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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 19:52:50
晶合集成
(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 19:38:17
这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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捡一树洞的坚果
2025-12-12 14:54:28
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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捡一树洞的坚果
2025-12-12 14:27:43
博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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捡一树洞的坚果
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蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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2025-12-11 14:53:09
AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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2025-12-11 14:33:53
推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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2025-12-11 10:46:15
慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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2025-12-11 10:24:28
AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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2025-12-11 09:30:17
Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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2025-12-10 21:27:28
福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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晶合集成
(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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2025-12-12 14:54:28
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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2025-12-12 14:27:43
博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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2025-12-11 10:46:15
慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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2025-12-11 10:24:28
AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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2025-12-11 09:30:17
Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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2025-12-11 08:27:54
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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2025-12-10 21:27:28
福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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2025-12-14 19:52:50
晶合集成
(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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2025-12-14 19:38:17
这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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2025-12-12 14:27:43
博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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2025-12-12 14:26:28
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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2025-12-12 14:26:28
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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2025-12-11 10:46:15
慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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2025-12-11 10:24:28
AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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2025-12-11 09:30:17
Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 19:52:50
晶合集成
(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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2025-12-14 19:38:17
这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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波长光电
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2025-12-12 14:54:28
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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2025-12-12 14:27:43
博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点
[發][红包]慧辰股份调研小结:机器人大脑标的,主业关键拐点 1.#机器人大脑能力从哪里来?公司核心优势在于深厚的数据壁垒和场景knowhow,长期服务世界500强及行业头部客户,累计服务超2000家,每年将超50%的营收用于数据采购(目前已采购超过30亿元数据),积累了庞大的垂类行业数据资源。23年发布AI中台,#公司做大脑的能力是基于主业数据分析业务和AI中台延伸过来,给机器人本体做主动决策。 2.#机器人大脑如何盈利?公司提供智脑产品给本体厂商,收费模式主要是直接价值量加成30%。若终端客
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AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5%
🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5% 【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币,同比+24.5%,环比-6.5%;前11个月累计营收3.47万亿新台币,同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露,#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,
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Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练
【西部计算机】Meta大模型将转向闭源,并使用阿里千问模型做训练 1、Meta大模型将转向闭源,实际上在开源大模型领域,Meta已经竞争不过阿里和DeepSeek了。转向闭源,尚有一线生机,但整体上Meta已经退出了全球一线大模型厂商的竞争序列。 2、进一步证明了阿里开源大模型的竞争实力,从Cursor到Meta,阿里Qwen大模型不断拓宽生态。 3、未来将进一步带动国产AI芯片的市场空间,特别是推理市场空间的开拓。我们继续推荐国产AI芯片和港股大厂:寒武纪、海光信息、阿里巴巴、腾讯。 郑宏达
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泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事
泡泡玛特:发布人事变动公告,吴越获委任为非执行董事,自2025年12月10日起生效。 吴越具备丰富的国际奢侈品行业经验,有望赋能泡泡玛特奢侈品行业资源及全球视野。吴越先生今年69岁,自2005年11月起任LVMH大中华区集团总裁,负责监督LVMH多品牌组合在中国市场的业务,他曾任索尼国际音乐娱乐集团亚洲区副总裁(负责其在中国的业务)及LVMH旗下Parfums Christian Dior品牌总经理及董事总经理(负责其中国业务),拥有国际奢侈品及音乐娱乐行业丰富经验。吴越的薪酬结构包含每年120
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福瑞股份监管事件解读
【东北医药】福瑞股份监管事件解读 结论:小问题,不影响!!!十几亿的营收,小几百万的提前确认,正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增,更没有资金占用,2025年更是完全没问题,从侧面反应福瑞的财务非常健康。 公司业务已全面爆发,坚定推荐!!! 福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍股(从80亿市值开始算) 【确定性的三重门——吴明华】
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星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子
【ZXJG】星网招标公示,推荐#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 —————— 12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标!其他中标单位包括神舟卫通(电科54所背景)、飞思通信(航空工业背景)、两江卫通(两江航投+星网背景)、中森通信等。 星网近期招标中标候选人公示(所有价格均为不含税报价) 项目:低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端 1、神舟卫通(140万) 2、飞思通信(178万) 3、航天恒星(153万) 项目:低轨宽
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