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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 20:58:57
横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 20:30:35
曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 08:38:19
铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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捡一树洞的坚果
2025-10-08 21:28:42
净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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捡一树洞的坚果
2025-10-07 19:15:07
锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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捡一树洞的坚果
2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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广东宏大
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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2025-09-30 06:21:22
新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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2025-09-29 20:12:49
绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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横河精密与MT成立新加坡合资公司
[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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捡一树洞的坚果
2025-10-09 20:30:35
曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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2025-10-09 08:38:19
铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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捡一树洞的坚果
2025-10-08 21:28:42
净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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捡一树洞的坚果
2025-10-07 19:15:07
锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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捡一树洞的坚果
2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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捡一树洞的坚果
2025-09-30 23:37:32
石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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2025-09-30 10:06:36
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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2025-09-29 20:12:49
绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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2025-09-26 14:25:15
长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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[礼物]浙商大制造【横河精密】与MT成立新加坡合资公司,布局工业级无人机等领域,持续重大推荐、三年一倍股推荐! ▪️事件:公司通过全资子公司横河国际拟与新加坡公司MT在新加坡设立合资公司SHARP-TEXPTE.LTD., 依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势,在当地战略布局精密制造基地。合资公司中横河国际将持股40%,MT持股60%。 🎈速览: #低空经济领域拓展,有望打开估值想象空间。 1、公司参股40%设立新加波合资公司SHARP-TEXPTE.LTD.,布局精密制造基地,服务于汽
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曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W
#曙光数创发布针对海外市场的全新CDU产品CDU-22400W 【海光信息·日日评·1009】 ✔#曙光数创今日发布首款针对东南亚需求的液冷CDU新产品——CDU-22400W,具备超高能效、高密度灵活扩展、高可靠性与简易维护等特性,可解决东南亚数据中心空间有限、运维复杂、扩展性不足等挑战,#有望推动液冷技术在区域内广泛应用。 ⭐CDU-22400W采用双泵设计,可将二次侧综合运行功耗降低20%以上,使冷源利用率提高30%;自然冷却时间延长,系统整体能耗优化,PUE低至1.08,CLF低至0.0
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铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评:商品属性与金融属性共振,铜价上涨虽迟但到 #商品属性端供给减量持续超预期。前两天我们有跟踪到全球第2大铜矿Grasberg的事故影响超预期,25Q4影响量级或20万吨,26年影响量级27万吨。对供需平衡表影响巨大。年初以来多起铜矿事故影响供给释放,包括但不限于全球第7大铜矿Antamina预计今年的铜产量将从去年的43万吨降至38万吨,减量5万吨;上半年Kamoa-Kakula(24年产量全球第4)发生矿震,年内大幅减量,且尚未恢复;8月1日Codelc
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净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会
#【中泰电新】净零框架获大船东支持,#重视10月绿醇板块机会 [玫瑰]近日,七个主要航运国家的船东协会联合发表声明,#强烈支持IMO即将在伦敦召开的特别会议上审议的“净零框架”。该声明由日本船东协会、比利时皇家船东协会、荷兰皇家船东协会、新加坡船东协会、英国航运商会、挪威船东协会以及丹麦航运共同签署,#七家协会代表的船队总运力约占全球的四分之一 [玫瑰]近日,#金风绿能化工兴安盟绿氢制50万吨绿醇项目气化炉一次投料成功,顺利完成气化炉工艺现场验证,气化装置运行稳定,甲醇合成装置已经完成接气,目前
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锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推
【东吴电新】锂电假期更新:动储产销两旺,量利双升,继续强推 #国内销量:9月主流车企销量96.7万辆,同环比+21%/+11%,符合预期,累计719万辆,同比增39%,预计全年销量1650万辆左右,同比增25%-30%,其中出口预计230万辆,增长85%;商用车预计85万辆,同比增近60%。新势力中小鹏、零跑、小米、蔚来增长势头较强,传统车企中吉利维持高增。 #欧洲销量:9月主流9国电动车销量合计31.3万辆,同环比35%/76%,增长态势持续超预期,其中纯电注册20.3万辆,占比64.7%,占
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广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评
【中金医药】石药集团(1093.HK)&石药创新(300765.SZ)两则公告点评 [玫瑰]大家好,石药集团和石药创新晚间发布两则公告。1)石药创新(为石药集团持股75%的子公司)公告拟以现金购买石药集团子公司巨石生物29%股权,交易完成后新诺威对巨石生物的持股比例增加至80%,石药对巨石生物直接和间接的持股比例合计也接近80%;2)石药创新公告计划H股上市,新发股本不超过扩大后股本的10%,石药集团对石药创新的持股比例减少不超过8.46%。 [玫瑰]我们认为此次两项交易后,为石药集团和石药创新
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Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配
Deepseek模型更新,国产算力迅速实现适配,国产大模型算力应用飞轮开始落地 0929 [玫瑰]#事件催化,9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务成本的大幅降低,DS官方API价格也相应下调,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上
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华秦科技大额合同落地点评
[红包]【华秦科技】大额合同落地点评 [礼物]公司披露订单4.02亿元,其中合同一为已批产特种功能材料,金额2.92亿元(含税);合同二为科研项目特种功能材料,金额1.09亿元(含税)。交付时间为公司收到零件(物料)之日起180日内交货。 [玫瑰]合同均来自东北方向(发动机厂),新型号有望进入批产放量阶段。合同一中大部分为新型号,或表明新型号从科研阶段已转入批产阶段,未来放量交付概率较大。 [玫瑰]本次合同签订或表明价格谈判已进入尾声,有望年底前落地。 ☎️详细情况欢迎联系【长江军工】王贺嘉/杨
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新能源新周期已至,产业重回卖方市场
【GH电新】新能源新周期已至,产业重回卖方市场!宁德拟增资控股江西升华,印证产能稀缺性-0929 事件:9月29日晚富临精工发布公告,宁德时代与公司拟对子公司江西升华各增资25.6/10.0亿元认购注册资本,# 交易完成后江西升华将成为宁德时代控股子公司。 优质产能稀缺性印证,龙头控股下行稳致远可期 升华2025H1实现出货10.5万吨,其中Q2出货实现6万吨,五代品已实现万吨级出货,占比近30%,Q3起预计满产满销。2025Q2升华单吨盈利已实现1000+元,Q3起随五代品占比提升及降本推进预
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绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的佛燃能源
[太阳]绿醇逻辑才刚刚开始,继续看好赔率极高的【佛燃能源】! [烟花]今日涨停仅反应了市场绿醇业务的价值的初步发现,继续看好! [玫瑰]当前公司通过收购实现年产5万吨的绿醇产能,考虑未来年产5万吨->30万吨->100万吨绿醇(50%股权)的节奏,假设绿醇每吨盈利1000/2000/3000元,其远期规划绿色甲醇预期归母利润5/10/15亿,给予20xPE,则市值增幅空间很大! [玫瑰]城燃业务基本盘稳健,为股价底线形成支撑。公司天然气业务量增利稳,同时拥有政策支持和气源成本优势,保证了盈利的稳
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思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务
思源电气与怀柔实验室合资合作,前瞻布局IGCT阀组业务 1、思源电气发布《关于和第三方共同成立合资公司的公告》,拟出资不超过4亿元,与怀柔实验室共同设立北京思源怀实能源技术有限公司,主要从事基于IGCT器件平台的换流阀设计、制造、销售等。其中,怀柔实验室以知识产权入股,比例暂定30%,思源电气以现金入股,比例暂定70%。 2、本次合作于怀柔科学城科学设施平台赋能产业发展项目签约大会中完成签约,本次大会中的6项为怀柔实验室转化项目,包括新型换流装备、IGCT功率器件、灵活燃煤发电技术等前沿方向,合
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宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头
🤖【国金具身智能】宁波华翔:获得吉大专利授权,国内peek全专利卡位唯一龙头 [庆祝]事件:9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 [礼物]点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后,是国内唯一的专利完全自主的上市公司。 2、国内pe
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天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928
汇报2❗【天风电新】天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 ——————————— 公司目前单壁类产品包括两种:1)四代:单多壁复配;2)五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,【分季度浆料销量为:Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨】。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料销量有望达4万吨(3万吨单多壁+1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自【动力快充】、【储能长循环】、【硅碳
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长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大
[太阳]长丝大涨点评:反内卷+旺季预期,行业底部向上弹性大 #反内卷+大厂减产促销,长丝平均产销破600%。1)减产进行时:25年以来百川口径约95万吨产能装置减产/长停,9/24起三大厂各减产8%-10%限产保价;2)涨价去库存:截至9/25,POY/FDY/DTY库存分别为18.8/25.7/29.5天,周环比-1.8/-3.1/-2.0天。3)PTA反内卷预期:行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。4)聚酯链产品全线放量成交:9月25日,涤丝大厂日内平均产销预计在600%以
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