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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-11-16 14:04:16
查特工业深冷新签订单超预期,持续推荐中泰股份!
【中泰股份】【国金机械】查特工业深冷新签订单超预期,持续推荐中泰股份! ⭕25Q3查特工业新签深冷订单7.6亿美元,yoy+79%;1-3Q25新签订单12.5亿美元,yoy+34%(2024全年新签深冷订单增速32%),同期深冷部分确认收入9.1亿美元,yoy+22%;全球深冷产业景气度持续向上! ⭕查特工业认为直到2030年,天然气和LNG业务的年复合增长率将达到约50%,其他传统能源为中低个位数,数据中心约为10%,体现了行业龙头对全球深冷景气度的看好! ⭕深冷行业高景气,全球产能持续紧缺
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中泰股份
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捡一树洞的坚果
2025-11-14 08:37:47
精工科技:武汉碳纤维生产基地签约落地,强化产业布局与产业链协同
精工科技:武汉碳纤维生产基地签约落地,强化产业布局与产业链协同【东北计算机】 🌟事件;11月13日,精工科技母公司精工控股集团与武汉市青山区政府、武汉投控集团等合作方签署协议,共同组建合资公司,在武汉化工园区建设高性能碳纤维生产基地。项目一期总投资约10亿元,旨在填补华中地区碳纤维产业规模化空白。 🌟#战略布局深化,#抢占华中市场先机: 此次合作是精工科技继25年7月在黄陂区投资建设华中制造产业基地后,在武汉的又一重要布局。两者形成协同,共同构建了公司在华中地区“研发-生产-应用”的碳纤维产
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精工科技
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捡一树洞的坚果
2025-11-13 14:37:22
锂电推荐更新:海博大单及“全域增量时代”强化需求信心,继续推荐!
【长江电新】锂电推荐更新:海博大单及“全域增量时代”强化需求信心,继续推荐! 1、昨日海博思创公告了与宁德时代的战略合作协议,26-28年采购宁德时代电池≥200GWh,印证了国内储能龙头对后续锂电池需求高增的信心。同时宁德时代董事长曾毓群在世界动力电池大会上提出新能源产业加速迈入“全域增量时代”,判断锂电应用场景将从“电动汽车”到“电动社会”,除了乘用车、储能,商用车、电动船舶、电动飞机也将放量,零碳生态将是产业第二增长曲线。继续强调本轮锂电行业源于需求预期上调,在2025年动储出货超2000
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星源材质
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捡一树洞的坚果
2025-11-13 09:26:32
FDA更换CDER主任,政策秩序恢复,创新药见底
FDA更换CDER主任,政策秩序恢复,创新药见底 2025年11月11日,美国FDA确认,Richard Pazdur医学博士接任药物评估与研究中心(CDER)主任,接替辞职的George Tidmarsh。CDER是FDA规模最大、职责最重的部门之一,负责全美约25%的处方药上市前审评、安全性监测及标准制定。 Pazdur博士是FDA现任最资深的审评官之一,其被视为推动美国抗癌新药快速上市的核心人物。在FDA任职26年期间,Pazdur博士加速了O药、K药等抗癌药的获批进程,兼具深厚学术背景与
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中信证券
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2025-11-13 08:52:43
巨星传奇:和宇树成立合资公司,独家销售IP宠物机器狗
🍁🍁🍁巨星传奇:和宇树成立合资公司,独家销售IP宠物机器狗 🍁公司公告全资附属公司星创艺和#宇树科技的全资附属公司灵翌科技成立合资公司,各自持有50%权益。合资公司将主要负责消费级IP机器人(包括宠物四足机器人、演艺人形机器人)及IP衍生产品的打造、开发、运营、推广与销售,双方将共同打造具有全球影响力的演艺娱乐互动智能机器人产品,共同策划制作落地执行机器人商业化演唱会表演服务。合资公司将#独家 销售、运营、推广基于双方IP资源开发的艺人IP机器人及衍生品。 🍁公司与宇树合作共同推出的宠
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巨星传奇
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捡一树洞的坚果
2025-11-13 06:42:13
AI+卫星,要把算力送上天
【国盛军工】AI+卫星,要把算力送上天 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商 Blacksky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天?1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算“受到卫星与地面站之间的带宽、窗口限制等严重影响。以太阳观测卫星为例,每颗卫星每天产生500
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陕西华达
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2025-11-12 21:20:16
vc跳涨!永太科技继续推荐!
vc跳涨!永太科技继续推荐! vc涨价受益标的 全方位覆盖 锂电材料/电解液领域 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。据了解周末和昨天报价已经超过13万,并且未来有望涨到15万,目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 若考虑后续涨价,单vc明年利润10e。务必重视 Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高lifsi的添加比列,价格
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永太科技
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2025-11-12 17:10:50
英伟达(NVDAUSBuy):业绩前瞻,Blackwell及Networking上行潜力
《广发海外电子通信》 英伟达(NVDAUSBuy):业绩前瞻,Blackwell及Networking上行潜力 重申买入评级,上调目标价至258美元:英伟达将于11月19日举行业绩会,我们现预计业绩符合预期,而指引将强于预期,由Blackwell及RTXPro驱动因。股价过去三个月横盘震荡,并较10月29日峰值下跌7%,主要源于OpenAI与其竞争对手的合作,以及对中国业务、谷歌TPU、电力供应等担忧。的确,OpenAI的融资前景对循环圈至关重要,因此可能限制估值扩张。另一方面,我们认为市场已剔
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-11-11 14:26:52
蜜雪集团:幸运咖品质跃升坐稳咖啡届“蜜雪”,美洲有望明年突破打开全球市场
蜜雪集团:幸运咖品质跃升坐稳咖啡届“蜜雪”,美洲有望明年突破打开全球市场 [庆祝]幸运咖:近万店唤醒小镇日常咖啡需求,6.6低价+创新产品“农村包围城市” 1)开店&店效:越开店->越有品牌认知,进入正向循环。截至10月底幸运咖签约门店已突破9500家,10月单月新签851家,迎来全面加速期,品牌势能螺旋向上。根据久谦,7-8月幸运咖单店月销售额突破10万元,重庆市10月17日店均日销突破6000元,单店持续上台阶。70%以上门店来自三线及以下城市,进军一线。海外试水东南亚,泰国2店,马来西亚3
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2025-11-10 21:41:02
精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股
【DW电子】精智达空间测算:CC和H的进展超预期,存储大周期的最大弹性设备股,空间上修到609亿 由于目前nand的可预见供需缺口之大,以及两存上市融资,拟对未来两存扩产量级进行上修,假设未来两存每年各扩产6万片,存储测试机市场从60亿增加到80亿(6万片NAND,6万片DRAM,0.5万片HBM 8层),公司预期两存存储测试机收入40亿,净利率25%,利润10亿。 H存储测试机市场18亿,精智达50%份额,9亿收入,20%净利率(假设H压价),1.8亿利润。 探针卡,一供美国企业9月份出现全球
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2025-11-10 18:18:03
帝科股份收购江苏晶凯交流会要点
🍁🍁帝科股份收购江苏晶凯交流会要点 🍁帝科25年上半年存储芯片业务营收近1.9亿元,收购江苏晶凯后公司在因梦芯片开发设计基础上,新增晶圆测试、芯片封装测试等环节,形成深度一体化产业链布局。江苏晶凯拥有国内独家的存储芯片带分选与分级分类技术,可在CP测试阶段按客户需求分选出不同规格速率的芯片,提升封装测试效率,该技术使公司毛利率高于同行5%-10个百分点,整体毛利水平维持在20%-25%之间,其中测试环节因定制化方案和设备具备更高盈利能力。 🍁江苏晶凯月产能在满产情况下约为3.5KK至4K
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帝科股份
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2025-11-10 13:51:34
存储行业深度跟踪:AI时代存储需求推动周期上行,涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升
存储行业深度跟踪:AI时代存储需求推动周期上行,涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升 [太阳]我们在今年3月发布存储深度报告详述存储行业拐点逻辑,并在6-10月半导体月报中对存储上行趋势进行持续跟踪,本篇报告阐释本轮存储超级周期驱动力及持续性,并对国内外受益标的进行推荐。 [太阳]进入25Q3以来存储行业全面进入加速上行周期,不同于此前供给侧减产或退出带来的价格短暂上行,本轮存储行业上行周期主要系AI时代下存储需求爆发推动,同时供给侧产能开出有限,因此行业供需缺口持续扩大,价格加速上涨。展望26H1甚
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2025-11-10 08:30:29
公路:涨价、重估
🥇#公路:涨价、重估!!! 📈现象:山西、宁夏等存量公路拟涨价30%左右,中西部改扩/新建公路收费标准突破0.6元/公里。 ⛲️预演:政府和交投集团双视角下,涨价有望从中西部开始,向东部扩散至全国。 🔅衍生:涨价有效降低延期政策必要性,拉长公路资产久期,增大并购路产空间。 🧧投资:中西部的公路有望率先受益;若扩散,久期长、公路利润高、客收多的上市公路更受益。 [Rose]欢迎交流:天风交运李宁
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2025-11-10 07:54:16
泡泡玛特:北美调整逐步落地,坚定长期发展信心
【中泰传媒IP】泡泡玛特:北美调整逐步落地,坚定长期发展信心 海外渠道调整逐步推进,数据有望持续回温。 一、海外市场方面,调整LABUBU线上预售占比,强化供应链管理和线下门店运营。 根据我们高频跟踪,10.28起,北美进入新一轮补货周期。 一方面,伴随本轮补货周期,高频数据有望持续改善。 另一方面,11月8日,官网和美亚官旗LABUBU1.0~3.0均售罄,LABUBU需求仍旧很好,线下门店LABUBU货源充足,动销较好,渠道结构调整如期推进。 二、国内市场方面,旺季新品+补货如期推进。 一方
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2025-11-09 21:41:25
美国缺电系列研究之铬金属(5)站在新周期起点,再论振华股份定价
汇报3❗【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(5)站在新周期起点,再论振华股份定价-1109 ———————————— 1、铬盐/铬价格上涨,由成长需求拉动,对应#中长期价格中枢上行 周期股估值给不上去的原因在于价格的脉冲式上涨,景气高点不可持续,无论是工业硅、多晶硅、高纯石英砂,价格达到高位后很快跌回原位,在景气度高点只能给到10倍PE。 本轮铬盐/铬价格上涨,由航空发动机、燃气轮机、SOFC等成长行业需求拉动。供给端又受到环保严格限制。铬盐/铬价上涨逻辑更类似于锑、钨等小金属。虽然短期收储等
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