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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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石药集团
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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生益科技
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2025-09-30 08:46:31
华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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捡一树洞的坚果
2025-09-29 20:12:49
绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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2025-09-25 13:40:37
光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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2025-09-30 08:46:31
华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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2025-09-29 10:39:25
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局
【天风机械】明新旭腾:机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局,近期有望成为新晋T链 1、#近日T生产线发生机器人失控事故,T面临高额索赔:未来人形机器人安全要求有望日益提升,尤其是to C场景,包覆材料有望成为标配:明新旭腾目前已为国内头部厂商开发出多款人形机器人包覆材料,在该赛道具备显著稀缺性; 2、公司已经开展电子皮肤及peek、尼龙等多类型轻量化材料布局,目前已在国内头部车企实现柔性传感器导入,公司在材料工艺领域的竞争力有望复制; 3、公司有望成为新晋T链,预计10月份会有积极进展,
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浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益
#浪潮信息:阿里宣布全球IT扩建计划,公司有望受益 🔥#阿里AI:打造全世界的超级云平台 ✔#超级AI云是下一代计算机。吴泳铭认为:超级AI云需要超大规模的基础设施和全栈的技术积累,未来,全世界可能只会有5-6个超级云计算平台。阿里云将持续加大投入,迎接超级人工智能时代到来。对比2022年生成式AI元年,#2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 ✔#阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region),并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西
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光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估
【天风电新】光纤自主可控+算力基建双轮驱动,长飞光纤迎来价值重估——0925 光纤光缆行业的中期逻辑在于“新基建算力需求爆发+光通信技术迭代”,随着东数西算工程深入推进、AI算力网络建设提速,行业Capex确定性上行。近期,三大运营商新一轮光纤集采启动、数据中心光模块需求超预期、长飞光纤在特种光纤领域突破海外技术壁垒,多重催化下,光纤产业链自主可控与高景气行情正加速演绎。 看好光纤行业在“算力基建+光通信升级”双周期共振下的成长弹性,尤其是长飞光纤作为全球光纤龙头,在国产替代、技术创新、全球化布
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工信部8月通信业经济运行数据速览
工信部8月通信业经济运行数据速览:8 月电信收入回暖,下半年收入增长有望提高 🌈1-8月电信收入稳健,8 月单月增速回暖 🌟1-8月,电信业务收入累计完成11821亿元(yoy+0.8%),按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。 🔺单8月来看,电信业收入1390亿元(yoy+0.9%),增速较7月(-2.6%)明显回升。“反内卷”的政策基调下,运营商8月竞争格局改善,支撑Q3业绩改善。 🌈移动数据流量业务方面:5G渗透率持续提升,DOU维持高位,物联网终端高速增长。 1)用户数:截
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鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间
鼎龙股份300054:国产CMP抛光垫破局者,平台化布局打开成长空间 作为国内CMP抛光垫领域的核心供应商,鼎龙股份成功实现了该关键半导体材料的国产化突破,成为国内半导体材料产业自主可控的重要力量。公司通过"技术突破+平台化布局"双轮驱动,在细分领域建立起独特的竞争优势。 技术突破,CMP抛光垫国产替代主力军 鼎龙股份是国内首家全面掌握CMP抛光垫核心技术并实现规模化量产的企业,产品已全面覆盖逻辑芯片、存储芯片等主流应用领域,在长江存储、中芯国际等国内主要晶圆厂实现批量供应。公司产品技术指标达到
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游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款
游戏行业9月版号点评:9月新发版号156款,25年发放版号总计1274款 事件: 9月24日,国家新闻出版署公布了145款国产版号、11款进口版号。145款国产版号中,其中“移动”类135款(含“移动-休闲益智”类42款),“移动、客户端”7款,“客户端”2款,“移动、网页”类别1款;11款进口版号中,“移动”6款,“移动、客户端”3款、“客户端、游戏机(PS5)、符合载体”1款、“游戏机(PS5)、符合载体”1款。 从具体上市公司和知名游戏公司看,本次过审版号中的重点游戏有米哈游《崩坏:因缘精
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