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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-12-15 09:52:29
西子洁能:低估值HRSG龙头有望切入北美市场
【西子洁能】🔥🔥#【国盛能源电力】西子洁能:低估值HRSG龙头有望切入北美市场 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率超50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%左右,巴基斯坦必凯2×9HA大型联合循环电站HRSG项目为当时全球容量最大的联合循环电厂装备,确立全球高端HRSG领域的地位;尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目作为全球最大的天然气自备电站订单,目前产品已远销东南亚、中东、非洲、南美洲等50多个
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西子洁能
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捡一树洞的坚果
2025-12-15 07:00:18
德康农牧产能加速去化,看好牧业大周期
() 【国金农业】产能加速去化,看好牧业大周期 截至12月12日生猪均价11.48元/Kg,环比+2.50%;出栏均重129.63Kg,环比-0.19Kg。本周降雪对价格存在小幅拉动,但是标肥价差缩窄,冬至虽然有强涨价预期,但是供给压力下预计价格趋势偏弱。目前三方机构产能去化速度加速,在行业全面亏损&政策推动下产能去化或有加速,目前行业成本方差较大,行业产能去化利好未来猪价中枢,看好行业反内卷&主动去产能的投资机会。重点关注:牧原股份、天康生物(羌都并购推进&业绩承诺,公司弹性空间打开)、
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德康农牧
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捡一树洞的坚果
2025-12-15 06:58:51
国光电气最新调研
() 【水木调研纪要】 [太阳]国光电气最新调研 Q:ITER项目接单预期? A:12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工厂今年会招,公司可能能中一些尾气处理项目。 Q:先觉装置对公司订单的拉动?A:先觉设有战略委员会和招标参数制定委员会,公司希望借助参与招标标准制定等方式,争取更多订单。 Q:霍尔电推业务情况? A:今年预计大几千万元收入,增速较快。只要是上天需要移动的器件都需要用,产品重要性高对价格不敏。核心客户包括五院,八院等国企,以及
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国光电气
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 21:12:43
商业航天还有哪些投资机会?
【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会? 航天国家队三巨头:对应火箭型号主体,如航天动力(背靠六院,发动机)、航天机电(背靠八院,长征12A归属)、航天工程(背靠医院,常识归属)。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。 电科系三巨头:电科数字、电科网安、电科芯片;深度参与新网星座,有订单和合作,涉及星载终端。 上海三巨头:上海港湾(太空数据中心能源)、上海瀚讯(深度绑定G60)、上海沪工(太空数据中心散热)—太空数据中心关键技术环节。 信科系三巨头:烽火通信、光迅科技、信科移动;
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航天动力
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 20:00:07
豆包inside到OS中, 真的和App级别的操控不一样
🔥豆包inside到OS中, 真的和App级别的操控不一样——豆包AI手机解读(1213) 拿到最底层操作权限的AI助手,真的有「无限想象力」,豆包AI助手的完成度非常高,很多解决方案也很聪明。端侧AI助手看来不是技术问题了,而是#利益分配问题 。端侧AI作为入口的重要性或还是被低估了,#2026就是端侧元年,OpenAI的硬件同样值得期待。(Apple真老登,2026年不知道能不能做出来) 这几天看了深入代码的豆包助手解读,发现每一个豆包助手权限都直达系统最底层,这只能通过硬件厂商出卖灵魂和
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中兴通讯
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 19:57:27
建议积极关注先进逻辑及国产GKJ重大变化
建议积极关注先进逻辑及国产GKJ重大变化【国金电子】 ①由于资金面及预期混乱的因素,核心标的较高点至今已调整30%-40%,#但国产高端整机基本面持续向好,部分上市公司及非上市公司交流反馈良好。155规划及先进制程持续的突破说明对我们卡脖子是卡不住的,目前半导体设备主要卡在光刻机上,但我们判断今年和明年是突破之年。 ②产业端验证到:国内7nm及以下节点有望迎来大规模扩产规划(数倍增长)。同时彭博近期报道中国准备投入700e美元以资助和支持芯片制造产业,在155期间先进制程有望迎来爆发式增长。 ③
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波长光电
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捡一树洞的坚果
2025-12-14 19:52:50
晶合集成
(晶合集成): 重要更新‼️ #大客户CBA方案加速推进。 📍大客户CBA方案逻辑部分外包给公司,第一期28/22nm工艺,预估产能3万片,利润好于公司整体水平超预期。 📍全球DRAM市场单月产能接近200万片/月,远期300万片/月,大客户产能有望大几十万片/月,空间巨大。 📍公司作为安徽省唯一代工厂且合肥国资委控股,将显著受益大客户逻辑需求,包括CBA工艺、HBM等。 #先进规划持续推进。国产先进产能稀缺且卡脖子,公司先进规划持续推进,满足大客户HBM logic die等需求。
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晶合集成
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2025-12-14 19:38:17
这个时候可以关注一下gkj
【zs电子】这个时候可以关注一下gkj 1.美12月宣布H200对华出口,但附加25%抽成,我方回应“建议向主管部门询问”,优先支持国产半导体。 2.Bloomberg12.12报道在筹备700亿芯片激励,目前处于内部审议阶段。 3.明年出货量预计翻倍,量产趋势明确。 4.我方存储厂已拉gkj需求,进展中。 关注:茂莱光学、波长光电、福光股份、张江高科、中旗新材、汇成真空、奥普光电等
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波长光电
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捡一树洞的坚果
2025-12-12 14:54:28
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置!
杰瑞股份:AIDC燃机发电机组国内龙头,海外订单强势突破,建议积极配置! [太阳]燃机发电:依托油气高标准供电经验及专利等优势,12月强势突围北美AIDC燃机发电业务,签下北美两家AI龙头企业,共计2亿+美金/200MW订单(单GW价值量10亿+美金),同时绑定gev/贝克休斯、西门子等机头供应商,具备优先供货权,北美缺电背景下燃机发电机组是卖方市场,存在量价齐升空间。 [庆祝]天然气装备:7月中标阿尔及利亚天然气装备大单,同期进入利比亚招标名单,进入北非核心市场,12月中标文莱天然气接收站项目
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2025-12-12 14:27:43
博盈特焊的回报率,其实比较正常
再测算一下【博盈特焊】的回报率,其实比较正常: 目前公司海外的地最多可支持20条线,单线收入1000万美金,对应15亿收入,不考虑涨价过高,按当前利润计算大约4.5亿利润。而公司单线投入设备+厂房约3000万,20条线总投资6亿固定资产,对应每年产生4.5亿利润,4.5/6=70% 其实这个数字在算力紧缺环节里还是存在的(光模块这个数据200%,杰瑞这个数据差不多70%) [红包]估值的算法:20条线不考虑涨价4.5亿利润,27年可能不能爬满按16条算3.5亿+主业1 亿大约4.5亿利润,可比公
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2025-12-12 14:26:28
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动
蓝晓科技(300487.SZ):吸附分离技术龙头,盐湖提锂与高端应用双轮驱动 公司是国内吸附分离材料及系统解决方案的领军企业,以盐湖提锂为增长核心,并逐步向生命科学、水处理等高端领域拓展,具备平台型成长潜力。 核心逻辑: 1. 盐湖提锂技术领先,订单保障业绩高增:公司在吸附法盐湖提锂领域具备成熟技术和项目经验,已落地多个国内外盐湖项目。伴随全球锂资源开发加速,吸附材料及系统装置需求持续释放,支撑业绩确定性增长。 2. 高端领域逐步突破,打造第二增长曲线:在生物医药(层析介质)、半导体超纯水、食品
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蓝晓科技
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捡一树洞的坚果
2025-12-11 18:43:26
电科数字交流更新2025.12.11
【电科数字交流更新2025.12.11】 1、星载计算载荷配套中国星网 1)柏飞电子与某研究所、#中国星网 合作国家部委级课题,#为星上计算载荷提供三款板卡产品:高性能计算卡(含CPU)、AI计算卡(含AI芯片)、射频卡。正在推进地面验收。 2)#单星价值量约100万上下,两家参与者,但#柏飞在自身方向为独供; 3)三款板卡均为全国产自主可控,芯片选型为国内主流且已其他行业验证过的产品。 2、大股东配套火箭产品 大股东电科数字32所配套火箭相关核心软硬件产品(如计算机、控制软件、仿真系统等),历
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2025-12-11 14:53:09
AI工业软件发布,第二曲线加速启航
【华锐精密】AI工业软件发布,第二曲线加速启航 [玫瑰]“智加”工业软件=工艺机理模型+加工数据+AI算法。 [玫瑰]#提升加工效率5%-30%# 人员降低3%-10%,刀具成本降低 3%-20%,良品率提升2-8个百分点,意外停机时间降低50%以上。 [玫瑰]#市场空间超3000亿#: 国内CNC保有量1000w台,每年新增50w,智加系统适用于大多数数控机床。 产品定价: 标准版/加强版/定制版/3.8w/6.8 w/10-50w。 [玫瑰]#现场签约客户代表超30家#,“智加”工业软件进入
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捡一树洞的坚果
2025-12-11 14:33:53
推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
() 【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方🚀 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领域起步较早,占据较高份额, 若27年国内商业卫星
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2025-12-11 12:23:48
绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪
() [红包]【华泰消费|家电】绿联科技:久谦11月高频电商数据追踪 #行业电商数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销售额6.05亿元/同比+15%(京东2.33亿元/同比+51%),1-11月累计电商销售额71.16亿/同比+29%(京东25.52亿/+49%)。 [玫瑰]NAS:11月电商平台销售额1.08亿元/同比-30%(京东0.82亿元/同比-30%),1-11月累计电商销售额11.30亿/同比+33%(京东7.89亿/+46%)。 #绿联品牌数据 [玫瑰]移动电源:11月电商平台销
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