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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-05-28 14:35:59
海博思创
基本面高增、出海Beta及AI期权加持,继续重点推荐! [玫瑰]近期公司股价逐步走强,边际受到算电等进展催化;我们展望未来数月利好持续,继续重点推荐! 1、#基本面看Q2出货、海外订单同比高增 1)Q2:预计出货同环比2.5倍,公司通过绑定龙头电池、规模化采购,降低资金成本及延长合约期等方式保障毛利率稳健,预计Q2利润延续高增。 2)出海:整体海外需求不断超预期,截止Q1末公司在手海外订单10+GWh,近期新签马来西亚440MWh订单,预计欧美订单也将进一步爆发并陆续落地。同时,海外与SMA的全
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捡一树洞的坚果
2026-05-28 13:02:16
泰金新能
光模块陶瓷封装带动第二增长极 ——————————— 公司全资子公司【赛尔电子】专业从事玻璃、陶瓷封装等30年,多次承担各种国家级科研项目开发,累计开发生产300余种产品,主要应用于光电通信、汽车电子等,核电,氢能等。 光模块陶瓷封装领域目前为双寡头垄断格局,京瓷+中瓷合计占据90%以上份额。#下游光模块高增长背景下产能紧张,近期相关产品已经涨价15%,导入新供应商迫在眉睫。 公司已于25年准备好产线,近期产业链反馈突破北美光模块大客户(单只价值量200-300元,净利率有望达40%),预计明年
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捡一树洞的坚果
2026-05-28 10:13:24
滔搏
[太阳]公司FY26财年实现收入257.40亿元,同比-4.71%;实现归母净利润12.67亿元,同比-1.49%,降幅较FY25大幅收窄。其中FY26H2收入同比-3.70%,归母净利润同比+15.89%。FY26全年派息率137.1%,延续高分红回报股东。 [太阳]分渠道与品牌:零售线上对冲线下压力,主力品牌降幅收窄。分渠道看,FY26零售、批发渠道收入分别同比-2.70%和-16.60%,零售线上增长部分抵消了线下客流压力。分品牌看,主力品牌(耐克、阿迪达斯)和其他品牌收入分别同比-4.2
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捡一树洞的坚果
2026-05-26 18:02:51
炬光科技
炬光科技回调即是布局良机 [礼物]我们继续看好 CPO 产业趋势,长期逻辑没有变化。炬光科技今日下跌,主要有两方面的影响:1)跟随科创板市场情绪回落;2)市场传闻CPO 产线仍处于边建厂、边生产阶段,短期生产节拍偏慢,尚未达到原计划每小时 800-1,000 台的产能目标。#我们产业链调研显示CPO整体推进节奏没有实质性放缓,仍然处于快速推进过程中。 [礼物]悲观预测下,即便我们下修 2027 年 CPO 出货量、市占率、净利率和估值倍数等假设,炬光科技新业务对应市值仍约 430 亿元,底部支撑
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捡一树洞的坚果
2026-05-26 14:36:26
【德适】医疗影像通用大模型稀缺标的
[庆祝]【德适】医疗影像通用大模型稀缺标的,训练业务进入加速通道,推理业务成为潜在最大突破量 [礼物]短期事件催化:AI AutoVision®染色体核型图像辅助诊断软件获批三类证,具备合法上市销售和临床应用资格,也是全球首款基于医学影像基座大模型的AI三类证产品,有望加速公司AI业务放量。 [礼物]AI医疗图像模型训练增长进入加速期:公司依托自研的iMedImage®医学影像基座通用大模型(覆盖19种影像模态、千亿级参数),实现从“卖设备”向“卖模型”商业模式转移。2025年实现收入1.6亿元
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捡一树洞的坚果
2026-05-26 10:00:45
五一视界涨超15%:从数字孪生到Physical AI,世界模型打开重估空间
(个股引用:华创计算机) 【华创计算机】五一视界涨超15%:从数字孪生到Physical AI,世界模型打开重估空间 #物理AI底座 🔹 核心定位:公司是稀缺的 Physical AI核心基础设施企业,以3D图形学、空间重建、仿真引擎和合成数据为底座,打造 51Aes、51Sim、51Earth三大平台,覆盖数字孪生、智能驾驶仿真、城市空间数据等场景。随着AI从“语言世界”走向“物理世界”,公司有望成为智能驾驶、机器人、低空经济和数字工厂训练数据与仿真环境的底层供应商。 #世界模型破局 🔹
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捡一树洞的坚果
2026-05-22 18:35:48
AI驱动玻纤高景气,电子布大涨
【银河建材】AI驱动玻纤高景气,电子布大涨 [太阳]AI驱动高端电子布供应紧缺,全品类产品价格上涨。AI算力爆发驱动高端电子布需求激增,叠加供给端织布机紧缺,形成高端布严重供需紧缺,普通布产能向高端转产,进而引发全产业链、全品类供给紧张,价格进入上涨周期。 [太阳]电子布持续提价,短期难改供需紧缺局势。传统7628电子布5月初再次提价(最新报价6.6-6.9元/米),年内累计涨幅超50%,2116、1008及Low-CTE、Low-Dk等电子布同样呈上涨态势。虽近期个别电子纱新点火产线陆续投产,
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捡一树洞的坚果
2026-05-22 10:38:17
科伦博泰
sac-TMT+K药1L PD-L1+ NSCLC摘要发布 PFS获益表现优异,OS趋势积极。该3期入组413人,sac-TMT+K药组208人,K药组205人,随访10.5月。mPFS HR为0.35,其中对照组mPFS为5.7个月;mOS HR为0.55。ORR为70.2% vs 42.0%。 TPS 1-49%及鳞癌亚组表现亮眼:TPS 1-49%的mPFS HR为0.28,TPS≥50%的mPFS HR为0.47;nsq的mPFS HR为0.28,sq的mPFS HR为0.44。 安全性
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捡一树洞的坚果
2026-05-20 14:38:00
20260520-锂电推荐更新
【(板块引用:)长江电新】20260520-锂电推荐更新:主链标的估值已调整到位,继续坚定看好! 1、锂电板块近期调整较多,核心矛盾还是碳酸锂涨至20万后,市场开始担心需求负反馈出现;此外业绩期过后,风格切换也在资金面造成影响。但目前一是锂价已回调至18万,短期矛盾缓解,锂价若非暴涨而是稳步抬升,对产业链是比较有利的。二是锂电主链头部标的估值已有明显回落,开始具备性价比,我们认为锂电2年维度的量利改善和拔估值都刚刚开始,因此可以开始加大布局。 2、主链方面,维持电池盈利中枢稳定、结构改善,材料中
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2026-05-18 13:27:42
AI PCB油墨行业推荐更新
#重视 AI PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AI PCB油墨是其中的高景气赛道。 #全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 #AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨率≤50μm。AI
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2026-05-18 11:47:31
三孚股份
国内及亚洲区域主要高纯四氯化硅及光伏三氯氢硅供应商,可生产6N&9N及电子级高纯四氯化硅,满足光纤预制棒的生产及半导体需求,每吨光纤预制棒单耗约3-4吨高纯四氯化硅,是主要原材料成本。 目前公司高纯四氯化硅产能3万吨,2025年产量2万吨,产量增长20%,一季度继续保持一定程度增长,产品价格相应上行,是国内主要光纤生产商的主要供应商,高纯四氯化硅需求有望收到光纤需求拉动增长。 公司电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅等特气、材料合计产能2000吨,2025合计实现收入3500万元,未
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2026-05-18 10:18:10
联讯仪器再次大涨!全产业链测试龙头
联讯仪器再次大涨!全产业链测试龙头(#存储的预期逐渐被认知) (#晶圆-光芯片-光模块−存储) #光模块设备行业2年10倍,测试环节最具有通胀逻辑,联讯国产化率提升(1.6T解决方案稀缺供应商),仅靠光模块值千亿! #光芯片测试紧缺环节的铲子股,光芯片良率是放量的核心矛盾,KGD设备提升良率,近期客户密集下单。 #期权一存储:存储设备近期国内头部客户进展顺利,高单价FT测试设备(对标爱德万、泰瑞达)打开弹性。 #潜在期权二:硅光晶圆测试批量出货,CPO测试逻辑逐渐成立。 务必重视联讯仪器的长线投
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2026-05-18 10:08:43
钧达股份更新:太空光伏+卫星制造+太空算力运营全方位布局
🎁【中信电新】钧达股份更新:太空光伏+卫星制造+太空算力运营全方位布局 #公司首颗太空算力卫星顺利发射 5月15日,由钧达控股子公司【巡天千河】研制的首颗太空算力+星地互动卫星——“有戏”卫星搭载力箭一号运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射入轨。该卫星首次搭载钧达子公司捷泰航天的柔性HJT电池,将在轨开展空间辐照、原子氧侵蚀等极端环境实验。此次在轨验证将为后续低轨卫星大规模组网的低成本能源方案提供关键数据支撑。 #上海太空算力联盟成立&公司为秘书长单位 5月16日,上海市太空算力产业发展研讨会于
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2026-05-15 13:01:01
盛合晶微
带动先进封装开启价值重估! #HBM+CoWoS为算力芯片标配相关产能供不应求 先进封装占算力芯片成本比重接近25%,未来三年仅国产替代空间在300亿以上! #全环节进入Capex高峰 海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模,也是本土厂商开支大年,扩大OSAT在AI市场版图。 #国产替代下本土厂商加速崛起 关注三个方向:1)先进制程供给扩张后后道配套能力吃紧;2)未来关键技术方向主要为材料和架构创新,如PLP、2.5D中介层变化、3D互联架构、CPO;3)海外OSAT涨价
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2026-05-15 12:43:10
【申万机器人】板块反弹4.13%!关注T链量产和通用复苏两条线
【申万机器人】板块反弹4.13%!关注T链量产和通用复苏两条线 🌟T链量产线 ✔️特斯拉7-8月开启Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能100万台,同时筹备千万台产能的新工厂。 ✔️建议关注:恒立、三花、拓普、恒勃、五洲、北特、万向钱潮、浙江荣泰、峰岹等; 🌟通用复苏线 ✔️26年以来下游需求回暖,通用呈现复苏态势。3-4月PMI指数处于扩张区间,26Q1机床销量增长11%,工业机器人产量增长33.2%,汇川1-4月
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