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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-11-23 23:31:52

盐野义口服药获批的意义和投资机会

一、盐野义口服药获批的意义盐野义新冠口服药获批了。盐野义口服药治愈率可达100%，高于辉瑞Paxlovid的89%，并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂，预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。（致畸形缺点，即使有，那也是只对孕妇来说的，要知道很多药，包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的）在价格相差不大的情况下，药的市场前景主要取决于效果，盐野义口服药一旦出来，可能就没Paxlovid什么事了。中药，如连花清瘟，对新冠也不是万能的，治愈率不是很高，中药

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中欣氟材
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永太科技
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第一医药
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金陵药业
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前沿生物

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我思故我在

2022-11-23 23:08:47

盐野义口服药获批的意义和投资机会

一、盐野义口服药获批的意义盐野义新冠口服药获批了。盐野义口服药治愈率可达100%，高于辉瑞Paxlovid的89%，并且是单剂、不使用副作用较大的利托那韦作为辅剂，预计价格170美元、大大低于Paxlovid的530美元。（致畸形缺点，即使有，那也是只对孕妇来说的，要知道很多药，包括Paxlovid也都是不允许孕妇使用的）在价格相差不大的情况下，药的市场前景主要取决于效果，盐野义口服药一旦出来，可能就没Paxlovid什么事了。中药，如连花清瘟，对新冠也不是万能的，治愈率不是很高，中药

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金陵药业
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第一医药

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我思故我在

2022-11-21 22:52:10

新能源新技术资金回流的投资机会

一、市场变化：高低切抗疫板块内，资金从股价高位的中药、药房流向低位的口服药及其原料/新冠检测。大板块方面，资金流向低位的新能源新技术。市场正在呈现高低切换局面。市场正迎来新能源新技术方向的资金回流的投资机会。二、新能源新技术现在市场前景比较好的几个新能源新技术领域为：（1）钠离子电池；（2）盐湖提锂；（3）新型太阳能电池（HJT，TOPCN）。在这些领域中：（1）钠离子电池还在产业化过程中，相关企业的有关业务还未产生业绩，具有一定的不确定性；（2）盐湖提锂的相关企业中，也都没有专门

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钧达股份
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宝馨科技
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隆华科技
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帝科股份
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维科技术

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我思故我在

2022-11-21 00:05:55

盐野义新冠口服药重大投资机会来临

一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会 11月17日盘后，GWY联防联控新闻会，明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫，放开预期大大降低，隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进，抗疫总策略还是没有变化。因此，前几天因放开预期（误读Z策）而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒药、药房等逻辑都大大降低，股价在新闻会后的第二天11.18日出现调整。集中抗疫，意味着还是要靠有针对性的治疗药物，尤其是口服特效药，因此口服特效药股票股价在11.18日大涨，如中国医药、君实生物、

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中欣氟材
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金城医药
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众生药业
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拓新药业

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我思故我在

2022-11-20 23:42:46

盐野义新冠口服药重大投资机会来临

一、股市新风口+新药批准时点=重大投资机会 11月17日盘后，GWY联防联控新闻会，明确要求增加ICU床位、增加方舱医院。那么国内还是要集中抗疫，放开预期大大降低，隔离措施变化只是针对现在病毒的特性做的改进，抗疫总策略还是没有变化。因此，前几天因放开预期（误读Z策）而大涨的旅游/酒店/航空、普通感冒药、药房等逻辑都大大降低，股价在新闻会后的第二天11.18日出现调整。集中抗疫，意味着还是要靠有针对性的治疗药物，尤其是口服特效药，因此口服特效药股票股价在11.18日大涨，如中国医药、君实生物、

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中欣氟材
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金城医药
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拓新药业
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众生药业
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中国医药

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我思故我在

2022-11-17 23:39:18

中远海能投资机会

一、原油和LNG运价暴涨（1）原油运价原油运价指数昨天暴涨8%后，今天再度大涨5%，迭创近几年新高，从去年均值约500涨到现在超过2200，涨幅超过四倍。（2）成品油运价成品油运价指数从今年三月份的100多上涨到现在的约400，涨幅也是好几倍。（3）LNG运价 LNG运价今年同样暴涨超340%！仍一船难求！二、股价上涨进度近期显著慢于运价原油运价已经持续向上偏离中远海能股价。 "VLCC TD3C TCE水平"与"中远海能A/H股价"对比图（此图转自网络）。（20220429-

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中远海能
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以岭药业
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众生药业
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中国海油
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数字政通

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我思故我在

2022-11-17 23:21:50

中远海能投资机会

一、原油和LNG运价暴涨（1）原油运价原油运价指数昨天暴涨8%后，今天再度大涨5%，迭创近几年新高，从去年均值约500涨到现在超过2200，涨幅超过四倍。（2）成品油运价成品油运价指数从今年三月份的100多上涨到现在的约400，涨幅也是好几倍。（3）LNG运价 LNG运价今年同样暴涨超340%！仍一船难求！二、股价上涨进度近期显著慢于运价原油运价已经持续向上偏离中远海能股价。 "VLCC TD3C TCE水平"与"中远海能A/H股价"对比图（此图转自网络）。（20220429-

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中远海能
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以岭药业
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数字政通
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ST香雪
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北化股份

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我思故我在

2022-11-16 21:26:41

政策优化后第一天，跨省跟团游订单量增长255%

一、跨省跟团旅游政策优化今天早上报道：文旅部11月15日发布通知，优化跨省旅游政策，跨省旅游经营活动不再与风险区联动管理，只凭48小时核酸证明就可跨省旅游，不再受风险区划定限制。疫情后旅游市场比较萎靡，和限制跨省跟团游游有很大关系。因为根据以前经验来看，跟团游成本要低得多，也更省事，是大多数人旅游选择的方式。疫情现在这么严重的情况下，都能进一步放开旅游政策。那么后面疫情好转后，就更加会倾向放开了。所以，这个时间点发这个优化政策，其意义重大。不少人认为现在旅游股股价不低，但是很多人没想过的

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西域旅游
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长白山
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*ST春天
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神奇制药
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二六三

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我思故我在

2022-11-14 23:49:57

香雪制药的三大止咳抗疫中药

前几天工号的文章《香雪制药：这一波抗疫投资机会的核心标的》，主要分析了，这一波抗疫板块的机会重点是广州当地标的，香雪制药拳头产品非常契合现在的疫情变化情况，其市值现在只有40多亿元，股价处于疫情以来的极低位置，这一波股价上涨刚启动，这次广州本地疫情爆发，给其股价带来了暴涨的机会，将是这一波抗疫投资机会的核心标的。本文结合近几天的新情况，具体看看香雪制药的三大止咳抗疫中药产品：一、粤抗一号、粤抗二号：这一波疫情全国用量最大的中药（1）广州依然是这次全国疫情最严重的城市，无症状感染数量还在持续

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ST香雪
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特一药业
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贵州三力
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ST葫芦娃
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神奇制药

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我思故我在

2022-11-11 00:08:06

中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性

一、新冠特效药的终结者疫苗也好，特效药也罢，市场空间和投资机会大小，主要看效果。康希诺吸入式疫苗作为加强剂效果好于其它注射剂，所以才有这样的股价涨幅（这也是我之前看好康希诺的原因）。特效药，同样的道理，辉瑞特效药Paxlovid89%的有效性，低于日本盐野义特效药100%的有效性，并且盐野义没有副作用（不需要利托那韦，利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用），盐野义入市后（最快本月22日审批），当然是盐野义特效药更受市场欢迎，强者通吃。有十成把握治好的药，病人就不会去用八、九成把握治好的药。日本

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中欣氟材
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康希诺
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万孚生物
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金城医药
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美诺华

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我思故我在

2022-11-11 00:03:04

中欣氟材在新冠特效药投资机会的唯一性

一、新冠特效药的终结者疫苗也好，特效药也罢，市场空间和投资机会大小，主要看效果。康希诺吸入式疫苗作为加强剂效果好于其它注射剂，所以才有这样的股价涨幅（这也是我之前看好康希诺的原因）。特效药，同样的道理，辉瑞特效药Paxlovid89%的有效性，低于日本盐野义特效药100%的有效性，并且盐野义没有副作用（不需要利托那韦，利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用），盐野义入市后（最快本月22日审批），当然是盐野义特效药更受市场欢迎，强者通吃。有十成把握治好的药，病人就不会去用八、九成把握治好的药。日本

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我思故我在

2022-11-07 22:42:24

凡拓数创：唯一20cm次新纯虚拟现实业务标的

一、纯虚拟现实业务（1）3D多媒体/虚拟展示凡拓数创曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等大型活动提供数字创意服务。（2）元宇宙交互平台服（3）虚拟数字人制作服务（4）元宇宙数字孪生城市、园区、工厂、农旅服务总的来说，凡拓数创正在成为一个专门提供综合性虚拟现实服务的上市公司。二、业绩好、小市值、20cm、次新（1）业绩较好通过上文，我们了解到，凡拓数创是一个纯粹经营虚拟现实业务的公司。目前全球虚拟现实行业都处于起始阶段，纯粹经营虚拟现实业务的企业业绩都不怎么好看，比如

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凡拓数创
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中文在线
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天地在线
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湖北广电
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舒华体育

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我思故我在

2022-11-07 00:00:08

虚拟现实领域正在/即将发生的七件大事（更新）

近日，在工信部等五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》后，虚拟现实领域还有正在/即将发生的七个重大事件（按时间由近及远）：（1）各地Z府将陆续发布虚拟现实行动计划的实施方案；（2）11.9日晚上，阿里（天猫/淘宝）和江苏卫视联合打造的双11电商晚会—暨元宇宙原创音乐歌会《2060元音之境》；（3）今年双十一，可以体验元宇宙购物了；（4）11月12-13日，世界VR产业大会；（5）11.21-12.18日卡塔尔世界杯，将推出元宇宙直播；（6）12.16

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恒信东方
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凡拓数创
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创维数字
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佳创视讯
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国光电器

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我思故我在

2022-11-03 21:52:40

虚拟现实领域即将发生的四件大事

一、11月9日晚上，阿里（天猫/淘宝）和江苏卫视联合打造的双11电商晚会—暨元宇宙原创音乐歌会《2060元音之境》 11月2日，由江苏卫视与阿里妈妈平台营销策划中心联合打造的《2060元音之境》正式官宣：11月9日21:20，这场元宇宙原创音乐歌会即将亮相。届时，潘玮柏、张含韵、萧敬腾、刘雨昕四位“元音唱将”集结元宇宙音乐竞技场，他们将用自己的增强现实真人舞台秀和全虚拟的虚拟形象舞台秀展开对决，打破虚实次元边界，既上演元宇宙与国风的碰撞，又展现科技与文化的虚实融合；江苏卫视主持人李好和阿里妈妈

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国光电器
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佳创视讯
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恒信东方
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理工能科
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竞业达

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我思故我在

2022-11-03 00:07:36

恒信东方投资机会-虚拟现实/世界VR产业大会/双十一元宇宙购物

昨天盘后，工信部五B门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。该行动计划具体到了时间、具体到了产值、具体到了销量，即我国虚拟现实产业2026年产值达到3500亿元、终端销量2500万台（现在年销量约150万台）。所以，该行动计划的影响很大。今天股市，虚拟现实板块涨停个股达到33个，其中有5个20cm个股！其中的投资机会，分为硬件和内容两个方向，本文主要从内容方面分析投资机会。其实，目前国内外头部VR/AR硬件性能差不多，国外以META的Quest为代表，国

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恒信东方
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国光电器
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佳创视讯
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锋尚文化
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创维数字

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