异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
捡一树洞的坚果
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:41:14
关于工业富联估值的思考
关于工业富联估值的思考: 工业富联作为英伟达算力龙头,当前估值仅为20倍pe,不如零部件环节(光模块和pcb),当前估值低估。 参考18-20年消费电子牛市估值,果链公司普遍30倍pe,当时龙头拥有估值溢价一度到50+倍pe。 参考2021年新能源高峰的时候,宁德时代给了2022年50倍pe的估值。 ⭐工业富联的估值体系大致可以分为三个阶段: 第一阶段2023年之前,此阶段工业富联维持10%左右业绩增速,公司整体估值10倍pe左右; 第二阶段2023年至2025年Q3,此阶段工业富联被赋予算力概
S
工业富联
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:01:59
金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会
#持续大力推荐!——#7&8月金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会 公司在器械、创新药、医美等领域均具备差异化布局,在业绩稳定兑现的基础上,潜在催化因素众多,如昨日大涨或源于相关医疗器械产品布局催化,#我们6月底部独家挖掘持续大力推荐! 🫀8月14日,美国心脏病学会/美国心脏协会更新的高血压指南中正式推荐【肾动脉去神经术(RDN)】作为治疗选项,目前用于RDN的消融方法主要分为射频消融、超声消融、酒精化学消融、冷冻消融,乐普医疗 “一次性血管内超声消融导管及超声消融仪” 治疗
S
乐普医疗
2
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 15:44:00
强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会
【西部汽车】强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会:魏牌高端化+欧拉出海+坦克破圈,双车型新平台引领看26年翻倍可期! 🎁核心逻辑:我们认为,当前长城进入本轮战略调整兑现时刻,从去年渠道调整-年初定价策略调整-当前新产品规划落地,公司DE平台及EC平台推出,明确国内市场重点发力中高端市场+个性化品类,海外市场以欧拉新平台持续新车+新市场拓展,今年及明年量及业绩具有极高的确定性,重点推荐港股长城,目标市值2400e+,堪称整车下半年乃至明年最大的机会! 🎉国内市场: 1️⃣魏牌新平
S
长城汽车
1
1
3
0.07
捡一树洞的坚果
2025-08-19 13:29:09
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%!汇量科技涨超12%!微盟集团涨超8%!迈富时涨近8%! 行情速递: AI应用龙头集体狂飙,板块进入技术性牛市,AI由硬件切向软件 粉笔(02469.HK)大涨超18% 汇量科技(01860.HK)大涨超12% 微盟集团(02013.HK)大涨超8% 迈富时(02556.HK)大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视,紧抓AI应用三剑客,掘金千亿蓝海 金山云,AI算力+生态协同龙头,叠加小米财报预期。 万兴科技,AI应用创意软件全球领跑者,万兴喵影(AI
S
汇量科技
39
12
39
1.08
捡一树洞的坚果
2025-08-18 21:46:05
重视AIDC柴发出海的意义
[發][红包]重视AIDC柴发出海的意义:海外市场巨大空间打开,供需逻辑再强化带来的估值重塑 #柴发出海本质是全球性的供给紧缺、缓解了国内产能过剩担忧。此前市场仅仅将柴发的需求逻辑与国内算力链绑定,担心潍柴和玉柴的扩产导致国内供给过剩。我们一直强调本轮柴发的供给问题是全球共振的,海外的柴发紧缺程度比国内更加严重,且海外aidc柴发市场规模是国内的好几倍,国产柴发出海意味着未来新增的扩产都将被完全消化,供给紧缺问题将进一步强化。 #海外使用大功率柴发是大势所趋、国产发动机布局领先。本轮海外数据中心
S
潍柴重机
3
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-08-18 18:58:06
唯万密封 核心看点
唯万密封 核心看点 [烟花]公司主营改性塑料、橡胶为基础的密封件,合并口径看主要覆盖下游 2024年工程机械约占57%、油气设备约占17%、其他领域还包括农机/煤机/通用工业等。 #核心能力:基于基础材料研发的二次加工、改性能力 覆盖聚氨酯(MDI/PPDI)、橡胶(如丁腈橡胶/氟橡胶等)、工程塑料(PEEK/超高分子聚乙烯等)、PTFE、酚醛夹布等材料平台。此为公司实现平台化扩张的基础。 #平台化扩张:从工程机械+油气到机器人+半导体 🔹新领域有进展:#人形机器人: 已对部分Tire1、2企
S
唯万密封
0
0
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-18 08:26:03
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会 #镁合金是性价比高的轻量化材料,当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速 [庆祝]镁合金是理想的轻量化材料。镁合金密度1.8g/cm3,轻于铝合金2.5g/cm3,且能够有效吸收震动和噪音,还有抗磁效果,高度适配新能源车、人形机器人结构件及电机、减速器等其他核心零部件。 [庆祝]性价比凸显,极致低成本轻量化方案。同体积下,镁铝价格比≤1.3时,镁合金的综合成本(材料+加工)具备竞争力。当前镁铝比0.88,镁合金性价比凸显。 [庆祝]半固态注射成型技
S
星源卓镁
2
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-15 19:27:41
工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点
【建投机械】工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点,如何看待工具出口链投资 #工具五金:千亿美元级市场、强绑定北美地产需求 行业对应千亿美元级市场,主要消费地集中在北美、欧洲等地区,地产是最主要的终端应用领域和需求来源。 #上轮周期回顾:美国疫情扰动下需求前置、渠道去库阵痛期已过 行业经历了2020-2021年美国财政补贴带动的需求前置、2022-2024年渠道的大力去库,2024年中以来渠道主流产品库存已回归美国疫情冲击前的正常水平,进入2025年,库存周期驶入“弱补库”阶段,终端需求重新回归
S
中信证券
0
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:25:28
会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即
[太阳]【申万化工】会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即 [玫瑰]改性PEEK与液冷:1)改性PEEK材料去年已批量供货军工,单价超百万,25年导入机器人产业链。2)公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,现为国内独家,且具备合成+改性一体化能力,24年收入同比+105%,25年维持高增,与川环科技合作,主要用于新能源汽车动力电池液冷管,未来有望继续携手向数据中心渗透(川环已获得头部厂商订单)。若国内乘用车液冷管全部替换,利润空间近10亿元。 [玫瑰]机器人最新进展:1
S
会通股份
4
1
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:23:11
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节 液冷:两方面因素持续推动液冷板块情绪高涨:1)明年市场空间展望千亿以上;2)台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额展望。当前股价位置建议关注:1⃣有望全链条入局NV和ASIC、重视头部企业带动效应:#英维克; 2⃣优先关注率先能看到业绩兑现的相关标的; 3⃣关注rubin技术演进趋势(浸没式/两相冷板);4⃣IDC侧液冷解决方案商。 电源:数据中心供电系统从48V向HVDC的切换,为新进入者提供了颠覆行业
S
金盘科技
3
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-15 16:57:07
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~ #怎么看NV链BBU配置比例? 类似于液冷,近期我们注意到到下游NV ODM、北美CSP厂商基本都配置了BBU(但难言标配)。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障,将对供电可靠性和数据保障性带来极大提升,因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin,我们认为配置比例有望持续提升并最终真正实现出厂标配! #怎么看进入NV链的确定性? 公司从三个方向推进加速拓展BBU: 1)产品水准:目前正处于BBU一代电芯向二代电芯的关键
S
蔚蓝锂芯
3
3
4
0.14
捡一树洞的坚果
2025-08-14 15:19:37
荣昌生物点评泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著
【国金医药-荣昌生物点评】泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著(联系人:甘坛焕/刘创) [太阳]8月13日,公司宣布,创新药泰它西普(BLyS/APRIL双靶点融合蛋白)用于治疗原发性干燥综合征(pSS)的III期临床研究,达到临床试验主要研究终点。近期公司将向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。 [玫瑰]#患者基数大。我国干燥综合征的患病率为0.3%-0.7%(国内约420-980万人),且呈上升趋势。 [玫瑰]#有效疗法寡。目前国内专门治疗干燥综合征的药物少,且多为传统
S
荣昌生物
0
0
1
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-13 21:09:04
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会 [太阳]#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进
S
壹石通
1
0
1
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-13 11:28:23
蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场 #公司Q2锂电池单位盈利显著提升。根据业绩预告,公司25Q2预计实现归母净利润1.58-2.18亿元,同比+63.7%-126%,环比+11.7%-54.0%,实现扣非归母净利润1.70-2.30亿元,同比+125%-204%,环比+15.6%-56.2%。估算公司25Q2锂电池出货量1.7-1.8亿支,同比+71%-81%,环比+31%-38%,锂电池单支利润在0.6元以上,环比显著提升,预计主要系稼动率提升,同时海外基地投产爬坡分摊前
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-12 22:20:44
PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂
【华西电子】PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂 国内头部CCL厂家专家交流:EX(苊烯)树脂目前进展良好,性能价格优势明显,#大概率确定会用在M9产品上。 根据此前日、台下游反馈,M9都会用到EX树脂,主要在于其性能优势。 交流要点: 1️⃣EX优势是什么 也是CH碳氢树脂的一种,但是有萘环结构,性能更好,Dk都差不多,但是Df低很多,利于高传输速率。 2️⃣选EX的原因和供应商 EX性价比高,性能突出且价格便宜,能做到200万/吨以下,和其他比性价比明显。目前就选了国内唯一的供应商
S
七彩化学
2
1
2
0.05
上一页
1
6
7
8
9
10
24
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:41:14
关于工业富联估值的思考
关于工业富联估值的思考: 工业富联作为英伟达算力龙头,当前估值仅为20倍pe,不如零部件环节(光模块和pcb),当前估值低估。 参考18-20年消费电子牛市估值,果链公司普遍30倍pe,当时龙头拥有估值溢价一度到50+倍pe。 参考2021年新能源高峰的时候,宁德时代给了2022年50倍pe的估值。 ⭐工业富联的估值体系大致可以分为三个阶段: 第一阶段2023年之前,此阶段工业富联维持10%左右业绩增速,公司整体估值10倍pe左右; 第二阶段2023年至2025年Q3,此阶段工业富联被赋予算力概
S
工业富联
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:01:59
金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会
#持续大力推荐!——#7&8月金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会 公司在器械、创新药、医美等领域均具备差异化布局,在业绩稳定兑现的基础上,潜在催化因素众多,如昨日大涨或源于相关医疗器械产品布局催化,#我们6月底部独家挖掘持续大力推荐! 🫀8月14日,美国心脏病学会/美国心脏协会更新的高血压指南中正式推荐【肾动脉去神经术(RDN)】作为治疗选项,目前用于RDN的消融方法主要分为射频消融、超声消融、酒精化学消融、冷冻消融,乐普医疗 “一次性血管内超声消融导管及超声消融仪” 治疗
S
乐普医疗
2
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 15:44:00
强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会
【西部汽车】强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会:魏牌高端化+欧拉出海+坦克破圈,双车型新平台引领看26年翻倍可期! 🎁核心逻辑:我们认为,当前长城进入本轮战略调整兑现时刻,从去年渠道调整-年初定价策略调整-当前新产品规划落地,公司DE平台及EC平台推出,明确国内市场重点发力中高端市场+个性化品类,海外市场以欧拉新平台持续新车+新市场拓展,今年及明年量及业绩具有极高的确定性,重点推荐港股长城,目标市值2400e+,堪称整车下半年乃至明年最大的机会! 🎉国内市场: 1️⃣魏牌新平
S
长城汽车
1
1
3
0.07
捡一树洞的坚果
2025-08-19 13:29:09
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%!汇量科技涨超12%!微盟集团涨超8%!迈富时涨近8%! 行情速递: AI应用龙头集体狂飙,板块进入技术性牛市,AI由硬件切向软件 粉笔(02469.HK)大涨超18% 汇量科技(01860.HK)大涨超12% 微盟集团(02013.HK)大涨超8% 迈富时(02556.HK)大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视,紧抓AI应用三剑客,掘金千亿蓝海 金山云,AI算力+生态协同龙头,叠加小米财报预期。 万兴科技,AI应用创意软件全球领跑者,万兴喵影(AI
S
汇量科技
39
12
39
1.08
捡一树洞的坚果
2025-08-18 21:46:05
重视AIDC柴发出海的意义
[發][红包]重视AIDC柴发出海的意义:海外市场巨大空间打开,供需逻辑再强化带来的估值重塑 #柴发出海本质是全球性的供给紧缺、缓解了国内产能过剩担忧。此前市场仅仅将柴发的需求逻辑与国内算力链绑定,担心潍柴和玉柴的扩产导致国内供给过剩。我们一直强调本轮柴发的供给问题是全球共振的,海外的柴发紧缺程度比国内更加严重,且海外aidc柴发市场规模是国内的好几倍,国产柴发出海意味着未来新增的扩产都将被完全消化,供给紧缺问题将进一步强化。 #海外使用大功率柴发是大势所趋、国产发动机布局领先。本轮海外数据中心
S
潍柴重机
3
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-08-18 18:58:06
唯万密封 核心看点
唯万密封 核心看点 [烟花]公司主营改性塑料、橡胶为基础的密封件,合并口径看主要覆盖下游 2024年工程机械约占57%、油气设备约占17%、其他领域还包括农机/煤机/通用工业等。 #核心能力:基于基础材料研发的二次加工、改性能力 覆盖聚氨酯(MDI/PPDI)、橡胶(如丁腈橡胶/氟橡胶等)、工程塑料(PEEK/超高分子聚乙烯等)、PTFE、酚醛夹布等材料平台。此为公司实现平台化扩张的基础。 #平台化扩张:从工程机械+油气到机器人+半导体 🔹新领域有进展:#人形机器人: 已对部分Tire1、2企
S
唯万密封
0
0
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-18 08:26:03
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会 #镁合金是性价比高的轻量化材料,当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速 [庆祝]镁合金是理想的轻量化材料。镁合金密度1.8g/cm3,轻于铝合金2.5g/cm3,且能够有效吸收震动和噪音,还有抗磁效果,高度适配新能源车、人形机器人结构件及电机、减速器等其他核心零部件。 [庆祝]性价比凸显,极致低成本轻量化方案。同体积下,镁铝价格比≤1.3时,镁合金的综合成本(材料+加工)具备竞争力。当前镁铝比0.88,镁合金性价比凸显。 [庆祝]半固态注射成型技
S
星源卓镁
2
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-15 19:27:41
工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点
【建投机械】工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点,如何看待工具出口链投资 #工具五金:千亿美元级市场、强绑定北美地产需求 行业对应千亿美元级市场,主要消费地集中在北美、欧洲等地区,地产是最主要的终端应用领域和需求来源。 #上轮周期回顾:美国疫情扰动下需求前置、渠道去库阵痛期已过 行业经历了2020-2021年美国财政补贴带动的需求前置、2022-2024年渠道的大力去库,2024年中以来渠道主流产品库存已回归美国疫情冲击前的正常水平,进入2025年,库存周期驶入“弱补库”阶段,终端需求重新回归
S
中信证券
0
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:25:28
会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即
[太阳]【申万化工】会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即 [玫瑰]改性PEEK与液冷:1)改性PEEK材料去年已批量供货军工,单价超百万,25年导入机器人产业链。2)公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,现为国内独家,且具备合成+改性一体化能力,24年收入同比+105%,25年维持高增,与川环科技合作,主要用于新能源汽车动力电池液冷管,未来有望继续携手向数据中心渗透(川环已获得头部厂商订单)。若国内乘用车液冷管全部替换,利润空间近10亿元。 [玫瑰]机器人最新进展:1
S
会通股份
4
1
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:23:11
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节 液冷:两方面因素持续推动液冷板块情绪高涨:1)明年市场空间展望千亿以上;2)台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额展望。当前股价位置建议关注:1⃣有望全链条入局NV和ASIC、重视头部企业带动效应:#英维克; 2⃣优先关注率先能看到业绩兑现的相关标的; 3⃣关注rubin技术演进趋势(浸没式/两相冷板);4⃣IDC侧液冷解决方案商。 电源:数据中心供电系统从48V向HVDC的切换,为新进入者提供了颠覆行业
S
金盘科技
3
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-15 16:57:07
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~ #怎么看NV链BBU配置比例? 类似于液冷,近期我们注意到到下游NV ODM、北美CSP厂商基本都配置了BBU(但难言标配)。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障,将对供电可靠性和数据保障性带来极大提升,因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin,我们认为配置比例有望持续提升并最终真正实现出厂标配! #怎么看进入NV链的确定性? 公司从三个方向推进加速拓展BBU: 1)产品水准:目前正处于BBU一代电芯向二代电芯的关键
S
蔚蓝锂芯
3
3
4
0.14
捡一树洞的坚果
2025-08-14 15:19:37
荣昌生物点评泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著
【国金医药-荣昌生物点评】泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著(联系人:甘坛焕/刘创) [太阳]8月13日,公司宣布,创新药泰它西普(BLyS/APRIL双靶点融合蛋白)用于治疗原发性干燥综合征(pSS)的III期临床研究,达到临床试验主要研究终点。近期公司将向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。 [玫瑰]#患者基数大。我国干燥综合征的患病率为0.3%-0.7%(国内约420-980万人),且呈上升趋势。 [玫瑰]#有效疗法寡。目前国内专门治疗干燥综合征的药物少,且多为传统
S
荣昌生物
0
0
1
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-13 21:09:04
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会 [太阳]#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进
S
壹石通
1
0
1
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-13 11:28:23
蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场 #公司Q2锂电池单位盈利显著提升。根据业绩预告,公司25Q2预计实现归母净利润1.58-2.18亿元,同比+63.7%-126%,环比+11.7%-54.0%,实现扣非归母净利润1.70-2.30亿元,同比+125%-204%,环比+15.6%-56.2%。估算公司25Q2锂电池出货量1.7-1.8亿支,同比+71%-81%,环比+31%-38%,锂电池单支利润在0.6元以上,环比显著提升,预计主要系稼动率提升,同时海外基地投产爬坡分摊前
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-12 22:20:44
PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂
【华西电子】PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂 国内头部CCL厂家专家交流:EX(苊烯)树脂目前进展良好,性能价格优势明显,#大概率确定会用在M9产品上。 根据此前日、台下游反馈,M9都会用到EX树脂,主要在于其性能优势。 交流要点: 1️⃣EX优势是什么 也是CH碳氢树脂的一种,但是有萘环结构,性能更好,Dk都差不多,但是Df低很多,利于高传输速率。 2️⃣选EX的原因和供应商 EX性价比高,性能突出且价格便宜,能做到200万/吨以下,和其他比性价比明显。目前就选了国内唯一的供应商
S
七彩化学
2
1
2
0.05
上一页
1
6
7
8
9
10
24
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:41:14
关于工业富联估值的思考
关于工业富联估值的思考: 工业富联作为英伟达算力龙头,当前估值仅为20倍pe,不如零部件环节(光模块和pcb),当前估值低估。 参考18-20年消费电子牛市估值,果链公司普遍30倍pe,当时龙头拥有估值溢价一度到50+倍pe。 参考2021年新能源高峰的时候,宁德时代给了2022年50倍pe的估值。 ⭐工业富联的估值体系大致可以分为三个阶段: 第一阶段2023年之前,此阶段工业富联维持10%左右业绩增速,公司整体估值10倍pe左右; 第二阶段2023年至2025年Q3,此阶段工业富联被赋予算力概
S
工业富联
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:01:59
金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会
#持续大力推荐!——#7&8月金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会 公司在器械、创新药、医美等领域均具备差异化布局,在业绩稳定兑现的基础上,潜在催化因素众多,如昨日大涨或源于相关医疗器械产品布局催化,#我们6月底部独家挖掘持续大力推荐! 🫀8月14日,美国心脏病学会/美国心脏协会更新的高血压指南中正式推荐【肾动脉去神经术(RDN)】作为治疗选项,目前用于RDN的消融方法主要分为射频消融、超声消融、酒精化学消融、冷冻消融,乐普医疗 “一次性血管内超声消融导管及超声消融仪” 治疗
S
乐普医疗
2
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 15:44:00
强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会
【西部汽车】强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会:魏牌高端化+欧拉出海+坦克破圈,双车型新平台引领看26年翻倍可期! 🎁核心逻辑:我们认为,当前长城进入本轮战略调整兑现时刻,从去年渠道调整-年初定价策略调整-当前新产品规划落地,公司DE平台及EC平台推出,明确国内市场重点发力中高端市场+个性化品类,海外市场以欧拉新平台持续新车+新市场拓展,今年及明年量及业绩具有极高的确定性,重点推荐港股长城,目标市值2400e+,堪称整车下半年乃至明年最大的机会! 🎉国内市场: 1️⃣魏牌新平
S
长城汽车
1
1
3
0.07
捡一树洞的坚果
2025-08-19 13:29:09
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%!汇量科技涨超12%!微盟集团涨超8%!迈富时涨近8%! 行情速递: AI应用龙头集体狂飙,板块进入技术性牛市,AI由硬件切向软件 粉笔(02469.HK)大涨超18% 汇量科技(01860.HK)大涨超12% 微盟集团(02013.HK)大涨超8% 迈富时(02556.HK)大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视,紧抓AI应用三剑客,掘金千亿蓝海 金山云,AI算力+生态协同龙头,叠加小米财报预期。 万兴科技,AI应用创意软件全球领跑者,万兴喵影(AI
S
汇量科技
39
12
39
1.08
捡一树洞的坚果
2025-08-18 21:46:05
重视AIDC柴发出海的意义
[發][红包]重视AIDC柴发出海的意义:海外市场巨大空间打开,供需逻辑再强化带来的估值重塑 #柴发出海本质是全球性的供给紧缺、缓解了国内产能过剩担忧。此前市场仅仅将柴发的需求逻辑与国内算力链绑定,担心潍柴和玉柴的扩产导致国内供给过剩。我们一直强调本轮柴发的供给问题是全球共振的,海外的柴发紧缺程度比国内更加严重,且海外aidc柴发市场规模是国内的好几倍,国产柴发出海意味着未来新增的扩产都将被完全消化,供给紧缺问题将进一步强化。 #海外使用大功率柴发是大势所趋、国产发动机布局领先。本轮海外数据中心
S
潍柴重机
3
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-08-18 18:58:06
唯万密封 核心看点
唯万密封 核心看点 [烟花]公司主营改性塑料、橡胶为基础的密封件,合并口径看主要覆盖下游 2024年工程机械约占57%、油气设备约占17%、其他领域还包括农机/煤机/通用工业等。 #核心能力:基于基础材料研发的二次加工、改性能力 覆盖聚氨酯(MDI/PPDI)、橡胶(如丁腈橡胶/氟橡胶等)、工程塑料(PEEK/超高分子聚乙烯等)、PTFE、酚醛夹布等材料平台。此为公司实现平台化扩张的基础。 #平台化扩张:从工程机械+油气到机器人+半导体 🔹新领域有进展:#人形机器人: 已对部分Tire1、2企
S
唯万密封
0
0
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-18 08:26:03
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会 #镁合金是性价比高的轻量化材料,当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速 [庆祝]镁合金是理想的轻量化材料。镁合金密度1.8g/cm3,轻于铝合金2.5g/cm3,且能够有效吸收震动和噪音,还有抗磁效果,高度适配新能源车、人形机器人结构件及电机、减速器等其他核心零部件。 [庆祝]性价比凸显,极致低成本轻量化方案。同体积下,镁铝价格比≤1.3时,镁合金的综合成本(材料+加工)具备竞争力。当前镁铝比0.88,镁合金性价比凸显。 [庆祝]半固态注射成型技
S
星源卓镁
2
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-15 19:27:41
工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点
【建投机械】工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点,如何看待工具出口链投资 #工具五金:千亿美元级市场、强绑定北美地产需求 行业对应千亿美元级市场,主要消费地集中在北美、欧洲等地区,地产是最主要的终端应用领域和需求来源。 #上轮周期回顾:美国疫情扰动下需求前置、渠道去库阵痛期已过 行业经历了2020-2021年美国财政补贴带动的需求前置、2022-2024年渠道的大力去库,2024年中以来渠道主流产品库存已回归美国疫情冲击前的正常水平,进入2025年,库存周期驶入“弱补库”阶段,终端需求重新回归
S
中信证券
0
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:25:28
会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即
[太阳]【申万化工】会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即 [玫瑰]改性PEEK与液冷:1)改性PEEK材料去年已批量供货军工,单价超百万,25年导入机器人产业链。2)公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,现为国内独家,且具备合成+改性一体化能力,24年收入同比+105%,25年维持高增,与川环科技合作,主要用于新能源汽车动力电池液冷管,未来有望继续携手向数据中心渗透(川环已获得头部厂商订单)。若国内乘用车液冷管全部替换,利润空间近10亿元。 [玫瑰]机器人最新进展:1
S
会通股份
4
1
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:23:11
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节 液冷:两方面因素持续推动液冷板块情绪高涨:1)明年市场空间展望千亿以上;2)台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额展望。当前股价位置建议关注:1⃣有望全链条入局NV和ASIC、重视头部企业带动效应:#英维克; 2⃣优先关注率先能看到业绩兑现的相关标的; 3⃣关注rubin技术演进趋势(浸没式/两相冷板);4⃣IDC侧液冷解决方案商。 电源:数据中心供电系统从48V向HVDC的切换,为新进入者提供了颠覆行业
S
金盘科技
3
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-15 16:57:07
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~ #怎么看NV链BBU配置比例? 类似于液冷,近期我们注意到到下游NV ODM、北美CSP厂商基本都配置了BBU(但难言标配)。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障,将对供电可靠性和数据保障性带来极大提升,因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin,我们认为配置比例有望持续提升并最终真正实现出厂标配! #怎么看进入NV链的确定性? 公司从三个方向推进加速拓展BBU: 1)产品水准:目前正处于BBU一代电芯向二代电芯的关键
S
蔚蓝锂芯
3
3
4
0.14
捡一树洞的坚果
2025-08-14 15:19:37
荣昌生物点评泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著
【国金医药-荣昌生物点评】泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著(联系人:甘坛焕/刘创) [太阳]8月13日,公司宣布,创新药泰它西普(BLyS/APRIL双靶点融合蛋白)用于治疗原发性干燥综合征(pSS)的III期临床研究,达到临床试验主要研究终点。近期公司将向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。 [玫瑰]#患者基数大。我国干燥综合征的患病率为0.3%-0.7%(国内约420-980万人),且呈上升趋势。 [玫瑰]#有效疗法寡。目前国内专门治疗干燥综合征的药物少,且多为传统
S
荣昌生物
0
0
1
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-13 21:09:04
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会 [太阳]#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进
S
壹石通
1
0
1
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-13 11:28:23
蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场 #公司Q2锂电池单位盈利显著提升。根据业绩预告,公司25Q2预计实现归母净利润1.58-2.18亿元,同比+63.7%-126%,环比+11.7%-54.0%,实现扣非归母净利润1.70-2.30亿元,同比+125%-204%,环比+15.6%-56.2%。估算公司25Q2锂电池出货量1.7-1.8亿支,同比+71%-81%,环比+31%-38%,锂电池单支利润在0.6元以上,环比显著提升,预计主要系稼动率提升,同时海外基地投产爬坡分摊前
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-12 22:20:44
PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂
【华西电子】PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂 国内头部CCL厂家专家交流:EX(苊烯)树脂目前进展良好,性能价格优势明显,#大概率确定会用在M9产品上。 根据此前日、台下游反馈,M9都会用到EX树脂,主要在于其性能优势。 交流要点: 1️⃣EX优势是什么 也是CH碳氢树脂的一种,但是有萘环结构,性能更好,Dk都差不多,但是Df低很多,利于高传输速率。 2️⃣选EX的原因和供应商 EX性价比高,性能突出且价格便宜,能做到200万/吨以下,和其他比性价比明显。目前就选了国内唯一的供应商
S
七彩化学
2
1
2
0.05
上一页
1
6
7
8
9
10
24
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:41:14
关于工业富联估值的思考
关于工业富联估值的思考: 工业富联作为英伟达算力龙头,当前估值仅为20倍pe,不如零部件环节(光模块和pcb),当前估值低估。 参考18-20年消费电子牛市估值,果链公司普遍30倍pe,当时龙头拥有估值溢价一度到50+倍pe。 参考2021年新能源高峰的时候,宁德时代给了2022年50倍pe的估值。 ⭐工业富联的估值体系大致可以分为三个阶段: 第一阶段2023年之前,此阶段工业富联维持10%左右业绩增速,公司整体估值10倍pe左右; 第二阶段2023年至2025年Q3,此阶段工业富联被赋予算力概
S
工业富联
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:01:59
金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会
#持续大力推荐!——#7&8月金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会 公司在器械、创新药、医美等领域均具备差异化布局,在业绩稳定兑现的基础上,潜在催化因素众多,如昨日大涨或源于相关医疗器械产品布局催化,#我们6月底部独家挖掘持续大力推荐! 🫀8月14日,美国心脏病学会/美国心脏协会更新的高血压指南中正式推荐【肾动脉去神经术(RDN)】作为治疗选项,目前用于RDN的消融方法主要分为射频消融、超声消融、酒精化学消融、冷冻消融,乐普医疗 “一次性血管内超声消融导管及超声消融仪” 治疗
S
乐普医疗
2
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 15:44:00
强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会
【西部汽车】强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会:魏牌高端化+欧拉出海+坦克破圈,双车型新平台引领看26年翻倍可期! 🎁核心逻辑:我们认为,当前长城进入本轮战略调整兑现时刻,从去年渠道调整-年初定价策略调整-当前新产品规划落地,公司DE平台及EC平台推出,明确国内市场重点发力中高端市场+个性化品类,海外市场以欧拉新平台持续新车+新市场拓展,今年及明年量及业绩具有极高的确定性,重点推荐港股长城,目标市值2400e+,堪称整车下半年乃至明年最大的机会! 🎉国内市场: 1️⃣魏牌新平
S
长城汽车
1
1
3
0.07
捡一树洞的坚果
2025-08-19 13:29:09
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%!汇量科技涨超12%!微盟集团涨超8%!迈富时涨近8%! 行情速递: AI应用龙头集体狂飙,板块进入技术性牛市,AI由硬件切向软件 粉笔(02469.HK)大涨超18% 汇量科技(01860.HK)大涨超12% 微盟集团(02013.HK)大涨超8% 迈富时(02556.HK)大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视,紧抓AI应用三剑客,掘金千亿蓝海 金山云,AI算力+生态协同龙头,叠加小米财报预期。 万兴科技,AI应用创意软件全球领跑者,万兴喵影(AI
S
汇量科技
39
12
39
1.08
捡一树洞的坚果
2025-08-18 21:46:05
重视AIDC柴发出海的意义
[發][红包]重视AIDC柴发出海的意义:海外市场巨大空间打开,供需逻辑再强化带来的估值重塑 #柴发出海本质是全球性的供给紧缺、缓解了国内产能过剩担忧。此前市场仅仅将柴发的需求逻辑与国内算力链绑定,担心潍柴和玉柴的扩产导致国内供给过剩。我们一直强调本轮柴发的供给问题是全球共振的,海外的柴发紧缺程度比国内更加严重,且海外aidc柴发市场规模是国内的好几倍,国产柴发出海意味着未来新增的扩产都将被完全消化,供给紧缺问题将进一步强化。 #海外使用大功率柴发是大势所趋、国产发动机布局领先。本轮海外数据中心
S
潍柴重机
3
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-08-18 18:58:06
唯万密封 核心看点
唯万密封 核心看点 [烟花]公司主营改性塑料、橡胶为基础的密封件,合并口径看主要覆盖下游 2024年工程机械约占57%、油气设备约占17%、其他领域还包括农机/煤机/通用工业等。 #核心能力:基于基础材料研发的二次加工、改性能力 覆盖聚氨酯(MDI/PPDI)、橡胶(如丁腈橡胶/氟橡胶等)、工程塑料(PEEK/超高分子聚乙烯等)、PTFE、酚醛夹布等材料平台。此为公司实现平台化扩张的基础。 #平台化扩张:从工程机械+油气到机器人+半导体 🔹新领域有进展:#人形机器人: 已对部分Tire1、2企
S
唯万密封
0
0
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-18 08:26:03
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会 #镁合金是性价比高的轻量化材料,当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速 [庆祝]镁合金是理想的轻量化材料。镁合金密度1.8g/cm3,轻于铝合金2.5g/cm3,且能够有效吸收震动和噪音,还有抗磁效果,高度适配新能源车、人形机器人结构件及电机、减速器等其他核心零部件。 [庆祝]性价比凸显,极致低成本轻量化方案。同体积下,镁铝价格比≤1.3时,镁合金的综合成本(材料+加工)具备竞争力。当前镁铝比0.88,镁合金性价比凸显。 [庆祝]半固态注射成型技
S
星源卓镁
2
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-15 19:27:41
工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点
【建投机械】工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点,如何看待工具出口链投资 #工具五金:千亿美元级市场、强绑定北美地产需求 行业对应千亿美元级市场,主要消费地集中在北美、欧洲等地区,地产是最主要的终端应用领域和需求来源。 #上轮周期回顾:美国疫情扰动下需求前置、渠道去库阵痛期已过 行业经历了2020-2021年美国财政补贴带动的需求前置、2022-2024年渠道的大力去库,2024年中以来渠道主流产品库存已回归美国疫情冲击前的正常水平,进入2025年,库存周期驶入“弱补库”阶段,终端需求重新回归
S
中信证券
0
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:25:28
会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即
[太阳]【申万化工】会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即 [玫瑰]改性PEEK与液冷:1)改性PEEK材料去年已批量供货军工,单价超百万,25年导入机器人产业链。2)公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,现为国内独家,且具备合成+改性一体化能力,24年收入同比+105%,25年维持高增,与川环科技合作,主要用于新能源汽车动力电池液冷管,未来有望继续携手向数据中心渗透(川环已获得头部厂商订单)。若国内乘用车液冷管全部替换,利润空间近10亿元。 [玫瑰]机器人最新进展:1
S
会通股份
4
1
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:23:11
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节 液冷:两方面因素持续推动液冷板块情绪高涨:1)明年市场空间展望千亿以上;2)台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额展望。当前股价位置建议关注:1⃣有望全链条入局NV和ASIC、重视头部企业带动效应:#英维克; 2⃣优先关注率先能看到业绩兑现的相关标的; 3⃣关注rubin技术演进趋势(浸没式/两相冷板);4⃣IDC侧液冷解决方案商。 电源:数据中心供电系统从48V向HVDC的切换,为新进入者提供了颠覆行业
S
金盘科技
3
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-15 16:57:07
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~ #怎么看NV链BBU配置比例? 类似于液冷,近期我们注意到到下游NV ODM、北美CSP厂商基本都配置了BBU(但难言标配)。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障,将对供电可靠性和数据保障性带来极大提升,因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin,我们认为配置比例有望持续提升并最终真正实现出厂标配! #怎么看进入NV链的确定性? 公司从三个方向推进加速拓展BBU: 1)产品水准:目前正处于BBU一代电芯向二代电芯的关键
S
蔚蓝锂芯
3
3
4
0.14
捡一树洞的坚果
2025-08-14 15:19:37
荣昌生物点评泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著
【国金医药-荣昌生物点评】泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著(联系人:甘坛焕/刘创) [太阳]8月13日,公司宣布,创新药泰它西普(BLyS/APRIL双靶点融合蛋白)用于治疗原发性干燥综合征(pSS)的III期临床研究,达到临床试验主要研究终点。近期公司将向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。 [玫瑰]#患者基数大。我国干燥综合征的患病率为0.3%-0.7%(国内约420-980万人),且呈上升趋势。 [玫瑰]#有效疗法寡。目前国内专门治疗干燥综合征的药物少,且多为传统
S
荣昌生物
0
0
1
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-13 21:09:04
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会 [太阳]#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进
S
壹石通
1
0
1
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-13 11:28:23
蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场 #公司Q2锂电池单位盈利显著提升。根据业绩预告,公司25Q2预计实现归母净利润1.58-2.18亿元,同比+63.7%-126%,环比+11.7%-54.0%,实现扣非归母净利润1.70-2.30亿元,同比+125%-204%,环比+15.6%-56.2%。估算公司25Q2锂电池出货量1.7-1.8亿支,同比+71%-81%,环比+31%-38%,锂电池单支利润在0.6元以上,环比显著提升,预计主要系稼动率提升,同时海外基地投产爬坡分摊前
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-12 22:20:44
PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂
【华西电子】PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂 国内头部CCL厂家专家交流:EX(苊烯)树脂目前进展良好,性能价格优势明显,#大概率确定会用在M9产品上。 根据此前日、台下游反馈,M9都会用到EX树脂,主要在于其性能优势。 交流要点: 1️⃣EX优势是什么 也是CH碳氢树脂的一种,但是有萘环结构,性能更好,Dk都差不多,但是Df低很多,利于高传输速率。 2️⃣选EX的原因和供应商 EX性价比高,性能突出且价格便宜,能做到200万/吨以下,和其他比性价比明显。目前就选了国内唯一的供应商
S
七彩化学
2
1
2
0.05
上一页
1
6
7
8
9
10
24
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:41:14
关于工业富联估值的思考
关于工业富联估值的思考: 工业富联作为英伟达算力龙头,当前估值仅为20倍pe,不如零部件环节(光模块和pcb),当前估值低估。 参考18-20年消费电子牛市估值,果链公司普遍30倍pe,当时龙头拥有估值溢价一度到50+倍pe。 参考2021年新能源高峰的时候,宁德时代给了2022年50倍pe的估值。 ⭐工业富联的估值体系大致可以分为三个阶段: 第一阶段2023年之前,此阶段工业富联维持10%左右业绩增速,公司整体估值10倍pe左右; 第二阶段2023年至2025年Q3,此阶段工业富联被赋予算力概
S
工业富联
1
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 19:01:59
金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会
#持续大力推荐!——#7&8月金股乐普医疗 :多管线催化并行,把握每次回撤的布局机会 公司在器械、创新药、医美等领域均具备差异化布局,在业绩稳定兑现的基础上,潜在催化因素众多,如昨日大涨或源于相关医疗器械产品布局催化,#我们6月底部独家挖掘持续大力推荐! 🫀8月14日,美国心脏病学会/美国心脏协会更新的高血压指南中正式推荐【肾动脉去神经术(RDN)】作为治疗选项,目前用于RDN的消融方法主要分为射频消融、超声消融、酒精化学消融、冷冻消融,乐普医疗 “一次性血管内超声消融导管及超声消融仪” 治疗
S
乐普医疗
2
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-19 15:44:00
强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会
【西部汽车】强烈推荐长城汽车,堪比去年吉利GEA平台的翻倍机会:魏牌高端化+欧拉出海+坦克破圈,双车型新平台引领看26年翻倍可期! 🎁核心逻辑:我们认为,当前长城进入本轮战略调整兑现时刻,从去年渠道调整-年初定价策略调整-当前新产品规划落地,公司DE平台及EC平台推出,明确国内市场重点发力中高端市场+个性化品类,海外市场以欧拉新平台持续新车+新市场拓展,今年及明年量及业绩具有极高的确定性,重点推荐港股长城,目标市值2400e+,堪称整车下半年乃至明年最大的机会! 🎉国内市场: 1️⃣魏牌新平
S
长城汽车
1
1
3
0.07
捡一树洞的坚果
2025-08-19 13:29:09
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%
港股AI应用板块全线爆发,粉笔领涨18%!汇量科技涨超12%!微盟集团涨超8%!迈富时涨近8%! 行情速递: AI应用龙头集体狂飙,板块进入技术性牛市,AI由硬件切向软件 粉笔(02469.HK)大涨超18% 汇量科技(01860.HK)大涨超12% 微盟集团(02013.HK)大涨超8% 迈富时(02556.HK)大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视,紧抓AI应用三剑客,掘金千亿蓝海 金山云,AI算力+生态协同龙头,叠加小米财报预期。 万兴科技,AI应用创意软件全球领跑者,万兴喵影(AI
S
汇量科技
39
12
39
1.08
捡一树洞的坚果
2025-08-18 21:46:05
重视AIDC柴发出海的意义
[發][红包]重视AIDC柴发出海的意义:海外市场巨大空间打开,供需逻辑再强化带来的估值重塑 #柴发出海本质是全球性的供给紧缺、缓解了国内产能过剩担忧。此前市场仅仅将柴发的需求逻辑与国内算力链绑定,担心潍柴和玉柴的扩产导致国内供给过剩。我们一直强调本轮柴发的供给问题是全球共振的,海外的柴发紧缺程度比国内更加严重,且海外aidc柴发市场规模是国内的好几倍,国产柴发出海意味着未来新增的扩产都将被完全消化,供给紧缺问题将进一步强化。 #海外使用大功率柴发是大势所趋、国产发动机布局领先。本轮海外数据中心
S
潍柴重机
3
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-08-18 18:58:06
唯万密封 核心看点
唯万密封 核心看点 [烟花]公司主营改性塑料、橡胶为基础的密封件,合并口径看主要覆盖下游 2024年工程机械约占57%、油气设备约占17%、其他领域还包括农机/煤机/通用工业等。 #核心能力:基于基础材料研发的二次加工、改性能力 覆盖聚氨酯(MDI/PPDI)、橡胶(如丁腈橡胶/氟橡胶等)、工程塑料(PEEK/超高分子聚乙烯等)、PTFE、酚醛夹布等材料平台。此为公司实现平台化扩张的基础。 #平台化扩张:从工程机械+油气到机器人+半导体 🔹新领域有进展:#人形机器人: 已对部分Tire1、2企
S
唯万密封
0
0
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-18 08:26:03
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会
机器人轻量化趋势明确,镁合金产业迎爆发机会 #镁合金是性价比高的轻量化材料,当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速 [庆祝]镁合金是理想的轻量化材料。镁合金密度1.8g/cm3,轻于铝合金2.5g/cm3,且能够有效吸收震动和噪音,还有抗磁效果,高度适配新能源车、人形机器人结构件及电机、减速器等其他核心零部件。 [庆祝]性价比凸显,极致低成本轻量化方案。同体积下,镁铝价格比≤1.3时,镁合金的综合成本(材料+加工)具备竞争力。当前镁铝比0.88,镁合金性价比凸显。 [庆祝]半固态注射成型技
S
星源卓镁
2
0
0
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-15 19:27:41
工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点
【建投机械】工具五金深度:站在新一轮库存周期的起点,如何看待工具出口链投资 #工具五金:千亿美元级市场、强绑定北美地产需求 行业对应千亿美元级市场,主要消费地集中在北美、欧洲等地区,地产是最主要的终端应用领域和需求来源。 #上轮周期回顾:美国疫情扰动下需求前置、渠道去库阵痛期已过 行业经历了2020-2021年美国财政补贴带动的需求前置、2022-2024年渠道的大力去库,2024年中以来渠道主流产品库存已回归美国疫情冲击前的正常水平,进入2025年,库存周期驶入“弱补库”阶段,终端需求重新回归
S
中信证券
0
0
0
0.01
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:25:28
会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即
[太阳]【申万化工】会通股份推荐:PEEK+液冷双轮驱动,机器人材料批量化供货在即 [玫瑰]改性PEEK与液冷:1)改性PEEK材料去年已批量供货军工,单价超百万,25年导入机器人产业链。2)公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,现为国内独家,且具备合成+改性一体化能力,24年收入同比+105%,25年维持高增,与川环科技合作,主要用于新能源汽车动力电池液冷管,未来有望继续携手向数据中心渗透(川环已获得头部厂商订单)。若国内乘用车液冷管全部替换,利润空间近10亿元。 [玫瑰]机器人最新进展:1
S
会通股份
4
1
0
0.03
捡一树洞的坚果
2025-08-15 17:23:11
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节
AIDC:海内外算力景气度上行,继续重点推荐液冷、电源、柴发、sofc、输配电等环节 液冷:两方面因素持续推动液冷板块情绪高涨:1)明年市场空间展望千亿以上;2)台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额展望。当前股价位置建议关注:1⃣有望全链条入局NV和ASIC、重视头部企业带动效应:#英维克; 2⃣优先关注率先能看到业绩兑现的相关标的; 3⃣关注rubin技术演进趋势(浸没式/两相冷板);4⃣IDC侧液冷解决方案商。 电源:数据中心供电系统从48V向HVDC的切换,为新进入者提供了颠覆行业
S
金盘科技
3
2
2
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-15 16:57:07
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~
写在蔚蓝锂芯创出阶段性新高,继续坚定看多~ #怎么看NV链BBU配置比例? 类似于液冷,近期我们注意到到下游NV ODM、北美CSP厂商基本都配置了BBU(但难言标配)。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障,将对供电可靠性和数据保障性带来极大提升,因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin,我们认为配置比例有望持续提升并最终真正实现出厂标配! #怎么看进入NV链的确定性? 公司从三个方向推进加速拓展BBU: 1)产品水准:目前正处于BBU一代电芯向二代电芯的关键
S
蔚蓝锂芯
3
3
4
0.14
捡一树洞的坚果
2025-08-14 15:19:37
荣昌生物点评泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著
【国金医药-荣昌生物点评】泰它西普pSS达成Ⅲ期终点,先发优势显著(联系人:甘坛焕/刘创) [太阳]8月13日,公司宣布,创新药泰它西普(BLyS/APRIL双靶点融合蛋白)用于治疗原发性干燥综合征(pSS)的III期临床研究,达到临床试验主要研究终点。近期公司将向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。 [玫瑰]#患者基数大。我国干燥综合征的患病率为0.3%-0.7%(国内约420-980万人),且呈上升趋势。 [玫瑰]#有效疗法寡。目前国内专门治疗干燥综合征的药物少,且多为传统
S
荣昌生物
0
0
1
0.02
捡一树洞的坚果
2025-08-13 21:09:04
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会
SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会 [太阳]#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进
S
壹石通
1
0
1
0.05
捡一树洞的坚果
2025-08-13 11:28:23
蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:锂电池盈利超预期,看好新产品打开新市场 #公司Q2锂电池单位盈利显著提升。根据业绩预告,公司25Q2预计实现归母净利润1.58-2.18亿元,同比+63.7%-126%,环比+11.7%-54.0%,实现扣非归母净利润1.70-2.30亿元,同比+125%-204%,环比+15.6%-56.2%。估算公司25Q2锂电池出货量1.7-1.8亿支,同比+71%-81%,环比+31%-38%,锂电池单支利润在0.6元以上,环比显著提升,预计主要系稼动率提升,同时海外基地投产爬坡分摊前
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0.00
捡一树洞的坚果
2025-08-12 22:20:44
PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂
【华西电子】PCB专家更新0811,M9大概率将用EX树脂 国内头部CCL厂家专家交流:EX(苊烯)树脂目前进展良好,性能价格优势明显,#大概率确定会用在M9产品上。 根据此前日、台下游反馈,M9都会用到EX树脂,主要在于其性能优势。 交流要点: 1️⃣EX优势是什么 也是CH碳氢树脂的一种,但是有萘环结构,性能更好,Dk都差不多,但是Df低很多,利于高传输速率。 2️⃣选EX的原因和供应商 EX性价比高,性能突出且价格便宜,能做到200万/吨以下,和其他比性价比明显。目前就选了国内唯一的供应商
S
七彩化学
2
1
2
0.05
上一页
1
6
7
8
9
10
24
下一页
前往
页
5
关注
885
粉丝
35.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26