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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 14:11:28
【招商机械】重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维
【招商机械】重点推荐卫星测试仪器龙头#坤恒顺维 [爆竹]主营业务业绩拐点已现 ✔公司主营业务为无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等仪器的研发、生产和制造; ✔下游分布:卫星占比20-30%,国防50%及以上,剩下的为传统5G、5.5G; ✔去年下游国防科研项目执行节奏放缓,今年好转;卫星领域25年以来收入持续增长(24年卫星领域收入仅小几千万,25年已接近一个亿)。 [爆竹]公司产品卡位核心,有望率先受益于商业航天产业趋势 ✔公司产品与解决方案已覆盖卫星平台研制、载荷研制、地面站、芯片、模组、终
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坤恒顺维
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 13:11:56
【中邮电新 💯】Al和核电:SMR(小堆)和4代核电
【中邮电新 💯】Al和核电:SMR(小堆)和4代核电 💯催化: 1️⃣CES展览中,韩国电力&水力核能公司展示了SMR(小型模块化反应堆) 2️⃣SMR首次以“可部署科技产品”身份进入CES主展区,完美契合AI高耗能场景 💯#中国核电领域(包括小堆)处于世界领先地位 2023年投运全球第一座4代核电 2025年全国首个陆上小堆(SMR)冷试成功 💯#全球核电连续5年上调预期 IAEA连续5年上调预期,WNA预测2050年全球核电装机1428GW(超三倍核能宣言的1200GW目标) 💯核
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上海电气
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 11:19:21
宁德时代固态电池最新专利解析
宁德时代固态电池最新专利解析 #申请时间: 2025年12月(看节点可能就在工信部一次送样初步反馈后) #专利核心: 聚合物电解质做成3~20μm界面层(介于负极和硫化物电解质之间),目标只有一个,改善循环性能(目前全固态的循环性能确实也是最大痛点),该专利的重要性不言而喻 我们基于专利测算,单GWh全固态对聚合物电解质需求量在100吨左右(包括PEO和LiTFSI) #本专利带来的启示: 1 聚合物完全可以用在全固态上,并且能够改善循环,很可能是以后的重点路线,对26年的中试、上车,都有很大帮
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贝特瑞
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 11:15:07
【招商电新】AI供电小更新20260107
【招商电新】AI供电小更新20260107 ➡VR200 NVL72机柜服务器一次电源PSU有了相对明确的说法: 1)从目前GB300 NVL72 8*1U 33kW(6x5.5kW PSU) 升级到了3*3U 110kW (6x18.3kW PSU) 。 2)对应单机柜服务器电源功率从264kw升级到330kw,功率通胀25%。 3)考虑到功率密度增加,单w价值量可能进一步提升 4)综合预计单机柜价值量提升至少30%,现在GB300 NVL机柜服务器电源单机柜价值量约50万,预计VR200 N
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麦格米特
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 10:25:06
斯菱智驱:成为谐波核心供应商后,
[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱:成为谐波核心供应商后,市值扩张才迈出第一步,空间充满想象,继续强烈推荐! 自发布深度报告以来,我们一直强调公司在谐波减速器方面的布局和卡位优势,目前也在逐步兑现,那么当前节点往后看成长点在哪? #交叉滚子轴承不可小看,ASP提升70%+。旋转执行器中除了电机,谐波外,轴承类产品也是重要组成,目前关节集成小型化趋势下,轴承产品的价值量呈现提升趋势,公司目前积极配合客户开发产品,ASP有望提升70%,弹性非常可观! #账上现金充足,横向扩张空间大。公
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斯菱智驱
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2026-01-07 10:20:13
【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!
(华友钴业)【浙商金属丨沈皓俊】华友钴业:锂·镍·钴三重共振,能源金属全栖王者价值凸显!——重大推荐持续更新0106 [烟花]锂钴镍近期边际变化: 🔋锂:#强需求塑造优异基本面,库存持续去化,Q1电池排产环比下降有限,淡季不淡特点突出;#供给端短期难有冲击:宁德枧下窝短期内复产预期落空,非洲马里政局动荡引发市场对当地锂精矿供应担忧; 🔋镍:12月APNI透露印尼政府计划削减RKAB配额助推镍价止跌反弹;近日淡水河谷公司因年度工作计划暂未获批准,暂停其镍矿开采活动进一步#推升市场供应担忧; 🔋
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华友钴业
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2026-01-07 08:56:42
【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量!
🔥🔥🔥【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量!美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%,Coherent大涨超4.2%,坚定看好A股光通信板块投资机会!-260107 [庆祝]1、Scale Up配比跃升:英伟达在CES 2026确认,Rubin架构下GPU与1.6T光模块配比从GB200时代的1:2.5提升至1:5~1:9,直接翻倍至近三倍,远超市场此前1:3~1:4.5的一致预期 [庆祝]2、Rubin光入柜加速:Vera Rubin六芯合一平台全面量产,配套NV
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天孚通信
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2026-01-07 08:53:27
【长城机械】工程机械:攻守易形,走成慢牛!
🚩【长城机械】工程机械:攻守易形,走成慢牛! 🔥我们持续推荐工程机械,6月底的声音是 左侧布局,8月是 上马张弓!11月板块调整时,我们的声音是 反应过激,越跌越买!当下我们仍然坚定看好:工程机械攻守易形,会走成慢牛!#信仰的来源是:尊重事实、相信趋势、相信周期的力量! 1️⃣#国内铁底: 地产没有好转、基建仍然疲软,但是工程机械却持续好转,挖机、非挖全面转正,为什么?因为国内已经跌无可跌,只要有更新需求的存在,就能带动行业转正,国内工程机械有自己的大周期。 2️⃣#海外一片向好: 海外非欧
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美国水务工程公司
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 08:00:45
创新药&创新链推荐标的梳理
[玫瑰][玫瑰]创新药&创新链推荐标的梳理: 1️⃣减肥药小核酸INHBE和ALK7直接映射:成都先导、信达生物、君实生物、康哲药业、东阳光药、信立泰、石药集团、热景生物等 2️⃣小核酸标的:悦康药业、前沿生物、福元医药、热景生物等 3️⃣‼️小核酸产业链:安评(昭衍新药、益诺思)(小核酸药物爆发,而临床前都要用猴子,猴子资源更加紧缺)、CDMO(药明康德、凯莱英、联化科技)、载体(蓝晓科技)、填料(纳微科技、赛分科技)等 4️⃣‼️我们预测除小核酸以外可能还有第二主线——新一代ADC,核心推荐
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三生制药
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2026-01-06 18:11:34
【申万通信】CES即将开幕,端侧催化(20260106)
[红包]【申万通信】CES即将开幕,端侧催化(20260106) #CES2026将于美西时间1月6日至9日召开,预计机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片将密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 [礼物]【乐鑫科技】端侧AI核心,字节等深度合作 #品牌+开源社区“飞轮效应”,端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应
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2026-01-06 14:52:56
量子计算进入产业催化密集阶段
()量子计算进入产业催化密集阶段 [太阳]CES Foundry聚焦量子产业化,案例集中亮相 CES 2026大会于2026年1月6-9日召开,首设CES Foundry专区聚焦AI与量子。D-Wave展示量子霸权客户案例;Quantum computing演示光量子技术在AI训练加速、无人机路径优化的应用;SuperQ推出ChatQLM,将大语言模型与量子求解器融合;Infleqtion展示量子传感在卫星导航、医学等领域应用。1月5日,D-Wave、Quantum computing分别上涨8
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2026-01-06 11:21:43
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 10:27:49
必贝特:小核酸优质公司,管线储备多
() 【天风医药杨松团队】必贝特:小核酸优质公司,管线储备多 [玫瑰]研发管线丰厚,已有第一款创新药获批上市 公司主要致力于研究小分子和小核酸药物,专注于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域。公司创始科学家钱长庚具有超过三十年国际化创新药物研发的丰富经验,带领研发团队在行业内率先提出表观遗传调控和蛋白激酶抑制的小分子双靶点抑制剂概念逐步形成了具有特色的三大核心技术平台:新药发现平台、抗肿瘤耐药联合治疗平台、差异化临床设计和开发平台。 公司研发管线中已有1款产品获批上市,1/1/5款产品
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2026-01-06 09:41:24
倍杰特核心逻辑就是:大豪矿业资源的置信度在提升
倍杰特核心逻辑就是:大豪矿业资源的置信度在提升 #1、矿山资源本身禀赋比较好:此前兴业银锡、中金黄金和紫金都谈过全资并购,但当时一方面控股股东资金压力不大,二是不想全部卖出,当时中金黄金报价13亿收购。和一部分参与并购的专家交流,对大豪未来是比较看好的。核心资产除了锑矿外,是铅锌铜银矿,铅锌资源达到大型矿山的级别,然后随着钨价的上涨,后续钨矿资源量6万吨,接近于章源钨业了。所以资源本身还不错。 #2、协同效应明显:后续倍杰特收购了文冶有色100%股权,拥有成熟的采选冶队伍,冶炼能力6000吨的锑
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2026-01-06 05:36:58
【杰瑞股份】成立控股子公司开展SMR业务
浙商机械 邱世梁|王华君【杰瑞股份】成立控股子公司开展SMR业务,高端能源市场布局加速,持续推荐 事件:根据公司1月5日公告,杰瑞中东公司与副总裁李伟斌先生共同投资,于阿联酋迪拜成立控股子公司,开展SMR(小型模块化反应堆)相关业务。 【股权结构】 控股子公司注册资本1000万阿联酋迪拉姆(约1907万元),其中杰瑞中东公司出资940万阿联酋迪拉姆,占注册资本94%,李伟斌先生出资60万占6%。 SMR作为新一代能源技术,具有模块化、安全性高、选址灵活等特点,可与公司现有发电业务协同,并充分发挥
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杰瑞股份
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