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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-07-30 13:09:49
凯盛科技对标联瑞新材CCL上游材料
[玫瑰]重点推荐【凯盛科技】,对标联瑞新材,CCL上游材料-硅微粉填料迎重大投资机会,量增&代际升级逻辑兼具 [烟花]性能:Rubin(26年)和Rubin Ultra(27年)芯片的封装技术路线(尤其是CoWoP工艺),其对硅微粉的性能要求显著提升,核心需满足超细化(μm低)、高导热、低热膨胀系数(cte低)及低放射性(Low-α)四大特性。【预计M6开始CCL开始用球硅,单价提升至约1.5万元/吨;M7在球形硅粉基础上加入亚微米级球形硅粉(粒径更小),单价约10万元/吨;M8以亚微米级硅微粉
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凯盛科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 19:57:39
亚信科技:左手阿里,右手NV
亚信科技:左手阿里,右手NV!NV导入新客户,Agent交付业务有望高歌猛进!【天风计算机 缪欣君团队】 1、亚信科技合作NV,产品融入Omniverse构建应用测试环境,有助于低幻觉率落地 日前,亚信科技将自研的数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能体平台,与NVIDIA Omniverse(一款3D工作流和应用平台)进行集成融合,通过亚信科技数字孪生平台与NVIDIA Omniverse所搭建的仿真环境中,客户可以进行虚拟场景构建与训练,实现对真实世界生
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亚信科技
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捡一树洞的坚果
2025-07-27 06:02:04
持续重视代工双雄
【东吴电子陈海进】持续重视代工双雄! 业绩层面向上——代工双雄Q2业绩均超指引,Q3新国补政策带动下有望景气向上。Q2两家各下游景气不俗且公司稼动率水平优异,Q2业绩均可beat指引。且Q3新国补政策的出炉,有望进一步拔高景气,我们看好晶圆代工行业景气向上。 催化向上,远期预期兑现向上——先进制程下半年扩产有望恢复,扩产量级有望超预期。 晶圆制造作为滞涨板块,且下半年不缺业绩和催化,有望成为电子板块内部高低切需求直接受益者——晶圆制造大板块自年初以来一直滞涨且阴跌,代工双雄首当其冲,在Q2基本释
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中芯国际
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 15:41:45
世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进
[红包]世界人工智能大会在即,医疗数据交易持续推进,建议关注医学影像AI: [玫瑰]2025年7月26日-28日,世界人工智能大会(WAIC 2025)将在上海举办。WAIC 2025医疗与健康板块设置4场重要论坛,将深度探讨AI赋能医疗健康的四大方向:诊疗范式创新、AI药物研发、AI临床应用、医疗普惠。“技术无疆,全球共济:医疗健康如何同绘`共生式未来'” 主题论坛将于7月27日下午举办,联影智能将围绕AI技术在诊疗流程中的深度应用,从宏观行业发展,临床应用,技术普惠等角度探讨其在医疗流程,诊
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东软集团
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:59:19
工信部披露2025年1-6月通信业运行情况
#工信部披露2025年1-6月通信业运行情况 #电信业务收入增速稳健。1-6月电信业务收入9055亿元,同比+1%(1-5月+1.4%);估算单6月电信业务收入同比约+0.8%(4月+2.0%、5月+2.7%),2季度同比约+1.8%(1季度+0.7%)。 #DOU增速健康、移动用户数稳增。1)6月DOU 20.75GB/户,同比+14.4%(5月增速+14.9%);2)截至6月末移动电话用户数18.1亿户,同比+2.4%,较年初净增1993万户;3)5G移动电话用户达11.18亿户,较年初净增
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贵州茅台
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 13:34:05
万通智控主业扎实机器人一直在推进
[万通智控]主业扎实,机器人一直在推进! 公司已经发布251业绩预告,业绩增长中值为55%。随着nlp放量,公司未来业绩无忧。 公司持续跟进机器人行业,与浙大持续沟通,同时也不限于浙大。公司核心能力在于pcba、塑胶等硬件和云ai与传感器以及大客户服务能力。公司后续会大力进军机器人行业。 从目前市值看,对于主业nlp放量反应尚不充分,对于机器人尚无溢价。看好后续公司发展,看好公司在机器人行业发展。 招商中小盘
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万通智控
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捡一树洞的坚果
2025-07-25 10:12:50
储能电站系列调研
储能电站系列调研1——山西大同独调研反馈 [太阳]本次我们前往全国首个同时参与现货/辅助服务的独立储能电站,发现除现货/容量电价外,辅助服务市场储能应用和收益空间广阔,山西作为首个辅助服务市场化的省份具备极高参考价值: 1、#电站介绍及实际运行情况 -电站简介:电站规模100MW/200MWh,于22年开工、23年商运,目前为山西省K值及收益率排定第一的电站; -收益模式:25年80%来自一二次调频,20%来自现货市场(24年仅有现货市场),其中一次调频日均里程贡献2万MW,可等效1次充放,二次
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山西证券
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2025-07-25 10:04:59
大厂陆续上调TDI价格
大厂陆续上调TDI价格,供给端短期持续偏紧 #TDI价格持续上涨:7月24日,上海B工厂7月TDI打款价再上调4000元/吨至20000元/吨。此前的7月22日北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。7月21日,河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨。7月18日,北方某大厂提价4500元/吨至18500元/吨。 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-07-24 22:09:53
宏辉果蔬股份转让过户完成创新药和农产品双增长曲线
重点推荐:【宏辉果蔬】股份转让过户完成,创新药和农产品双增长曲线,乡村全面振兴果蔬龙头,泰柬交火的水果进口受益替代 7月24日晚间,宏辉果蔬发布公告,实控人股份转让协议过户登记完成,转让款第一二期已经到位。股份转让完成后,宏辉果蔬实控人将变更为叶桃、刘扬和苏州国资。 #腾瑞制药实控人将引领宏辉果蔬开拓创新药新赛道 叶桃是腾瑞制药的实际控制人,此前腾瑞制药在2021年谋求上市未果。腾瑞制药旗下的艾夫吉夫外用重组人酸性成纤维细胞生长因子已经上市,是中国原研、全球领先上市的国家医保乙类产品,另外还有一
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宏辉果蔬
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2025-07-24 17:59:42
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控
AI PCB板块订单落地期, HDI激光钻孔设备龙头——大族数控 ①激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,和LDI搭配使用,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔——相比传统高多层提升3倍左右。 ②在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 重要性日趋提升,芯碁微装、胜宏科技、沪电股份、鼎泰高科等公司均受益此逻辑,汽车和人形机器人的主控芯片PCB也需要高HDI阶数。大族数控是所有算力HDI扩产铲子股,均有批量购入验证订单。 ③激光钻孔市场格局清晰,海外三菱+国内大族
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大族数控
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2025-07-24 07:25:26
RTF 铜箔提价点评:印证HVLP铜箔高景气
RTF 铜箔提价点评:印证HVLP铜箔高景气 (1)事件:中国TW铜箔企业金居(台光里份额和铜冠相仿)RTF铜箔产品提价0.3-0.4万元/吨(参考铜冠RTF均价2.5万元/吨),对应提价比例约14%。 (2)提价原因:产业内反馈,三井RTF 铜箔的价格同样上涨,主因三井HVLP3/4起量、RTF供应减少,金居RTF订单增多。 (3)铜冠RTF是否跟随涨价:会看金居提价后下游CCL的反应,再做决定。 (4)铜冠RTF业务更新:单月发货接近1000吨/月, 加工费2-3万元/吨,毛利率30-40%
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中信证券
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2025-07-23 10:09:43
体育行业深度报告:过往皆序章,成长在路上
#重磅深度 体育行业深度报告:过往皆序章,成长在路上 ⚽据国务院《全民健身计划》,预计至2025年国内体育行业总产值将达到5万亿元,增量将从初期的体育制造业逐步转移至体育服务业。过往“大型体育赛事+政策红利”是体育产业的重要催化,即“#盛事经济”。但体育场馆、赛事IP等资源多有行业协会、地方政府或体育总局的参与,市场化程度较低。产业核心层的赛事/场馆类业绩波动除了受疫情等需求端扰动,亦有公共预算周期和统筹规划影响。 🏀长期来看,我们认为体育行业具备#健身参与率提升、服务型客单提升、政策红利(促
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中体产业
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2025-07-23 09:56:39
7月国产&进口游戏版号发放,继续推荐游戏板块!
7月国产&进口游戏版号发放,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:7月127款国产游戏版号发放,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《奔奔王国》(移动端),巨人网络《名将杀》(移动+客户端),恺英网络《荒野守则》(移动端),吉比特雷霆《大荒有妖兽》(移动端),三七互娱《奇谋三国》(移动端),冰川网络《奇迹建造师》(移动端); ▪港股:腾讯《召唤大冒险》(移动端),友谊时光《星尘手札》(移动端),阿里巴巴《开心淘小镇》(移动端); ▪非上市公司:四三九九《阿尔法契约》(移动+客户端),英雄互娱《危机曙
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神州泰岳
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捡一树洞的坚果
2025-07-22 12:28:05
钢铁有色行业深度
#钢铁有色行业深度#💎再论供给侧改革:制度优势实现供给约束破局通缩困局,掘金钢铁、有色行业投资机会【东吴钢铁有色】 🌹社会主义市场经济制度优势可以实现“供给约束”突破通缩困局,调控行业供需平衡来规避经济下行风险。对经济重建供需平衡,等待复苏春风的到来。 🌹供给侧改革已经在2016年得到成功验证,PPI止跌回升。历史证明,这不仅能缓冲经济下行,当前需要“供给约束”、“反内卷”来保护经济发展成果。 🌹钢铁行业产能严重过剩,央国企集中度较高利于行政手段实施,预期政策或约束5-10%产量,螺纹价
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驰宏锌锗
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2025-07-21 11:23:04
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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一品红
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