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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-10-22 10:38:38
荣旗科技——端侧AI需求爆发,固态「设备+材料」双线布局
荣旗科技——端侧AI需求爆发,固态「设备+材料」双线布局 [太阳]#公司整体定位和逻辑 公司一家优秀的智能检测和组装设备厂商,目前订单主要来自3C和锂电两大领域,其中3C占60%,锂电占40%。#受益于Meta智能眼镜销售超预期,公司智能组装装备需求有望快速放量。公司在固态电池领域加大布局,#设备端和材料端均着眼核心环节积极推进,拓展潜力极大。 [太阳]#消费电子业务:端侧AI设备需求爆发 1、果链检测业务:在无线充电模组检测环节,公司检测装备全面覆盖苹果终端产品,是四个全检环节的唯一供应商;在
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荣旗科技
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捡一树洞的坚果
2025-10-22 10:27:45
嵘泰股份1022:丝杠格局重塑之际,继续重点推荐
【华鑫汽车&机器人】嵘泰股份1022:丝杠格局重塑之际,继续重点推荐 [玫瑰][玫瑰]最新进展:#公司已拿到T客户丝杠参数,正向研发设计结构之后继续对接。 1️⃣为什么T给的是丝杠参数而不是图纸? 近期发现丝杠方面存在噪音、效率等问题,一方面提高丝杠精度能够在一定程度上缓解,另一方面#需要重新审视现有丝杠设计结构,尝试从根本上解决问题。 2️⃣给参数对现有丝杠竞争格局会产生什么影响? 图纸是成熟的丝杠结构,考验厂商来图加工的能力;给参数除了要求加工能力外,#更重要的是丝杠正向研发设计能力,对丝杠
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嵘泰股份
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捡一树洞的坚果
2025-10-21 21:11:14
泡泡玛特速评:国内市场超预期,海外延续高增,全年盈利进一步上修
【信达消费】泡泡玛特速评:国内市场超预期,海外延续高增,全年盈利进一步上修 公司公布三季度经营数据,整体收入同比+245-250%,高于市场预期(150%-200%),超预期核心源于国内市场。 中国、海外分别同比增加185-190%/365-370%,中国市场线下渠道同比增加130-135%(预期50%+),线上渠道同比增加300-305%(预期100%+);海外市场中亚太同比增加170-175%(符合预期),美洲同比增加1265-1270%(符合预期),欧洲及其他地区同比增加735-740%(
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泡泡玛特
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捡一树洞的坚果
2025-10-21 09:02:53
中国电池供应链实地观察 - 储能电池需求飙升
中国电池供应链实地观察 - 储能电池需求飙升 我们与 ZE 咨询合作的渠道调研显示,2025 年 10 月电池生产排期保持强劲;尽管面临高基数影响,头部 5 家电池厂商的生产排期仍可能环比增长11%,这是年内首次出现两位数的环比增幅。 细分来看,三元锂电池(NCM)和磷酸铁锂电池(LFP)的生产排期预计分别环比增长8% 和14%。这一增长主要受强劲的储能电池(ESS)需求驱动,与我们在全球电池产业链报告中对全球储能电池需求的乐观判断一致。 受下游需求强劲拉动,电池材料生产排期也将环比提升,预计增
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2025-10-21 08:31:59
燕京啤酒:结构提升、成本优化,盈利继续突破
【国泰海通食饮】燕京啤酒:结构提升、成本优化,盈利继续突破——2025年三季报点评 投资建议:维持“增持”评级。考虑公司产品结构提升和管理效率优化下盈利显著扩张,预计2025-2027年归母净利润分别为16.1、20.0、23.2亿元,目标价16.0元。 收入平稳增长,利润保持较好增长趋势。2025Q1-Q3公司实现营收134.33亿元、同比+4.57%,归母净利17.70亿元、同比+37.45%,扣非归母净利16.85亿元、同比+33.59%;2025Q3单季度实现营收48.75亿元、同比+1
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燕京啤酒
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2025-10-20 21:22:32
本轮航空公司与此前历史上航空股上涨的时候航空公司面临的背景有哪些不同
❗❗申万交运重要航空观点汇报❗❗本轮航空公司与此前历史上航空股上涨的时候航空公司面临的背景有哪些不同? 1、飞机制造链的困境【#前所未有】,全球飞机老龄化趋势未来5-10年仍将延续,未来至少5年飞机一年比一年紧张【供给高度约束】 2、去年以来客座率不断创下【#历史新高】,如今几个月国内航班客座率已经达到【#历史高点】,历史上从没出现过如此的“供需紧张”。如非旺季的9月,东航客座率87.57%;南航客座率为86.30% 3、因为没有飞机(座位),客座率已经接近9成,#没法运更多旅客(商务舱、头等舱
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中国南方航空股份有限公司
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2025-10-20 21:04:27
东土科技:拟收购工业控制解决方案商高威科
【东吴计算机】东土科技:拟收购工业控制解决方案商高威科,协同主业1+1>2 事件:10月20日,东土科技发布公告,公司筹划发行股份及支付现金方式购买高威科100%股权。 高威科:2001年成立,聚焦自动化应用和解决方案20余年,具备丰富的工业互联网know-how、客户积累和市场渠道。 观点重申: 若此次收购顺利落地,有望实现1+1>2的效果: #1: 东土科技聚焦工业互联网底层根技术,核心产品工业网络通信、智能控制器、工业操作系统,高威科聚焦工业控制应用,底层技术+应用场景的结合,将推动公司业
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东土科技
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2025-10-20 17:16:31
横河精密高端精密制造企业,传统业务业绩增长超预期
大制造【横河精密】高端精密制造企业,传统业务业绩增长超预期,新拓业务打开估值想象空间,重大推荐、三年一倍股推荐! 基本盘稳固,2025-2027年业绩增长确定性强 公司主营业务注塑产品、金属零部件以及精密模具,应用领域覆盖家电、汽车等。受益汽车智能化、轻量化趋势,家电智能化趋势,公司有望凭借产品力和客户优势实现快速增长。 低空经济、机器人领域有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTELTD,布局精密制造基地,面向汽车、家电、工业级无人机领域,并从事其配套
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横河精密
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2025-10-20 15:00:04
果链持续加单,有望超跌反弹!
【KYDZ】果链持续加单,有望超跌反弹! 🔥产业链信息反馈,近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。 ☑手机:9月底信息,17标准款今年加单200-300万台;10月上旬信息,17 Pro和ProMax今年加单200万台;近期信息,17 Pro和ProMax在26年H1合计加单2000万台,因此次加单量较大,所以苹果通知供应商的时间比往年调整订单时间更早;考虑近期加单情况,我们上调iPhone销量预期,预计25年iPhone17销量9600万-1亿台,预计25年iPhon
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2025-10-20 14:09:51
洁雅股份:优质湿巾代工厂,国际品牌大客户订单催化业绩拐点
[太阳]【申万轻工】洁雅股份:优质湿巾代工厂,国际品牌大客户订单催化业绩拐点 [强]#Q3预计收入及利润均延续高增。绑定金佰利、宝洁等品牌大客户,在手订单充沛,#Q2起迎来业绩拐点,Q3延续高增; 美国工厂加速全球化布局;股权激励目标未来三年收入翻倍,#预计利润三年可扩大7倍+ [玫瑰]#客户: 外销业务快速增长,净利率触底反弹。25年起金佰利订单放量,支撑25H1外销收入同比+46.2%,外销收入占比提升至60%,且外销业务盈利性较好,#25H1净利率提升至10.5%(24年仅为3.5%),业
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2025-10-20 13:56:58
两大商业卫星星座密集发射,关注二十届四中全会
两大商业卫星星座密集发射,关注二十届四中全会 🌟指数表现:本周SW国防军工指数下跌4.70%,跑输沪深300指数2.48个百分点。截至2025年10月17日,SW国防军工指数上涨13.28%,跑输沪深300指数1.44个百分点,在31个申万一级子行业中排名第16。子行业来看:子行业持续呈现整体回调。本周行业受大盘风格切换呈现整体回调,航空装备、军工电子等跌幅高于行业整体,航海装备、航天装备及地面兵装回调小于行业。 🌟两大商业卫星星座密集发射 10月16日与17日,星网与千帆星座分别发射卫星。
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2025-10-19 20:14:21
中国人寿预增点评:Q3单季归母净利润继续同比增长74.9%至106.4%,大超预期
中国人寿预增点评:极高基数下,Q3单季归母净利润继续同比增长74.9%至106.4%,大超预期 前三季度归母净利润约1567.85至1776.89 亿元,增加约522.62到731.66亿元,同比增长约 50%到 70%,其中Q3单季度1158.54至1367.58亿元,增加约496.09到705.13亿元,同比增长74.9%至106.4%,大超预期,预计主要受益于权益市场向好且成长风格配置较多,投资能力强,此外,Q3利率上行预计负债端亏损合同转回也有贡献。公司去年Q4低基数(利润仅24亿),预
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中国人寿
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2025-10-19 17:59:50
建材行业20251019
建材行业20251019 ———————————— 【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比继续回落0.7%。价格上涨地区主要是湖南、广西和陕西,幅度10-40元/吨;价格回落地区东北、华北和西北地区,幅度10-30元/吨;价格推涨地区主要为长三角、河南和贵州,幅度30元/吨。十月中旬,北方地区受降温、降雨影响,水泥需求逐步走弱;南方地区则因市场资金紧张,需求未见明显起色,整体市场表现依旧疲软。全国重点地区水泥企业平均出货率为45.2%,环比仅微增不足一个百分点。价格方面,进入四季度,受
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福建水泥
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2025-10-18 12:29:05
传媒领域AI应用相关更新 251017
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251017 AI多模态生成 # Google 10月16日,Google发布了Veo 3.1生视频模型,可生成720/1080P单次最高8s的视频。模型优化了提示词遵循度,支持在首尾帧、多图生成模式及延展功能中实现音画同步生成。 # 微软 10月13日,微软推出首款自研文生图模型MAI-Image-1,模型在光影效果、自然景观等写实图像生成上表现较好,并保证了较快的生成速度。模型目前在LMArena文生图榜单排名第9。 # LibLib 10月13日,Li
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南京熊猫电子股份
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2025-10-18 12:27:01
机器人重塑仓储行业:中国的新兴前沿:极智嘉
🤖机器人重塑仓储行业:中国的新兴前沿:极智嘉 🚀AMR / 机器人仓储解决方案正从 “可选项” 转变为 “必需品”:自主移动机器人(AMR)市场正处于快速落地阶段,预计 2024 至 2029 年复合年增长率达 33%,到 2029 年市场规模将达到人民币 1,620 亿元。亚马逊(由 Brian Nowak 覆盖)作为早期采用者,自 2012 年以来已部署超过 100 万个机器人,并在推动下一代机器人技术,目标是在高峰期实现 25% 的履约成本节省。然而,除亚马逊外,AMR / 机器人在行
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