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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-05-07 14:55:11
德昌电机控股H 20250507
【GLMS机械】德昌电机控股H 20250507: 今天应该涨了机器人,至少大部分是机器人,公司本身灵巧手这边进展还尚可。机器人半天本身如4月底观点,利空都出尽了(无论是特斯拉说的7月再展示V3),还是汽车零部件行业本身的业绩承压。 因为后续A股想要的大催化的具体时点(类似于下大单/展示这些大概率是和V3发布时间接近的),所以最近这个5月我们比较推荐主业底部跌透的,位置低但是还在Tesla链的,如果还能有些非机器人的增量业务更好 关于德昌的SOFC:核心是通过子公司stackpole,占BE的份
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捡一树洞的坚果
2026-05-07 10:56:42
汇川技术
【国金电新】汇川技术跟踪点评:自动化订单持续高增,机器人+数字能源布局向全球工业科技巨头迈进[庆祝]260507 ☀️事件:公司4月自动化订单同比增长超过40%,延续Q1高增态势,先进制造(锂电、半导体、智能手机和汽车设备)仍是下游核心驱动,同时传统制造业开始呈现复苏迹象。 我们认为,尽管有部分库存积压(经销商涨价前下单),26年以来自动化#订单高增核心是下游需求全面复苏、OEM行业迎反转,MIR再次上调26年OEM行业增长预测至两位数,锂电、物流、半导体、电子、机器人、机床表现突出,流程工业、
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捡一树洞的坚果
2026-05-07 10:16:26
长芯博创
产业链订单自上而下传导落地,红利已逐步兑现,公司Q1业绩已证明量价共振上行逻辑!!#光纤进一步卡位数据中心战略资源!!!📈📈#北美股价已开始反应、康宁盘前大涨、博创作为A股唯一可类比公司、重点关注!! [红包]#2026Q1业绩表现: [太阳]一季度公司实现营收6.706亿元(同比+24.53%),实现归母净利润1.301亿元(同比+45%,环比+53.24%),盈利能力大幅提升,Q1公司实现毛利率49.22%(环比+6.88pct),净利率31.84%(环比+9.99pct)。 [太阳]公
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捡一树洞的坚果
2026-05-07 09:02:07
Wolfspeed日内涨幅29%,SiC行业反转趋势确立
Wolfspeed日内涨幅29%,SiC行业反转趋势确立 5.6,Wolfspeed法说会后大涨17.61%,日内涨幅29%,3.31至今涨幅+191%。台股嘉晶六连板后也继续上涨6%。 📈SiC行业反转趋势确立 #多家公司Q1法说会均表示SiC行业需求明显改善,AI电源需求增长显著。 #Wolfspeed :毛利率环比改善超2位数,AI营收季增30%; #安森美 :SiC板块AI数据中心业务季增30%+,预计2026年将实现同比翻倍; #X-FAB :宽禁带业务主要以SiC为主,1Q26同比
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捡一树洞的坚果
2026-05-06 11:01:05
明微电子
今日催化:周期拐点确立,业绩强势反转,卡位CPO黄金赛道 [拥抱]一季报强势扭亏,经营拐点实锤 26Q1,公司彻底摆脱周期低迷,迎来里程碑业绩反转。营收2.15亿元,同比大增94.91%;归母净利润2368万元,同比飙升171.15% 1️⃣终结连续四年同期亏损困境,单季度扣非净利润同步转正,正式迈入高增长盈利通道。业绩爆发力远超市场预期,底部反转逻辑确凿,悲观预期全面扭转。 产业调研显示,公司提价在春节前后完成,多轮提价在春节后落地,产品提价红利将在Q2集中释放,二季度利润有望再创新高。保守测
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捡一树洞的坚果
2026-04-30 11:51:42
【浙江荣泰涨停】2026Q1:营收、利润高增长,人形机器人单机价值量趋势向上
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【浙江荣泰涨停】2026Q1:营收、利润高增长,人形机器人单机价值量趋势向上 ——浙商“三年一倍股”&重大推荐! · 营业收入:3.8亿元,同比+41% · 归母净利润:0.7亿元,同比+21% · 扣非归母净利润:0.6亿元,同比+29% · 销售毛利率:36.0%,同比+0.29pct,环比+5.6pct · 销售净利率:19.6%,同比-2.74pct,环比+0.9pct ➡️中期视角:公司有望成长为稀缺的、核心部件自制的具身智能总成商。 (1)人形机器人领
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捡一树洞的坚果
2026-04-29 14:39:42
青鸟智控
坚定看好青鸟智控底部向上的弹性 [礼物]公司2026年一季度实现收入8.75亿元,同比下降0.98%,归母净利润约0.65亿元,同比下降6.14%,扣非归母净利润0.47亿元,同比下降25.6%; [玫瑰]从季报及跟公司沟通来看,有几个亮点可以看出公司业务逐步向好: [太阳]一是Q1公司整体毛利率为35.15%,环比提升1.8个pct,较2025年全年提升0.48个pct,毛利率环比逐步改善;Q1民商用业务收入4.23亿元,同比依旧下滑,这有公司主动筛选项目选择回款较好的项目的原因,也有新国标落
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2026-04-29 13:03:05
【稀土】点评:供改加速ing;后市超坚定0428
#【稀土】点评:供改加速ing;后市超坚定0428 事件:4.28工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见。 点评: 1)#供改逻辑加速兑现。 继2024年出《稀土管理条例(正式版》,2025年《稀土总量调控管理办法》发布,今年《管理条例(裁量权基准)》发布,在明细处罚措施和责任人上进一步落实到位。 2)#对不合规供给震慑效果预期良好。 ✓从处罚门槛来看,给予处罚标准较低,超过50w违法所得即处以最低5x以上罚没,
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2026-04-29 13:02:02
立中集团
发布2025年&1Q26业绩 2025年收入321.2亿元,同比+17.9%;归母净利润8.9亿元,同比+25.3%。对应4Q25实现收入92.0亿元,同环比+16.8%/+8.6%,归母净利润2.6亿元,同环比+21.8%/+16.2%。1Q26收入84.52亿元,同环比+17.7%/-8.2%,归母净利润1.99亿元,同环比+22.7%/-23.7%。 按业务分拆看,铸造铝合金业务收入同增17.2%至178.1亿元,毛利率5.7%同比-0.5ppt;铝合金车轮业务同增19.4%至104.9亿
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捡一树洞的坚果
2026-04-29 10:49:50
固德威
确收节奏和汇兑损失影响Q1,期待Q2及全年高增 事件:固德威发布2025年年报及2026年一季报,2025年公司实现收入88.89亿元,同比增长32%;归母净利1.35亿元,同比扭亏;其中,2025Q4实现收入26.95亿元,同比增长50%,环比增长28%;归母净利0.54亿元,同比扭亏,环比下降45%。2026Q1实现收入23.61亿元,同比增长25%,环比下降12%;归母净利1.01亿元,同比扭亏,环比增长89%。 1、2025年,公司并网逆变器销量73.6万台,储能逆变器13.6万台,储能
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2026-04-28 20:51:39
【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单,液冷增量超200亿元,重视#美利信 等相关标的! #事件 近日OpenAI表示,与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力,使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 #点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。 华为近期也表示,液冷机房
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2026-04-24 13:01:05
爱尔眼科
异动逻辑:一季度业绩表现超市场预期 [玫瑰]2025年公司业绩稳健增长。2025年公司实现门诊量 1889.17 万人次(同比+11.52%);手术量168 万例(同比+5.77%)。2025年公司实现营业收入223.53亿元(同比+6.53%),实现归母净利润32.4亿元(同比-8.88%),实现扣非归母净利润31.41亿元(同比+1.36%)。其中25Q4公司实现营业收入48.69亿元(同比+4%),实现归母净利润1.26亿元(同比+20.36%),实现扣非归母净利润0.21亿元。其中, [
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2026-04-22 13:28:44
光纤光缆板块大涨点评0422
光纤光缆板块大涨点评0422 基本面上,板块景气度得到财报验证,杭电股份、远东股份披露1Q26归母净利润同比增长279.95%/110.36%,标志着自去年底以来的光纤光缆价格上涨已顺利传导至企业利润表,量价齐升逻辑得到兑现。 同时,受中东地缘局势持续紧张影响,作为光纤预制棒(光棒)生产关键惰性气体的氦气出现供应短缺与价格攀升,对光纤供给端形成新的约束,可能进一步强化当前供需偏紧的格局。 市场环境上,原定于4月28日-30日长征十号B火箭回收推迟,导致部分活跃资金从商业航天等主题板块阶段性流出,
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2026-04-21 13:01:01
弘则尿素大涨点评
弘则尿素大涨点评: 1. 主要受到出口配额可能放开消息,并给到部分磷肥工厂。消息如下:硫酸会议在铜陵召开,会议上传来消息,第一、5月份起硫酸出口停止,第二、硫酸铵出口纳入法检,第三、尿素出口配额下发,不但传统的尿素出口企业有额度,前期参与保供的磷肥工厂也下发部分尿素出口配额,因为现在国际市场尿素价格在6000元/吨以上,而国内价格在1800-1900元/吨,用高额利润填补保供的亏损,第四、磷肥出口配额没有消息,大概率5月份的出口已经没戏,因为按照现在国际市场的价格出口,磷肥企业没有利润,还不如发
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2026-04-21 11:23:22
常熟汽饰利润首次出现亏损
[太阳]2025实现收入71.1亿元,同比+25%;归母净利润为3.46亿元,同比-19%。 4Q25实现收入24.39亿元,同比+26%,环比+29%;归母净利润为-0.02亿元,单季度首次出现亏损。 [太阳]2025年毛利率为12.3%,同比-3.1pct。4Q25毛利率为8.3%,同比-2.5pct;环比-4.6pct。期间费用率8.7%,同比-0.9pct,4Q25期间费用率7.6%,环比-0.1pct。 [太阳]联营利润进一步下降,2025年联营及合营利润下降5,979.28万元至2.
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