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飞巴

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飞巴

2026-08-28 10:07:33

PTFE 迎来 AI 时代全新增量，新宙邦是被低估的核心受益者

AI 算力迭代正在改写 PTFE 的成长逻辑。过去 PTFE 更多是化工防腐、密封的传统工业材料，而随着服务器传输速率冲向 224G、448G，普通基材信号损耗已经扛不住算力的要求，高纯电子级 PTFE 凭借超低介电损耗，成为下一代 AI 高速正交背板、高频 PCB 的核心刚需材料。这不是小范围军工应用，是算力浪潮带来的全新增量市场，2027 年伴随新一代平台量产，高端 PTFE 需求会迎来爆发式释放。行业很现实：PTFE 整体产能过剩，但那是低端通用粉料。真正 AI、半导体要用的高纯改性 P

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新宙邦
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昊华科技
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沃特股份

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飞巴

2026-08-21 11:00:25

通宇通讯与英伟达的合作迷雾：从公开信息看产业边界

通宇通讯与英伟达的合作迷雾：从公开信息看产业边界 2026年8月的A股市场，通宇通讯的股价异动，把“英伟达6G AI-RAN合作”这个话题推到了台前。从公开的公告、行业动态和产业链信息里，我们能清晰看到二者之间的关联脉络，既不是完全的深度绑定，也绝非毫无交集的两条平行线。首先，最核心的公开事实来自通宇通讯2026年8月6日发布的澄清公告。这份公告里明确提到，通宇通讯拟收购25%股权的佳贤通信，是基于英伟达CUDA Aerial公开开放平台开展6G AI-RAN基站的相关研发工作。这是整个事件里

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通宇通讯

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飞巴

2026-08-11 11:42:45

英维克--阿里模块化数据中心强关联！最早的阿里微模块机房

英维克是阿里云数据中心核心温控设备供应商：提供：列间空调、间接蒸发冷却、风墙、冷板液冷、CDU 冷却液分配单元等散热产品；落地项目：张北、河源等阿里云大型智算 / 超算中心，早期阿里微模块机房就批量使用英维克 XRow 列间空调Envicool；液冷产品通过阿里云认证，服务阿里 AI 算力集群。阿里云的模块化 AIDC（工厂预制、现场快速拼装的智算模块），服务器、机柜架构是阿里自研，散热温控设备大量采购英维克的模块化制冷 / 液冷产品：早年阿里微模块机房：英维克列间空调就批量配套阿里微

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英维克

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飞巴

2026-03-20 10:47:06

@飞巴：三安光电：AI光通信浪潮下的隐形冠军，磷化铟+CPO双轮驱动未来可期

三安光电：AI光通信浪潮下的隐形冠军，磷化铟+CPO双轮驱动未来可期近期，全球光通信行业迎来重大催化。在2026年光纤通信大会（OFC）上，光通信龙头Lumentum披露了其激进的扩产计划，预计到2026财年底，其EML（电吸收调制激光器）产能将较2025年增长超50%，并预测到2030年，AI数据

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飞巴

2026-03-20 10:42:04

三安光电：AI光通信浪潮下的隐形冠军，磷化铟+CPO双轮驱动未来可期

三安光电：AI光通信浪潮下的隐形冠军，磷化铟+CPO双轮驱动未来可期近期，全球光通信行业迎来重大催化。在2026年光纤通信大会（OFC）上，光通信龙头Lumentum披露了其激进的扩产计划，预计到2026财年底，其EML（电吸收调制激光器）产能将较2025年增长超50%，并预测到2030年，AI数据中心对磷化铟（InP）的需求年复合增长率将达到85%。这一消息引爆了市场对光芯片上游材料的关注，而三安光电作为国内化合物半导体领域的平台型龙头，其在磷化铟和CPO（共封装光学）领域的深度布局，正使其

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三安光电
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云南锗业
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瑞斯康达
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源杰科技
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铭普光磁

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飞巴

2026-03-02 11:01:44

玉龙810：中国战机/卫星的“大脑”，航宇微(300053)最大的预期差

航宇微(300053)最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑” 航宇微的玉龙810 (Yulong 810)人工智能芯片，是目前国内算力最强、功耗最优的宇航级AI芯片之一。一、实锤验证：上过天舟六号（Flight Proven）实锤： 2023年，玉龙810芯片搭载在天舟六号货运飞船的智能试验单元中，成功在轨运行。这是中国空间站系统中首个采用的人工智能硬件试验平台。逻辑：既然能上空间站，未来北京规划的GW级太空数据中心、千帆星座、GW星座，只要想上AI算力，玉龙810就是绕

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航宇微
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烽火通信
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华如科技
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展鹏科技
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航天彩虹

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飞巴

2026-01-06 11:31:25

张江高科最强潜力标的！最近热点它都有！

这货有点厉害，最近的热点它都投了，投的还都是头部，航天有蓝箭、智驾有智己和黑芝麻、AI有云从和酷芯微、芯片有上海微、灿芯、脑机有脑虎和傲意。从一片田野到一座新城，从提供载体、引领生态到深耕产业，我们的每一次前行，都源于对创新的坚守、对使命的担当。2026年，是“十五五”规划开局之年，也是张江高科成立30周年。张江高科将继续以苦干实干拼命干、创新创业创奇迹的精气神，持续引领产业生态，共生科创所能，为张江科学城早日建成活力四射的国际一流科学城贡献力量。时代浪潮，浩浩汤汤创新之光，生生不息我们

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张江高科

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飞巴

2025-12-23 10:02:04

西部牧业，强推~~旺旺牛奶强关联！

西部牧业，强推~~旺旺牛奶强关联！懂的都懂，讲太多预期差就没了。老股民应该有印象，西部曾经被猜旺旺、哇哈哈借壳，两者之间关系更是紧密。西部牧业与旺旺集团之间存在长期的商业合作关系，主要体现在供应链层面。西部牧业作为新疆地区的畜牧业产业化龙头企业，其主营业务包括乳制品加工、饲料生产和牛羊肉加工，并通过参股牧场保障生鲜乳供应。西部和旺旺通过供销协议、乳粉代加工等方式建立了稳定的合作关系。这种合作有助于西部牧业拓展市场，同时为旺旺集团提供原料支持。历史上，西部牧业在2018年曾面临经营压力，

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西部牧业

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飞巴

2025-10-09 10:33:55

AMD合作潜力标的：中化岩土，目前还在低位的潜力低价股

最近amd涨的很high，我记忆中中化岩土是个赚钱的AMD标的。参股的掣速科技确实是和英伟达和AMD有合作的。 AMD与OpenAI达成合作，计划部署总计6吉瓦的GPU算力，首批1吉瓦部署将于2026年下半年启动。该合作将推动AMD在AI领域的市场份额增长，并强化其与行业伙伴的绑定关系。还可以查看一下公司的互动：中化岩土（002542.SZ）2024年11月17日在投资者互动平台表示，公司参股的美国掣速科技（Chelsio）公司（以下简称“掣速科技”）和AMD虽然无直接合作或业务往来，但掣速科

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*ST中岩

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2025-08-21 11:09:58

液冷未被开采的明珠：永太科技--氟化液

氟化液是什么？氟化液，也称作全氟聚醚（PFPE），是一类完全由碳（C）、氟（F）、氧（O）原子组成的化合物。与传统冷却液不同，它的核心优势在于其分子中所有氢原子都被氟原子取代，这种结构赋予了它一系列独特的性能： ▪ 极佳的绝缘性：氟化液的电阻率极高，几乎不导电。这意味着它可以直接接触电子元件，而无需担心短路或漏电。 ▪ 出色的化学惰性：它不与大多数物质发生反应，包括金属、塑料、弹性体等，从而确保了与各种精密设备的兼容性，不会腐蚀或损坏敏感部件。 ▪ 低表面张力：氟化液能够轻松浸润微小的缝

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永太科技
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大元泵业
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飞龙股份
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英维克

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2025-04-16 19:39:37

服务消费+多胎潜力股

服务消费+多胎潜力股海伦钢琴服务消费概念X“服务消费”首次出现在国家文件中。服务消费指服务不能被储存或保留，一旦服务的生产过程结束，如果没有被消费者及时消费，那么该服务所产生的价值就会消失。例如，酒店的空房间在某一晚没有被预订和使用，那么这一晚该房间的服务价值就无法实现。公司正在研发在线教育产品-智能钢琴，其产品功能正在逐步完善过程中。智能钢琴在传统钢琴的基础上，融入多项现代网络、多媒体等技术，实现现代音乐特征：双系统声音（传统钢琴发音、电声）、视频、音频、示范教学、智能乐谱、静

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海伦钢琴
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欧亚集团
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孩子王
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爱婴室
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贝因美

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2025-02-28 11:00:52

同方股份，HW昇腾一体机核心代工与硬件生产合作伙伴

同方股份（600100）其AI产品采用昇腾芯片，FP16及INT8算力对标英伟达，重点布局训练与推理场景，技术领先国内同类产品。在知识服务领域与阶跃星辰合作，推进中国知网、中文在线等平台的大模型应用；旗下公司参与AI算力生态建设。业务关联：与华为昇腾合作开发AI服务器产品，布局智能算力基础设施。产品方向：面向教育、科研、企业等领域提供AI算力解决方案。通过旗下中国知网与阶跃星辰合作，围绕严肃知识数据、大众知识服务推进大模型应用。同方股份依托华为Ascend芯片的强大算力开发AI服务器

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同方股份

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2025-02-11 22:25:27

拓尔思，数字的模型的基石，真正这波DeepSeek+最有潜力的10倍牛股。

1.拓尔思作为领先的大数据及人工智能产品及服务提供商。公司目前拥有超3000亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均5亿条以上的更新速度保持高速增长。公司同时具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力和日均亿级数据获取能力。公司深耕自然语言处理，致力于以数据智能应用为核心，赋能不同行业的数字化转型与降本增效的场景应用，并积极与客户携手，在AIGC相关领域，如机器写作、对话式AI、内容人机协同和自动报告生成等应用场景已相继打造出一批优秀实践案例。 2.端侧和模

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拓尔思
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并行科技
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航锦科技
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梦网科技

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2025-01-22 12:08:09

肇民科技，特斯拉增量受益者，今天调整给机会上车

机器人应该还是马斯克的大饼画的最好，肇民科技还是最有机会为特斯拉机器人提供轻量化材料的。kimi上也可以搜到。今天还调整给机会上车了。根据最新的信息，肇民科技在机器人领域的主要供货对象包括以下几家大型公司：1. 拓普集团：肇民科技已确定为拓普集团供货，每周为其送样，共同开发人形机器人精密零部件[^0^]。2. 三花智控：肇民科技与三花智控合作开发人形机器人精密零部件，凭借在三花精密注塑件60%的份额，有望进一步扩大合作[^1^]。3. 特斯拉：肇民科技预计可获得特斯拉人形机器人首批定点，作为二

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三花智控

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2025-01-03 09:48:53

三七互娱，投资雷神ai眼镜，低位优质标的

互联网厂商代表如Meta、谷歌，优势在于丰富的内容和服务生态系统，以及对用户数据的整合和分析能力，硬件方面重视对外投资，并积极布局AR，如近期消息称谷歌与Meta均有浓厚兴趣收购EssilorLuxottica股权。国内方面，走在相似道路上的代表企业就是三七互娱。三七互娱从游戏向全产业链生态圈元宇宙、影视、音乐、动漫、泛文娱媒体等延伸，构建了多元化的内容生产及展示平台，同样具有上述Meta等具有的诸多优势。并且，三七互娱在对外投资上收获颇丰，几乎是包罗万象，牢牢占据了卡位优势。聚焦投资这条

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三七互娱

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