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🎮 游戏出海核心逻辑行业爆发：中国自研游戏海外收入从2008年不足1亿美元增长至2023年大爆发，SLG（策略类游戏）为主要增长引擎，如世纪华通旗下点点互动的《无尽冬日》《Kingshot》等产品全球表现突出核心优势：首创道具付费模式，玩法创新（如融合社交、打卡机制），移动游戏研发能力全球领先，叠加国内市场竞争激烈（“内卷”）推动出海政策与估值：版号常态化发放催生新游戏创新，当前行业估值约20倍，对比海外游戏公司（如Roblox市值1000亿美金、Take-Two 400亿美金）仍具提升

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主要看中游，上下游少看。买个股参考主题基金的配置。成都（链主：国光电气）、江西（链主：联创光电）、安徽（）重点：启动的时间节点要有感知。催化+节点全文内容总结根据提供的文档内容，这是一场关于新能源行业发展的研讨，重点讨论了可控核聚变技术的全球进展、中国的主要项目、技术路线、产业链结构、市场空间、投资逻辑以及风险提示。文档从核聚变的背景介绍开始，逐步深入到具体技术细节、关键部件、核心项目，最后总结了投资机会和注意事项。整体逻辑清晰，旨在为投资者提供核聚变领域的全面视角。逻辑列出文档的

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国产芯片

📈 核心投资逻辑海外AI应用爆发预示国内AI应用增长趋势，互联网大厂算力需求呈指数级提升美国对高端算力芯片卡脖子背景下，国产芯片替代空间显著 8月下旬至Q3是国产算力芯片重要催化节点，中报业绩与政策支持形成共振 💻 算力芯片需求测算国内某互联网大厂：2024年底目标日均TOPS消耗60万亿，2025年或达500万亿对应需求：350-400万颗H20级别芯片（仅单一大厂推理需求） 2025年国产算力芯片需求将呈爆发式增长，覆盖多互联网厂商场景 🚀 重点关注股票标的 AI ASIC芯片

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催化1：R2的发布。Gpt5发布不及预期，不会有太大影响。催化2：AI应用基本面变化催化3：国内政策，人工智能+ 催化4：美国软件公司的表现，大厂的AI应用效果，2c业务正反馈催化5：整个产业链的进步，推理芯片的进步催化6：资金层面，算力层面资金佣金，但是计算机这一端机构持仓不够。纯软件公司，机构配置不够。 📊 AI产业链三阶段分析（2025下半年展望）海外算力：第三阶段（盈利高位+二阶导走平），驱动逻辑为盈利持续性超预期，新技术扩散机会弹性大国产算力：盈利释放早期，驱动逻辑为盈利

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OCS交换机市场分析与产业链受益股

一、市场规模与增长潜力对标空间：OCS交换机市场规模未来有望对标传统电交换机（数据中心年需求80-100万台），预计可达30万台（占30%份额），当前仅1.2-1.5万台，增长空间30-40倍当前阶段：2025年市场规模约6亿美元，长期目标60亿美元（30万台），较当前有10倍以上增长潜力二、关键驱动事件 1. 海外联盟成立（2025年8月） OCP开放计算联盟启动OCS项目组，谷歌、微软、英伟达、Meta等为创始成员，推动技术标准化成员包括Lumentum、Coherent等，目标补充

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AI算力数据交换需求大爆发---交换机相关

一、网络拓扑架构对比 1. 传统胖树架构特点：各层级交换机端口数量相同，架构简单统一缺点：需大量交换机，端口数量需求高 2. Spine-Leaf架构核心优势：提升东西向流量性能，提高网络利用率，降低链路拥塞 AI适配性：在AI网络中性能效用更明显，满足GPU间高频数据交互需求二、AI带来的网络技术变革 1. 底层需求变化 GPU性能提升：驱动数据量、存储计算规模大幅增长网络性能要求：需匹配算力增长，单端口速率与总容量快速迭代协议升级：传统TCP/IP协议占用CPU资源，催生RDMA

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@独角兽智库：IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。Q：为什么时间要那么久？A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周

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@闪电刀客：A股九大行业细分龙头整理

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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催化1：R2的发布。Gpt5发布不及预期，不会有太大影响。催化2：AI应用基本面变化催化3：国内政策，人工智能+ 催化4：美国软件公司的表现，大厂的AI应用效果，2c业务正反馈催化5：整个产业链的进步，推理芯片的进步催化6：资金层面，算力层面资金佣金，但是计算机这一端机构持仓不够。纯软件公司，机构配置不够。 📊 AI产业链三阶段分析（2025下半年展望）海外算力：第三阶段（盈利高位+二阶导走平），驱动逻辑为盈利持续性超预期，新技术扩散机会弹性大国产算力：盈利释放早期，驱动逻辑为盈利

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2025-08-22 01:34:55

OCS交换机市场分析与产业链受益股

一、市场规模与增长潜力对标空间：OCS交换机市场规模未来有望对标传统电交换机（数据中心年需求80-100万台），预计可达30万台（占30%份额），当前仅1.2-1.5万台，增长空间30-40倍当前阶段：2025年市场规模约6亿美元，长期目标60亿美元（30万台），较当前有10倍以上增长潜力二、关键驱动事件 1. 海外联盟成立（2025年8月） OCP开放计算联盟启动OCS项目组，谷歌、微软、英伟达、Meta等为创始成员，推动技术标准化成员包括Lumentum、Coherent等，目标补充

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光库科技

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小试牛刀

2025-08-21 05:10:01

AI算力数据交换需求大爆发---交换机相关

一、网络拓扑架构对比 1. 传统胖树架构特点：各层级交换机端口数量相同，架构简单统一缺点：需大量交换机，端口数量需求高 2. Spine-Leaf架构核心优势：提升东西向流量性能，提高网络利用率，降低链路拥塞 AI适配性：在AI网络中性能效用更明显，满足GPU间高频数据交互需求二、AI带来的网络技术变革 1. 底层需求变化 GPU性能提升：驱动数据量、存储计算规模大幅增长网络性能要求：需匹配算力增长，单端口速率与总容量快速迭代协议升级：传统TCP/IP协议占用CPU资源，催生RDMA

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盛科通信

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小试牛刀

2022-01-23 16:52:02

Igbt 2022重点关注

@独角兽智库：IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。Q：为什么时间要那么久？A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周

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小试牛刀

2021-07-04 09:58:58

留存

@闪电刀客：A股九大行业细分龙头整理

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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