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我思故我在
知识星球超预期投资,我思故我在投资日记
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我思故我在
2022-03-23 11:47:24
板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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粤桂股份
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广东建工
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星湖科技
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我思故我在
2022-03-22 16:57:33
辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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闰土股份
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中欣氟材
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精华制药
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我思故我在
2022-03-21 19:37:17
尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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阳煤化工
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四川美丰
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泸天化
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我思故我在
2022-02-16 12:03:37
宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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宋城演艺
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我思故我在
2022-01-17 20:26:14
这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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森萱医药
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精华制药
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捷成股份
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我思故我在
2022-01-05 19:26:14
细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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雅本化学
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精华制药
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-24 13:38:17
北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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森萱医药
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雅本化学
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我思故我在
2021-12-02 14:30:40
国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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荣盛发展
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首开股份
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中国武夷
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大龙地产
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我思故我在
2021-11-20 20:15:20
20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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先声药业
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恒瑞医药
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沃森生物
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我思故我在
2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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中绿电
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中国恒大
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ST阳光城
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ST泰禾
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特发服务
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我思故我在
2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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特发服务
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中绿电
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ST泰禾
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我思故我在
2021-11-11 12:55:45
新冠口服药门槛在哪里?
首先,当然是下游的成品制药公司。那么,上游原料领域呢? 一、直供和间接供应区别很大 其实制药领域的原材料供应,认证时间和要求很严格,有原料和供原料是两个概念。 二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的,往往中间体是CDMO公司代为研发出来的,所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。 默沙东新冠口服药,无论是被授权的105个国家中,哪个国家想仿制,最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为,这个药急着要,越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。 而
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天宇股份
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我思故我在
2021-09-10 23:04:10
四方股份的投资逻辑
最近周期板块太热了,想找个成长赛道的凉快一下,找来找去还是觉得特高压和电网最适合: (1)特高压和电网建设,是新能源发电壮大的同时就必须的,而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区,发电后需要储能和特高压输送。所以,特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。 (2)今年后面经济数据大概率不好看,这个已经成为各界共识,管理层必会拿出措施来拉经济,国外供应逐步恢复后出口是不行的,拉消费不可能短时间凑效,只有投资是唯一出路。而投资方面,以往靠房地产和基建,现在对房地产控制这么坚决,对房地
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白云电器
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保变电气
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长高电新
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四方股份
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金现代
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我思故我在
2021-08-02 14:52:06
红星发展的四个(锰钡锶锂)全国第一
大家知道,本人前几天在湘潭电化股价暴涨前,全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大
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红星发展
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我思故我在
2021-07-30 11:39:50
不锈钢好硬--太钢不锈好亮!
一、不锈钢好硬 不锈钢投资逻辑现在全周期最硬! (1)钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉 我们首先来看看一组数据: 据国家统计局数据显示,2021年6月份,我国粗钢产量9388万吨,同比增长1.5%;6月份全国粗钢日均产量312.9万吨,环比下降2.5%;1-6月,我国粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%。 这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。 我们再来看看近两天的新闻: 7.13日,江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开;7.14日,钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省;等等。部分钢厂已收
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太钢不锈
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板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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精华制药
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尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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新冠口服药门槛在哪里?
首先,当然是下游的成品制药公司。那么,上游原料领域呢? 一、直供和间接供应区别很大 其实制药领域的原材料供应,认证时间和要求很严格,有原料和供原料是两个概念。 二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的,往往中间体是CDMO公司代为研发出来的,所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。 默沙东新冠口服药,无论是被授权的105个国家中,哪个国家想仿制,最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为,这个药急着要,越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。 而
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四方股份的投资逻辑
最近周期板块太热了,想找个成长赛道的凉快一下,找来找去还是觉得特高压和电网最适合: (1)特高压和电网建设,是新能源发电壮大的同时就必须的,而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区,发电后需要储能和特高压输送。所以,特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。 (2)今年后面经济数据大概率不好看,这个已经成为各界共识,管理层必会拿出措施来拉经济,国外供应逐步恢复后出口是不行的,拉消费不可能短时间凑效,只有投资是唯一出路。而投资方面,以往靠房地产和基建,现在对房地产控制这么坚决,对房地
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红星发展的四个(锰钡锶锂)全国第一
大家知道,本人前几天在湘潭电化股价暴涨前,全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大
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不锈钢好硬--太钢不锈好亮!
一、不锈钢好硬 不锈钢投资逻辑现在全周期最硬! (1)钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉 我们首先来看看一组数据: 据国家统计局数据显示,2021年6月份,我国粗钢产量9388万吨,同比增长1.5%;6月份全国粗钢日均产量312.9万吨,环比下降2.5%;1-6月,我国粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%。 这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。 我们再来看看近两天的新闻: 7.13日,江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开;7.14日,钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省;等等。部分钢厂已收
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我思故我在
2022-03-23 11:47:24
板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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粤桂股份
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广东建工
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星湖科技
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我思故我在
2022-03-22 16:57:33
辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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闰土股份
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中欣氟材
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精华制药
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我思故我在
2022-03-21 19:37:17
尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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阳煤化工
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四川美丰
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泸天化
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我思故我在
2022-02-16 12:03:37
宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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宋城演艺
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我思故我在
2022-01-17 20:26:14
这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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森萱医药
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精华制药
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捷成股份
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我思故我在
2022-01-05 19:26:14
细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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雅本化学
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精华制药
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-24 13:38:17
北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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森萱医药
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雅本化学
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我思故我在
2021-12-02 14:30:40
国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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荣盛发展
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首开股份
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中国武夷
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大龙地产
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我思故我在
2021-11-20 20:15:20
20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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先声药业
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恒瑞医药
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沃森生物
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我思故我在
2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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中绿电
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中国恒大
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ST阳光城
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ST泰禾
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特发服务
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我思故我在
2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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特发服务
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中绿电
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ST泰禾
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我思故我在
2021-11-11 12:55:45
新冠口服药门槛在哪里?
首先,当然是下游的成品制药公司。那么,上游原料领域呢? 一、直供和间接供应区别很大 其实制药领域的原材料供应,认证时间和要求很严格,有原料和供原料是两个概念。 二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的,往往中间体是CDMO公司代为研发出来的,所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。 默沙东新冠口服药,无论是被授权的105个国家中,哪个国家想仿制,最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为,这个药急着要,越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。 而
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天宇股份
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我思故我在
2021-09-10 23:04:10
四方股份的投资逻辑
最近周期板块太热了,想找个成长赛道的凉快一下,找来找去还是觉得特高压和电网最适合: (1)特高压和电网建设,是新能源发电壮大的同时就必须的,而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区,发电后需要储能和特高压输送。所以,特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。 (2)今年后面经济数据大概率不好看,这个已经成为各界共识,管理层必会拿出措施来拉经济,国外供应逐步恢复后出口是不行的,拉消费不可能短时间凑效,只有投资是唯一出路。而投资方面,以往靠房地产和基建,现在对房地产控制这么坚决,对房地
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白云电器
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保变电气
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长高电新
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四方股份
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金现代
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我思故我在
2021-08-02 14:52:06
红星发展的四个(锰钡锶锂)全国第一
大家知道,本人前几天在湘潭电化股价暴涨前,全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大
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红星发展
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我思故我在
2021-07-30 11:39:50
不锈钢好硬--太钢不锈好亮!
一、不锈钢好硬 不锈钢投资逻辑现在全周期最硬! (1)钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉 我们首先来看看一组数据: 据国家统计局数据显示,2021年6月份,我国粗钢产量9388万吨,同比增长1.5%;6月份全国粗钢日均产量312.9万吨,环比下降2.5%;1-6月,我国粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%。 这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。 我们再来看看近两天的新闻: 7.13日,江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开;7.14日,钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省;等等。部分钢厂已收
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太钢不锈
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板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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新冠口服药门槛在哪里?
首先,当然是下游的成品制药公司。那么,上游原料领域呢? 一、直供和间接供应区别很大 其实制药领域的原材料供应,认证时间和要求很严格,有原料和供原料是两个概念。 二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的,往往中间体是CDMO公司代为研发出来的,所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。 默沙东新冠口服药,无论是被授权的105个国家中,哪个国家想仿制,最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为,这个药急着要,越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。 而
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四方股份的投资逻辑
最近周期板块太热了,想找个成长赛道的凉快一下,找来找去还是觉得特高压和电网最适合: (1)特高压和电网建设,是新能源发电壮大的同时就必须的,而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区,发电后需要储能和特高压输送。所以,特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。 (2)今年后面经济数据大概率不好看,这个已经成为各界共识,管理层必会拿出措施来拉经济,国外供应逐步恢复后出口是不行的,拉消费不可能短时间凑效,只有投资是唯一出路。而投资方面,以往靠房地产和基建,现在对房地产控制这么坚决,对房地
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红星发展的四个(锰钡锶锂)全国第一
大家知道,本人前几天在湘潭电化股价暴涨前,全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大
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不锈钢好硬--太钢不锈好亮!
一、不锈钢好硬 不锈钢投资逻辑现在全周期最硬! (1)钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉 我们首先来看看一组数据: 据国家统计局数据显示,2021年6月份,我国粗钢产量9388万吨,同比增长1.5%;6月份全国粗钢日均产量312.9万吨,环比下降2.5%;1-6月,我国粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%。 这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。 我们再来看看近两天的新闻: 7.13日,江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开;7.14日,钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省;等等。部分钢厂已收
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