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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 19:29:24
横河精密数倍空间
大制造特别推荐【横河精密】数倍空间 美国对海外无人机禁令生效,公司前瞻海外布局,显著受益,空间大。 事件:12月23日美国联邦通信委员会宣布,将外国制造的无人机及其关键部件添加到FCC的受管制清单中。 公司无人机业务已进行全球化布局,目前在新加坡设有合资公司生产制造行业级无人机,预计将在美国进行属地布局 量化统计分析:公司这一轮上涨15周,调整了10周。这一轮高点下来调整幅度约为1/3,调整幅度、调整时间都非常充分。 附【无人机业务梳理】 1、2025年10月28日,增资资禾启智能5%的股权比例
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横河精密
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 17:43:38
2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
[庆祝]【长江通信于海宁团队】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 14:58:43
重视强β背景下的国内液冷份额渗透机遇
()重视强β背景下的国内液冷份额渗透机遇 [太阳]今日液冷板块大涨,英维克、同飞股份、川润股份涨停,奕东电子、科创新源、申菱环境、鸿富瀚等均有较大涨幅。 我们认为今天一方面来自其他板块的资金切换,但更主要的是头部企业新单份额提升、北美ASIC客户数据中心建设加速、国内CSP厂商开始陆续下单芯片,#三方面共振推动市场预期积极向好。 随着海外ASIC服务器客户对自建供应链和脱离NV链的诉求增强,国内企业后续地位提升、直接订单规模增速提升的机会扩大,#我们认为对于供应商提供液冷系统级解决方案的能力要求
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川润股份
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 14:51:45
坚定看好锂电材料
() ==坚定看好锂电材料12.23 # 坚定锂电 [拳头] [太阳] 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! [拳头] [太阳] 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好!
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天赐材料
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 12:37:48
英维克最新更新:谷歌链液冷#至少30%份额
glms通信-英维克最新更新:谷歌链液冷#至少30%份额 •V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年
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英维克
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捡一树洞的坚果
2025-12-23 10:59:27
钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用
(翔鹭钨业)钨在地壳中的含量约为0.001%,稀土的含量约为0.017% 全球已探明的钨储量(约440万吨)远低于稀土储量(约12亿吨) 钨在军事和高端制造领域具有不可替代的作用,其稀缺性甚至被认为超过稀土。 另外可控核聚变、商业航天、机器人、PCB刀具等新兴科技的发展离不开钨这样的核心材料,甚至光模块领域光芯片基座也用到钨铜材料。 2006年国家首次管控稀土,2025年稀土从白菜价到天价;钨管控始于2025年2年,经历大半年的温和上涨,目前有加速趋势,对比稀土涨价路径及时间跨度,钨涨价才刚刚开
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中钨高新
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2025-12-23 10:57:24
首都机场免税店招标:中免中标T3、王府井中标T2
()首都机场免税店招标:中免中标T3、王府井中标T2 首都机场招标候选人公示:中免为T3第一候选人,王府井为T2第一候选人,经营期8年。 #标段情况: 标段一(中免):T3航站楼,进境1938.72平米,出境8708.02平米,合计10647平米; 标段二(王府井):T2航站楼,进境416.56平米,出境3149.77平米,合计3566平米 #扣点情况: 标段一(中免):首年保底经营费4.8亿元+首年销售额提成比例5% 标段二(王府井):首年保底经营费1.13亿元+首年销售额提成比例5% 此前协
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中国中免
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2025-12-22 17:45:19
钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电
🎁【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业
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钧达股份
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捡一树洞的坚果
2025-12-22 14:25:43
重申当前是布局半导体板块的关键窗口期
【西部电子】#今日半导体设备板块大涨[庆祝]#重申当前是布局半导体板块的关键窗口期 [玫瑰]#大涨原因: 市场对先进逻辑&【存储】在未来一年半时间里的加速扩产/资本开支预期更加乐观,产业催化不断 [礼物]#行情演绎逻辑推断: 国产AI芯片需求爆发➡️先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产➡️半导体设备资本开支上行➕晶圆代工耗材(材料等)需求增加➡️零部件需求上行 [烟花]#行情演绎方向推断: 这一轮行情将沿着头部晶圆厂➡️头部设备厂➡️核心零部件➕材料供应商的顺序演绎 建议布局: 1️⃣高存储敞口
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拓荆科技
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2025-12-22 14:09:09
海天瑞声:数据合成成为模型升级破局关键
海天瑞声:数据合成成为模型升级破局关键,#具身智能打开成长新方向 [太阳]#公司作为全球领先的高质量人工智能数据提供商,#拥有1700+个自有知识产权高质量数据集(1.57 PB),#服务全球近1100家客户,#实现AI产业巨头全覆盖,#有望核心受益大模型持续迭代以及AI商业化加速落地机遇。 [玫瑰]#具身智能打开成长新方向。国内外头部科技企业已启动具身智能数据规模化采购。公司携手石景山人形机器人训练中心,成立具身智能数据训练场,组建具身智能数据专项团队,与多家机器人本体厂商展开合作,并多家头部
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2025-12-22 09:24:58
快递行业提价降速,龙头份额分化加速
() 快递行业提价降速,龙头份额分化加速 物流板块快递行业提价降速,龙头份额分化加速,11月快递行业单价如期修复,件量增速显著下降,驱动行业份额加速分化,看好龙头公司中通快递、圆通速递。同时,顺丰开启“后优”政策,加速产品结构调优,四季度公司净利润有望回升。 出行板块国内座收下滑,国际增长放缓,展望后市,行业有望迎来收入与成本共振,释放周期弹性,首推A股民营航司以及港股三大航。 海运板块油运高位回落,散运旺季渐缓,看后市,红海复航对远洋航线造成较大压力,考虑本周海南岛封关后对区域集运格局的改变,
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2025-12-22 09:02:17
钨价今日继续狂飙,提醒领导重视
钨价今日继续狂飙,提醒领导重视 [红包]周末章源钨业发布12月下半月长单采购报价,55%白钨精矿报价44.8万元/标吨,比上周五市场价的42.5万元/吨提高2.3万元,预计今日65%黑钨精矿(主流报价)价格将突破45万元/吨。 [發]市场大多担心钨价上涨,下游承压。实际上,①从中游和下游的3季报来看,在钨价涨势最猛的q3,产业链相关公司业绩均大超预期;②从报价数据上来看,钨精矿涨价之后,中游粉末环节利润空间在迅速扩大。 1、上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 2、中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、
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中钨高新
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2025-12-21 20:04:59
博盈特焊:HRSG 业务扩产 + 油气领域突破,双轮驱动市值上修
() 博盈特焊:HRSG 业务扩产 + 油气领域突破,双轮驱动市值上修 📈 (一)HRSG 业务:产能扩张与订单预期支撑高增长 📦 扩产逻辑:越南老厂产能已被两三家客户饱和占用,新客户进入推动新一轮拿地扩产,行业供需缺口下存在涨价预期(煤机涨价持续至 2025 年三季度,HRSG 作为配套环节同步受益)。 📝 订单催化:公司扩产动作印证下游需求旺盛,预计近期有望披露新订单,验证接单能力。 💹 (二)主业修复:海外市场突破带动收入与利润率双升 🌍 垃圾焚烧装备收入:国内增长触底,海外(欧
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博盈特焊
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2025-12-21 18:37:40
锂周观点重点更新20251221
()【天风金属】锂周观点重点更新20251221 价格上行,情绪与基本面共振。本周价格强势,期货主力合约收至11.14w,环比+1.37w,尤其在宜春矿权注销以及nd矿环评公示后市场反应强烈。权益端跟随锂价修复,后半周表现明显。行业整体处于供需两旺态势,盐湖新投产项目放量,整体冬季减量并不明显;需求侧则短期维持较强韧性。库存端,本周smm库存-1044吨,去库斜率放缓(上周-2133吨),其中上游冶炼厂仍处于去库态势,整体库存降至11.04w;期货注册仓单恢复至1.55万手(环比+500手,从强
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盛新锂能
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捡一树洞的坚果
2025-12-20 10:51:49
谷歌Suncatcher计划拟发射81星,太空算力赛道再添一科技巨头
谷歌Suncatcher计划拟发射81星,太空算力赛道再添一科技巨头 1️⃣近日,谷歌披露“Project Suncatcher”计划,与卫星公司Planet合作发射81颗搭载AI的卫星集群,构建一个由太阳能驱动的太空数据中心原型。该项目有三大技术突破,其一是采用分布式协同架构,卫星间通过高频通信形成太空局域网,相比单星的数据处理效率能提升数十倍,其二是全太阳能驱动设计,单位算力能耗仅为地面数据中心的1/5,其三是AI原生集成,卫星搭载专用边缘计算芯片,在轨道上就可完成实时数据处理,大幅降低对地
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通宇通讯
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