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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-12-19 13:50:09
安琪酵母:再call利润率修复,Q4有望延续高增
【安琪酵母】🔥【国金食饮】安琪酵母:再call利润率修复,Q4有望延续高增 🌟我们今年持续推荐安琪酵母并列为金股,且发布公司深度,#近期糖蜜价格超预期下行,报价稳定在820元/吨,较此前预期900-1000元/吨进一步下行,当前位置坚定推荐! 🌟近况更新:截止11月全年收入目标达成90%+,Q4预计实现收入/利润增速15%/20%(11月中旬后稳定在820元/吨,10月底报价1000元/吨),#预计Q4毛利率有望持续改善。 🌟盈利预测:预计26年收入增速10%-15%,#利润增速超20%
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安琪酵母
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捡一树洞的坚果
2025-12-19 09:27:58
中钨高新:远景钨业并表+微钻产能扩张,公司盈利有望上行
【中钨高新】🔥🔥🔥【中金机械&有色】中钨高新:远景钨业并表+微钻产能扩张,公司盈利有望上行 1⃣12月12日,公司公告表示远景钨业99.97%股权已完成过户,成为控股子公司,并纳入上市公司合并报表范围。同时,根据公司公告,公司后续也将积极推进剩余三个钨矿山的注入。 2⃣12月15日,据官方公众号,金洲精工科技两项重要技改项目落地实施:1)AI PCB用超长径精密微型刀具技改项目(预计总投资1.755亿元,建设期三年,计划于第四年实现达产);2)1.3亿支微钻技术改造项目(预计总投资1.63
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中钨高新
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捡一树洞的坚果
2025-12-18 19:03:32
美光指引大超预期,HBM4已经签订协议
美光指引大超预期,HBM4已经签订协议 美光2026 财年第一季度总收入达到 136 亿美元,环比增长 21%,同比增长 57%,连续三个季度创下历史新高。 综合毛利率为 56.8%,环比提升 11 pcts,主要得益于定价提高、成本控制和有利的产品组合。 预计第二季度收入将达到创纪录的 187 亿美元(±4 亿美元)。 预计毛利率将进一步攀升至 68%(±100 bps)预计每股收益将达到创纪录的 8.42 美元(±0.20 美元)。 预计 DRAM 和 NAND 行业的供应紧张状况将持续到
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美光科技公司
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捡一树洞的坚果
2025-12-18 16:15:16
重视医疗数据入口价值,医疗IT公司有望迎价值重估
【华泰计算机】重视医疗数据入口价值,医疗IT公司有望迎价值重估 ⭐️12月15日,蚂蚁集团旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,推出健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前“蚂蚁阿福”App的月活用户已超1500万,跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理类AI App。自发布以来,阿福月活复合增长率达到83.4%。 ⭐️“蚂蚁阿福”高效的数据底座,来自于蚂蚁精选和构建的庞大医疗数据集,深度融合了海量院内院外、线上线下、结构化与非结构化数据。除了语音和文字,阿福可
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嘉和美康
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捡一树洞的坚果
2025-12-18 13:31:38
字节Force大会
🔥【字节Force大会】主论坛摘要 | 中信计算机 [礼物]【流量现状】截止2025年12月豆包大模型日均使用量50万亿Tokens,自2024年5月发布以来增长417倍。火山引擎成为中国大模型公有云服务调用量第一,市占率46%,覆盖100万+企业与个人,其中万亿Tokens用户超100家。 [礼物]【模型发布】豆包1.8和Seedance 1.5 Pro 1)豆包1.8:新基座模型面向Agent开发和多模态理解,从测试集表现看推理能力接近GPT-5水平,多模态理解能力国内领先但较Gemini
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-12-18 13:02:39
力星股份重大更新:今日恒立审厂
()强Call❗️力星股份重大更新:今日恒立审厂,三花/拓普已对接陶瓷球,SpaceX陶瓷球已有送样! 1、今日恒立液压审厂力星,前期公司已送样身体滚珠陶瓷球。 2、三花/拓普T团队高层已与公司对接陶瓷球业务,进展超预期。 3、公司前期已送样荣泰/五洲陶瓷球,T测试已经通过,等待定点。 4、SpaceX陶瓷球需求,公司已送样。 至此公司完成机器人所有Tier1陶瓷球业务的覆盖,SpaceX已有对接,产业趋势不断推进,目标市值266e!
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力星股份
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2025-12-18 12:59:21
久之洋现价继续坚定推荐
() 🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没 有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前 #国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火 通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接 单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可
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久之洋
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2025-12-18 08:45:54
浙江荣泰更新
() 🚩浙江荣泰更新 1️⃣关于北美定点:目前还没有任何一家定点,我们已经基本临近定点了。我们目前是手部丝杠、身体丝杠(滚珠、滚柱都有)都处于定点这个步骤,基本上已经确定了,预计具体定点的时间是这个月月底或者下个月月初。国内最快定点的就是丝杠了。定点合同也是邮件形式,内容是包括了物料的型号、时间区间(会有一个ddl)、单价(这是量产时的单价),但是不会规定具体的量。对于具体的量,之后系统会自动滚动下单(wrap单)的形式给。 2️⃣北美审厂:北美最近在我们这,上周也在,这周也在上海,下周会去泰
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域控:26年看国内高阶渗透率提升,27年看出海&Robo X共振
() ❗【天风汽车】智驾|域控:26年看国内高阶渗透率提升,27年看出海&Robo X共振-1217 ——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前
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2025-12-18 07:33:50
三星海力士竞逐HBM4订单,谷歌TPU高功耗倒逼液冷标配化
()三星海力士竞逐HBM4订单,谷歌TPU高功耗倒逼液冷标配化,寒武纪动用资本公积弥补巨额亏损 #【AI算力·早知道·1217】 🔥AI算力 #三星海力士进入英伟达HBM4供应最后阶段、最快本季度开始出货 ▪12月17日讯,内存巨头三星电子与SK海力士已向英伟达提供了下一代AI加速器Rubin所需的HBM4内存的最终样品,三方已进入供应合同的最终协调阶段。SK海力士预测将于今年第四季度开始初步出货,并于2026年全面扩大销售。(半导体芯闻) #谷歌TPUv7功耗达980W、驱动液冷成标配 ▪1
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2025-12-18 01:44:34
盐津铺子:激励方案落地,重视利润端考核
【天风食品】 盐津铺子:激励方案落地,重视利润端考核(20251217) 🔥事件: 1、公司拟授予157人合计300万股限制性股票,占总股本的1.10%。授予价格为35.18元/股,公告日收盘价为70.70元/股。公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计540.324万股(包括公司2023年限制性股票激励计划的169.26万股和2023年第二期限制性股票激励计划的71.064万股),约占总股本的1.98%。激励费用:此次股权激励共需摊销费用1.1亿元,2026-2029年分别为
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2025-12-17 19:20:07
持续推荐京新药业:兼具确定与成长
() 【长江医药】持续推荐京新药业:兼具确定与成长 核心逻辑:主业稳健+失眠药放量+口服降脂药出海BD 1️⃣主业稳健无风险,筑牢基本盘。明年利润近9e,即便保守给予15倍PE,估值也有135e。 2️⃣失眠创新药地达西尼放量持续超预期。25年前三季度销售1.1e,预计全年超额完成指引。给予峰值15e,中性给4倍PS,估值60e。 3️⃣口服小分子降脂药Lp(a)抑制剂强BD预期。口服Lp(a)小分子前有石药→AZ(1亿美元首付款+19.2亿美元里程碑)、恒瑞→MSD(2亿美元首付款+17.7亿
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2025-12-17 19:11:58
商业航天行业观察:火箭产业化推进下的卫星产业链机遇
()商业航天行业观察:火箭产业化推进下的卫星产业链机遇 当前商业航天领域,市场高度关注火箭运力突破与可回收技术进展,我们认为这将成为推动卫星需求释放的关键前提。随着火箭供给能力逐步提升,卫星制造与配套产业链有望进入加速发展阶段。从产业链传导节奏看,卫星环节目前市场关注度相对较低,若火箭产能瓶颈得到缓解,卫星端或具备较强的业绩弹性。 ❗️在此背景下,我们建议关注卫星制造及核心配套环节的相关标的,主要包括: 1️⃣ 中国卫星:航天五院旗下上市平台,在小卫星制造领域技术积淀深厚,承担国家星座工程及特种
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西测测试
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2025-12-17 19:11:02
沐曦上市,国产算力持续推荐
()沐曦上市,国产算力持续推荐 [玫瑰]领导好,沐曦将于明日上市,在此我们梳理公司基本面并对国产算力板块持续推荐如下: 1️⃣沐曦 ➠收入与结构:公司预计25年收入15-19.8亿元,其中25年Q1,C500营收占比97.8%。 ➠在手订单:截至25年9月5日,沐曦在手订单金额14.3亿元,以曦云C500为主。 ➠产品迭代:基于国产供应链的产品曦云C600已回片并点亮,C700为基于国产先进工艺开发的下一代通用GPU。 ➠互联网客户:沐曦预计2025年内有望实现首个订单签署,同时积极与其他互联网
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海光信息
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2025-12-17 19:01:48
乐普医疗更新:核心医美管线发补材料均已提交,产品获批或带来确定性股价催化
乐普医疗更新:核心医美管线发补材料均已提交,产品获批或带来确定性股价催化 #核心管线发补材料已陆续提交完成。 此前市场重点关心的核心医美产品——PDRN注射剂、ECM注射剂&热玛吉的发补材料已先后提交,目前管线获批均在正常推进,26年获批并提供业绩增量的确定性较高,#继续维持PDRN获批展望26H1、ECM获批展望26H1、热玛吉获批展望26Q2-Q3的预期。 #新材料关注度持续提升+公司通过童颜产品积累销售经验,26年医美管线销售放量无忧。 从供需格局角度,当前新材料赛道处于优质供给驱动需求增
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乐普医疗
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