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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-08-01 00:11:31
致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市!
【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市! 巅峰见证虚伪的拥护,黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员,我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月,国家发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。 今晚总理主持召开国常会,审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,卡在7月的最后一天发布,颇有致敬的意味,这可能就是政府的浪漫吧。 十年前的牛市,历历在目,66个交易日计算机指数上涨了120%。 十年后的今天,秣马厉兵,风动幡动心动、硅基觉醒! 我们预期,很
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海天瑞声
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 21:07:45
三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 [烟花]三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 [庆祝]蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"
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三晖电气
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 11:49:36
算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731
[礼物]【申万电子+化工+海外】算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731 #北美云厂持续加大AI投入。25Q2财报陆续披露,Meta上调25年CAPEX指引至660-720亿美元(此前640-720亿)。微软Q2资本开支242亿美元,YOY+27%。谷歌上调25年CAPEX指引至850亿美元(此前750亿)。 #ASIC渐成主流趋势、规格定制化将带来PCB多元化+制程升级机会。谷歌TPU v7e/v7p、AWS Trainium3 预计2026年陆续迭代。MT
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生益电子
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 10:43:27
香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化
[礼物]香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化 [太阳]稳定币发牌制度伴随法案实施同步落地。香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,首批合法港元稳定币有望加快上线步伐。 -稳定币:7月29日,香港金管局发布一系列稳定币发行人监管制度文件。有申请意向机构需在8月31日前与金管局预沟通,9月30日之前提交正式申请,故预计发行人牌照规模化发放晚于此时间点。发行人主要要求:1)合规性,满足储备资产的管理、赎回、风险管理、反洗钱等监管要求;2)具体性,有切实可行的具体商业方案和落实
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焦点科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 19:57:39
亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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亚信科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 06:02:04
持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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中芯国际
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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东软集团
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2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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贵州茅台
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:34:05
万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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万通智控
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 10:12:50
储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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中信证券
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2025-07-24 22:09:53
宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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大族数控
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2025-08-01 00:11:31
致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市!
【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市! 巅峰见证虚伪的拥护,黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员,我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月,国家发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。 今晚总理主持召开国常会,审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,卡在7月的最后一天发布,颇有致敬的意味,这可能就是政府的浪漫吧。 十年前的牛市,历历在目,66个交易日计算机指数上涨了120%。 十年后的今天,秣马厉兵,风动幡动心动、硅基觉醒! 我们预期,很
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 [烟花]三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 [庆祝]蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"
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三晖电气
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 11:49:36
算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731
[礼物]【申万电子+化工+海外】算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731 #北美云厂持续加大AI投入。25Q2财报陆续披露,Meta上调25年CAPEX指引至660-720亿美元(此前640-720亿)。微软Q2资本开支242亿美元,YOY+27%。谷歌上调25年CAPEX指引至850亿美元(此前750亿)。 #ASIC渐成主流趋势、规格定制化将带来PCB多元化+制程升级机会。谷歌TPU v7e/v7p、AWS Trainium3 预计2026年陆续迭代。MT
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生益电子
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香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化
[礼物]香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化 [太阳]稳定币发牌制度伴随法案实施同步落地。香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,首批合法港元稳定币有望加快上线步伐。 -稳定币:7月29日,香港金管局发布一系列稳定币发行人监管制度文件。有申请意向机构需在8月31日前与金管局预沟通,9月30日之前提交正式申请,故预计发行人牌照规模化发放晚于此时间点。发行人主要要求:1)合规性,满足储备资产的管理、赎回、风险管理、反洗钱等监管要求;2)具体性,有切实可行的具体商业方案和落实
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凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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宏辉果蔬
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市!
【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市! 巅峰见证虚伪的拥护,黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员,我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月,国家发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。 今晚总理主持召开国常会,审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,卡在7月的最后一天发布,颇有致敬的意味,这可能就是政府的浪漫吧。 十年前的牛市,历历在目,66个交易日计算机指数上涨了120%。 十年后的今天,秣马厉兵,风动幡动心动、硅基觉醒! 我们预期,很
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2025-07-31 21:07:45
三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 [烟花]三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 [庆祝]蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"
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三晖电气
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 11:49:36
算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731
[礼物]【申万电子+化工+海外】算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731 #北美云厂持续加大AI投入。25Q2财报陆续披露,Meta上调25年CAPEX指引至660-720亿美元(此前640-720亿)。微软Q2资本开支242亿美元,YOY+27%。谷歌上调25年CAPEX指引至850亿美元(此前750亿)。 #ASIC渐成主流趋势、规格定制化将带来PCB多元化+制程升级机会。谷歌TPU v7e/v7p、AWS Trainium3 预计2026年陆续迭代。MT
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生益电子
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 10:43:27
香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化
[礼物]香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化 [太阳]稳定币发牌制度伴随法案实施同步落地。香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,首批合法港元稳定币有望加快上线步伐。 -稳定币:7月29日,香港金管局发布一系列稳定币发行人监管制度文件。有申请意向机构需在8月31日前与金管局预沟通,9月30日之前提交正式申请,故预计发行人牌照规模化发放晚于此时间点。发行人主要要求:1)合规性,满足储备资产的管理、赎回、风险管理、反洗钱等监管要求;2)具体性,有切实可行的具体商业方案和落实
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焦点科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 19:57:39
亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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亚信科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 06:02:04
持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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中芯国际
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2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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东软集团
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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贵州茅台
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:34:05
万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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万通智控
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2025-07-25 10:12:50
储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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山西证券
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 22:09:53
宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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宏辉果蔬
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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大族数控
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捡一树洞的坚果
2025-08-01 00:11:31
致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市!
【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市! 巅峰见证虚伪的拥护,黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员,我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月,国家发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。 今晚总理主持召开国常会,审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,卡在7月的最后一天发布,颇有致敬的意味,这可能就是政府的浪漫吧。 十年前的牛市,历历在目,66个交易日计算机指数上涨了120%。 十年后的今天,秣马厉兵,风动幡动心动、硅基觉醒! 我们预期,很
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海天瑞声
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 21:07:45
三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 [烟花]三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 [庆祝]蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"
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三晖电气
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 11:49:36
算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731
[礼物]【申万电子+化工+海外】算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731 #北美云厂持续加大AI投入。25Q2财报陆续披露,Meta上调25年CAPEX指引至660-720亿美元(此前640-720亿)。微软Q2资本开支242亿美元,YOY+27%。谷歌上调25年CAPEX指引至850亿美元(此前750亿)。 #ASIC渐成主流趋势、规格定制化将带来PCB多元化+制程升级机会。谷歌TPU v7e/v7p、AWS Trainium3 预计2026年陆续迭代。MT
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生益电子
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2025-07-31 10:43:27
香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化
[礼物]香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化 [太阳]稳定币发牌制度伴随法案实施同步落地。香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,首批合法港元稳定币有望加快上线步伐。 -稳定币:7月29日,香港金管局发布一系列稳定币发行人监管制度文件。有申请意向机构需在8月31日前与金管局预沟通,9月30日之前提交正式申请,故预计发行人牌照规模化发放晚于此时间点。发行人主要要求:1)合规性,满足储备资产的管理、赎回、风险管理、反洗钱等监管要求;2)具体性,有切实可行的具体商业方案和落实
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2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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2025-07-27 19:57:39
亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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亚信科技
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2025-07-27 06:02:04
持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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中芯国际
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2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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2025-07-25 13:34:05
万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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2025-07-25 10:12:50
储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 22:09:53
宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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宏辉果蔬
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市!
【东吴计算机王紫磊】致敬“互联网+”!迎接“AI+”的大牛市! 巅峰见证虚伪的拥护,黄昏见证虔诚的信徒。 我们不做行情的解说员,我们前瞻、坚定、底部推荐。 十年前的7月,国家发布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。 今晚总理主持召开国常会,审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,卡在7月的最后一天发布,颇有致敬的意味,这可能就是政府的浪漫吧。 十年前的牛市,历历在目,66个交易日计算机指数上涨了120%。 十年后的今天,秣马厉兵,风动幡动心动、硅基觉醒! 我们预期,很
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2025-07-31 21:07:45
三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 [烟花]三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 [庆祝]蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"
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2025-07-31 13:59:32
百诚医药重点推荐
🚀【百诚医药-重点推荐】:老板增持明确信心,业绩环比改善,十一批集采有望迎来拐点,创新管线值得重视和重估,嗜睡症新药空间巨大! 1️⃣ 主业——第十批集采影响下短期承压,环比逐步修复,有望迎来改善; 2️⃣ 创新药——0618病理性神经动临床1b期,OSA嗜睡症临床II期预计26Q1读出数据,海外同靶点的替洛利生24年超7亿美金且仍快速放量中,空间巨大,有潜在BD机会;其余多个创新药有望在1年内IND; 📈市值看翻倍:我们保守估计,公司原有业务30亿+嗜睡症创新药国内30e+70亿=130e
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百诚医药
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 11:49:36
算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731
[礼物]【申万电子+化工+海外】算力 PCB 的下一增量:关注海外 ASIC 需求外溢机会 20250731 #北美云厂持续加大AI投入。25Q2财报陆续披露,Meta上调25年CAPEX指引至660-720亿美元(此前640-720亿)。微软Q2资本开支242亿美元,YOY+27%。谷歌上调25年CAPEX指引至850亿美元(此前750亿)。 #ASIC渐成主流趋势、规格定制化将带来PCB多元化+制程升级机会。谷歌TPU v7e/v7p、AWS Trainium3 预计2026年陆续迭代。MT
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生益电子
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捡一树洞的坚果
2025-07-31 10:43:27
香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化
[礼物]香港稳定币发行人监管制度下发,关注近期催化 [太阳]稳定币发牌制度伴随法案实施同步落地。香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,首批合法港元稳定币有望加快上线步伐。 -稳定币:7月29日,香港金管局发布一系列稳定币发行人监管制度文件。有申请意向机构需在8月31日前与金管局预沟通,9月30日之前提交正式申请,故预计发行人牌照规模化发放晚于此时间点。发行人主要要求:1)合规性,满足储备资产的管理、赎回、风险管理、反洗钱等监管要求;2)具体性,有切实可行的具体商业方案和落实
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焦点科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 19:57:39
亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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亚信科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 06:02:04
持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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中芯国际
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2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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东软集团
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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贵州茅台
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2025-07-25 13:34:05
万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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万通智控
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 10:12:50
储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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山西证券
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2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 22:09:53
宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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宏辉果蔬
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2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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大族数控
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