缘层,
S
中研股份
1
1
1
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 14:47:01
聚合材料S&S Tech宣布空白掩模涨价
(聚合材料)S&S Tech宣布空白掩模涨价,聚和助力半导体自主可控意义重大 1、据TheElec,S&S Tech计划明年将空白掩模的价格提高约10%,价格涨幅高于石英价格涨幅,石英价格上涨主要原因是国内晶圆厂产能扩张以及芯片技术日益成熟。实际上,空白掩膜是半导体光刻工艺中的核心材料,此前基本被日韩所垄断。 2、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,SKE 11月底公告完成Blank Mask业务的分拆,整体收购流程计划在 2026 年 1 月 30 日前完成,致力于实现半导体原材料自主可控。公
S
聚合顺
2
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-12-24 13:11:59
飞荣达重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料
()【飞荣达|重点推荐】#重视算力散热三大进展:思科交换机液冷机柜+NV TIM材料+国内外大厂进展积极,看200%空间! [红包]思科:公司从模组升级为液冷方案供应商,价值量通胀 1)公司为思科交换机风冷模组核心供应商,收入从24年1亿+提升至25年3亿+,明年有望提升至6亿,占据思科主要份额; 2)思科1.6T交换机柜将开始采用液冷方案,#公司是思科交换机液冷机柜核心供应商且已拿到小批订单,单柜价值量20W,明年需求几千台,后年达数万量级,#带来百亿增量市场。 [庆祝]NV:TIM材料壁垒高
S
飞荣达
3
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
63
下一页
前往
页
5
关注
1871
粉丝
75.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65